2015年上半年中国空调市场研究报告

    一、市场概述

    中怡康日前发布上半年家电数据显示，2015年上半年空调市场零售额仅为865亿元，同比下滑3.1%。在彩电、冰箱、洗衣机、空调、冰柜五大家电品类中，是惟一的负增长品类。中怡康认为，空调行业市场零售额下滑主要在于上半年频繁爆发价格战，导致空调市场各类产品均价几乎全线同比下降。

    从五大家电品类来看，空调是普及速度最慢的产品，尤其在农村乡镇市场。目前来看，空调市场在经过“节能惠民”“以旧换新”和“家电下乡”等一系列的政策刺激后，一定程度上加速了普及速度，但在达到一定程度后，规模渐趋稳定，增长速度再次放缓。

    从产品来看，目前空调产品的更新和换代速度加快，用户关注的参数较以往正在发生显著的变化，变频、智能操控成为年轻用户关注的重点。

    另外，随着年轻消费群体比例的不断加大，空调的销售渠道也在悄然变化。线上渠道正在快速发展。中怡康数据显示，2015年上半年，线上空调销售296.3亿元，同比增长57.4%，线上销量占整体的比例11.6%，线上销售额占整体的比例为8.4%。

    从品牌格局来看，空调市场品牌格局也基本稳定，其中格力、美的在空调市场占据一半以上的市场份额和销售额，掌握着市场话语权。整体看，空调市场品牌集中态势显著。

   报告要点
    
    •品牌关注格局：格力一家独大，占据一半以上关注比例，七家品牌排名波动，四家品牌排名升。
    
    •产品关注格局：格力 凉之静系列高居榜首，格力六款产品入围，产品数量优势显著。

    •产品特征：2001-3000元价格段空调用户关注度相对集中；2001-3000元空调关注度直线上升。

    •产品特征：壁挂式空调关注度占据绝对主流；壁挂式空调关注度突破七成。
   
    •产品特征：冷暖型空调为用户关注的绝对主流；冷暖型空调关注度走低。
    
    •产品特征：变频空调关注度超六成；变频空调关注度在4-6月走低。
   
    •产品特征：卧室专用空调受六成以上用户青睐；卧室专用空调6月关注度超七成。
   
    •产品特征：1.5P功率产品关注度集中，超两成；6月1.5P空调产品关注度大幅增长。
  
    •产品特征：三级能效产品关注度过半；三级能效产品关注度稳增。

    •产品特征：主流品牌关注度走势相对平稳，格力先升后降。

    •产品特征：格力产品线丰富，产品数量优势显著。

    二、品牌关注格局

    格力一家独大，占据一半以上关注比例

    ZDC统计数据显示，2015年上半年，中国空调市场上格力以56.9%的关注比例高居榜首，遥遥领先于其他品牌。海尔以10.9%的关注比例居亚军位。美的则获得9.9%的关注比例，排在第三位。海信领跑第二阵营。

(图) 2015年上半年中国空调市场品牌关注比例分布

 
    七家品牌排名波动，四家品牌排名升

    与2014年相比，2015年上半年中国空调市场品牌格局发生了大范围的变化，最受关注的十家品牌中七家排名波动，其中美的、大金、三菱电机排名升，奥克斯新晋跻身榜单第八位。海信、格兰仕、三菱重工则分别出现不同位次的下滑。

表   2014-2015上半年中国空调市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 产品系列

    格力 凉之静系列高居榜首

    从产品系列来看，2015年上半年中国空调市场上，格力 凉之静系列以5.8%的关注比例高居榜首。格力Q系列、T迪系列分居第二、三位，二者关注比例差距不大。整体来看，上榜产品系列分别来自格力、美的两大品牌旗下，其中格力产品系列占据绝对优势地位，共有九个系列上榜。

(图) 2015年上半年中国空调市场产品系列关注排名

    (二) 产品型号

    格力六款产品入围，产品数量优势显著

    从产品关注来看，2015上半年格力 KFR-35GW/(35556)FNDe-3以6.1%的关注比例成为最受用户青睐的产品。整体来看，上榜的十款产品分别来自格力、美的、海尔、三菱重工四家品牌旗下，格力产品占据绝对优势，共六款入围。

(图) 2015年上半年中国空调市场产品关注排名

    (三) 不同价格段产品结构

    •2001-3000元价格段空调用户关注度相对集中

    从价格结构来看，2015年上半年空调市场上，售价在2001-3000元价格段的产品相对最受用户青睐，获得23.4%的关注比例。3001-4000元、4001-6000元价格段机型关注度也均在两成以上。

(图)  2015上半年中国空调市场不同价格段产品关注对比

    •2001-3000元空调关注度直线上升

    从1-6月走势来看，2001-3000元价格段空调的关注度呈直线上升走势，6月达到27.7%，较1月大幅增长了7.2个百分点。另外售价在2000元以下的小功率空调关注度也呈稳步上升的走势。

(图) 2015年1-6月中国空调市场不同价格段产品关注比例走势

    (四) 不同类型产品结构

    •壁挂式空调关注度占据绝对主流

    从空调类型来看，2015上半年壁挂式空调仍为用户关注的绝对重点，获得66.2%的关注比例，其次为立柜式空调，关注比例为33.5%。其他安装方式的空调仍为小众产品，关注比例均在0.5%以下。

(图)  2015上半年中国空调市场不同类型产品关注对比

    •壁挂式空调关注度突破七成

    从1-6月走势来看，壁挂式空调关注度先降后升，从3月开始连续四个月上涨，7月达到71.5%，突破七成，较1月增长了近9个百分点。立柜式空调关注度则与其呈此消彼长的关系，自3月开始连续四个月下滑。

(图)  2015年1-6月中国空调市场不同类型产品关注比例走势

    (五) 不同冷暖类型产品结构

    •冷暖型空调为用户关注的绝对主流

    既能制冷又能取暖的空调目前来看，仍为用户关注的绝对主流，2015年上半年获得83.1%的关注比例，冷暖电辅型空调关注度超10%。单冷型空调关注度相对较低，仅为5.6%。

(图)  2015上半年中国空调市场不同冷暖类型产品关注对比

    •冷暖型空调关注度走低

    从1-6月走势来看，用户关注主流的冷暖型空调呈缓慢的下降走势，6月获得80.7%的关注比例，较1月下降了近5个百分点。冷暖电辅与单冷型空调则受季节影响，关注度呈微幅上扬走势。

(图)  2015年1-6月中国空调市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势

    (六) 定频/变频产品结构

    •变频空调关注度超六成

    整体来看，上半年空调市场上变频空调为用户关注的主流，获得60.2%的关注比例，定频空调获得39.8%的关注比例。更加省电的变频空调占据市场主流。

(图)  2015上半年中国空调市场定频/变频产品关注对比

    •变频空调关注度在4-6月走低

    从1-6月走势来看，变频空调关注度呈先升后降的走势，3月达到上半年最高点62.2%，较1月增长了1.6%，之后连续三个月下滑，6月降至57.0%。价格相对较低的定频空调关注度则在4-6月连续三个月上升，6月涨至43.0%，较3月最低点高5.2%。

(图)  2015年1-6月中国空调市场定频/变频产品关注走势

    (七) 不同使用地点产品结构

    •卧室专用空调受六成以上用户青睐

    从不同摆放地点来看，卧室专用的空调用户关注度最为集中，获得63.3%的关注比例。客厅专享产品关注度超两成，为20.9%，而卧室/客厅均可使用的产品获得15.8%的关注比例，相对较低。整体来看，卧室产品为用户的主流需求。

(图)  2015上半年中国空调市场不同使用地点产品关注对比

    •卧室专用空调6月关注度超七成

    从1-6月走势来看，卧室专用空调关注度呈直线上升走势，6月其关注度达到70.0%，较1月增长13.1个百分点。其他两种产品关注度则呈稳步下滑走势。

(图)  2015年1-6月中国空调市场不同使用地点产品关注走势

    (九) 不同功率产品结构

    •1.5P功率产品关注度集中，超两成

    从功率来看，适合普通家庭用的1.5P功率的空调产品获得25.0%的用户关注度，相对集中。其次为3P功率的产品，关注比例为18.0%。2P和大1.0P产品关注度也均在一成以上，分别为15.3%、11.3%。

(图)  2015上半年中国空调市场不同功率产品关注对比

    •6月1.5P空调产品关注度大幅增长

    从1-6月走势来看，用户关注度相对集中的1.5P空调产品关注度呈稳步上升的走势，6月则出现9.2%的大幅度增长，关注度突破三成。

(图)  2015年1-6月中国空调市场不同功率产品关注走势

    (十) 不同能效产品结构

    •三级能效产品关注度过半

    从能效等级来看，三级能效产品获得56.4%的关注比例，为用户关注的绝对主流，另外二级能效产品获得35.4%的关注比例。一级、四级能效产品关注度则相对较低。

(图)  2015上半年中国空调市场不同能效产品关注对比

    •三级能效产品关注度稳增

    从1-6月走势来看，价格较平民的三级能效空调产品关注度呈平稳上升态势，6月其关注度达到59.9%，较1月增长5.7个百分点。二级能效产品关注度则呈小幅下滑走势。

(图)  2015年1-6月中国空调市场不同能效等级产品关注走势

     四、主流品牌分析：

    (一)主流品牌关注比例走势

    • 主流品牌关注度走势相对平稳，格力先升后降

    ZDC监测数据显示，2015年1-6月中国空调市场上，格力关注度呈先升后降的走势，6月小幅回升，达到58.0%，较1月增长了近4个百分点。海尔、美的关注度竞争相对更加激烈，此起彼伏，关注度差距微小。

(图) 2015年1-6月中国空调市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌产品结构分析

    格力产品线丰富，产品数量优势显著

    ZDC监测数据显示，2015上半年中国空调市场最受用户关注的五家品牌中，格力在售产品数量最多，达到284款。海尔在售产品数量也在200款以上。美的、海信产品数量分布在140-170款之间，大金产品数量相对较少，不足百款。

    从产品结构来看，格力、海尔、美的产品线较为接近，各价位段产品占比差别不大。海信则缺失万元以上产品。大金产品则均在3000元以上。

(图) 2015年上半年中国空调市场主流品牌产品结构对比 

ZDC总结：

    空调市场的竞争目前仍集中在价格上，但未来空调企业要健康有序发展，要获得长远利益，关键在于提升自身上下游产业竞争力，如空调压缩机、变频控制芯片等，同时注重彩电工艺质量和产品创新，这样才能赢得用户、赢得市场。

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

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