【ZOL数据中心 XueYan】2002年中国手机市场销售状况取得良好进展，同时丰厚的利润也吸引了众多参与者。为达到手机生产的规模效应，众厂商纷纷扩大生产能力，致使2003年国内手机市场出现供过于求的现象，竞争形势也进一步严峻。面对这一状况，对于手机厂商来说，深入研究消费需求便成为成功与否的关键所在，为此，ZOL数据中心利用自身资源优势，本着为厂商提供消费需求信息的目的，对国内手机市场的用户关注和喜爱度进行了调查。
本次调查时间从2003年7月1日至7月31日，调查共采集到样本量125399份，经认真校对审核共计入有效样本量120913份，有效样本率高达96.4%。
一、国内手机市场品牌格局分析
目前，在终端厂商和运营商的推动下，国内手机市场格局发生了巨大变化，一方面品牌集中度逐渐走低；另一方面以波导、TCL为代表的国内手机厂商的销售份额大幅提升，同时，国内手机厂商销售份额的提高也促使了消费者对国内手机品牌关注度的提升，如图1。
本次调查只比较了6月和7月的手机品牌关注度。调查结果显示，相比6月，7月在中国市场销售的国外手机品牌的关注比例共下降了3.3个百分点，国外品牌的用户关注比例呈现出下降趋势，而相应地，国内品牌的关注比例则有所上升。
另外，从十大国内外手机品牌的关注度调查看，无论是国外品牌或国内品牌，前十大最受用户关注和喜爱的手机品牌均占据了绝大多数份额。如表1所示。
关注度最高的十大国外品牌共占据了63.9%的关注比例，相比整个国外品牌占据的68.5%的关注比例来说，十大国外品牌占据了近93.2%的份额，由此可见十大国外品牌在中国消费者的重要地位。
相比之下，手机市场的丰厚利润吸引了众多厂商加入，这些厂商多为中小型的国内企业，这部分厂商的加入在一定程度上削弱了占据前列的手机厂商的关注度。调查显示，关注度最高的十大国内手机品牌共占据整个国内品牌82.5%的关注比例，低于国外品牌近10.7个百分点。因此，虽然国内手机厂商在销量上取得了不错的成绩，但市场的持续发展需要有规模、有实力的厂商，由此国内手机厂商应转向集中度较高的企业。
在整个手机品牌的关注调查中，最受用户关注和喜爱的十大手机品牌仍以国外品牌为主，国内品牌中只有厦新、TCL和波导入围前十强之列。具体分布见图2。
在7月，最受用户关注和喜爱的手机品牌前三强分别为诺基亚、三星和摩托罗拉，关注比例依次为13.6%、13.1%和11.8%。诺基亚、三星和摩托罗拉都是全球移动通信的领先者，三者相比，诺基亚采取的是产品多元化对应市场多元化策略，提供一系列不同产品来满足不同需求的消费者，如低端的诺基亚3350，中端的诺基亚8250，高端的诺基亚8910i等手机都受到众多不同行业的消费者喜爱。而三星手机更注重时尚化，旗下产品往往以独特造型、精巧的设计而受到众多追求时尚消费者的青睐。相比之下，摩托罗拉在产品外形、菜单设计等方面略显不足，导致其关注度低于前二者。
除三大厂商以绝对的关注度优势领先外，其余的手机厂商之间的关注比例差距相差甚微，相邻排名的厂商关注比例往往相差在1个百分点之内，这反映了在竞争日益激烈的手机市场，消费心理更为成熟，以品牌为导向的消费行为转向了以产品质量和款式等为导向，同时这也是品牌集中度日趋下降，国内手机厂商销售份额提升的原因之一。
二、关注产品分析
目前，国内外大大小小的厂商提供的众多各种类型的产品充斥了整个手机市场，然而，凭借着高品牌知名度、高质量保证，用户最关注和喜爱的十款手机毫无例外的都被几大国外厂商所占据，飞利浦、三星、诺基亚和索尼爱立信包揽了最受用户关注和喜爱的前十款手机。如图3所示。
从图中可见，入围的十款手机的关注指数表现出一个明显的特点：既没有拥有绝对关注优势的产品，也没有拥有绝对关注劣势的产品，十款产品之间的关注指数差距甚微。这一现象再次反映出在国内手机竞争日益严峻的局面，拥有绝对优势的产品难以长期保持，厂商对产品的任一动作都将导致消费者对该产品的关注变化。
为剖析消费者对手机的需求特点，ZOL数据中心从制式、铃声类别、外形设计、短信类别和屏幕等方面对十款产品进行分析（如需查看具体产品参数可参照中关村在线之产品大全）。
从手机制式方面分析，GSM手机仍占据了主导地位，用户关注最高的十款手机制式均为GSM。手机制式方面主要是GSM与CDMA之间的竞争。在2002年下半年，联通加大了对CDMA网络的投入，并在全国范围内进行入网赠送手机活动，由此大大促进了CDMA手机的销售。进入2003年，联通如意133预付费和“U-Max”业务的开通也带动大批高端和低端CDMA用户入网，使得CDMA市场呈现出旺盛的发展态势。但由于GSM运营广泛，有着雄厚的用户基础，因此目前CDMA与GSM之间仍存在较大差距，用户对手机的关注度仍多集中在GSM手机。
从产品设计方面分析，和弦、彩屏手机成为目前消费者最为关注和喜爱的产品。从表2中可见，除三星SGH-R208外，其余九款手机都配备了内置和弦铃声，且铃声类型多样，有32和弦、40和弦、16和弦等等。另外，彩屏手机也占据了相当优势。十款产品中只有三款低价位产品配置单色屏幕，而其余产品都使用了彩色屏幕，且最高可达到65536色TFT彩色屏幕。
手机市场的成熟引发了成熟的消费心理，消费者对手机的参考因素更多的转向时尚、个性、新颖等方面，价格影响消费的重要作用正逐渐减弱。在十款手机中，2000元以内的产品只有四款，而2000至3000元的手机也达到四款，且价格高达5700元的三星SGH-P408位居最受用户关注和喜爱的手机第三位。
三、价格分析
虽然在手机市场中价格影响消费的重要性有所减弱，但面对激烈的市场竞争，众厂商仍采取价格战作为争夺市场的重要手段。从7月整个国内手机市场价格指数走势分析，国内手机价格一路走低，具体变化见图4。
以2003年7月份整个国内手机市场第一周平均价格为基数，在紧接的第二周后，整体手机价格以不同速度开始走低。在第二周价格快速下降后，第三周整体价格下降速度有所减缓，然而随着众多新品的推出，为加快新品的销售步伐，众厂商再次提高降价速度，由此造成第四周整体手机价格达到最低点，第四周整体手机价格只有第一周价格的95%。
造成7月整体手机市场价格下降的原因一方面在于多款CDMA手机降价促销；另一方面以联想、厦新、首信为代表的国内厂商为增加竞争优势而对旗下主流产品大力促销，如联想G818从原来的3580降至2480元，首信C6388从3480降至2550元。产品的大幅度降价促使7月份手机价格整体走低。
与国内厂商不同，三大国外厂商诺基亚、三星和摩托罗拉采取了比较稳定的价格策略，除三星价格变动略大外，诺基亚和摩托罗拉在7月份的整体价格波动甚微。三大厂商价格指数走势如图5。
从图中可见，诺基亚和三星的平均价格定位均高于摩托罗拉，以7月整体手机市场的月平均价格为基数，摩托罗拉手机价格甚至低于整体市场价格，而三星则远远高于整体市场价格。
从每周价格变化看，诺基亚产品价格在7月几乎没有发生变化，整个价格指数曲线非常平缓；摩托罗拉在第一周至第三周保持价格不变状况，但第四周后，以两款CDMA手机摩托罗拉V860和V680为代表的产品降价带动了整个摩托罗拉手机价格的微小变动。
相比诺基亚和摩托罗拉，三星的价格变动则显得频繁，表现在第二周价格的上升，随后第三周、第四周价格连续下降。在本月三星采取了不同于其他厂商的价格对策，对旗下的几款CDMA手机进行了提价，如SCH-X209、SCH-X399、SCH-X219价格都在第二周出现不同程度的增长，继而又发生一定降幅，由此造成了三星手机价格先涨后跌的走势。
综合分析，手机市场的供过于求加剧了竞争的激烈程度，手机市场面临着加速分化和重排格局的局面，而众厂商在加大产品发布力度和产能扩大的同时，仍以价格战作为参与竞争的重要手段。
相关分析报告：
2003年7月新品手机分析报告
