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调查样本及结论
一、调查样本及结论
1、调查样本
互联网消费调研中心ZDC对2008年中国数码市场的品牌关注状况进行了调查，其中涵盖数码相机、数码摄像机、GPS导航仪、MP3与MP4播放器、数码摄像头、移动硬盘、闪存卡这八个细分市场，共涉及288个品牌，高出2007年74个；本次调查的有效样本量为36,040,010份。
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数码市场 | |||
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序号 |
细分市场 |
品牌数量(个) |
样本量(份) |
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1 |
数码相机 |
20 |
9,383,888 |
|
2 |
数码摄像机 |
14 |
4,270,122 |
|
3 |
MP3播放器 |
51 |
10,656,685 |
|
4 |
MP4播放器 |
49 |
5,278,507 |
|
5 |
数码摄像头 |
36 |
1,314,387 |
|
6 |
移动硬盘 |
41 |
2,388,308 |
|
7 |
闪存卡 |
17 |
1,371,058 |
|
8 |
GPS导航仪 |
60 |
1,377,055 |
|
合计 |
|
288 |
36,040,010 |
2、调查结论
通过调查，ZDC总结出数码市场品牌格局的主要特征：
数码相机市场关注度高度集中，佳能、索尼与尼康垄断三分之二市场关注度。
ZDC研究表明，数码相机市场三分之二以上的关注度被佳能、索尼与尼康这三大品牌占据。在消费类相机与卡片机市场上，索尼的关注优势超过佳能。在单反数码相机市场上，佳能与尼康形成两大巨头对峙的局面。
数码摄像机市场索尼优势明显，松下、JVC与佳能三者竞争激烈。
数码摄像机市场的品牌格局相对稳定，索尼垄断了49.6%的关注度，其他品牌关注比例骤然跌至16个百分以内，与索尼形成较大的差距。但是位居排行榜第二至第四的松下、JVC与佳能这三家关注比例悬殊较小，竞争激烈。由于佳能在2008年市场发展势头良好，并且完成了高清领域的产品线布局，因此预计佳能的发展潜力更大。
GPS市场品牌格局不稳定，十大厂商全部波动。
调查显示，GPS市场共活跃着60家厂商，品牌林立现象突出。2008年纽曼取代Mio宇达电通夺得冠军之位，而其他最受用户关注的九大品牌的排名与2007年相比也全部发生波动，这充分反映出GPS市场品牌格局不稳定的现象。播放器市场关注分散，品牌格局不稳定且排名波动频繁。
通过与2007年对比显示， MP3与MP4播放器市场品牌数量仍然较多，且关注度集中程度较低。此外，MP3市场前五大品牌全部易位；MP4市场除了纽曼稳定在冠军排名外，前五大品牌中其他四家的排名均发生波动。这充分说明播放器市场品牌格局不稳定。
数码配件品牌数量仍然较多，市场成熟度整体较低。
数码摄像头市场活跃着36个品牌，罗技以17.4%的关注比例取代ANC夺冠。移动硬盘市场关注分散，41家品牌对抗，前四大品牌均有夺冠可能。相比这两个市场来说，闪存卡市场相对稳定，金士顿一家独霸53.5%的关注份额。总的来看，ZDC认为数码配件市场将会经历一次洗牌。
二、数码市场品牌调查
(一) 数码相机品牌调查
1、整体市场
佳能独占近三分之一市场关注度
(图) 2008年中国市场最受用户关注的15大数码相机品牌分布
(图) 2008年中国市场最受用户关注的15大数码相机品牌排行榜
ZDC数据显示，在2008年中国数码相机市场上日本品牌占据绝对优势，共获得了市场近九成的关注比例，韩国品牌、美国品牌、国产品牌则在日本厂商的夹击之中求生存。韩国品牌三星的关注比例不足10个百分点，以柯达和GE通用电气为代表的美国品牌的关注比例为4.3%，国产品牌爱国者、明基共获得了1.4%的关注比例。
2008年佳能占据了中国数码相机市场32.7%的关注比例，位居榜首。索尼以22.8%的关注比例名列第二。尼康获得了13.6%的关注比例。至此，这三大品牌累计占据了中国数码相机市场69.1%的关注比例。
其他厂商分占余下近1/3的市场关注比例，它们的关注比例均在7个百分点以内。其中，三星以6.4%的关注比例夺得排行榜第四的位置，松下和富士分别以5.4%和5.3%的关注比例排名第五、第六位。位居排行榜第七和第八的奥林巴斯与柯达关注比例接近，分别为4.1%与3.9%。
理光、卡西欧、爱国者、宾得、明基、GE通用电气与三洋这七家品牌的关注比例较低，均在2个百分点以下。对于这些品牌来说，它们还还需要继续努力提高产品的市场竞争力。
2、细分市场
(1) 消费类相机
在消费类市场中，索尼与佳能垄断半壁江山
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大消费类数码相机品牌排行榜
ZDC数据显示，2008年中国消费类数码相机市场上主要活跃着21个品牌，但是，市场97.6%的关注比例主要集中在前十个品牌。其中索尼和佳能表现较为突出，关注比例分别为26.9%、25.6%，二者仅悬殊1.3个百分点，由此可见，它们在这一领域竞争异常激烈。
其余品牌的关注比例均在10个百分点以内。其中，尼康以9.2个百分点的关注比例排在第三位。富士以0.8个百分点的悬殊紧随其后。根据ZDC监测数据显示，在6月和7月，富士旗下的产品降价幅度较大，使得产品竞争力提升，为其进入前四强奠定了坚实的基础。
三星和松下依次处于排行榜的第五、第六位，关注比例差距较小。柯达、奥林巴斯、理光与卡西欧这四家厂商依次处于排行榜第七至第十的位置，关注比例均在5个百分点以内。其他未上榜的品牌分占了余下的2.4%的关注比例。
(2) 卡片机
佳能卡片相机不敌索尼
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大卡片数码相机品牌排行榜
随着数码相机技术的不断发展，时尚、便携的卡片式数码相机备受消费者的青睐，也成为众多厂商研发的重点。据ZDC数据显示，2008年中国卡片式数码相机共有16个品牌的近百种产品同台竞技，但市场关注主要集中在前三个品牌。索尼赢得了38.3%的关注比例，居于榜首，可见T系列的卡片机是索尼的主力军。
佳能获得了29.4%的关注比例，居于第二位，其中表现最突出的是IXUS 80 IS，自2008年8月起其连续蝉联了5届卡片机排行榜的冠军。三星获得了11.6%的关注比例，居于排行榜第三位。尼康以5.4%的关注比例居于第四位。其他品牌获得的关注比例都比较低，均在5个百分点以内。
(3) 长焦相机
富士产品定位明确，在长焦市场夺冠
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大长焦数码相机品牌排行榜
2008年中国举办了举世瞩目的奥运会，使得望得更远的长焦相机的关注指数大幅上升。根据ZDC数据显示，2008年中国长焦相机市场上，共有10个品牌的产品受到关注。其中，富士以26.8%的关注指数摘得了桂冠，其旗下的5款S系列的长焦相机均取得了不错的成绩。
佳能获得16.0%的关注比例，居于第二位。紧随其后的是索尼和松下，它们的关注比例相差不大，依次处于排行榜的第三、第四位。柯达位居第五，获得10.4%的关注比例。余下的5个品牌的关注比例均在10个百分点以内。尼康、理光、奥林巴斯分别处于排行榜第六至第八的位置。而卡西欧和三洋获得的关注比例都小于1个百分点，居于排行榜后两位。
(4) 单反类相机
佳能与尼康双雄争霸单反市场
(图) 2008年中国市场最受用户关注的五大单反类数码相机品牌排行榜
由于单反相机的设计和生产都需要较高的技术实力，因而涉足的厂商较少。据ZDC调查数据显示，单反类数码相机市场共有9大品牌参与竞争，但是市场关注比例主要集中在佳能、尼康和索尼这三大品牌，累计占到了整体市场的九成以上，其余品牌的关注比例均在5个百分点以内。
调查显示，佳能以40.7%的关注比例居于榜首，尼康以1.6个百分点的悬殊紧随其后，可见，尼康是佳能在单反相机市场上最大的竞争对手。索尼获得了14.2%的关注比例居于第三位。至此，这三大品牌占据了市场93.9%的关注比例。
余下的5大厂商共同占有余下的6.1%的关注比例。其中奥林巴斯和宾得相差较小，分别处于排行榜的第四、第五位。松下、三星、富士和适马的关注比例均在1个百分点以内，依次名列第六至第九位。
(二) 数码摄像机品牌调查
1、整体市场
(1) 整体品牌
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大数码摄像机品牌分布
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大数码摄像机品牌排行榜
在数码摄像机市场上，日本品牌的垄断地位较为突出。其中，仅索尼一家市场关注度就接近整体市场的一半。在2008年度，索尼继续在专业领域发挥特长，沿着高清产品方向前行。
松下、JVC与佳能这三家厂商市场关注度在12-16个百分点之间。虽然松下稍占优势，并且作为奥运会合作伙伴提供相关器材，但是其在市场推广力度较小，对于后奥运品牌影响力的推广也有所欠缺。ZDC认为如果松下能充分利用奥运契机在奥运前后展开大规模的推广，其市场关注应该高于目前水平。
JVC的市场动作更小，因而在下半年第三名的宝座被佳能夺得。佳能在双模存储、高清摄像等方面动作频繁，在第三季度推出新品HF11等，完善了其在高清产品线领域的布局。另外值得关注的是，佳能在中国数码摄像机市场主攻家用市场，用户群相对广泛，所以ZDC认为佳能在数码摄像机市场的发展潜力较大，同时也是JVC、松下的市场威胁者。
其他厂商除三星获得4.0%的关注度外，关注比例均在1个百分点及以下。从这个分布状况来看，数码摄像机市场的格局划分较清晰。第一阵营的索尼难以撼动，第二阵营的松下、JVC与佳能对抗激烈，组成第三阵营的其他厂商竞争力匮乏，市场仍需努力。
(2) 主流品牌
索尼虽然下滑但仍保持大幅领先优势
(图) 2008年Q1-Q4五大数码摄像机品牌关注比例走势
在数码摄像机市场，索尼在专业与家用市场方面都有着较强的技术实力和丰富的市场运作经验。家用数码摄像机方面，索尼在2008年表现最突出的就是HDR-SR10E、HDR-SR11E与HDR-SR12E这三款产品。
高清是发展方向，但是索尼却在专业高清领域的速度放慢，导致在2008年第一季度至第二季度期间，市场关注首次跌至50个百分点以内，并且下滑势头延续到第三季度。虽然在第四季度出现反弹，但是幅度不大。从这个关注走势变化来看，索尼虽然保持摄像机市场老大的地位，但是其仍然受到其他厂商如佳能等的冲击。
松下关注走势较为稳定，并且作为奥运合作伙伴之一，松下的整体品牌影响力在2008年下半年整体出现轻微上扬。在2008年表现最突出的当属佳能，其关注度从第一季度不足10个百分点到第四季度接近16个百分点，上升速度较快。尤其是在2008年摄影器材大展(P&E)上，佳能摄像机表现突出，此后又加大推广力度，在家用摄像机方面推出新品的速度快于其他厂商。从这个角度来看，佳能的发展潜力较大，并且极有可能对松下亚军之位产生威胁。
JVC无论在产品方面还是在市场推广方面，都表现平淡，市场关注一直处于下跌的势头。从四个季度走势来看，第二季度被松下超过，在第三、四季度被佳能超过。
三星打破了日本品牌在数码摄像机市场上一统天下的局面，但是其关注比例较低。从关注走势来看，其关注度波动幅度不大，对排名靠前的其他厂商不会产生较大的威胁。
综合调查结果来看，首先，索尼的地位巩固，并且这种势头还将长期保持。其次，高清摄像机的推动以及向家用市场的过渡，会促使佳能在2009年有可能取代松下，跃居到排行榜亚军的位置。所以佳能与松下在2009年的争夺将更加激烈。再次，对于跌落到10个百分点以内的JVC来说，其与三星将同处于一个阵营之中。
(3) 排名变化
品牌格局稳定，四家品牌保持与2007年相同排名
| 2008年与2007年最受用户关注的十大数码摄像机品牌排名对比 | |||
| 十大品牌 | 2008年 | 2007年 | 变化(2008年排名与2007年相比) |
| 索尼 | 1 | 1 | 持平 |
| 松下 | 2 | 3 | 1 ↑ |
| JVC | 3 | 2 | 1 ↓ |
| 佳能 | 4 | 4 | 持平 |
| 三星 | 5 | 5 | 持平 |
| 菲星 | 6 | 7 | 1 ↑ |
| TCL | 7 | 11 | 4 ↑ |
| 东芝 | 8 | 10 | 2 ↑ |
| 日立 | 9 | 9 | 持平 |
| 爱普泰克 | 10 | 6 | 4 ↓ |
| 注：“→”表示排名持平；“↑”表示排名上升；“↓”表示排名下降。 | |||
观察上图可见，2008最受用户关注的十大品牌排名与2007年相比整体波动幅度不大，其中，有四家品牌与2007年排名保持一致，有四家品牌排名轻微上扬，还有两家品牌的排名以下跌为主。
无论是2007年还是2008年，索尼的冠军位置岿然不动；松下与JVC易位晋级亚军位置，与2007年相比，二者的排名均出现一个名次波动，变化幅度相对较小。佳能、三星保持2007年的排名，位居第四和第五位。
位于第六至第八的菲星、TCL与东芝位次均高于2007年，其中TCL表现抢眼，首次入围十大品牌之列。日立仍居于第九位，爱普泰克排名则由2007年的第六跌至第十。
2、细分市场
(1) 光盘式
(图) 2008年中国市场最受用户关注的光盘式数码摄像机品牌分布
ZDC调查数据显示，光盘式数码摄像机市场为四大厂商所占据。其中，佳能关注度超过索尼，以36.2%的关注比例夺冠，但是佳能并没有与索尼拉开较大的差距，后者仅以7个百分点的差距排名第二。三星以20.4%的关注比例排名第三。松下虽然位居第四，但是关注比例与三星也没有拉开较大的差距。
从这个数据对比来看，一方面光盘式数码摄像机市场品牌数量较少，另一方面，各大品牌关注悬殊不大，因此市场格局并不稳定。
(2) 闪存式
闪存式摄像机市场关注向索尼集中
(图) 2008年中国市场最受用户关注的闪存式数码摄像机品牌分布
由于使用闪存作为介质的数码摄像机具有机身小巧、读写稳定、抗震和存储数据方便携带等特点，这一存储方式在数码摄像机领域被广泛采用，并被视为发展趋势，所以主流品牌都介入了闪存式数码摄像机领域。
据ZDC调查显示，索尼占据了49.2%的关注比例，与整体市场关注悬殊不大。其中，索尼在下半年推出的TG1是其闪存式产品中的典型代表。松下、佳能与JVC这三大品牌关注比例处于13-17个百分点之间，彼此悬殊不大，都有相互替代的可能。三星关注比例较低，对闪存式数码摄像机市场格局的影响不大。还有0.1%的关注比例为其他厂商获得。
需要指出的是，虽然闪存式数码摄像机具有上述种种优点，但是其价格较高，在短时间不可能取代硬盘式摄像机成为市场主流。但是主流厂商的介入会让市场价格战更加激烈，因而ZDC认为2009年闪存式摄像机将进一步扩大市场份额。
(3) 硬盘式
涉足品牌少，索尼关注比例超六成
(图) 2008年中国市场最受用户关注的硬盘式数码摄像机品牌分布
硬盘式数码摄像机市场目前仅有四家厂商涉足，其中，索尼以61.3%的关注比例占据绝对领先的优势。其次是JVC，占据21.3%的关注比例。松下的关注度也保持在两位数以上。佳能较低，市场关注比例仅有3个百分点。
从数据分布来看，硬盘式数码摄像机市场品牌关注差距较大，市场格局相对稳定。索尼在硬盘式数码摄像机市场的优势进一步巩固了其在整体市场的霸主地位，而佳能的弱势在硬盘式数码摄像机市场显现出来。
(三) GPS品牌调查
1、整体市场
(1) 整体品牌
关注分散品牌格局稳定性较低
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大GPS品牌分布
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大GPS品牌排行榜
调查显示，在中国GPS市场上品牌林立，关注分散，这体现出市场竞争较为激烈。而在品牌格局方面，由于各大品牌彼此关注比例悬殊较小，因而品牌格局相对不稳定。
纽曼以17.0%的关注比例位居榜首，这主要得益于纽曼S999产品在市场上的高关注度。由此来看，对于竞争激烈、品牌格局不稳定的市场来说，明星产品往往是最大的竞争利器。
GARMIN、Mio宇达电通分别以13.0%与10.2%的关注度排名亚军和季军的位置。对比而言，GARMIN主要走的是中高端路线，品牌影响力整体高于Mio宇达电通。
神行者、新科、长虹领航者分别处于排行榜第四至第六的位置，这三者在关注度上最高悬殊不足4个百分点，彼此都有取代对方的可能。同样这种状况在排名第七至第十的万利达、奥可视、HOLUX与朗视通这四者身上也能体现出来。
(2) 主流品牌
纽曼上升取代GARMIN夺冠
由上图可见，纽曼在GPS市场崛起的速度相当快，其在第一季度市场关注度还不足10个百分点，但是到第四季度已经超过了25%。在纽曼系列产品中，其S999这款机型可以说立下了汗马功劳，它从上市开始就以较高的性价比受到消费者关注，并且在最受用户关注排行榜上稳居冠军之位。另外一方面，GPS市场上纽曼是少数几家对产品进行电视、路牌广告推广的厂商。
从纽曼的产品线分布来看，其主要针对的是中低端市场，因而用户群方面较为丰富，这是纽曼迅速崛起并夺冠的关键。纽曼的迅速崛起迅速分流了定位于高端市场的GARMIN的用户关注度，导致从第二季度起，GARMIN排名就被纽曼超越，从排行榜冠军位置跌落下来。此后数月中，GARMIN仍然未能实现反超。
同时出现大幅度下滑的还有Mio宇达电通和神行者，这两个品牌的用户关注度都跌至6个百分点以内。这四大品牌中，保持上升的仅有新科一家，但是上升的速度较为缓慢，直至2008年第四季度仍未突破9个百分点。
(3) 排名对比
格局不稳，十大品牌排名全波动
| 2008年与2007年最受用户关注的十大GPS品牌排名对比 | |||
| 十大品牌 | 2008年 | 2007年 | 变化(2008年排名与2007年相比) |
| 纽曼 | 1 | 3 | 2 ↑ |
| GARMIN | 2 | 5 | 3 ↑ |
| 宇达电通 | 3 | 1 | 2 ↓ |
| 神行者 | 4 | 9 | 5 ↑ |
| 新科 | 5 | 4 | 1 ↓ |
| 长虹领航者 | 6 | 7 | 1 ↑ |
| 万利达 | 7 | 18 | 11 ↑ |
| 奥可视 | 8 | 11 | 3 ↑ |
| HOLUX | 9 | 8 | 1 ↓ |
| 朗视通 | 10 | 22 | 12 ↑ |
| 注：“→”表示排名持平；“↑”表示排名上升；“↓”表示排名下降。 | |||
ZDC数据显示，2008年最受用户关注的十大品牌的排名同2007年相比均发生波动，七家品牌排名上升，分别为纽曼、GARMIN、神行者、长虹领航者、万利达、奥可视与朗视通。其中，纽曼与GARMIN排名均上升两个名次，分别夺得冠亚军位置。
神行者在上升五个名次之后入围第五；长虹领航者轻微上扬，处于排行榜第六的位置；万利达名次上升较快，为11个名次暂列第七；奥可视与朗视通也是2008年新入围十大品牌之列的厂商。
排名下跌的有三家，其中，Mio宇达电通虽然关注较高，但是排名却从冠军座次上跌落下来，降至第三。新科与HOLUX排名均下跌一个名次，目前分别处于排行榜第五和第九的位置。
从这个排名变化来看，十大品牌的上下波动说明GPS市场品牌格局相对不稳定，并且处于排行榜前三位的品牌排名也在处于不断变化中，一方面反映市场争夺激烈，另一方面说明GPS市场仍然不成熟。
2、细分市场
(1) 高端市场
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大高端GPS品牌排行榜
ZDC研究数据显示，价格在3000元以上的高端GPS市场上GARMIN最为活跃，不仅夺得冠军之位，同时也将其他品牌远远抛于其后。GARMIN产品定位在3000元以上的机型超过10款，占据高端市场产品总量的四分之一左右，而其他品牌很难与其对抗。关注比例在10个百分点以上的还有Mio宇达电通，其余品牌关注比例均在10个百分点以内。
(2) 中端市场
中端GPS市场中，十大品牌形成三大阵营
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大中端GPS品牌排行榜
ZDC数据显示，在1500-3000元的中端GPS市场上，最受用户关注的十大品牌形成区分明显的三大阵营。GARMIN关注接近20个百分点，独处第一阵营。从产品的角度来看， GARMIN中端市场的产品实力不如其在高端市场突出，且市场关注度主要集中在GARMIN 200任我游车载GPS导航仪这款产品上，其他产品表现一般。
Mio宇达电通、新科与神行者这两大品牌关注度接近，在12个百分点上下徘徊。三者与冠军品牌相比有一定的差距，且高出排名第五及其后的品牌较多，因而在品牌格局阵营中处于第二格局。其余品牌关注比例均在6个百分点以内，为第三梯队军团成员。从这个分布格局来看，ZDC认为中端GPS市场格局较为稳定。
(3) 低端市场
低端GPS市场中，纽曼一支独秀
(图)2008年中国市场最受用户关注的十大低端GPS品牌排行榜
由上图来看，在1500元以下的中低端GPS市场上，纽曼的表现最为突出，关注比例超过40%。在纽曼的产品中，纽曼S999最受消费者关注。由此来看，纽曼中低端市场战略明确，并且价格优势也提升了纽曼在整体市场的关注度。其他品牌的关注比例均在10个百分点以内，与纽曼差距较大。
综合观察高端、中端与低端GPS市场品牌分布格局来看，可以发现以下特征：其一，高端与低端市场品牌关注度集中程度较高，这就决定了高端与低端GPS市场品牌格局较为稳定的现状。其二，中端市场则品牌关注差距悬殊不大，尤其是排名第二至第四的三家品牌，ZDC认为排名波动将在这三家表现突出。
(四) MP3播放器品牌调查
1、整体市场
品牌林立，蓝魔夺得冠军
数据来源：ZDC 时间：2008.12
数据来源：ZDC 时间：2008.12
随着音乐手机与MP4的普及，MP3市场已经渐渐衰落。据ZDC调查显示，最受消费者关注的品牌几经易主，在2008年度为蓝魔夺得，其关注比例为18.0%。
位于排行榜第二至第五的分别为苹果、纽曼、三星与OPPO。从关注比例方面来看，这四大品牌与蓝魔悬殊很大，很难超过蓝魔；另一方面，这四大品牌彼此关注比例悬殊较小，只要有其中一家加大市场营销，就极有可能改变市场格局。
魅族、台电与昂达关注比例在6-8个百分点之间，这三者依次位居排行榜第六至第八的位置。爱国者与索尼分别以3.9%和3.6%的关注比例排名第九与第十位，艾利和、创新、艾诺、飞利浦与歌美依次排名第十一至第十五的位置，余下未入围的品牌分享8.1%的关注比例。
从排行榜的分布来看，曾经夺冠的品牌有纽曼、爱国者等目前排名都已经发生变化，爱国者关注度甚至跌落到4个百分点以下，由此可见MP3市场竞争激烈，品牌格局不稳定。
2、主流品牌
五大品牌中蓝魔上升势头良好
数据来源：ZDC 时间：2008.12
根据ZDC监测可见，蓝魔市场关注度一直处于上升的势头，但是上升速度缓慢，全年上升幅度不足3个百分点。在蓝魔最受用户关注的产品中，蓝魔 RM970(4GB)一直有着不错的表现。ZDC认为蓝魔关注的上升主要取决于两个因素：
其一，目前MP3市场处于整体下滑的态势，利润空间摊薄，并且又有音乐手机等可替代性产品的推出，因而不少品牌已经纷纷退出此领域，导致市场关注度向少数厂商集中。
其二，蓝魔的市场活动表现积极，并且将MP3市场产品容量不断提升，向大容量方向挺进，吸引了不少用户的关注。
苹果、纽曼、三星与OPPO这四大品牌关注比例在5-11个百分点之间。纽曼也曾经是MP3市场的冠军，但其市场重点发生转移，在MP3领域的关注不高。这也进一步说明MP3市场冠军轮流坐的现象突出。
3、排名对比
MP3市场前三大品牌换新面孔
| 2008年与2007年最受用户关注的十大MP3品牌排名对比 | |||
| 十大品牌 | 2008年 | 2007年 | 变化(2008年排名与2007年相比) |
| 蓝魔 | 1 | 4 | 3 ↑ |
| 苹果 | 2 | 3 | 1 ↑ |
| 纽曼 | 3 | 2 | 1 ↓ |
| 三星 | 4 | 8 | 4 ↑ |
| OPPO | 5 | 6 | 1 ↑ |
| 魅族 | 6 | 1 | ５ ↓ |
| 台电 | 7 | 7 | 持平 |
| 昂达 | 8 | 5 | ３ ↓ |
| 爱国者 | 9 | 9 | 持平 |
| 索尼 | 10 | 11 | 1 ↑ |
| 注：“→”表示排名持平；“↑”表示排名上升；“↓”表示排名下降。 | |||
调查结果显示，2008年最受用户关注的十大MP3品牌的排名与2007年相比，有八家品牌出现变化，排名上升与下滑的品牌数量分别为五家和三家，还有两家品牌的排名与2007年保持一致。
2008年MP3市场的冠军为蓝魔夺得，与2007年相比，其排名上升了三个名次。位居第二的是苹果，其排名比2007年上升了一个名次。在2007年夺得亚军之位的纽曼在2008年跌至第三。处于第四位的三星表现突出，排名上升四个名次。OPPO小幅上升一个座次，在2008年下半年的积极推广，为其排名的上升立下汗马功劳。排名下滑幅度最大的当属魅族，其在下滑五个名次之后降至第六。
台电排名与2007年相同，昂达下滑三个名次降至第八。爱国者保持了2007年的成绩，索尼小幅上升，晋级十大品牌之列。
综合来看，排名的频繁波动与前三大品牌的易位，反映出MP3市场品牌格局不稳定，由此判断，MP3市场冠军争夺战激烈，各大品牌都有夺冠的可能。
(五) MP4播放器品牌调查
1、整体市场
纽曼领先苹果1.8%，登上冠军宝座
数据来源：ZDC 时间：2008.12
数据来源：ZDC 时间：2008.12
ZDC研究数据显示，MP4市场上存在品牌林立的现象，冠亚军垄断整体市场三分之一以上的关注比例。其中，纽曼以19.9%的关注比例夺冠，苹果以18.1%的关注度随后。排名第三的爱国者关注度也达到了13.2%，至此三者累计占据整体市场一半以上的关注度。
OPPO以9.0%的关注度排名第四，其与随后的品牌在关注度上相差较大。蓝魔在MP4市场欠火候，关注比例仅为6.1%。索尼以4.7%的关注比例排名第六，清华紫光、爱可视、歌美、驰为、魅音等厂商依次排名第七至第十五的位置。其他未上榜的厂商分享余下的9.5%的关注比例。
2、主流品牌
蓝魔冲击纽曼，于Q4晋级冠军排名
数据来源：ZDC 时间：2008.12
MP4市场上竞争激烈，冠军排名三度易主，因而对于任何一个品牌来说都有夺冠的可能。
在纽曼、苹果、爱国者、OPPO与蓝魔这五大品牌中，最初的冠军之位由苹果保持，但是由于与纽曼悬殊较小，从第二季度开始，纽曼就超过了苹果并在随后一个季度继续保持冠军的位置。
虽然蓝魔在整体市场上的排名稍低，但是其却在第二至第四季度关注直线上升，并于第四季度冲击了冠军排名。相对于苹果、纽曼与蓝魔这三大品牌来说，爱国者与OPPO的关注与排名都相对稳定，但是在第四季度，OPPO超过了爱国者。
3、排名对比
蓝魔与索尼快速上升，有望改变排行榜
| 2008年与2007年最受用户关注的十大MP4品牌排名对比 | |||
| 十大品牌 | 2008年 | 2007年 | 变化(2008年排名与2007年相比) |
| 纽曼 | 1 | 1 | 持平 |
| 苹果 | 2 | 5 | 3 ↑ |
| 爱国者 | 3 | 4 | 1 ↑ |
| OPPO | 4 | 2 | 2 ↓ |
| 蓝魔 | 5 | 10 | 5 ↑ |
| 索尼 | 6 | 11 | 5 ↑ |
| 清华紫光 | 7 | 6 | 1 ↓ |
| 爱可视 | 8 | 8 | 持平 |
| 歌美 | 9 | 7 | 2 ↓ |
| 驰为 | 10 | 21 | 11 ↑ |
| 注：“→”表示排名持平；“↑”表示排名上升；“↓”表示排名下降。 | |||
ZDC研究发现，MP4市场品牌格局不稳定，排名波动较为频繁。在2008年最受用户关注的十大品牌中，有五大品牌排名上升，三大品牌排名下跌，仅有两家排名仍保持不变。值得一提的是，在排名上升的五家品牌中，有两家品牌是2008年新入围十大品牌之列的。
但是2007年与2008年的冠军之位仍为纽曼把守。苹果由第五的名次晋升亚军之位，爱国者则小幅度上升一个名次，入围第三。在2007年夺得亚军之位的OPPO在2008年排名下滑两个名次，降至第四。
蓝魔上升五个名次，暂列第五；位居第六的索尼是2008年度新入围十大品牌榜之列的厂商，其排名同2007年相比上升五个名次；清华紫光小幅下跌一个名次，降至第七；爱可视排名不变，仍位居第八；歌美由第七降至第九，驰为上升速度较快，其排名由2007年的第21位晋级十大品牌之列。
综合上述来看，MP4市场上前四大品牌的排名虽然波动，但是整体相对稳定。而其他品牌的变化则相对较大，除驰为外，蓝魔与索尼排名均大幅上升五个名次。
(六) 数码摄像头品牌调查
1、整体市场
品牌林立现象突出，冠亚军争夺激烈
(图) 2008年中国市场最受用户关注的15大摄像头品牌分布
(图) 2008年中国市场最受用户关注的15大摄像头品牌分布
ZDC调查数据显示，2008年中国摄像头市场用户关注的品牌为36个，而一年前的品牌数为27个。由此来看，摄像头市场品牌数量日益增加，市场竞争激烈，且品牌林立的现象更加突出。
2008年罗技以17.4%的关注比例成为中国市场最受用户关注的摄像头品牌。去年的冠军ANC以0.3个百分点的微弱劣势屈居第二。关注比例在10个百分点以上的还有排名第三的台电，其获得15.3%的市场关注度。至此，前三大品牌的累计关注比例达到49.8%。
需要指出的是，虽然前三大品牌垄断整体市场接近一半的关注比例，但是市场关注度集中程度相对较低，并且这三大品牌关注悬殊较小。据此，ZDC认为摄像头市场的品牌格局稳定程度较低，冠亚军罗技与ANC之间的争夺仍然激烈。
其他品牌的关注比例均在10个百分点以内。相比之下，排名第四的蓝色妖姬与前面的台电和位居第五的天敏在关注度上的差距较大，因而其排名变化的可能性较小。
极速、多彩、双巧星、海天地QQ、达克浩思与Microsoft关注比例在2-5个百分点之间，这六家品牌关注悬殊较小。百脑通、联想、视视看与鼎易分别处于排行榜第十一至第十五的位置。其他未入围的品牌累计关注比例为8.0%。
2、排名对比
十大品牌九家波动，品牌格局稳定性差
| 2008年与2007年最受用户关注的十大数码摄像头品牌排名对比 | |||
| 十大品牌 | 2008年 | 2007年 | 变化(2008年排名与2007年相比) |
| 罗技 | 1 | 4 | 3 ↑ |
| ANC | 2 | 1 | 1 ↓ |
| 台电 | 3 | 3 | 持平 |
| 蓝色妖姬 | 4 | 2 | 2 ↓ |
| 天敏 | 5 | 5 | 持平 |
| 极速 | 6 | 9 | 3 ↑ |
| 多彩 | 7 | 7 | 持平 |
| 双巧星 | 8 | 10 | 2 ↑ |
| 海天地QQ | 9 | 6 | 3 ↓ |
| 达克浩思 | 10 | － | 新品牌 |
| 注：“→”表示排名持平；“↑”表示排名上升；“↓”表示排名下降。 | |||
观察上图可见，2008年与2007年最受用户关注的前十大品牌中，排名波动的有七家，其中有四家排名上升，三家下跌，还有三家与去年持平。
罗技是2008年排行榜的最大赢家，其排名与2007年相比上升了三个名次，夺得冠军之位。ANC虽然只是落后0.3个百分点，但是冠军位置却被替代，降至第二。台电则保持去年的排名，仍居第三。
去年夺得亚军的蓝色妖姬在2008年度排名也出现下滑，降至第四；天敏保持去年的排名，仍为第五；极速排名上升较快，入围第六，高出去年三个名次；多彩与2007年持平；双巧星上升两个名次，跃居第八；处于第九的海天地QQ在去年获得了第六的排名；变化较大的当属位居第十的达克浩思，其在2007年还未受到消费者的关注，而在2008年就入围十大品牌之列。
由上述ZDC研究数据可见，2008年摄像头市场品牌排行榜的排名波动大，这也反映出摄像头市场呈现出竞争激烈、品牌格局不稳定的特征。
(七) 移动硬盘品牌调查
1、整体市场
竞争激烈，四大品牌均有夺冠可能
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大移动硬盘品牌分布
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大移动硬盘品牌分布
调查数据显示，在中国移动硬盘市场，最受用户关注品牌格局划分明显。其中，前四大品牌关注比例较高，属于第一阵营。其他品牌在关注度方面悬殊不大，且关注比例均在9个百分点以内，同属于第二阵营。
从各个品牌关注比例分布来看，联想以14.0%的关注度夺冠，移动之星仅以0.2个百分点的差距屈居第二，排名第三的三星获得了13.0%的关注比例。纽曼以0.2个百分点的差距紧随三星之后。至此，前四大品牌累计关注比例达到53.6%。
忆捷、日立、迈拓、微星、爱国者与希捷这六大品牌关注比例较低，均在9个百分点以内，但是这些品牌彼此关注比例悬殊较小，因此这个阵营相对不稳定。其他未上榜品牌分摊余下9.9%的关注比例。
综合来看，移动硬盘市场品牌数量较多，市场竞争激烈，并且品牌格局处于一种不稳定的状态。其中第一阵营的四大品牌对抗激烈，冠亚军的联想和移动之星、第三和第四名的三星与纽曼在关注比例方面悬殊都较小。
2、排名对比
联想上升六个名次取代纽曼夺冠
| 2008年与2007年最受用户关注的十大移动硬盘品牌排名对比 | |||
| 十大品牌 | 2008年 | 2007年 | 变化(2008年排名与2007年相比) |
| 联想 | 1 | 7 | 6 ↑ |
| 移动之星 | 2 | 2 | 持平 |
| 三星 | 3 | 3 | 持平 |
| 纽曼 | 4 | 1 | 3 ↓ |
| 忆捷 | 5 | 5 | 持平 |
| 日立 | 6 | 10 | 4 ↑ |
| 迈拓 | 7 | 12 | 5 ↑ |
| 微星 | 8 | 9 | 1 ↑ |
| 爱国者 | 9 | 6 | 3 ↓ |
| 希捷 | 10 | 11 | 1 ↑ |
| 注：“→”表示排名持平；“↑”表示排名上升；“↓”表示排名下降。 | |||
ZDC调查数据显示，2008年最受用户关注的前十大品牌中除了三大品牌保持2007年的名次外，其余七家都发生变化。其中，排名上升的有五家，包含两家新入围的品牌；排名下跌的有两家。
2008年联想排名上升了六个名次夺冠，成为最大赢家。移动之星与三星的位次没有发生变化，仍保持2007年第二和第三的排名。位居第四的是纽曼，它是2007年的冠军品牌，但是2008年却下跌三个名次。从前四大品牌分布来看，冠军排名的变化反映出市场冠军争夺战较为激烈，并且由于四大品牌在关注比例方面悬殊较小，因而每家都有夺冠的可能。
忆捷排名第五，与2007年持平；日立由2007年第十位升至第六；迈拓在2007年处于十大品牌之外，2008年晋级第七；微星小幅上升一个名次，2008年暂列第八；爱国者下跌三个名次，降至第九位；希捷则入围排行榜第十的位置，排名高于2007年一个名次。
从排行榜排名的波动来看，虽然又经过一年的整合变化，但移动硬盘市场的竞争仍处于无序状态，市场关注未向某一品牌集中，市场品牌格局仍然处于不稳定的状态。
闪存卡品牌调查
(八) 闪存卡品牌调查
1、整体市场
关注度高度集中，金士顿独霸53.5%
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大闪存卡品牌分布
(图) 2008年中国市场最受用户关注的十大闪存卡品牌分布
闪存卡仍然沿着大容量的发展趋势前进着。据ZDC调查数据显示，闪存卡市场品牌格局划分清晰，其中，金士顿在闪存卡市场上一统江山，关注比例达到53.5%。随后的Sandisk与宇瞻分别获得12.7%与12.2%的关注比例，二者与金士顿悬殊较大，组成第二阵营。
其他品牌在排行榜上处于第三阵营，其中索尼关注比例较高。为6.1%，索尼数码类产品的热销，促使其获得如此高的市场关注度。ADATA威刚获得3.1%的关注比例，随后厂商关注度均在3个百分点以内，与索尼、威刚共同组成第三阵营。
从品牌市场格局来看，闪存卡市场品牌数量较多，但是由于几大阵营之间关注悬殊较大，因而品牌格局相对稳定。尤其是金士顿，其在闪存卡市场的霸主地位难以撼动。
2、主流品牌
SanDisk市场关注度冲击20%大关
(图) 2008年Q1-Q4金士顿关注比例走势
观察上图可见，虽然金士顿在闪存卡市场一家度独大，但是在2008年前三个季度其关注度一直处于下跌的势头，尤其在第三季度甚至跌至50个百分点以内。虽然第四季度有所反弹，但是上升幅度较低，并且同第一季度相比仍然有一定的差距。
下图是SanDisk、宇瞻、索尼与ADATA威刚这四大品牌关注比例走势。
(图) 2008年Q1-Q4四大闪存卡品牌关注比例走
观察四大品牌关注走势可见，SanDisk与宇瞻走势相反，前者在第2季度轻微下滑之后反弹，整体关注比例上升幅度超过5个百分点。宇瞻在第2季度超过SanDisk之后，关注直线下跌。
在记忆棒存储方面索尼占据一定的优势，尤其是索尼消费电子产品的支持，使其关注比例稳定在4-8个百分点之间。ADATA威刚的关注度走势平稳，但是关注比例较低，在4个百分点以内。
由此来看，闪存卡市场上关注度集中程度较高，因而品牌格局相对稳定。从SanDisk发展势头来看，其关注比例有逼近20%的势头。其他品牌关注波动幅度不大，并且对整体市场格局的变化也不会产生较大的影响。
3、排名对比
松下上升八名入围十大品牌之列
| 2008年与2007年最受用户关注的十大闪存卡品牌排名对比 | |||
| 十大品牌 | 2008年 | 2007年 | 变化(2008年排名与2007年相比) |
| 金士顿 | 1 | 1 | 持平 |
| SanDisk | 2 | 2 | 持平 |
| 宇瞻 | 3 | 4 | 1 ↑ |
| 索尼 | 4 | 5 | 1 ↑ |
| 威刚 | 5 | 3 | 2 ↓ |
| 创见 | 6 | 6 | 持平 |
| 胜创 | 7 | 7 | 持平 |
| PNY | 8 | 9 | 1 ↑ |
| 奥林巴斯 | 9 | 8 | 1 ↓ |
| 松下 | 10 | 17 | 7 ↑ |
| 注：“→”表示排名持平；“↑”表示排名上升；“↓”表示排名下降。 | |||
ZDC研究数据表明，2008年中国闪存卡市场最受用户关注的十大品牌与2007年相比变化不大，除了松下是新入围的品牌外，其余九大品牌在2007年同样在十大品牌之列，所不同的是排名的波动。调查显示，有四家排名上升，分别为宇瞻、索尼、PNY与松下，目前排名为第三、第四、第八和第十。排名下跌的品牌有威刚和奥林巴斯，目前处于第五和第九的位置。金士顿、SanDisk、创见、胜创这四大品牌的排名未变。
从这个对比来看，闪存卡市场的品牌排行榜整体较为稳定。ZDC认为，即使有新的品牌进入这一市场，对闪存卡市场格局的稳定都不会产生较大的影响。