2015-2016年中国主板市场研究年度报告

一、主板市场发展概述

市场需求乏力，出货量未达预期

    2015年的主板市场依然略显平淡，回顾全年，我们看不到太多的亮点。今年第三季度Intel发布的Skylake处理器及全新的100系芯片组原本被寄予很大的期望，却也没有如料想的那样成为救世主。技嘉、华硕两大主板巨头相继下调了全年2000万主板出货量的目标，其它小厂商的日子显然就更不好过了。总的来说，和每况愈下的PC整体市场相比，主板市场的需求虽然有些乏力，却也相对平稳，受惠于游戏硬件市场的迅速发展，还是有逐渐回暖的可能。

市场关注集中，两级分化严重

    2015年的DIY主板市场上，消费者的关注十分集中，十大热门品牌吸引了超过90%的关注度。同时，主板市场也存在严重的两级分化。其中，技嘉和华硕领跑市场，关注度不相上下，优势日益明显；微星与前两位差距很大，但也稳坐第二阵营；其它厂商，诸如华擎、七彩虹、映泰等只能位居三线，竞争剩余的市场关注度。 

二、中国主板市场品牌结构分析

1. 十大热门品牌

技嘉、华硕领跑品牌榜

图1 2015年度十大主板品牌关注比例

    ZDC统计数据显示，2015年度的主板市场上，两极分化严重。技嘉和华硕旗鼓相当，遥遥领先于其它品牌。其中，技嘉以0.11%的微弱优势力压华硕，勇夺第一位，华硕以33.40%的关注比例紧随其后。微星的关注度和前两位相比有一定的差距，却也以10.12%的关注比例稳坐第三位。其它热门品牌还有华擎、七彩虹、映泰、昂达、铭瑄、梅捷以及磐正等，关注比例都不足10%。

微星关注度持续下降

表1 2015年Q1-Q4主板品牌关注度走势

    2015年Q1-Q4的中国主板市场可以分成三个部分。首先，技嘉和华硕不相上下，关注度此起彼伏，竞争激烈。技嘉的关注度始终保持稳步上升的趋势，在Q1、Q2和Q4都以微弱的优势赢得冠军，华硕紧随其后并在Q3短暂反超，二者远远甩开其它品牌。第二阵营中，微星稳坐第三，但它与技嘉华硕的差距在不断拉大。其它厂商的关注度都不足10%，可以归为第三阵营。其中，华擎、七彩虹和映泰表现较为突出，排名也较为稳定，关注比例始终在3%到7%之间波动。 

三、中国主板市场产品结构分析

1. 热门系列

技嘉 B85系列最受欢迎

图2 2015年度前十主板系列关注比例

    从主板产品系列来看，2015年度十大热门的主板系列中，技嘉 B85系列受到了最多的市场关注，以14.66%的关注比例成为最受欢迎主板系列；其次，华硕 B85系列也以12.56%的高关注比例排名第二，排名第三的是华硕 Z97系列，关注度占比为7.58%。第四到第十位分别属于技嘉、微星、七彩虹和华硕，关注度比例在2%-6%之间。

华硕 B85系列关注度波动中上升

表2 2015年Q1-Q4主板热门产品系列关注度走势

    2015年Q1-Q4的中国主板市场上，技嘉B85系列先上升后下降，从Q1的13%先上升到Q2的14.35%，再上升到Q3的17.14%，最后下跌到Q4的14.14%。整体来看，技嘉 B85从Q1-Q4关注比例上升了1.14%。华硕 B85系列有较大波动，总体趋势先从11.28%下跌到9.79%后大幅上涨到16.04%，最终又跌回12.66%。另外，华硕 Z97系列在Q2超过了华硕 B85系列获得第二后又跌回了第三位。前十的其它系列的关注度和排名也有小幅变化，且最高都不超过10%。

2. 热门产品

技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x) 独占鳌头

图3 2015年度主板热门产品关注比例

    从产品来看，2015年度中国的主板市场上，技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x)以9.23%的关注比例独占鳌头，成为用户关注度最为集中的产品。华硕 B85-PRO GAMER以5.83%的关注比例位居第二。第三位到第十位的主板热门产品关注比例都不足3%，集中在1%-2%之间。整体来看，前十产品中技嘉、华硕和微星上榜产品最多，均有三款，七彩虹有一款产品上榜。

技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x)连续四个季度稳居榜首

表3 2015年Q1-Q4十大热门产品关注度走势

    ZDC统计数据显示，2015年Q1-Q4，技嘉 GA-B85-HD3(rev.1.x)连续四个季度稳坐产品榜榜首。华硕 B85-PRO GAMER也始终占据第二位，华硕B85M-E45紧随其后上升迅速，对其造成不小的威胁。全年下来，除了华硕 B85M-GAMER外，十大热门产品关注度都有不同程度的下跌，排名前列的产品与后位的产品差距也逐渐拉大。

3. 主板热门芯片组

Intel B85最受消费者青睐

图4 2015年度前十主板芯片组关注比例

    2015年度的主板芯片组市场仍然由Intel和AMD两大厂商垄断着。Intel以压倒性优势获胜，十大热门芯片组中获得了包括前三名在内的8位，其中，Intel B85最受消费者青睐，得到37.92%的关注比例，Intel Z97获得22.24%的关注比例，稳坐第二。AMD的产品中，AMD A88X获得了8.00%的关注比例，排名第四；AMD 970的关注度占比3.40%，排名第六。第三位到第十位芯片组的关注度都不足10%。

AMD A88X关注度上升明显

表4 2015年Q1-Q4前十主板芯片组关注度走势

    从季度数据可以看出，Intel B85和Intel Z97连续四个季度保持关注度第一、第二。Intel H81的关注度持续下跌，并在第四季度被Intel Z170及AMD A88X反超，降到第五位。AMD A88X在前三季度关注度较为稳定，第四季度显著上升。十大热门芯片组中，最为突出的当属Intel Z170，从第三季度0.29%迅速上升到第四季度的9.47%，排名也从第十位上升到第三位。

4. 产品参数

4.1 主板CPU插槽

Intel 1150关注度超过七成

图5 2015年度主板CPU插槽关注比例

    从主板CPU插槽的关注度来看，有71.57%的用户关注Intel 1150，远远高于其它类型的主板。AMD FM2的关注比例有11.09%，AMD AM3的关注度占比为5.27%。剩余的插槽类型关注比例都不足5%。

Intel 1151关注比例上升迅速

表5 2015年Q1-Q4主板CPU插槽关注度走势

    从2015年Q1-Q4主板CPU插槽关注度走势来看，Intel 1150虽然连续四个季度始终稳坐冠军宝座，关注比例却持续下跌，从Q1的75.30%下跌到了Q4的62.11%。AMD FM2则缓慢上升，保持着第二的位置。Intel 1151是今年的一个亮点，其关注比例增长迅速，从最后一名的位置迅速上升到第四季度的第三位。

4.2 主板HiFi功能

超八成用户不关注主板HiFi功能

图6 2015年度主板HiFi功能关注比例

    从图中可以看出，2015年度中国的主板市场上，主板HiFi功能的关注度很低，只有12.89%，剩余的87.11%用户不关注主板的HiFi功能。

主板HiFi功能关注度持续走低

图7 2015年度主板HiFi功能关注走势

    从主板HiFi功能关注走势来看，2015年Q1-Q4中国的主板市场上，用户对于主板HiFi功能的关注度是持续走低的。从Q1的14.81%关注度先小幅下跌至Q2的14.27%，又迅速下跌至Q3的12.16%，再到Q4的10.77%，并有继续下降的趋势。

4.3 内存类型

DDR3内存为绝对主流

图8 2015年度主板内存类型关注比例

    从主板的内存类型来看，2015年度中国的主板市场上，使用DDR3内存的主板产品吸引了92.90%的关注比例，为市场的绝对主流。而DDR4的产品关注比例只有7.10%。

DDR3关注度缓慢下跌，DDR4小幅上涨

图9 2015年度主板内存类型关注走势

    从主板内存类型的关注走势可以看出，2015年Q1-Q4，DDR3内存的产品关注度是缓慢下跌的，从Q1的96.07%下跌至Q4的85.10%。而DDR4内存的关注度有持续上涨的趋势，从Q1的3.93%逐渐上涨至Q4的14.90%。

4.4 主板WiFi功能

近九成用户不关注主板WiFi功能

图10 2015年度主板WiFi功能关注比例

    从主板的WiFi功能来看，2015年度中国的主板市场上，88.52%的用户都不关注主板的WiFi功能，关注主板WiFi功能的用户只有11.48%。

主板WiFi功能关注比例下降明显

图11 2015年度主板WiFi功能关注走势

    从主板WiFi功能关注走势来看，2015年度主板WiFi功能的关注度是显著降低的，从Q1的13.10%降至Q2的11.69%，Q2-Q3有小幅回升至12.04%，接着Q4又大幅下跌到9.26%。

4.5 主板尺寸级别

ATX级主板关注度高

图12 2015年度主板尺寸级别关注比例

    从主板的尺寸级别来看，2015年度中国的主板市场上ATX级主板的关注度最高，有58.18%的关注度；其次MATX级主板吸引了31.12%的关注比例，ITX级主板的关注比例为7.19%，EATX级主板的关注比例为3.51%。

主板尺寸关注走势平稳

图13 2015年度主板尺寸级别关注走势

    从主板尺寸级别关注走势来看，2015年度中国的主板市场上，主板尺寸关注级别走势总体来说比较平稳，大致可以分为三个阵营。ATX级别在波动中始终保持第一的位置，MATX级稳坐第二，ITX级和EATX级主板距离不断拉大。

4.6 主板接口类型

4.6.1 视频输出接口

DP接口关注度低

图14 2015年度主板视频输出接口关注比例

    在主板视频输出接口方面，2015年度中国的主板市场上，VGA接口的关注比例最高，为78.61%，DVI接口和HDMI接口的关注比例也很高，分别为72.84%和71.31%，DP接口的关注比例最低，只有14.32%。

4.6.2 SATA-E接口

主板SATA-E接口不受重视

图15 2015年度主板SATA-E接口关注比例

    从主板的SATA-E接口上看，2015年度中国的主板市场上，关注SATA-E接口的用户只有24.29%，不关注SATA-E接口的用户比例高达75.71%。

SATA-E接口关注度在24%左右上下波动

图16 2015年度主板SATA-E接口关注走势

    从主板SATA-E接口的关注走势上看，2015年Q1-Q4，消费者对于主板SATA-E接口的关注度是不断变化的，从Q1的23.80%上升到Q2的25.79%，下跌至Q3的22.21%，最后上升到Q4的25.56%。整体上看，关注比例始终在24%附近上下波动。

4.6.3 主板M.2接口

支持主板M.2接口产品关注度仅三成

图17 2015年度主板M.2接口关注比例

    从主板M.2接口来看，2015年度中国主板市场上，支持主板M.2接口的产品关注比例仅30.16%，而不支持主板M.2接口的产品关注比例为69.84%。

M.2接口关注度先上升后下降

图18 2015年度主板M.2接口关注走势

    从主板M.2接口关注走势上看，2015年Q1-Q4，用户对于主板M.2接口的关注度是不断变化的。整体趋势先从30.82%上升至Q2的32.08%，再迅速下跌至Q3的28.22%，最终回升至Q4的29.85%。

四、中国主板市场价格结构分析

1. 主板价格区间

中等价位产品最受青睐

图19 2015年度主板价格区间关注比例

    从主板的价格区间上看，2015年度中国的主板市场上，中等价格的主板产品最受消费者的青睐。其中，700元-999元的产品关注比例最高，为34.74%，500元-699元产品的关注比例为26.41%，1000元-1999元产品关注度占比为16.12%。499元以下的低价产品和2000元及以上的高价产品关注比例都很低，分别为14.68%和8.05%。

2. 主板目标期望价格

消费者的平均目标价格先下降后上升

图20 2015年度主板平均目标期望价格走势

    从消费者对主板目标价格的走势上看，2015年Q1-Q4，消费者对于主板的期望价格先缓慢从1036.13元下跌到1029.30元再到997.98元，最后迅速上升到Q4的1074.86元，接下来还有继续上升的趋势。

3. 前十品牌平均价格

华硕平均价格最高

图21 2015年度前十主板品牌平均价格

    细分到品牌可以看出，2015年度中国的主板市场上，华硕的平均价格最高，为1518.73元，比第二名的微星均价高出了282.35元。技嘉和华擎的平均价格较为接近，分别为1073.26元和1007.52元。其它品牌的均价都小于1000元，昂达的平均价格为334.55元，是十大热门产品中最低的。

4. 前十系列平均价格

华硕 Z97系列均价高

图22 2015年度前十主板系列平均价格

    在热门主板系列上，均价最高的主板系列为华硕 Z97系列，均价为1988.11元；其次是微星Z97系列的1704.99元；技嘉 Z97系列的平均价格为1318.10元。除了这三款外，前十热门系列的主板均价都在1000元以下。技嘉 H81系列的均价为611.22元，是所有热门系列中最低的。

5. 前十芯片组平均价格

Intel芯片产品均价普遍高于AMD

图23 2015年度前十芯片组主板平均价格

    ZDC统计数据显示，2015年度中国的主板市场上，芯片类型为Intel的产品价格普遍偏高。其中，Intel X99的价格更是一马当先，达到3698.37元，远远高于其它类型的产品。Intel Z170和Intel Z97的均价排名第二和第三，分别为1847.46元和1540.44元。相比之下，AMD芯片的价格都较为低廉。AMD A88X的均价为611.04元，AMD 970的均价为719.65元。

6. 不同CPU插槽均价

Intel 2011-V3均价遥遥领先

图24 2015年度不同CPU插槽主板平均价格

    从图中可以看出，不同CPU插槽主板的平均价格有很大的差别。和CPU芯片组类似，Intel的价格总体高于AMD。其中Intel 2011-V3遥遥领先，平均价格高达3698.37元，Intel 1151的均价为1371.26元。其它类型的产品均价都小于1000元。

五、ZDC总结

    总的来说，2015年中国的主板市场发展较为平稳，在如此不景气的PC大环境下还能有这样的表现实属不易。品牌方面，华硕技嘉领跑市场，优势日益增大。热门产品方面，技嘉、华硕和微星表现优秀。十大热门芯片组中，Intel占了八位，力压AMD，Intel 1150插槽吸引了超过7成的市场关注比例。具体参数方面，主板WiFi及HiFi功能都没有得到消费者的重视；DDR3型内存为市场的绝对主流；近六成用户关注ATX级主板。价格方面，Intel主板价格高于AMD；总体看来，中等价位的主板产品最受欢迎。

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

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