大厂商吞噬市场 上半年笔记本品牌研究

产品：541（NE808PA） 惠普 笔记本电脑

上半年笔记本市场品牌研究主要结论

一、主要结论

    2009年上半年笔记本市场不景气，这是整个业内都承认的情况，但在这种整体市场的萎缩下，各大品牌一方面在积极的推动自己的销售，积极开拓其他的产品，如上网本、一体电脑等，另一方面也没有放松自己的市场份额扩张，在市场的困难时期，保住自己的阵地是第一步，能把竞争对手的市场趁机抢夺过来，是在非常时期的更大收获。ZDC对于2009年上半年笔记本市场的品牌分布进行了相关的研究，并得出如下结论：

 ●大品牌在上半年表现出更强的抗危机能力，排名前五的品牌关注度占到了整个市场的八成左右，用户关注向大品牌集中的趋势明显。

 ●区域关注分布上，华东、华北、华南继续占据前三名，这三大区域是全国笔记本关注的最主要地区。

 ●品牌忠诚度上，排名越靠前的品牌用户忠诚度越高，现在用户对于产品选择上更趋向于多家比较。

 ● 预计下半年品牌排行变化不大，联想、惠普关注有继续上升的趋势，而华硕的关注有小幅下降。

二、整体市场品牌格局

    笔记本市场的品牌种类非常的多，有超过50家的笔记本厂商在这个市场中参与竞争，这种多样性将笔记本市场的每个细分市场都充实的异常丰富，但在整个2009年上半年的销售下滑的影响下，市场的品牌格局也相应有了一些变化。

  1、整体市场品牌关注度分布

(图)2009年上半年最受用户关注的十大笔记本品牌关注度分布

    在整体市场中，最受关注的十大笔记本品牌共同占据了94.9%的关注比例，而其他的几十家厂商受到用户的关注度仅为5.1%，可见在激烈的市场竞争中，大品牌在不断的吞噬着市场份额。关注度排名第一的是联想，它的关注比例为31.3%，以较强的优势领先其他品牌，惠普紧随其后，关注比例也达到了20.0%，这个两大品牌合力占据了一半以上的品牌关注度，它们在行业中可以被称为领导品牌。

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笔记本主流品牌关注度走势

    华硕、戴尔、神舟排名为三、四、五，华硕的关注度为10.4%，它作为一个重要的品牌，由于其一直以质量稳定作为宣传口号，在用户中也建立了相当的影响力，因此排名关注度第三的位置。戴尔作为家用机的大品牌在中国笔记本市场上一直处于不上不下的位置，它以9.3%的关注度排名第四，虽然排名不差，但以戴尔的品牌影响力，和联想与惠普的关注度差距有点大。神舟作为国产品牌一直在低价格、广宣传上下功夫，并有针对性的对特定细分人群进行产品设计，因此，也赢得了一批的忠实用户，7.9%的用户关注度排名第五。

    还有老牌的笔记本品牌在前十的排行中也基本都有体现，宏碁的关注比例为5.3%，它凭借在中国市场上多年打拼所积攒下的人气，在品牌排行中取得了第六的位置。索尼和东芝这两个日系品牌的关注比例为3.4%和3.3%，比较接近，对于日系笔记本的不断市场萎缩是个不争的事实，这两大品牌的关注度也在下滑，要想重新崛起，还需要更多的努力。

    三星和苹果的排名在后两位，这两个品牌的关注度相对较低，三星为2.2%，苹果为1.9%，对于三星来说，它的产品往往在外观上有非常独特的设计，这就给了用户很强烈的刺激，产生购买欲望，但价格较高的问题始终是影响三星笔记本的一个严重问题，而苹果也存在相同的问题，苹果机器的品质和外观都是非常有竞争力的，但它的高昂价格决定了它只能是少数用户的选择。

(图)2009年上半年最受用户关注的十大笔记本品牌分布

  2、主流品牌关注度走势 

(图)2009年上半年四大品牌关注度走势

    2009年上半年，笔记本市场的品牌格局相对平稳，而主流品牌的关注比例在上半年的时间里也基本保持了自己的关注度，联想一直在30%以上，除了4月份低于30%以下，联想在品牌关注走势上比较稳定，但在多家品牌的联合竞争下，关注度有稍微下降的趋势。惠普也是笔记本市场的主要品牌，它的关注度也基本保持在20%以上，只有3月份的关注比例下降到20%以下，总体来看，惠普在上半年的关注度呈小幅上升的趋势。

    华硕的关注度在上半年非常稳定，从趋势图上可以比较清楚的看出，它的变化基本是一条直线，始终在10%的关注比例左右。神舟的上半年关注度在7%的附近上下变化，最高的3月份接近了10%，但由于整体的品牌影响力有限，所以也基本保持在了这个水平上。

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笔记本区域市场用户关注度分布

(图)2009年上半年中国市场七大区域笔记本关注分布

    在区域市场的关注度分布对比中，越是经济发达，用户购买力强的区域，在市场的低迷中的抗风险能力越强，华东、华北的用户关注度一直保持在七大区域的前两位，其中华东的关注比例为23.9%，而华北的关注比例为19.2%。华南作为另一个经济基础比较好的区域，用户对于笔记本的关注度也是比较高，有17.5%的用户关注度。华中区域的表现也不错，属于中间的排行，以13.0%的关注比例排行第四。东北作为重新崛起的老工业区，其用户的购买力也在不断的增强，有10.3%的关注比例来自东北。西南和西北的虽然排在最后，但它们的关注比例也在不断的上升趋势中，相信在国家对于西部的不断开发中，各区域会向不断均衡的方向发展。

  2、主要地区品牌关注度分布

    各个区域对于不同的笔记本品牌有不同的喜好，因此在不同的区域中，最受关注的笔记本品牌和关注度有所区别，ZDC对于比较有代表性的华东区、华北区和华南区进行分析对比来发现不同点和相同点。

  1) 华东区

(图)2009年上半年华东最受用户关注的十大笔记本品牌分布

    华东区最受用户关注的笔记本，联想依然排在第一位，关注比例为31.2%，和全国的平均关注比例相差不大，而惠普的关注比例有较大幅度的上升，达到了24.5%说明在华东区域，惠普的品牌影响力及用户认可程度都比较高，这一关注度相比全国的比例高出不少。戴尔和神舟在华东的关注度都有所下降，虽然排名没变但关注比例下降比较明显，东芝在华东的关注比例有所上升，看来日系品牌在华东的影响力相对较大。

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重点区域市场品牌分布研究

(图)2009年上半年华北最受用户关注的十大笔记本品牌分布

    华北区的大品牌集中趋势非常明显，联想在北方地区的品牌优势很强，关注比例达到了35.9%，而惠普也有不错的表现，关注比例为21.7%，这两大品牌几乎占据了用户六成的关注度，领先优势明显。华硕和戴尔在华北区的表现也比较稳定，尤其是戴尔，关注度上升明显，有8.2%的关注度。但其他排名靠后的品牌关注度都有所降低，这与排名靠前的品牌太强势有直接关系。

  3) 华南区 

(图)2009年上半年华南最受用户关注的十大笔记本品牌分布

    华南区的用户最关注笔记本品牌和关注比例相比其他区域有自己的特点，联想在这一区域的关注比例相比其他区域下降明显，只有29.7%，惠普的关注比例保持稳定，在华南为21.7%。在华南区表现最突出的是神舟，它的关注度达到了9.7%，这一比例大大超过了神舟在其他区域的关注比例，说明在华南区，用户对于神舟的品牌认可度很高。戴尔和宏碁在华南区的关注比例也有所上升，戴尔为7.3%，宏碁为5.5%。

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笔记本主流品牌忠诚度研究

(图)2009年上半年联想、惠普、华硕品牌重合度分布

    对于每个品牌，用户有不同的忠诚度，ZDC针对于这种用户对不同品牌的忠诚度专门进行了相关的数据统计，来分析有多少用户在关注一个品牌的同时还会关注其他的品牌，ZDC分别就关注度排名靠前的三大品牌，联想、惠普和华硕来进行研究。

  1、 联想

(图)2009年上半年关注联想的用户对其他品牌关注比例分布

    联想作为关注度最高的品牌，关注它的用户数量最多，那么关注联想的用户有多少在同时还会关注其他品牌呢，从上图我们可以看出联想的柱图高度大约在0.7左右，说明有七成的用户在关注联想的同时还关注其他品牌，另外三成的用户只关注联想。

    在对于其他品牌的关注中，有31.3%的用户关注惠普的产品，而后依次为华硕、戴尔、神舟和宏碁，对于这几个品牌的关注在14.9%到9.1%不等，另外还有20.9%的关注在其他的品牌上。

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笔记本主流品牌忠诚度研究

(图)2009年上半年关注惠普的用户对其他品牌关注比例分布

    惠普的用户关注度排在第二位，它的用户忠诚度为0.8左右，从数据可以看出有八成的用户在关注惠普产品的同时也在关注着其他的品牌。对于关注惠普同时又关注其他品牌的用户中，有41.3%的用户关注联想，华硕和戴尔的关注度也很高，都达到了12%以上，宏碁的关注用户也不少，超过神舟有8.4%，而神舟的关注比例为7.7%，还有17.2%的关注度为其他品牌。

 3、 华硕 

(图)2009年上半年关注华硕的用户对其他品牌关注比例分布

    华硕的品牌忠诚度在0.9左右，说明在关注华硕品牌的用户中，有九成同时在关注其他品牌的产品，而关注的其他品牌产品中，联想占34.1%，惠普占23.1%，这两大品牌的影响力还是很大的。戴尔占比为10.6%，也算是一个比较受关注的品牌，宏碁为9.0%，但神舟的比例就很低了，只有6.0%，其他品牌的占比为17.3%。

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下半年品牌关注趋势预测

(图)2009年下半年最受用户关注的十大笔记本品牌关注度预测

    对于品牌格局相对稳定的笔记本市场来说，要想撼动排名靠前的几大品牌的地位比较困难，随着大品牌的实力越来越大，大品牌不断吞噬市场份额的现象会愈演愈烈，ZDC预计2009年下半年，联想和惠普会进一步扩大用户关注度，而华硕的关注度会有所下降。戴尔凭借其市场和研发能力，关注度会有所上升，另外对于排名靠后的品牌，它们会尽最大努力保持住自己的关注度，变化相对较小。

附表一：样本分布表

表：2009年上半年笔记本电脑市场品牌研究样本采集表

附表二：2009年上半年最受用户关注品牌表

表：2009年上半年最受用户关注的笔记本电脑品牌

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