2015年8月中国手机市场分析报告

    2015年8月中国手机市场在售机型数量达到1272款，较上月微幅增长15款，参与竞争的厂商数量较上月增加两家。国产厂商再度成为新品的主力军和市场的焦点，锤子和奇酷的新品为手机界带来新的玩法，更加注重以差异化来赢得市场。

    报告要点

    •品牌关注格局：三星夺回冠军位，再度以较大优势领先。品牌格局大变动，十二家品牌排名变化。

    •产品关注格局：苹果iPhone 6系列以显著优势独占鳌头，苹果iPhone 6（全网通）以明显优势高居榜首，国产机型占据九个席位。

    •产品特征：2000元以下机型关注度累计降3.9个百分点，国产、大屏手机关注度均下滑，5.5英寸以上超大屏手机关注度涨近3个百分点。

    •案例分析：华为正在成长为三星的强劲对手，华为产品数量超三星。
 
    一、品牌关注格局

    三星夺回冠军位，再度以较大优势领先 

    8月手机市场上三星重新将冠军位收回囊中，获得17.2%的关注比例，领先华为3.1个百分点。华为、苹果分别以14.1%、13.7%的关注比例分居第二、三位。第二阵营品牌关注度与第一阵营差距较大，OPPO以4.8%的关注度领跑第二阵营，但关注比例与苹果相差近9个百分点。整体来看，本月前十五品牌的用户关注集中度进一步下降，本月降至81.5%。

(图) 2015年8月中国手机市场品牌关注比例分布

    品牌格局大变动，十二家品牌排名变化

    与上个月相比，本月手机品牌关注格局继续发生着大范围的变化。最受关注的十五家品牌中，十二家品牌排名变化，其中三星重新将冠军位置收回囊中，华为滑至第二。OPPO、联想、vivo、中兴、索尼移动、大神排名均出现不同位次的上升。

表   2015年7-8月中国手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注格局

    (一) 产品系列

    苹果iPhone 6系列以显著优势独占鳌头

    从产品系列来看，8月苹果iPhone 6系列以7.8%的关注比例仍高居榜首，关注比例较上月增长1.2个百分点。三星GALAXY S6系列及苹果iPhone 5S系列分居第二、三位。苹果iPhone 6 Plus系列及华为 荣耀7系列排在第四、第五位。整体来看，第二至第五的四大系列产品关注度差距不大。

(图) 2015年8月中国手机市场产品系列关注排名

    (二) 产品型号

    苹果iPhone 6（全网通）以明显优势高居榜首 

    从产品关注来看，本月苹果iPhone 6（全网通）以6.8%的关注比例仍为最受用户青睐的机型，关注比例较上月增长近1个百分点。三星 GALAXY S6(G9200/全网通)及三星 GALAXY A8(A8000/全网通)分别排在第二、第三位。

    国产机型占据九个席位，实力大增

    从上榜产品的品牌分布来看，本月十五款机型中国产厂商占据九个席位，实力大大增强。其中华为荣耀7与vivo X5Pro进入前五。

(图) 2015年8月中国手机市场产品关注排名

表 2015年8月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 

     (三) 不同价格段产品结构

    •2000元以下机型关注度累计降3.9个百分点

    从价格结构来看，本月售价在1000-2000元价格段的机型仍为用户关注的主流，获得28.5%的关注比例，但较上月小幅下降1.6%。千元以下机型关注度也较上月小幅下降，降至20%以下。2001-3000元价格段机型关注度小幅涨1.3%。

(图)  2015年7-8月中国手机市场不同价格段产品关注对比

    (四) 不同类型产品结构

    •国产、大屏手机关注度均下滑

    从手机类型来看，本月智能手机、4G手机关注度与上月基本持平，均微幅下滑0.1%。国产、大屏手机关注度也均较上月分别出现3.1%、2.6%的下滑。四核手机关注度本月突破35%，微涨0.7%。

(图)  2015年7-8月中国手机市场不同类型产品关注对比

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •5.5英寸以上超大屏手机关注度涨近3个百分点

    从屏幕尺寸来看，本月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型仍最受用户关注，获得43.4%的关注比例，但较上月下降4.1个百分点。值得关注的是，5.5英寸以上超大屏手机关注度在停滞了一段时间之后，本月增长近3个百分点，达到13.2%。

(图)  2015年7-8月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    三、主流品牌分析：

    (一)三星、华为品牌关注比例走势

    • 华为正在成长为三星的强劲对手

    ZDC监测数据显示，2015年1-8月，三星在前四个月稳居冠军位，但在5月被华为超越，6月短暂夺回冠军位，在7月再度失守，8月重新将冠军位收回囊中。整体来看，华为目前正在带给三星越来越大的压力，三星在高端市场受到苹果的强烈冲击，中低端市场则受到以华为为代表的国产手机阵营的围攻。

(图) 2015年1-7月中国手机市场三星、华为品牌关注比例走势

    (二) 三星、华为产品结构对比

    • 华为产品数量超三星

   ZDC监测数据显示，8月华为在售机型的数量达到123款，较三星多出10款，特别是在千元以下、2001-3000元以及3001-4000元机型上，华为产品数量优势显著。但在5000元以上高端机型上，华为目前没有布局。

(图) 2015年8中国手机市场三星、华为产品结构对比

    ZDC总结：

    从阵营来看，国际厂商阵营以三星和苹果为代表，并占据着高端市场的制高点，同时也将大部分的手机利润揽入怀中。国产手机阵营则在中低端市场不断攫取市场份额，未来市场利润或将成为手机厂商考虑的重点。

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

    法律声明

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