2015年H1 笔记本电脑显卡分析报告

　　2015年上半年，笔记本电脑市场依旧处于平稳下降期，不过在整体下降的趋势中游戏笔记本却呈现出了不弱的上升趋势，而显卡在游戏笔记本当中可以算是重中之重。由于笔记本电脑本身结构非常紧凑，所以大多数显卡往往会采用BGA形式直接封装在主板上，这就使得笔记本电脑与笔记本显卡成为了一个整体，要分析笔记本电脑显卡，就必须以笔记本电脑为核心。

　　为什么选择笔记本电脑的显卡做单独分析

　　1.显卡是现在购买笔记本用户的普遍关注点
　　2.显卡是笔记本所有主流参数当中最为复杂的
　　3.显卡的进步独立于笔记本电脑本身

　　相比以往的报告最大区别在哪

　　1.此份报告通过实际零售品反应产业上游的情况
　　2.此份报告会有更多的内容结合产品与技术
　　3.此份报告会以周度为主要时间计量单位

（一）.整体品牌分析

　　一.品牌分布分析

　　经过20多年的大浪淘沙，目前还在PC领域GPU市场拼搏的厂商只剩下了3家，AMD、Intel、nVIDIA，可以说非常寂寞也非常无奈。这3大厂商当中，nVIDIA具备最为成熟的技术优势，Intel则依靠CPU强大的市占率和高集成度，AMD拥有的则是CPU与GPU的成熟融合能力，在独立GPU市场上也拥有一定的技术基础。3家通过各自的策略分别占领顺应自己战略的市场。

　　从数字上来看，这3家的关注度排序分别为60.41%、22.03%、17.56%，考虑到笔记本电脑在整个互联网上的关注人群，这样的结果并不例外。关注笔记本的互联网用户往往对于性能方面追求更高，所以市场占有率最高的Intel反而会落后以性能为主打的nVIDIA不少，换句话来讲就是愿意通过互联网这种形式了解笔记本电脑显卡的用户，更多的关注nVIDIA。

　　二.品牌走势

　　从整体关注度走势来看，3家的关注度变化曲线可以算得平稳。显卡市场已经告别了当年的激烈竞争时期，3家厂商都按照默认的节奏一代代更新自己的产品，想要在占有率上有所突破，就需要在每一代产品上多进步一点点，这对于一个GPU这样一个相对成熟的产品线来说非常不易。而nVIDIA的小幅度降低，AMD的小幅度增加则源于今年春天AMD M300系列新品的发布，如果nVIDIA下一次更新得当，相信依旧会再次回归年初的水平。

　　报告作者：蔡桑珊、商皛、王彦恩、于海澜 特别鸣谢： 顾杰、李仰润、张澍（排名不分先后，按姓名拼音排序）

（二）.独立GPU品牌分析及走势

　　一.独立GPU品牌分析

　　然后我们来看看笔记本的独立GPU品牌分析，作为一家仅剩2家的寡头型产业，nVIDIA在其中占据了绝大多数占有率，数字高达78.39%，AMD则拿下剩下的市场份额，为21.61%。总体来说这样的数字在一定程度上受到了笔记本电脑厂商意愿的影响，由于笔记本电脑在2015年更趋向于采购来自nVIDIA的产品，在一定程度上也引导更多用户接纳nVIDIA的GPU。

　　二.独立GPU品牌走势

　　考虑到笔记本电脑本身结构非常复杂，笔记本电脑厂商需要为显卡的散热做诸多考量，所以GPU的功耗方面表现非常重要。nVIDIA这两年推出的GF117、GK208、GM107、GM108等核心的GPU在性能功耗比上表现要比竞争对手出色，所以获得这样的占有率也可以解释。

　　那么为什么会呈现出nVIDIA微量下降，AMD缓慢上涨的趋势呢？一方面是由于AMD在年初时发布来的M 300系列显卡，带来了一定程度的吸引力，另一方面也是因为市场不会趋向于一家厂商独大的局面，在nVIDIA明显占优的情况下，AMD往往会腾出更高的议价空间，所以才会出现上涨的趋势。

（三）.集成GPU品牌分析及走势

　　一.集成GPU品牌分析

　　在集成GPU领域，同样也只剩下AMD与Intel两家竞争企业，从本质上来讲，集成GPU的战争就是CPU的战争。由于AMD的CPU在IPC和性能功率比上相对竞争对手更加弱势，所以笔记本电脑厂商很少采用AMD平台的CPU，自然也不可能采用AMD的集成GPU了。

　　所以我们可以看到，AMD在集成GPU市场的关注度仅有3.94%，但是另一方面AMD的集成GPU在性能上相对Intel的产品大约有3倍的优势。那么为什么会如此弱势呢？很显然还是因为性能功耗比的原因，由于AMD的CPU与集成GPU发热量都要远高于同级别的竞争对手，导致于采用AMD平台的笔记本电脑天生弱势，自然会存在不少的问题。

　　二.集成GPU品牌走势

　　而在走势方面，AMD微弱下滑，Intel缓慢上涨的原因也很好解释，Intel在2015年连续发布Boardwell与Skylake两代平台，而这两代平台均以性能功耗比和集成GPU作为主要卖点。反观AMD在整个2015年移动级平台上没有任何像样的动作，又有什么不下跌的可能性呢？

（四）.显卡级别分析

　　一.级别平均关注比例分析

　　然后我们来看看显卡级别的分析，首先我们需要明确我们的显卡级别分类，我们会把最小规模的核心定义为入门级，甜品级核心的全规模型号以上定义为发烧级，专业级则以Quadro和FirePro作为标志，其余则为性能级。其总体市场分布如下图所示：

　　我们可以看到，入门级与性能级显卡是整个笔记本市场的主流，考虑到发烧级产品往往拥有比较高的价格，专业级产品与移动工作站伴生，这样的结果可以说并不意外。而性能级显卡的关注度高于入门级，也从侧面证明了消费者对于笔记本电脑显卡的关注度的提高。

　　二.级别关注走势分析

　　从走势上来看，每个市场阶段都出现了一定程度的波动，但是始终没有偏离基本线太多。这类波动证明了在特定的产品发布周期，一些高热点产品在短时间内对于消费者具备非常强的吸引力，但是时间一长热度一过，消费者的整体关注度又会再次趋于平静。

（五）.最热GPU核心分析

　　一.含集成最热GPU分析

    然后我们再来看看目前市场上关注度最高的显卡型号。总体来说，由于笔记本电脑显卡每一代均拥有十数个型号，而且往往会存在2-3代同堂销售的情况，所以整体市场型号非常纷繁复杂，具体情况请看下图所示：（为了方便观看所以对名称进行一定程度的缩写）

　　在整个笔记本电脑GPU关注度当中，nVIDIA一家企业独自拿下了前4名的宝座，其中第1名的850M与第3名的860M均使用GM107核心，从侧面也证明了GM107在性能规模和散热规模上符合目前笔记本最主流的需求。AMD方面占据了第5席和第10席，但占有率最高的M230仅为AMD上一代笔记本电脑GPU中最低端的型号，这样的结果很难让人满意。

　　比较令人惊喜的是，从第6-第9名全部被Intel占领，其中4400、5300、HD、5500分别对应Haswell酷睿、Core M、Broadwell酷睿、奔腾/赛扬系列CPU，可以说涵盖了整个笔记本CPU市场，这也从侧面证明了越来越多的笔记本电脑厂商与消费者在各个价位段的产品均认可Intel的集成GPU。

　　二.不含集成最热GPU分析

　　如果我们去掉集成GPU，AMD的日子并没有因此而好过，除了第5名与第6名，nVIDIA单一品牌占据了8席之多，上上代700系列的主流型号以及这一代上市不久的970M、960M均跃然纸上，从这点我们也可以看到nVIDIA单一品牌对于整个笔记本显卡市场的影响非常巨大。

（六）.显存容量分析

　　一.显存容量分布分析

　　然后我们来说说显存容量，笔记本电脑的显存容量方面实际上存在一个非常大的问题，那就是笔记本厂商对于过量显存配置非常钟情。同GPU核心的显卡，笔记本配备的显存数量普遍比台式机更多，从实际使用上来讲这无疑是浪费，但是从商业策略上来讲却是非常好的噱头。

　　从整体分布来看，绝大多数厂商均使用了2GB显存，基本上从入门级的高端产品到发烧级的入门产品都会采用2GB这个数字，考虑到目前的显存成本和商业宣传策略，2GB显存是一个消费者可以普遍接受的数字。

　　二.显存容量走势分析

　　从趋势上来看，每一个显存区间的占有率都没有产生太大的波动。考虑到显存本身只是GPU核心的附属品，在GPU核心没有大规模更新换代，尤其是甜品级GPU核心没有大规模更新换代的前提下，显存容量不可能产生什么本质的变化。

　　三.显存容量走势分析

　　平均显存容量其实也是对上一张图中趋势的很好证明，虽然说平均显存容量一直处于波动期，上半年一些游戏笔记本新品的发布也在一定程度上拉高了平均显存容量，但是整体数字一直在1.75GB左右徘徊，想要明显突破只能等待下一代显卡的全面发布。

（七）.显存位宽分析

　　一.显存位宽分布分析

　　显存位宽实际上是一个非常有争议的问题，其观点很明显的分为两派，一派认为显存位宽会随着时间的推移不断增加，另一派则认为显存位宽则会被成本一点点限制，降低到一个点后平稳发展。从笔者个人来讲是非常支持第2个论点的，考虑到高显存位宽给布线带来的困难，以及显存频率的不断发展，除非GPU普遍采用HBM这种特殊的封装方式，否则主流显卡的位宽一定不会突破128bit。

　　从整体分布来看，64bit与128bit占据了整个市场的绝对主流，这样的结果也是可以想到的。这里边值得一提的是192bit的显卡绝大多数都是由256bit产品简化而来，而不是原生192bit设计，从这里我们也能看到笔记本显卡对于性能、布线、散热等方面的考量有多么严格。

　　二.显存位宽走势分析

　　从关注走势来看，64bit与128bit的确在一段时间内交换了排位，但是最终还是由64bit的产品占据了上风。总体来说仍然属于正常波动，在特定阶段产生特定的上升与下降无非是因为某些热门产品对整体市场造成的影响。

　　三.显存平均位宽走势分析

　　平均位宽方面，我们可以看到整个位宽数字都在103bit左右徘徊，同样证实了笔记本电脑显存位宽已经达到稳定期的事实。在这里我们可以大胆预测，在HBM显存普及之前，整个市场的笔记本显存位宽分布不会再有太大的变化，64bit与128bit仍然会是绝对主力，高过128bit的产品仍然只有在高端产品身上可以看到。

（八）.行业专家观点

　　一.GPU行业专家 ZOL首席编辑：顾杰

　　和多年来形成的趋势一样，笔记本/移动版GPU的发展仍然受到来自移动设备能耗边际的限制，电池能量密度的提升缓慢在移动版GPU面前构筑的功耗墙依旧存在。为了在电池容量的限制下维持移动性所必须的续航力，大部分的常规移动版GPU必须通过限制架构规模、降低运行频率/电压以及引入下探幅度更深且更为敏感的能源管理策略来换取更低的运行能耗，这势必会影响到移动版GPU的绝对性能上限和表现。

　　在大部分场合当中，移动版GPU的综合性能表现一如既往的会比同级（相近产品型号）桌面GPU低一个产品阶级，其能耗及能耗比属性却可以领先于桌面GPU。当然，随着骨灰级游戏本等需求的长时间持续存在，最顶级的移动版GPU在性能上限方面也已经开始表现出强劲的增长势头，而且在这一领域，成本和续航属性并不是用户最敏感的关注方向，这就为最顶级移动版GPU解除了来自可制造性以及能耗上限两方面的束缚。

　　目前最顶级的移动版GPU的能耗已经超过了100W大关，最新情报显示新一代的GTX980TiM甚至可能将TDP一举提升至185W，由此带来的绝对性能上限也已经与桌面次级旗舰甚至旗舰处在大体相当的区间，相信随着移动领域游戏及计算性能需求的不断提升，这样的现象还将持续下去。在可见未来，这种常规产品受到能耗制约从而表现出相对低性能以及高能耗比属性，旗舰级产品受束缚较小从而可以快速提升性能并达到接近桌面级产品的状态还将持续下去。

GPU Boost在一定程度上可以帮助GPU拥有更好的性能弹性空间

　　二.笔记本行业专家：李仰润

　　很多人都在同一个显卡拥有多个规格指标，其实一个原因是成本考虑，拿独立显卡做比方，同一型号GPU普遍存在两种显存配置（DDR3/GDDR5），从理论性能上来说DDR3自然是不如GDDR5显存的，但是成本可以更低一些（差距并不太大）；或是同价格情况分别对应了4GB容量DDR3和2GB容量GDDR5，用户可以根据使用情况或者厂商可以用作宣传手段。

　　各有所需这是另外一个原因；再比如拿核显来说明，i3/i5/i7可能都配备了HD4600核显，但是核心频率会有所不同，这又是产品定位的策略。综上所述，一个GPU只有一个规格是没法满足多项需求的，因此多个规格也是理所当然。

　　此外目前也存在着相当大量的用户质疑入门级显卡在笔记本电脑中存在的价值，存在即合理，低端入门级显卡是有其存在道理的，这就像牛肉干一样，上等的好肉做出了好产品，边角料也同样可以做出一些食物来，因为都是肉嘛。同理，显卡方面也是如此，既有高端高性能的好显卡，自然也会有低端入门的产品，也自然会有销售的渠道。

　　从性能方面考虑，低端入门显卡可能与集显差不多的性能，但毕竟是独立供电的硬件，在复杂的运行情况下还是会比集显更加稳定的，比如锐炬Pro 5200核显测试性能与GT 650M相差无几，但是在实际的游戏体验中还是存在较大的差距，因为游戏是复杂的运行环境，是否独立供电起了决定性作用。

对于影视行业来说 笔记本的性能永远只有不够两个字

　　三.影视行业专家：张澍

　　我见过太多以图像处理、视频处理为主要需求的用户去购买一台使用低性能显卡笔记本的先例，而其理由只是因为他的显存比较大或者使用了Quadro的某个低端型号，那么这些显卡真的会有预想中的作用吗？很显然答案是没有。

　　实际上在图像处理方面，显卡能启到的作用非常有限，除了Photoshop少数动作可以调取GPU资源，其余可以说是完全无用。对于使用笔记本做照片处理、平面设计的用户来说，屏幕质量才是关建中的关键，显卡完全不属于优先考虑项。

　　而视频处理方面就更加复杂一点，比如Premiere著名的水银加速GPU功能，虽然效果非常显著，但是对于GPU的运算能力提出了很高的要求，绝大多数入门级显卡虽然可以开启水银加速，但是其价值只在于开启，只要预览精度略高，GPU就会迅速陷入长时间的满载，带来的自然也只是额外的耗电。

　　总体来说，影视业天生不爱笔记本电脑，影视业是一个对计算机性能要求非常高的行业，而笔记本电脑本身是一种趋向于移动性的产品，在性能上自然有很大的妥协。如果一个影视业人员在展示和移动办公方面没有需求，放弃笔记本电脑才是最佳选择。

（九）.严格标准才会迎来真发展

　　关于笔记本电脑显卡的报告到此就截止了，但是笔记本电脑显卡的整体市场环境仍然十分恶劣，笔记本电脑本身的下滑固然是非常重要的原因，笔记本显卡本身的混乱、不透明、追求噱头才是阻碍这个市场良性发展的根本原因。不过这个市场本身只剩下2家厂商参与竞争，而且2家厂商与笔记本电脑厂商暂时还都是潜规则的受益者，所以想要打破这些也不可能。

显卡的型号远没有GPU上的核心代号来的诚实

　　那么笔记本电脑显卡的潜规则都有什么呢？主要有以下几个点

　　1.同一显卡型号拥有不同的GPU核心
　　2.同一显卡型号拥有不同的GPU工作频率
　　3.同一显卡型号拥有不同的显存工作频率
　　4.同一显卡型号拥有不同的散热配置导致实际工作频率不同

　　此外还有显卡名称的频繁更新，显存的盲目配置等等，这些都很好的妨碍了消费者直接了解显卡的性能。相比桌面级显卡的一眼到底，有相当量的笔记本电脑显卡信息并不透明，甚至会有不参考已购买者的晒单就查不到相关参数的情况。

　　查不到的指标并不是唯一的障碍，即使我们能查到所有的指标，依然要面对一个非常现实的问题，GPU作为高发热的运算单元，一旦无法保证良好的工作温度，就会通过降频这种方式来保证GPU本身不会出现故障，性能也就无从保障了。也就是说，笔记本电脑的散热设计对于显卡性能的发挥至关重要，但散热设计的好坏更是普通消费者不可能了解的点。

nVIDIA于数年前推行的MXM标准仍然用在今天的高端笔记本电脑当中

　　不过我们也不能只看不好的一面，从整体市场来看，随着游戏笔记本电脑的热销，人们对于笔记本电脑显卡的关注度和认知度都在快速提升，这也给笔记本电脑显卡市场的规范化提供了很好的基础。从普遍消费者的角度上讲，我们需要的只是一个简单可以代表性能的代名词，而不是复杂的技术参数，所以市场真正需要的并不是完全透明的技术指标，而是一个可以简单通过型号就可以直接判定结果的时代。

　　最后此次报告相比以往的内容，去掉了以往关于笔记本显卡切换，双显卡等等方面的内容，考虑到消费者的实际需求，以及各大硬件厂商提供的优秀标准化基础，这些功能点要么被很好的普及，要么非常简单的成为了售价的代名词，所以在此次报告当中我们不再对此进行考量。未来ZDC也会给大家带来更多以具体产品细节、技术细节、参数细节为导向的报告内容，一切敬请期待。 

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2015年上半年，笔记本电脑市场依旧处于平稳下降期，不过在整体下降的趋势中游戏笔记本却呈现出了不弱的上升趋势，而显卡在游戏笔记本当中可以算是重中之重。由于笔记本电脑本身结构非常紧凑，所以大多数显卡往往会采用BGA形式直接封装在主板上，这就使得笔记本电脑与笔记本显卡成为了一个整体。