2015年3月中国平板电脑市场研究报告

    2015年3月中国平板电脑市场上，在售产品数量为514款，较2月基本持平。本月品牌格局变化明显，诺基亚所占关注份额有所回落，联想与台电重回第二集团。参数方面，8英寸以下产品所占关注份额下滑4.8%，消费者关注重心逐渐向8-9英寸产品倾斜。

    报告摘要

    •品牌结构：苹果品牌关注比例相对最高。

    •产品结构：苹果 iPad 系列占据优势地位。

    •价格结构：1500-1999元产品热度下滑明显。

    •操作系统：三大阵营用户关注度恢复常态化。

    •存储容量：16GB产品关注比例最为集中。

    •屏幕尺寸：关注重心向8-9英寸产品转移。

    •厂商分析：台电关注比例呈大幅上升走势。

    1、品牌结构

    •苹果的消费者关注度高居榜首

    3月平板电脑市场上，十家上榜品牌累计占据84.3%的关注份额，品牌影响力相对较高。具体分布方面，苹果以39.9的消费者关注度高居榜首，三星与台电分列第二、三位，关注比例为12.6%和9.9%。第四至第十名中，联想、诺基亚与华硕占比较高，主要集中于5.0%-8.0%之间，其余四家均在5.0%以下。

图1   2015年3月中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    •诺基亚排名降 台电与联想重回第二集团

    对比近两个月平板电脑品牌关注榜，本月虽然没有新晋品牌入围，但各品牌之间排名变化明显。苹果作为行业领跑者，消费者关注度稳定在29.0%左右。

    值得关注的是，本月由于诺基亚排名降至第五位，三星、台电与联想排名分别上升一位。第五至第十名中，上月新晋品牌昂达再度升至第七位，七彩虹降至第九位。

表1    2015年2 -3月中国平板电脑市场品牌关注比例对比  

    2、产品结构

    (1)热门产品

    •苹果 iPad Air 2系列重回产品榜首位

    3月平板电脑市场上，苹果 iPad Air 2系列以12.3%的关注比例，重回产品榜首位。苹果 iPad mini 2系列与诺基亚 N1处于第二阶梯，两者所占关注份额为7.6%和6.8%。第四至第十名与前三甲存在明显差距，所占关注比例集中于1.5%-4.0%之间，彼此之间竞争更为激烈。

图2  2015年3月中国平板电脑市场产品关注排名

    •苹果 iPad Air 2系列售价相对较高

    本月上榜的十款产品分属五家厂商，其中苹果独自占据五个席位，数量优势明显。参数方面，本月产品屏幕尺寸依旧以7-9英寸产品为主，其中苹果 iPad Air 2系列售价相对较高，达到3500-5800元；联想 S8-50系列与小米 平板系列售价相对最低，报价为1099-1700元和1299-1699元。

表2  2015年3月中国平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数  

    (2) 价格结构

    •本月平板电脑在售产品数量为514款

    ZDC监测数据显示，3月平板电脑市场在售产品数量为514款，较2月基本持平。具体分布方面，本月1000元以下低端市场占据数量优势，占比达到市场总和的36.3%。

    其它价格段中，1000-1499元价格段产品数量相对较高，占比达到23.0%。1500元以上中高端价格段产品数量较为接近，主要集中于12.0%-15.0%之间。

图3  2015年3月中国平板电脑市场不同价格段产品占比

    •1500-1999元价格段所占关注比例下滑明显

    3月平板电脑市场上，2000-2999元和3000元以上高端市场保持领先位置，用户关注度稳定在20.0%以上。值得关注的是，本月1500-1999元价格段所占关注比例下滑明显，降幅达到6.1%。这部分流失的关注度主要转向1500元以下市场，其中1000-1499元价格段所占关注份额突破两成，涨幅相对最高。

图4   2015年2 -3月中国平板电脑市场产品价格关注比例对比

    (3) 操作系统

    三大阵营所占关注份额逐渐恢复常态化

    从产品操作系统的角度来看，本月平板电脑市场三大阵营的格局基本保持稳定，Android系统产品继续保持领先优势，消费者关注度达到57.0%。iOS与Windows分列第二、三位，用户关注度分别为29.9%和13.1%。整体来看，随着新品余温的逐渐散去，三大阵营所占关注份额逐渐恢复常态化。

图5   2015年2-3月中国平板电脑操作系统关注比例对比

    (4) 存储容量

    16GB存储容量产品占据主导地位

    3月平板电脑市场上，16GB存储容量产品占据主导地位，费者关注度达到46.7%。32GB产品以30.4%的关注份额排在第二位，8GB和64GB产品所占关注份额相对较低，占比均在15.0%以下。同上月相比，本月16GB产品继续扩大领先优势，关注度较上月增加2.9%，增加的份额主要来自32GB产品。

图6   2015年2-3月中国平板电脑存储容量关注比例对比

    (5) 屏幕结构

    8英寸以下产品的消费者关注度最为集中

    关于产品的屏幕尺寸，3月8英寸以下产品的消费者关注度最为集中，占比达到35.6%。8-9英寸与9-10英寸产品基本持平，关注比例分别为22.5%和22.3%。10英寸以上大屏产品所占关注比例相对最低，仅为19.6%。同上月相比，本月消费者关注重心向8-9英寸产品转移，其产品关注度增加4.2%。

图7   2015年2-3月中国平板电脑屏幕尺寸关注比例对比

    3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    台电品牌关注比例呈大幅上升走势

    ZDC监测数据显示，3月平板电脑品牌榜前三家品牌累计占据52.4%关注份额，其中苹果占据近三成。具体走势方面，本月苹果关注度在上旬下滑明显，下旬则呈波状走势，月末较月初微降1.2%。三星品牌关注比例整体保持稳定，全月浮动区间保持在1.0%以内。

    值得关注的是，本月台电品牌热度提升明显，月末较月初增加4.2%，同时以0.6%的优势超越三星，上升势头强劲。

图8   2015年3月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势

    (2)价格分析

    苹果与三星在高端市场存在明显产品重合

    3月平板电脑市场上，苹果与三星在高端市场存在明显产品重合，2000-2999元和3000元以上价格段所占关注比例非常接近。

    其中，苹果在3000元以上产品所占关注比例超过自身总和的五成。三星在这两个价格段的关注度分布则较为均衡，分别为41.4%和47.9%。

    与前两者相比，台电以中低端市场为主，1000-1499元价格段所占关注比例达到58.9%，优势较为明显。

图9    2015年3月中国平板电脑市场主流品牌价格关注比例对比

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