2015-2016年智能穿戴市场研究年度报告

一、智能穿戴市场发展概述

市场快速发展，健身可穿戴设备需求增长迅速

    2015年中国智能穿戴市场可谓是繁荣发展，技术更新迅速。全年智能穿戴设备的发货量为8500万个，有研究表明，到2021年，这个数字会增长36.9%。随着近年来技术的不断发展，各种智能穿戴设备更是接连地蜂拥而至，从头上的VR头戴到脚上有智能跑鞋，从谷歌眼镜到Moto 360再到小米手环等，已经涉及到人们生活的各个方面。其中，由于人们健康意识的加强，健身类可穿戴设备，包括腕带、智能服装、胸背带、运动手表和其他健身监控设备尤其吸引消费者的目光，其市场规模还在不断增长，成为智能穿戴行业重要的推动因素。

产品参差不齐，Apple Watch领跑市场

    然而，尽管智能穿戴设备的概念越来越火，市场上智能手表、智能手环和智能眼镜等产品也开始设计得越来越酷炫，真正好的产品却并不多。由于这类市场出现较晚且发展迅速，目前国内还并没有形成一个统一的行业标准，造成市场上的产品参差不齐，在安全和隐私方面也没有一个通用的标准能让用户放心使用。在众多的产品中，苹果2015年发布的Apple Watch系列产品以黑马的姿态脱颖而出，一经发布就迅速占领了各个榜单的冠军，再一次验证了苹果的品牌号召力，也成为2015年智能穿戴市场的一大亮点。

二、中国智能穿戴市场品牌结构分析

1. 十大热门品牌

苹果品牌榜独占鳌头

图1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌关注比例

    ZDC统计数据显示，2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上，整体来看，苹果以45.88%的市场关注比例独占鳌头，遥遥领先其他品牌；三星和华为并列第二，他们的市场关注比例都是13.12%；剩余热门品牌分别是摩托罗拉、索尼、佳明、360、乐心、Jawbone和Fitbit，他们的市场关注比例都不足5%。

华为关注度上升迅速，苹果下降明显

表1 2015年3月-2016年2月智能穿戴品牌关注走势

    对比2015年Q1-2015年Q4（本文中Q1表示2015年3月-2015年5月，Q2表示2015年6月-2015年8月，Q3表示2015年9月-2015年11月，Q4表示2015年12月-2016年2月）的数据可以看出，苹果的品牌关注度下降十分明显，从Q1的59.02%先降到Q2的50.69%，之后迅速下跌到Q3的27.55%，最后小幅上升到Q4的28.13%，从Q1到Q4总计下降了30.89个百分点。而华为则呈现出与苹果相反的上升趋势，从Q1的8.50%一路上升，在Q3时反超三星上升到第二位，Q4继续上升到21.26%，不断拉近与苹果的距离。其他品牌中，三星和摩托罗拉的市场关注度也有较大的波动。

三、中国智能穿戴市场产品结构分析

1. 十大热门产品

Apple Watch领先优势明显

图2 2015年3月-2016年2月智能穿戴产品关注比例

    从产品来看，2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场产品关注较为集中，用户的关注度两极分化严重。其中，Apple Watch成为最受欢迎产品，其市场关注比例超过了三成；第二位和第三位的分别是Apple Watch Sport和Apple Watch Edition，其他产品的市场关注比例都不足5%。整体上看，前十热门产品中，苹果是最大的赢家，三款上榜产品共吸引了41.32%的市场关注比例，三星和华为也各有三款产品入围，360有一款产品入围。第六位到第十位产品的市场关注比例在2.05%-2.70%之间，差距十分微小。

Apple Watch关注度迅速下跌

表2 2015年3月-2016年2月中国智能穿戴产品关注走势

    ZDC统计数据显示，2015年3月-2016年2月，前十热门产品中有七款的关注度是持续下降的，其中，Apple Watch尤为明显。虽然Apple Watch的关注度始终保持在第一的位置，但其市场关注比例却是在迅速下跌，从Q1优势明显的41.74%下降到Q2的32.52%后继续下降到Q3的15.72%，Q4小幅反弹到18.18%，从Q1到Q4共计下跌了23.56个百分点。HUAWEI WATCH尊享系列则保持着稳定上升的趋势，从Q1的3.47%上升到Q4的8.34%，总计上涨了4.87个百分点。

2. 智能手表

2.1 智能手表热门品牌

苹果保持领先优势

图3 2015年3月-2016年2月智能手表品牌关注比例

    在智能手表方面，苹果依旧独领风骚，以近六成的市场关注比例遥遥领先；三星稳坐第二，其市场关注比例也超过了10%；华为和摩托罗拉的市场关注比例分别为6.73%和5.43%；其他热门智能手表品牌还有索尼、360、inWatch、LG、阿巴町以及佳明，他们的市场关注比例都在0.92%-2.47%之间。

华为关注度稳步提升，苹果持续下跌

表3 2015年3月-2016年2月中国智能手表市场品牌关注走势

    尽管苹果连续四个季度保持着领先优势，其市场关注比例却是在迅速下跌的，从Q1的70.28%先下降到Q2的64.08%，又快速降到Q3的38.81%，最终到达Q4的39.07%，累计全年下跌了31.21个百分点。华为继续保持着稳步上升的趋势，从Q1的4.14%最终上升到Q4的15.71%，累计上升11.57个百分点。三星的关注度走势较为平稳。

2.2 智能手表热门产品

Apple Watch受欢迎

图4 2015年3月-2016年2月智能手表产品关注比例

    2015年3月-2016年2月，Apple Watch称霸着智能手表市场，Apple Watch、Apple Watch Sport和Apple Watch Edition分别以39.14%、11.81%和7.40%排名最受欢迎智能手表前三位，HUAWEI WATCH尊享系列和三星 Galaxy Gear V700紧随其后，其他产品的市场关注比例都在1.32%-2.79%之间，与前面产品有较大差距。

Apple Watch关注度持续下降

表4 2015年3月-2016年2月中国智能手表市场关注走势

    从表中可以看出，2015年3月-2016年2月，超过一半的智能手表产品关注度都处于下跌的状态，其中，最为明显的就是Apple Watch的三款产品。其中，Apple Watch从Q1的49.89%持续下跌到Q4的25.50%，累计下降24.39个百分点；Apple Watch Sport下降4.33个百分点；Apple Watch Edition下降了4.37个百分点。表中上升最快的产品是HUAWEI WATCH尊享系列，从Q1的4.14%连续四个季度持续上升，最终Q4达到11.69%，累计全年上升了7.55个百分点。

3. 智能手环

3.1 智能手环热门品牌

华为智能手环关注度高

图5 2015年3月-2016年2月智能手环品牌关注比例

    智能手环方面，2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上，华为一枝独秀，以超过三成的市场关注比例夺冠；三星第二，其市场关注比例也超过了10%；其他热门品牌还有乐心、Jawbone、佳明、Fitbit、埃微、索尼、微软和bong，他们的市场关注比例都在2.11%-6.49%之间。

华为连续四个季度夺冠

表5 2015年3月-2016年2月中国智能手环关注度走势

    ZDC统计数据显示，2015年3月-2016年2月中国的智能手环市场上，华为连续四个季度夺冠，关注度略有波动，总体呈现上升的趋势，从Q1-Q4累计上升了4.28个百分比。三星的关注比例则呈现持续下降的趋势，从Q1的19.22%下降到Q2的17.24%，Q3继续下跌到10.63%，Q4达到全年最低点9.05%。其他品牌中，下降趋势比较明显的还有Jawbone和佳明。

3.2 智能手环热门产品

三星 Gear Fit R350最受用户欢迎

图6 2015年3月-2016年2月中国智能手环产品关注比例

    在十大热门智能手环中，三星 Gear Fit R350以14.14%的关注比例成为最受欢迎产品，华为 Talk Band B1和华为 Talk Band B2（商务版）分别排名第二位和第三位，他们的关注比例为12.11%和11.77%。其他产品的市场关注比例都在5%以下。整体上看，十大热门智能手环分别来自三星、华为、乐心、埃微、佳明、Jawbone和微软七个厂商旗下，其中，华为上榜的产品最多，共四款。

华为 荣耀手环zero关注度快速上升

表6 2015年3月-2016年2月中国智能手环市场关注走势

    2015年3月-2016年2月中国的智能手环市场上，有超过一半的产品关注度持续下降。其中，三星 Gear Fit R350的关注度下降明显，从Q1-Q4共计下降了10.30个百分点；华为 Talk Band B1的关注度累计下降7.29个百分点；关注度上升较为明显的产品有华为 荣耀手环zero，Q1-Q4共上升了7.90个百分点。

四、中国智能穿戴市场价格分析

1. 智能穿戴市场价格分析

超过四成用户关注3000元以上产品

图7 2015年3月-2016年2月智能穿戴价格比例

    在价格方面，2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上，有超过4成的用户关注价格在3000元以上的产品；价格为999元以下产品的市场关注比例为29.09%，2999元以下产品的市场关注比例为16.94%，价格在1999元以下的产品市场关注比例为12.80%。

3000元以上产品的关注比例持续下跌

图8 2015年3月-2016年2月智能穿戴价格走势

    从Q1-Q4的价格走势图可以看出，价格在3000元以上的产品市场关注比例是持续显著下跌的，最高点为Q1的53.31%，最低点是Q3的27.78%，二者相差25.53个百分点；而价格在999元以下的产品关注比例则呈现持续上升的趋势，从Q1的22.53%持续上升到Q4的37.74%，在Q3和Q4都成为最受关注的价格区间。其他价格区间的产品也都有小幅的波动。

2. 智能手表价格分析

2000元-2999元产品关注度高

图9 2015年3月-2016年2月智能手表价格比例

    在智能手表方面，2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上，价格在2000元-2999元的智能手表市场关注比例高达45.16%，远远高于其他价格区间；价格在3000元以上的智能手表市场关注比例也很高，为28.61%；价格为999元以下智能手表的市场关注比例为16.66%，1000元-1999元产品的市场关注度占比为9.57%。

2000元-2999元智能手表关注度大幅下跌

图10 2015年3月-2016年2月智能手表价格走势

    从图中可以看出，2015年3月-2016年2月中国的智能手表市场上，价格在2000元-2999元以及3000元以上的产品市场关注比例都出现了大幅波动。其中，2000元-2999元的智能手表市场关注比例从Q1的70.56%直线下降到Q2的最低点25.46%，降幅高达45.10个百分点；而3000元以上的产品市场关注比例则从Q1的9.07%迅速上升到Q2的50.50%，涨幅为41.43个百分点。其他价位产品关注比例波动较小。

3. 智能手环价格分析

500元-999元产品受欢迎

图11 2015年3月-2016年2月智能手环价格比例

    在智能手环方面，2015年3月-2016年2月中国的智能穿戴市场上，价格在500元-999元的智能手环最受用户的欢迎，其市场关注比例为41.54%；其次是1000元以上的智能手环，市场关注比例为26.39%；价格为200元-499元以及199元以下的智能手环市场关注比例分别是16.80%和15.27%。

500元-999元智能手环关注度下降明显

图12 2015年3月-2016年2月智能手环价格走势

    ZDC统计数据显示，2015年3月-2016年2月中国的智能手环市场上，各价格区间的产品市场关注比例都有不同程度的变化。其中，价格为500元-999元的产品市场关注比例显著下跌，从Q1的50.43%持续下跌，到Q4达到最低点29.17%，总计下降了21.26个百分点。价格为199元以下和200元-499元的产品市场关注比例都呈现上升的趋势，价格为1000元以上的产品关注比例变化不大。

五、ZDC总结

    总的来说，2015年度的智能穿戴市场持续快速发展的趋势，苹果凭借Apple Watch在智能手表市场独占鳌头，虽然其关注比例呈现迅速下降的趋势，但他的关注度始终远远高于其他品牌产品。智能手环市场则由华为领跑，优势明显，地位稳固；三星潜力巨大并夺得最受欢迎产品。价格方面，整体市场中，3000元以上的产品在关注度上占有一定优势；2000元-2999元的智能手表以及500元-999元的智能手环用户关注度最为集中。

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

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