用户关注报告：中低端数码相机盛行

产品：450D 佳能 数码相机

品牌关注调查之整体市场

　　虽然五一长假已经缩水到三天，但是数码相机市场依旧热闹非凡。2008年4月，佳能、富士、理光、三星、尼康、奥林巴斯、松下、柯达等厂商相继推出新品，在新品、降价促销、活动推广的市场鏖战背后，数码相机市场价格战的继续升温。

　　互联网消费调研中心ZDC对2008年4月数码相机市场进行用户关注调查，并总结出以下精彩要点：

　　●佳能市场关注超过整体的1/3，索尼有望在5月份扭转下滑势头。

　　●松下威胁三星市场排名，虽然柯达与富士排名易位，但二者市场作为不大。

　　●800万像素产品获得42.3%的关注比例，同比上月下跌5.5个百分点。

　　●1000万像素产品关注比例上升7.7个百分点，达到28.4%。

　　●价格战促使关注向中低端市场倾斜，消费类与单反类市场中低端产品关注走高。

一、整体市场品牌关注调查

1、品牌关注度分布

　　虽然数码相机市场活跃的厂商数达到18家，但是整体市场关注比例主要集中在日系厂商中，仅佳能市场关注就超过整体的1/3，并与索尼、尼康一起垄断2/3以上市场关注份额。下图是2008年4月最受用户关注的15大数码相机品牌排行榜分布状况。

(图) 2008年4月数码相机市场最受关注的15大品牌分布

　　如图所示，佳能、索尼、尼康位居前三甲，但是佳能的优势明显突出，关注比例超过索尼与尼康之和。而索尼关注比例高出尼康近8个百分点。

　　在4月份表现甚佳的是佳能，其关注比例超过整体市场的1/3，达到35.8%。且同比上月，佳能关注比例大幅提升了3.1个百分点。本月，佳能450D的上市降价促销、千万像素防抖相机IXUS970 IS等产品的上市、08年EOS嘉年华及EOS影艺博览启动等，促使佳能关注上扬。

　　三星、松下、柯达、富士与奥林巴斯关注比例在4-7个百分点以内，分别处于排行榜第四至第八的位置。理光排名第九，爱国者入围TOP10品牌排行榜，改变排名座次。卡西欧被爱国者取代，排名降至第十一位，其它入围厂商关注比例均在1个百分点以内。

品牌关注调查之3月与4月对比

2、品牌关注对比

　　下表是2008年3月与4月整体数码相机市场最受用户关注的十大品牌对比。

　　观察最受用户关注的十大品牌排行榜可见，4月上榜品牌在分布上存在以下主要特征：

　　其一，前三甲厂商排名不变，但在佳能、尼康关注保持上升的势头下，索尼关注比例却直线跌落4个百分点。这是4月份市场状况，但是这并不意味着随后的5月份索尼会继续下跌。从索尼为迎接五一的降价促销规划来看，其有望在5月份实现反弹。

　　其二，松下直逼三星，二者关注比例差距由上月的2.8%缩小至本月的0.5%，这对排名第四的三星来说是一大威胁。相信三星不会坐以待毙，并会采用不同的方式来提高产品市场关注。

　　其三，柯达与富士排名易位，但ZDC认为二者市场作为不大。从关注度来看，二者关注比例均在4个百分点左右，对整体市场不会产生较大的影响。

　　其四，奥林巴斯、理光排名稳定，爱国者取代卡西欧上榜。本月值得一提的是爱国者的上榜，在日系厂商霸占的数码相机市场上，爱国者在4月份V890、V880等以低价冲击市场，并取得一定的成效。相对于其他厂商来说，爱国者数码相机的价格优势是显而易见的，这反映出五一小长假之前，用户关注的目光开始向低端产品倾斜。

品牌关注调查之消费类与单反类

二、不同类型数码相机品牌调查

1、消费类数码相机品牌分布

　　消费类数码相机市场竞争较为激烈，前十家品牌共占据整个市场97.3%的关注份额，其中，佳能一家独占1/3强，佳能、索尼与尼康这三家厂商累计获得63.8%的关注比例。十家品牌的关注比例分布详见下图。

(图) 2008年4月最受用户关注的十大消费类数码相机品牌分布

　　调查数据显示，在2008年4月消费类数码相机市场，仅佳能与索尼关注比例超过10个百分点，分别达到34.9%与20.7%。

　　位居第三的尼康与三星关注接近，二者相差不过0.4个百分点。位居第五的松下以7.1%的关注比例紧逼三星。这三家厂商如果不采取相应的措施，可能会导致排名发生更改。

　　柯达、富士、奥林巴斯、理光与爱国者这五家厂商依次处于排行榜第六至第十的位置，在关注比例上均低于6个百分点。其他未上榜厂商分摊余下的2.7%的关注度。

2、单反类数码相机品牌调查

　　单反数码相机市场主要活跃着八家厂商，但是市场关注主要集中在前三大厂商中，三家累计关注比例超过整体市场的九成。具体品牌关注比例分布见下图。

(图) 2008年4月最受用户关注的单反类数码相机品牌分布

　　调查数据显示，本月佳能在单反数码相机市场的表现较为积极，从入门级别的450D到40D、5D、1Ds Mark III等均作出价格调整行为，促使佳能关注比例上升到40%。

　　相对于整体市场与消费类数码相机市场来说，单反市场的尼康表现是较为突出的，关注比例达到整体市场的33.4%，同时也是佳能最强有力的竞争对手。

　　索尼涉足单反市场的时间较短，在产品、技术等方面需要继续提升，但是α350在入门级别市场的作为为索尼获得19.2%的关注比例立下汗马功劳。其他品牌累计关注比例不足8个百分点。

产品结构调查之像素与价格

1、像素调查

　　据ZDC调查数据显示，2008年4月数码相机市场1000万像素及以上产品关注比例整体上扬，而800万像素及以下的中低端产品关注则出现萎缩，具体分布见下图。

(图) 2008年3月与4月不同像素数码相机关注比例对比

　　由上图可见，本月800万像素产品获得42.3%的关注比例，同比上月下跌5.5个百分点。关注比例出现下滑的还有700万像素产品，其降幅达到3.5个百分点。600万像素及以下产品整体波动幅度不大，仍停留在3个百分点以内。

　　相对于800万像素及以下产品的关注萎缩，1000万及以上产品关注走势一路上扬。数据显示，1000万像素产品则表现强劲，关注比例由上月的20.7%提升到本月的28.4%，上扬了7.7个百分点。1200万像素机型关注比例上升至15.4%，关注比例首次超过700万像素机型。

　　从这一分布来看，五一小长假的到来促使市场关注向高像素产品领域倾斜。在ZDC看来，导致这一现象出现的因素是：像素较高的单反类数码相机价格战，带动市场关注上扬。

2、价格调查

　　由于消费类与单反类数码相机产品性质不同、市场定位不同等，因而二者在价格上有着较大的悬殊。本次价格关注调查将二者区分开来进行对比分析。

(1) 消费类

(图) 2008年3月与4月不同价位消费类数码相机关注比例对比

　　由上图可见，3月消费类数码相机产品的主流价位顺利晋级到1500-2000元之间，本月，价格战热潮促使此价位区间产品关注再度走高，上升到31.5%。从这一发展势头来看，ZDC认为1500-2000元之间的产品大有突破整体市场1/3的可能。

　　1500元以内产品关注变化幅度不大，1000-1500元关注比例仍保持在20个百分点左右，1000元以内产品市场关注度则上升到6.5%。

　　2001-2500元之间的产品关注再度下跌，已经降至28.4%，2501-3000元之间的产品关注比例为9.9%，3000元以上高端产品关注下滑较为突出，同比上月下降1.2%，降至3.7%。

(2) 单反类

(图) 2008年3月与4月不同价位单反类数码相机关注比例对比

　　调查数据显示，本月入门单反市场价格战较为突出，导致5000元以下产品关注直线上升4个百分点，达到57.2%。而其他价位区间产品关注比例或保持3月水平，或出现下滑。从这一关注比例变化不难发现，随着价格战，市场关注越来越向5000元以内低端入门级相继市场倾斜，而这一变化必将吸引更多厂商在这一领域展开激烈对抗，来获得较高关注。

　　纵观本月数码相机市场可见，价格战促使整体市场关注向中低端市场倾斜，表现在消费类数码相机市场即是1500-2000元之间产品关注继续走高；表现在单反相机市场即是5000元以内产品的大幅度飙升。

　　此外，值得注意的是，本月1000万及以上高像素数码相机关注比例保持上升的势头，而处于市场主流的800万像素机型则大幅下跌5.5个百分点。由此可见，高像素仍是数码相机市场用户关注的热门话题之一。

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