2015年上半年笔记本电脑市场研究报告

    2015年上半年中国笔记本电脑市场上，在售产品数量为3125款，较去年同期下滑21.0%，整体规模下滑较大。品牌关注榜上，联想、华硕与ThinkPad稳居前三，累计占据近五成关注份额。参数方面，Q2消费者对于价格的关注焦点上浮，8000元以上高端市场上涨2.6%。

   报告摘要

    ·品牌结构: 品牌关注榜前十名占据近九成份额。

    ·产品结构: 微软 Surface Pro 3系列关注度最高。

    ·价格结构: 4000-5999元价格段占据市场主导地位。

    ·CPU结构: 英特尔i5和i7的四代产品最受消费者关注。

    ·显卡结构: 性能级显卡产品热度在Q2大幅下滑。

    ·屏幕结构: 15.6英寸产品市场关注度最为集中。

    ·厂商分析: 上半年联想品牌关注比例呈下滑走势。

    市场概述

    ·全球笔记本电脑市场规模增长乏力

    TrendForce数据显示，2015年上半年全球笔记本电脑出货量为7727万台，其中Q2较Q1微增1.1%，市场增长乏力。同时TrendForce预测，2015年笔记型电脑总出货量将下滑至1.68亿台，年衰退5%，整体市场环境不容乐观。

（图）  2015年Q1-Q2全球笔记本电脑出货量数据

    ·下半年惠普与联想的冠军之争将更加激烈

    在全球市场上，2015年第二季度，惠普笔记本市场份额重回第一。根据最新调查数据，惠普第二季度出货量增长10.1%，最新市场占有率21%。联想则下降了2.7%，市场占有率19.7%。由此可以预见，下半年惠普与联想之间的年度销量冠军之争将更加激烈。

图片来源:TrendForce公布数据

   1、品牌结构

    ·品牌关注榜前十名占据近九成份额

    2015年上半年中国笔记本电脑市场上，品牌关注榜前十名累计占据89.1%的份额，其它品牌仅占据10.9%。具体排名方面，联想高居品牌关注榜首位，消费者关注度达到23.1%，优势明显。

    华硕与ThinkPad分列第二、三位，占比分别为15.6%和9.6%。第四至第十名中，戴尔、神舟、苹果与宏碁竞争激烈，关注度集中于6.0%-9.0%之间，其余品牌均在6.0%以下。

图1   2015年上半年中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    ·上半年联想品牌关注优势逐渐收窄

    对比Q1-Q2品牌品牌关注度数据来看，上半年联想品牌关注优势逐渐收窄，占比由Q1的24.2%降至Q2的21.8%，下滑2.4%。与之相比，华硕关注度保持稳定，ThinkPad微升1.2%。第四至第十名中，微星以2.5%的关注度在Q2跻身前十，神舟与苹果、惠普与宏碁排名互换，其余两家保持不变。

表1    2015年Q1-Q2月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

    2、产品结构

    (1)热门产品

    ·微软 Surface Pro 3系列关注度相对最高

    2015年上半年中国笔记本电脑市场上，微软 Surface Pro 3系列消费者关注度相对最高，占比达到3.4%。第二至第五名中，联想 Y50系列等四个系列竞争较为激烈，占比集中于2.0%-3.0%之间。整体来看，目前笔电市场单品竞争无明显寡头现象，差距相对较小。

图2  2015年上半年中国笔记本电脑市场产品系列关注比例分布

    ·联想 G50和G40系列售价相对最低

    从品牌归属来看，上榜的十个产品系列分属六家厂商，其中联想旗下四个系列入围，华硕占据两个名额，其余四家均只有一个系列上榜。截止6月，微软 Surface Pro 3系列和戴尔 全新XPS 13系列售价相对最高，分别为5380-13300和6999-12999元；联想 G50和G40系列售价最低，整体均在5000元以下。

表2  2015年上半年中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

    (2) 价格结构

    ·4000-5999元价格段占据市场主导地位

    2015年上半年中国笔记本电脑市场上，4000-5999元价格段占据市场主导地位，消费者关注度在Q2达到35.4%，较Q1增加0.7%。同样出现上涨的还有8000元以上两个价格段，Q2较Q1分别上涨1.6%和1.0%。受此影响，4000元以下价格段在Q2明显下滑，关注度较Q1降低2.4%。

图3   2015年Q1-Q2中国笔记本电脑产品价格滚珠度对比

    (3) CPU结构

    ·英特尔i5和i7的四代产品最受消费者关注

    ZDC监测数据显示，上半年英特尔i5和i7的四代产品最受消费者关注，占比累计达到59.3%。同时，第五代酷睿新品在Q2迅速抢占11.9%的关注度，上升势头强劲。

    具体型号方面，Intel 酷睿i5 4210U以9.1%的关注度领跑，Intel 酷睿i5 5200U与i7 4710HQ次之。其余上榜产品关注度集中于2.0%-6.0%之间，部分产品呈胶着状态，竞争较为激烈。

图4   2015年上半年中国笔记本电脑产品CPU关注比例排名

    (4) 显卡结构

    ·性能级显卡产品热度在Q2大幅下滑

    上半边笔记本电脑市场上，性能级显卡产品占据主流，Q2消费者关注度32.1%。核芯/集成显卡产品排在第二位，关注度为27.9%。关注比例变化方面，性能级显卡产品热度在Q2大幅下滑4.5%，流失的关注度主要转向核芯/集成显卡和发烧级显卡，两者分别上涨1.8%和2.6%。

图5   2015年Q1-Q2中国笔记本电脑产品显卡关注比例对比 

    （5）屏幕结构

    ·15.6英寸产品市场关注度最为集中

    从屏幕尺寸的角度来看，上半年15.6英寸产品市场关注度最为集中，占比达到42.9%。14寸和13.3英寸及以下产品次之，占比为30.2%和22.9%。关注比例变化方面，传统14英寸产品关注度较Q1下滑2.9%，消费者关注度主要转向15.6英寸产品，大屏化趋势逐渐显露。

图6   2015年Q1-Q2中国笔记本电脑产品屏幕尺寸关注比例对比 

    3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    ·上半年联想品牌关注比例呈下滑走势

    2015年上半年中国笔记本电脑市场上，联想品牌关注比例呈下滑走势，华硕与ThinkPad波动上浮走势。具体来看，1月联想品牌关注度为25.4%，之后持续降至6月21.7%，累计下滑3.7%。华硕与ThinkPad在2-5月出现小幅波动，6月均出现上升走势，较1月分别上涨1.9%和1.2%。

图7   2015年上半年主流厂商品牌关注比例走势

    (2)价格关注度对比

    ·联想与华硕均以中低端市场为主

    ZDC监测数据显示，上半年联想、华硕与ThinkPad消费者关注焦点均集中于4000-5999元产品，占比分别为40.6%、44.7%和33.5%。

    第二梯队的选择上，联想与华硕都是以4000元以下价格段为主，关注度为35.3%和33.8%。ThinkPad则以6000-7999元为主，关注度达到24.3%。

    整体来看，联想与华硕主打中低端市场，ThinkPad关注焦点虽有下沉，但仍以中高端市场为主。

图8  2015年上半年笔记本电脑市场主流品牌价格关注度分布

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

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