2007年第四季度中国空调市场分析报告

品牌：格力 空调

主要观点

一、主要观点

    2007年第一、第二季度空调市场全线飘红，在经历了第三季度“最后的疯狂”之后，空调市场进入第四季度。随之而来的是新冷冻年的启动，大量新品的闪亮登场，使得空调市场迎来了一轮小的销售热潮。互联网消费调研中心ZDC对2007年第四季度空调市场17家厂商的427种产品进行调查研究，得出以下主要结论：

    从品牌的角度看：

    •十大品牌的关注比例之和较第三季度缩减了0.8个百分点。
    •格力空调关注比例跌幅最大，达3.8个百分点；其在12月份的关注比例大幅攀升7.2个百分点。
    •海尔空调关注比例涨势最凶，达2.9个百分点。
    •三星空调榜上有名，春兰空调退出十强之列。

    从产品的角度看：

    •挂式空调的关注度走势持续下跌，立式空调则平稳上升。
    •1.5匹空调跻身市场主流。
    •非变频空调占据八成多关注份额，变频空调的关注度在第四季度逐月下降。
    •冷暖电辅型空调关注度上扬，单冷型则呈下降趋势。

    从区域的角度看：

    •华东地区的空调关注度最高，华南地区紧随其后。
    •受暖气设备的替代影响，东北地区的关注度最低。
    •格力空调在七大区域的关注度都是最高的。

    从价格的角度看：

    •第四季度空调市场的价格特征是先降后涨，整体上波动不大。
    •高端空调依然保持了强劲的销售势头，4000-1万元价位段关注度居各价位段之首。
    •空调的市场均价被不断抬升，最终落在3929元。
    •三菱电机的市场均价偏高，志高的市场均价较低。

品牌结构

二、市场结构

(一)品牌结构

1、整体市场关注调查

（图1）2007年Q4中国市场最受用户关注的十大空调品牌分布

Q3			Q4
排名	品牌名称	关注比例	排名	品牌名称	关注比例
1	格力	44.2%	1	格力	40.4%
2	美的	17.3%	2	美的	18.0%
3	海尔	14.2%	3	海尔	17.1%
4	三菱电机	4.8%	4	海信	4.9%
5	海信	4.3%	5	松下	4.0%
6	松下	3.5%	6	三菱电机	2.6%
7	志高	2.9%	7	志高	2.4%
8	春兰	1.7%	8	LG	2.0%
9	奥克斯	1.5%	9	三星	1.9%
10	LG	1.2%	10	奥克斯	1.5%
	其他	4.40%		其他	5.20%

    2007年第四季度，空调市场品牌格局呈两极分化的趋势，格力、美的和海尔三大品牌占据市场七成多关注份额，形成市场一极。三大品牌之外的其他品牌关注度较小，还不到5%。它们之间的争夺较为激烈，共同蚕食着市场不到三成的关注份额，形成市场的另一极。

    上榜品牌中，格力以40.4%的关注比例继续担当空调市场的领跑者。美的则以18.0%的关注比例位居第二，但是已经和格力形成较大的差距。海尔以17.1%的关注比例紧随其后，给美的造成市场压力。

    与第三季度相比，海尔的关注度上升得比较快，这是源于海尔在10月份出色的表现。海尔先是参加了102届秋季广交会，在会上海尔展出的“08奥运风”空调，其凭借自动清扫过滤网的领先健康技术以及时尚靓丽的外观，在广交会中大放异彩。海尔在广交会上的精彩亮相，无疑提升了海尔的知名度和影响力。

    此外，10月份，海尔在青岛举行了购买首批限量珍藏版“08奥运风”空调抽取奥运门票活动。此举以奥运营销为契机，拉近了消费者和海尔的距离。

2、三大厂商关注度走势分析

（图2）2007年1至12月三大空调品牌关注度走势

    格力——先下降后上升

    2007年第四季度，格力空调的关注度呈先下降后上升的趋势。11月份，格力和美的均有新品空调上市。格力推出两款空调新品分别是“幸运神”和“幸运龙”，这两款产品均是格力专门面向直流变频空调市场而造的。笔者认为这两款空调的名字过于俗套，是格力新品空调不及美的的一个方面。

     但是格力空调在12月份的关注度大幅攀升则是由于格力空调务实的特点所致。春节前夕是空调产品销售的黄金时期。多数消费者购买空调不是用来应急而是经过了一番精打细算。他们自然会选购一些性价比较高、实惠实用的空调。而格力空调专注制冷制热、节能等务实特点和长久以来良好的口碑积淀促，使格力空调成为众多消费者的首选，因而关注度大幅攀升。

    美的——先升后降

    美的空调在第四季度的关注度先升后降，尤其是在11月份的关注度竟然超过了在白电业赫赫有名的海尔。这除了与美的的经营方略、产品宣传和渠道推广有关，还得益于一系列新品尤其是高端拳头产品天钻星Ⅱ的推出。

    从强调“超静舒睡模式”的超净星，到打造 “十年如新”概念的全自动除尘新品天净星，再到刚刚发布的领袖级环保变频新品天钻星Ⅱ，在不到3个月的时间里，美的空调一鼓作气的发布了三大系列高端产品，牢牢占据了高端细分市场的各个制高点。美的空调在12月份关注度的下降则是由于格力空调的后发制人。

    海尔——持续走低

    海尔空调的关注度在第四季度持续走低，这是由于海尔所打的奥运营销牌缺乏长劲，仅是在10月份掀起一轮高潮，而在11月份和12月份并无其他作为。虽然海尔在第四季度的关注度呈下降趋势，但是与第三季度相比，却有较大的提升。可见，奥运营销一出手便是大手笔制作。

产品结构：类型、功率

(二) 产品结构

1、产品类型

（图3）2007年1至12月挂式空调与立式空调关注度走势

    2007年第四季度挂式空调的关注度逐月下降，立式空调的关注度月月高升。可见，随着消费者消费能力的提升，立式空调的市场需求在逐渐扩大。

    反观全年挂式空调与立式空调的关注度走势。上半年挂式空调的关注度呈上升趋势，立式空调的关注度呈下降趋势。下半年，二者的关注度趋势均与上半年相反。这说明上半年空调的购买者多是考虑空调的实用性，买了空调以后正好赶上避暑驱寒。而下半年空调的购买者更注重空调的品质和档次，买了空调以后在当年只能用来御寒，他们通常会对空调追求的品位和享受，所以下半年立式空调的关注度高涨。

2、产品功率

（图4）2007年Q4不同功率空调关注比例分布

    与第三季度相比，第四季度空调功率的关注度发生了较大的变化。1.5匹功率空调超过1匹空调的关注度，以0.6个百分点的优势占据市场主流地位。2匹空调的关注度也由第三季度的14.0%提升到第四季度的20.7%。2.5匹空调的关注度又有抬头之势，但是关注比例不大，仅为2.6%。看来2.5匹空调要想退出市场尚需一定时间。

产品功能：变频与非变频

3、产品功能

(1) 变频与非变频空调

（图5）2007年Q4变频与非变频空调关注比例分布

    2007年度非变频空调的关注度为86.9%，变频空调的关注度仅为13.1%，与非变频空调形成巨大差距。一般说来，变频空调的节能效果比非变频空调好，长时间使用的节能效果更是明显。但是目前，变频空调的售价较高，其节能省下的费用都不抵变频空调高于非变频空调的费用，所以变频空调总是“叫好不叫座”。另外，市场上非变频空调的数量和种类远高于变频空调，这也是造成非变频空调的关注度高于变频空调的一个重要原因。

（图6）2007年1至12月变频与非变频空调关注度走势

    2007年第四季度，变频空调的关注度逐月下降，而非变频空调的关注度逐月上升。究其原因有三：一是变频空调的价格远远高于非变频空调，两者有近千元的差距。

    二是具备生产变频空调能力的厂家较少，所以造成非变频空调在市场上的数量远高于变频空调。

    三是消费者对变频空调的概念较为模糊，对变频空调究竟能节省多少度电，什么样的情况下购买变频空调比较划算知之甚少。所以对价格敏感，讲究实际的消费者对非变频空调的关注度要远远高于变频空调。

产品功能：不同冷暖类型

（2）不同冷暖类型空调

（图7）2007年Q4不同冷暖类型空调关注比例分布

    目前，市面上的空调基本可以分为单冷型、冷暖型和冷暖电辅型三种。冷暖型的关注比例最高，占据八成多市场关注份额。冷暖电辅型和单冷型的关注度均不高，分别为11.6%和5.9%。

    冷暖型空调关注度居高不下是因为冷暖型空调和单冷型空调的价格相差不多，随着人们购买能力的增强和生活品味的提高，消费者更愿意多花一点钱购买一台既能祛暑又能避寒的空调，所以冷暖型空调成了他们的首选。而冷暖电辅型空调由于价格高、耗电量大，所以关注度远远不及冷暖型空调。

    单冷型空调由于价格相对较低还是有一定的市场，尤其是在华东、华南地区，受气候的影响，人们受用最多的还是空调的制冷功能，所以单冷空调在南方地区较受欢迎。此外，广大的农村市场也是单冷型空调的一个归属地。

（图8）2007年1至12月不同冷暖类型空调关注度走势

    数据显示，2007年第四季度冷暖型空调的关注度小幅波动，呈先下降后上升的趋势。冷暖电辅型空调的关注度呈微幅上升的趋势。单冷型空调的关注度则呈窄幅下降的趋势。

    冷暖型和冷暖电辅型空调的关注度之所以上升是因为它们多了一个制热功能，在即将到来的冬季照样能派得上用场。而单冷型空调就只能等来年再用了。但是，冬季是单冷型空调降价促销的时节，所以单冷型空调的关注度虽然呈下降趋势，但是仍有一定的市场。

价格段分布

4、价格段分布

（图9）2007年Q4不同价位段空调关注比例分布

    2007年第四季度，中国空调市场中高端产品占据主流地位。4001-1万元价位段以32.9%的关注比例位居各价位段关注度之首。2000-3000元价位段以29.2%的关注比例排在第二位，与4001-1万元价位段差距不大。

    2000元以下价位段以20.8%的关注比例排在第三位。3001-4000元价位段以15.6%的关注比例排在第四位。1万元以上价位段空调的关注比例最小，仅为1.5%。

    由上述排名可见，中国空调市场消费层次进入中高端级别。中高端空调关注度较高，市场前景看好的原因有四：

    其一，居民的生活水平提高，消费能力得到提升。消费者不仅对空调的实用性提出较高要求，更加追求空调的附加价值和精神享受。

    其二，空调厂商不约而同的摒弃价格战，不断提升空调的价值和品质，强调空调的人性化设计思想，使高端空调更具吸引力。

    其三，部分家庭的空调产品进入升级换代时期。

    其四，2007年第四季度的天气逐渐变冷，人们购买的空调多具备制冷制暖双重功能，其价格也就相对较高。

区域结构

(三) 区域结构

（图10）2007年Q4七大区域市场空调关注比例分布

    数据显示，2007年第四季度，华东和华南地区依然是空调关注度较高的区域，分别以28.6%和22.4%的关注比例排在七大区域的前两位，但是关注比例较第三季度有所下降。

    华北和华中地区的关注比例较为接近，分别为15.2%和14.4%。西北和西南地区的关注比例较第三季度有明显的上升幅度，关注比例分别为9.0%和7.3%。而2007年东北的气候比较温暖没有出现南方的强冷空气和大雪天气，所以空调的关注度相对较小，排在七大区域的末尾。

    由于空调产品在各区域的投资回报力度不同，所以各大厂商对不同区域实行了差别对待政策。如购买力较强、空调需求量较大的华东、华南地区，是各大厂商的必争之地。而在消费能力较低的西部地区，以及空调需求较低的东北地区，厂商的宣传推广力度则相对较小。厂商对各区域的排兵布阵的策略有别，消费者对此的反应如何呢？下表给出了十大主流品牌在七大区域的关注度分布状况。

	华北	华东	西南	华中	华南	东北	西北
格力	41.6%	41.6%	38.8%	50.2%	39.2%	46.8%	46.7%
美的	14.8%	15.9%	17.4%	21.6%	18.3%	12.8%	19.0%
海尔	19.4%	14.6%	21.0%	11.4%	11.1%	24.5%	15.7%
海信	4.2%	4.2%	5.2%	3.5%	3.0%	1.4%	3.1%
松下	4.5%	6.0%	2.8%	1.6%	9.9%	3.2%	3.1%
三菱电机	3.0%	4.4%	1.1%	1.3%	4.9%	1.8%	2.0%
志高	2.5%	1.5%	2.9%	3.3%	4.6%	1.4%	1.1%
LG	3.0%	2.5%	1.7%	1.7%	2.5%	1.6%	1.7%
三星	0.9%	1.7%	0.7%	1.4%	1.4%	1.1%	1.4%
奥克斯	1.2%	2.0%	1.4%	0.9%	1.3%	0.5%	0.3%

    数据显示，格力空调在七大区域的关注度都是最高的，并且在华中地区的认可程度最高。美的也是在华中地区较受欢迎。海尔在东北地区比较受宠。海信在西南地区的威望较高。松下则重点布局华南地区。三菱电机在华南地区的关注度较高。志高也是在华南地区的声望较高。LG在华北地区最受欢迎。三星在华东地区的认可程度较高。奥克斯也是在华东地区的反响最好。

    2008年志高空调的区域营销策略

    2008年度志高的营销主题定位为“体系变革，高效执行，营销创新，和谐共赢”。而营销区域布局则升级为“创新升级珠三角，深度挖潜长三角，提升发展环渤海，均衡推进川陕渝，全面崛起大华中。”可见志高空调的重点布局为珠三角、长三角、渤海圈和川陕渝几个区域，并推行由重点布局向周边拓展的策略。

整体市场价格走势分析

三、市场价格走势分析

(一) 整体市场价格指数走势分析

（图11）2007年1至12月中国空调市场价格指数走势

    2007年第四季度，空调市场的价格指数呈先降后升的趋势，但是变化幅度不大。11月较10月的价格指数下降了0.99个百分点，12月又较11月上涨了1.69个百分点。

    11月，空调价格大幅下降是因为空调处于销售淡季，产品的关注度不高，商家为了拉动空调消费，大幅降低产品的售价，致使中国空调市场价格指数小幅下落。而到了12月份，为了争夺高端空调市场，主流厂商纷纷推出4000元以上的高端空调产品，如美的的“天净星”和格力的“睡美人”，等等。此举导致价格指数小幅上扬。

(二) 整体市场均价走势分析

（图12）2007年Q4中国空调市场平均价格走势

    2007年第四季度，中国空调市场的平均价格节节攀升。10月份的市场均价停留在3600-3700之间。11月份中国空调市场均价上升近百元，维系在3700-3800之间。而到了12月份，空调市场价格又被抬升了近200元，达到3900-4000元这一价位区间。

    2007年第四季度空调市场均价上调的原因有四：其一，是原材料价格的不断上调，使得空调的生产制造成本增加。其二，整个中国物价水平的上调，空调市场的价格也随着水涨船高。其三，空调新品添加了新功能，使得其价值提升。其四，老百姓消费能力的提升使得主流厂商纷纷看好高端市场，更欲争抢洋品牌的市场份额，所以高端新品空调层出不穷，空调市场均价被不断抬升。

不同产品类型空调均价对比

(三) 细分市场均价对比

    本系列市场均价以关注度为权重，能直接反映各大品牌在消费者心中的心理预期价位。其厂商排名按照关注度由高到低的次序排列。

1、 不同产品类型均价对比

(1) 挂式空调

（图13）2007年Q4主流品牌挂式空调市场均价对比

    2007年第四季度，挂式空调的整体市场均价为2829元。三菱电机、海信、长虹和松下是中国挂式空调市场的价格四高，四者的市场均价均在整体市场均价之上。而除上述四者之外的其他品牌的市场均价则在整体市场均价之下。

    其中，均价最高的是三菱电机，为3870元。价格最低的是春兰空调，市场均价为2418元。而消费者关注最高的格力空调，价格适中，性价比较高，从而成为消费者热衷的对象。

(2) 立式空调

（图14）2007年Q4主流品牌立式空调市场均价对比

    立式空调整体市场均价为6111元。LG、三菱电机、春兰、松下和海信的市场均价较高，在整体市场平均价格之上。而海尔、格力、美的、三星、志高的市场均价较低，在整体市场均价之下。

    其中，LG的市场均价最高，其筹码是时尚靓丽的艺术化设计。志高的空调均价最低，仅为3795元。其产品不仅以节能为卖点，更因性价比较高而受到追捧。

    无论挂式空调还是立式空调，关注度前三高的格力、美的和海尔的市场均价都偏低。虽然空调市场已经不再打价格战，但是在性能相差不大的情况下，消费者还是钟情于价格较低者。

不同功率空调均价对比

2、 不同功率均价对比分析

(1) 1匹空调

（图15）2007年Q4主流品牌1匹空调市场均价对比

    1匹空调的整体市场均价为2765元，各主流品牌的均价参差不齐，差距较大。其中三菱电机的市场均价最高，达到4770元。松下的市场均价排在第二，为3412元。LG第三，为3265元。美的第四，为3054元。奥克斯第五，为2806元。上述五者的市场均价在整体市场均价之上。

    而海信、志高、海尔、格力、长虹的市场均价则在整体市场均价之下。其中，长虹的市场均价最低，仅为1780元。

(2) 1.5匹空调

（图16）2007年Q4主流品牌1.5匹空调市场均价对比

    1.5匹空调的整体市场均价为2679元，海信、格力、松下、海尔的市场均价较高，均在整体市场均价之上。志高、LG、长虹、奥克斯、春兰和美的的市场均价较低，均在整体市场均价之下。

    其中，海信的市场均价最高，为3250元。美的的市场均价最低，仅为2198元。其他主流品牌的市场均价相差不多。

(3) 2匹空调

（图17）2007年Q4主流品牌2匹空调市场均价对比

    2匹空调的整体市场均价为5091元，三菱电机、LG、海信、松下、科龙、海尔、格力的市场均价均在整体市场均价之上。TCL、美的、志高的市场均价较低，在整体市场均价之下。

    其中三菱电机的市场均价最高，为6299元。志高的市场均价最低，仅为3398元。美的的2匹空调因为在价格上做出让步，所以关注度超过格力，排在主流品牌之首。

(4) 3匹空调

(图18)2007年Q4主流品牌3匹空调市场均价对比

    3匹空调的整体市场均价为7562元，LG、格力、三星、松下的市场均价较高，在整体市场均价之上。海信、春兰、海尔、TCL、美的、志高的市场均价较低，在整体市场均价之下。

    其中，LG的市场均价最高，为9775元。志高的市场均价最低，仅为5885元。国内品牌格力不仅实施着低价优势策略，更在3匹空调这一高端领域与国外品牌一决高下。

不同产品功能空调均价对比

3、 不同产品功能均价对比

(1) 冷暖型空调

（图19）2007年A4主流品牌冷暖型空调市场均价对比

    冷暖型空调的整体市场均价为4441元，LG、三菱电机、三星、海尔的市场均价较高，在整体市场均价之上。海信、松下、美的、春兰、格力和志高的市场均价较低，在整体市场均价之下。

    其中，LG的市场均价最高，为6815元。LG走的是高端产品路线，在高端领域和主流产品上的售价不菲。志高的市场均价最低，为3162元。

(2) 冷暖电辅型空调 

（图20）2007年Q4主流品牌冷暖电辅型空调市场均价对比

    冷暖电辅型空调的整体市场平均价格为3988元，比冷暖型要低，而且各主流品牌的价位差异较大。三菱电机、海尔、松下、美的的市场均价均在整体市场均价之上。而TCL、志高、奥克斯、长虹、海信和格兰仕的市场均价均在整体市场均价之下。

    其中，三菱电机的市场均价最高，格兰仕的市场均价最低。奥克斯和长虹的市场均价相差不多。

(3) 变频空调

（图21）2007年Q4主流品牌变频空调市场均价对比

    变频空调的整体市场均价为5026元，东芝、三菱电机和海尔的市场均价均在整体市场均价之上。松下、美的、LG、海信、三星和科龙的市场均价均在整体市场均价之下。其中，东芝的市场均价最高，为9128元。科龙的市场均价最低，为2686元。

(4) 非变频空调

（图22）2007年Q4主流品牌非变频空调市场均价对比

    非变频空调的整体市场均价为4005元，三星、春兰、海尔、松下、三菱电机、格力的市场均价均在整体市场均价之上。美的、海信、志高和奥克斯的市场均价均在整体市场均价之下。其中，三星的市场均价最高，为5262元；奥克斯的市场均价最低，仅为2511元。

2008年第一季度空调发展趋势预测

四、2008年第一季度空调发展趋势预测

1、空调功能多元化发展，加湿功能应运而生

    空调市场的日臻成熟，消费观念的日趋理性，使得消费者对产品创新能力要求愈来愈高，由此导致产品由单一功能向智能复合化方向发展。由此，空调的在2008年的发展将会不断吸附室内环境小型电器的各种功能，来完善升级自身的功能，成为调节室内空气环境质量的智能综合设备。

    据调查，众多消费者对居室空气环境的要求不再满足于温度调节，开始追求湿度、洁净度等可以改善人体舒适感的体验，具备加湿功能的空调便应运而生。格力、海尔、美的等空调厂商纷纷推出具有加湿功能的空调，加湿功能将会成为2008年厂商和消费者关注的热点。

2、空调设计温情脉脉，突出人性化

    进入2008冷冻年以来，LG、格力、美的等相继发布了PA2、睡梦宝、天净星等08年新品，其在舒适睡眠、轻松控制、融入自我等功能设置突出强调了人性化设计的思想。在2008年众多新品中，无论得到升级的健康除菌功能，还是各种提供便利操作与提升使用舒适感的舒睡功能，都是人性化设计的一次次改良和体现。在LG、格力、美的、海尔等一线空调品牌的带动下，空调的进一步发展必然在人性化方面有重大突破。

3、节能空调的呼声依然很高

    目前，全社会都在倡导节能减排，从政府机关到企事业单位都被要求在节能减排方面做出贡献，于是使用节能空调便成为其中的一个重点举措，所以2008年，节能空调的呼声依然很高。

    空调行业巨头格力和海尔在节能空调方面做出了表率，纷纷推出节能效果较好的变频空调。如格力在08冷冻年推出的“睡美人”直流变频空调是格力的第一款变频空调。海尔在08冷冻年的新品也分别推出变频和非变频两个系列。领头企业的作法再次印证08年节能空调呼声依然走高。

 ZDC申明：

　　ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL专业IT网站和新浪、网易、腾讯等七大门户网站、ZOL全国近70家分站及40多家数据库合作网站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见，请与我们联系。