2014-2015中国智能手机市场研究年度报告

    2014年，中国智能手机市场风起云涌，同时电商平台的作用也日益加强。随着电商渠道重要性的加强，智能手机厂商纷纷加大电商平台的布局，并呈现出集中化的趋势。而在智能手机的硬件配置方面，厂商们则积极探索差异化体验发展之路，特定功能、私人订制、细分市场成为智能手机厂商寻求成长的新的突破口。猛击了解及下载《2014-2015年中国手机市场研究年度报告》。

    报告要点：

    品牌结构：智能手机品牌关注格局更加集中，前十五品牌累计占据89.8%的关注比例。与2013年相比，五家品牌排名下滑，华为跻身前三甲。

    产品结构：苹果iPhone 5S系列最受用户青睐；苹果iPhone 5S(16GB)在产品关注榜独占鳌头。

    操作系统：Q1-Q4，Android回升，苹果iOS下降

    核心结构：2014年，四核机型为用户关注的绝对主流；Q1-Q4，四核、八核手机关注度增长迅速。

    屏幕尺寸：4.6-5.0英寸机型符合主流用户的需求。

    摄像头像素：1000万及以上像素机型遍地开花。

    电池容量：2000-3000毫安时电池容量的机型备受关注

    价格区间结构：千元以下智能手机关注度超两成。

    市场均价：年初与年末智能手机均价均出现下滑；智能手机均价降至近五年最低点。

    智能手机市场主流厂商走势：下半年，智能手机厂商数量骤降至85家以下。从走势来看，三星优势消失，华为成为后起之秀；第二阵营七家品牌混战，魅族下半年发力。

    智能手机市场市售产品数量：整体来看，1-12月，智能手机在售数量整体保持稳定。

    一、品牌结构

    智能手机品牌关注格局更加集中

    2014年中国智能手机市场品牌关注格局更加集中，前十五品牌累计占据89.8%的关注比例，其中三星以18.8%的关注比例居榜首。苹果、华为关注比例也均在10%以上。联想以5.4%的关注比例领跑第二阵营，但领先优势微弱。整体来看，智能手机市场的竞争以各大阵营内部最为激烈。

图  2014年中国智能手机市场品牌关注比例分布

    五家品牌排名下滑，华为跻身前三甲

    与2013年对比可见，智能手机品牌关注格局发生了深刻的变化。华为取代联想跻身前三，且在关注比例上逐步缩小了与苹果、三星的差距。酷派、魅族、vivo、中兴、金立五家国产品牌排名均较2013年出现大幅度上升。联想则跌出前三，诺基亚跌出前十。

         表  2013-2014年中国智能手机市场品牌关注比例对比

    二、产品结构

    (1) 热门系列

    苹果iPhone 5S系列最受用户青睐

    从产品来看，2014年苹果iPhone 5S系列产品以3.6%的关注比例最受用户青睐。其次为2014年新上市的苹果iPhone 6系列。整体来看，苹果iPhone 5S及苹果iPhone 6系列的用户关注优势显著。

    三星Galaxy Note Ⅲ系列及S5系列分别排在第三、第四位，与苹果产品差距较大。魅族MX3系列进入榜单前五。

图 2014年中国智能手机市场产品系列关注排名

    (2) 热门产品

    苹果iPhone 5S(16GB)独占鳌头

    从产品来看，2014年苹果iPhone 5S(16GB)以3.0%的关注比例成为最受用户关注的机型，且独占鳌头，以绝对优势领先。苹果iPhone 6(全网通)及三星Galaxy Note 3(N9006/单卡/16GB)分别以1.4%、1.3%的关注比例排在第二、第三位。

    整体来看，榜单上苹果与三星上榜的机型数量最多，均为四款，其次为魅族和诺基亚，均有两款产品入围。

图  2014年中国手机市场产品关注排名

    九款机型搭载Android系统，5英寸及以上屏幕机型占九席

    最受用户关注的十五款机型均为智能手机，上市时间以2013、2014年为主。从主要参数来看，搭载5英寸及以上屏幕的机型占据九席，其中诺基亚 Lumia 1520屏幕尺寸达到6英寸。从核心数来看，四核机型占据主流地位，共七席。

         表  2014年中国智能手机市场最受关注的前15款产品及主要参数 　

    3、智能手机市场市售产品数量

    智能手机在售数量整体保持稳定

    从数量来看，1-12月中国智能手机市场的在售机型数量整体保持稳定，均在1000款以上。其中1-3月相对较多，均在1140款以上，这与第一季度有CES消费电子展等各种展会有直接关系。第三季度也是厂商发布新品集中的季节，在售机型数量均在1100款以上。

(注：ZDC产品数量统计中，不同容量、不同版本的机型算不同的款。)

图 2014年1-12月中国智能手机市场在售产品数量变化

    华为产品数量过百，挑战三星

    对比十家主流品牌在售产品数量可见，以往仅三星产品数量过百的局面已经被打破，华为2014年的智能手机数量也已过百，达到111款，与三星仅差19款。其次为联想和酷派，产品数量均在90款以上，但从产品竞争力来看，二者不如华为。其他品牌在售机型的数量均在50款以下。

(注：ZDC产品数量统计中，不同容量、不同版本的机型算不同的款。)

图  2014年中国智能手机市场主流品牌市售产品数量对比

    ZDC总结：拼硬件配置已经不再是智能手机厂商异军突起的杀手锏，但关于曲面屏、可折叠屏幕、4K分辨率屏幕、4GRAM、4000毫安时超大容量电池、双千万像素摄像头、指纹识别、14纳米工艺仍在未来值得期待。

研究方法说明

1、关注度研究方法

本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

附录一 法律申明

本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。

如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。

本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。

附录二 联系方式

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电话：8610-82616677

电子邮箱：zolzdc@zol.com.cn

    (3) 操作系统

    Android系统关注度趋向稳定

    从智能手机操作系统格局来看，2014年搭载Android操作系统的智能手机获得78.7%的关注比例，占据着不可撼动的优势地位。苹果iOS系统在其2014年新品苹果iPhone 6及Plus的提升下，关注比例达到14.0%，较2013年增长了3.7个百分点。Windows Phone系统用户关注度则持续萎缩，2014年降至5%以下。

图 2013-2014年中国智能手机市场不同操作系统机型关注对比

    Android回升，苹果iOS下降

    从Q1-Q4走势来看，Android系统关注度呈先降后升的走势，Q3降至2014年度最低点，Q4在华为Mate 7、魅族MX4 Pro等诸多新品的抬升作用下，从77.2%回升至81.0%，这是2014年以来首次达到80%以上。

    苹果iOS系统则在经历了Q3新品引发的关注高峰后，Q4由升转降。Windows Phone系统关注度一路下滑，Q4仅为3.0%，较Q1下降了3.5个百分点。

图 2014年Q1-Q4中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例走势

    (4) 核心结构

    四核机型为用户关注的绝对主流

    从核心数来看，采用四核心处理器的智能手机在售数量最多，达到705款，远高于其他核心数机型。同时四核心机型的的用户关注度也最集中，达到56.8%。双核机型在售数量目前有201款，获得超两成的关注度。八核机型在售数量已经超过百款，获得16.2%的关注比例。

图  2014年中国智能手机市场不同核心数产品结构分析

    四核、八核手机关注度增长迅速

    对比2013-2014年不同核心数机型来看，四核机型成为用户关注度增长最快的机型，2014年其关注度达到56.8%，较2013年增长了13.8个百分点。而八核机型成为2014年最具发展潜力的机型，2014年其用户关注度达到16.2%，较2013年增长了3倍多。

图  2013-2014年中国智能手机市场不同核心产品关注对比

    (5) 屏幕尺寸结构

    4.6-5.0英寸机型符合主流用户的需求

    从屏幕尺寸来看，4.6-5.0英寸屏幕的机型正在成为用户关注的焦点，2014年其关注比例达到38.5%，同时此屏幕尺寸机型在售数量最多，超过450款。搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型数量超过了200款，获得23.0%的关注比例。整体来看，随着移动互联网进程的加快，4.6-5.5英寸机型正在成为大众用户的主流选择。

图  2014年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析

    (6) 摄像头像素

    1000万及以上像素机型遍地开花

    从后置摄像头像素来看，ZDC统计数据显示，2014年搭载1000万及以上像素的机型数量已经达到391款，同时获得超四成的用户关注度，成为用户关注的主流。而此前最受用户青睐的800万/870万像素机型关注度在2014年下滑至37.2%。

图  2014年中国智能手机市场不同像素产品结构分析

    (7) 电池容量

    2000-3000毫安时电池容量的机型备受关注

    电池容量在智能手机时代已经成为用户购买手机时重点考量的一大因素。ZDC统计数据显示，2014年中国智能手机市场上，采用2000-3000毫安时电池容量的机型为用户关注的焦点，获得53.0%的关注比例，同时在售机型数量最多，超600款。

图  2014年中国智能手机市场不同电池容量产品结构分析

    三、价格结构

    (1) 价格区间结构

    千元以下智能手机关注度超两成

    从价格格局来看，2014年千元以下智能手机的用户关注度较2013年出现3.2%的上涨，首次突破两成，涨幅较大。1000-2000元价格段机型关注度则较2013年微幅下滑0.9%，但仍为用户关注最为集中的价格段。2001-3000元及4001-5000元价格段机型关注度也均较2013年出现不同幅度下滑。

图  2013-2014年中国智能手机市场不同价格段机型关注对比

    (2) 市场均价

    年初与年末智能手机均价均出现下滑

    从均价来看，1-12月中国智能手机市场均价在1628-1865元之间波动，第一、第二季度呈V字形走势，先降后升，4月降至年度最低，为1628元。6-9月连续四个月在1756-1781元之间保持平稳走势，10月之后，再度出现连续两个月的下滑，12月降至1674元。

图  2014年1-12月中国智能手机市场产品均价走势

    智能手机均价降至近五年最低点

    随着智能手机价格战的愈演愈烈，ZDC统计数据显示，中国智能手机市场自2011年开始智能手机均价已经连续三年下滑，2012年首度降至2000元以下，2014年则降至1748年，为近五年的最低点。但值得关注的是，智能手机均价的下滑走势趋缓，2014年均价较2013年仅微幅下滑25元。

图  2010-2014年中国智能手机均价走势

    四、智能手机市场主流厂商走势

    1、智能手机市场厂商数量变化

    下半年厂商数量骤降至85家以下

    从参与竞争的厂商数量来看，智能手机市场的竞争是白热化的，参与竞争的厂商数量处于持续变动状态。2014年1-5月，除3月外，其他月份参与竞争的厂商数量均在100家以上，而到了下半年，厂商数量骤降至85家以下，尤其到了12月，厂商仅剩79家。

图  2014年中国智能手机市场品牌数量变化

    2、智能手机市场主流厂商走势

    三星优势消失，华为成为后起之秀

    从智能手机市场最受用户关注的三家品牌走势来看，三星品牌关注比例在1-6月连续下滑，并于6月降至谷底，仅为16.1%，较1月下降了4.7个百分点。之后虽然在9月发布新品后强势回涨至20%以上，但持续时间并不长，10月、11月再度延续下滑的走势，最终以12月17.0%的关注比例收尾。

    苹果在1-6月关注度走势整体向上，但在6-9月呈明显的起伏波动状态，9月在新品的带动下，关注度达到年度最高的16%，但在10-12月，连续三个月下滑，12月降至年度最低点，仅为10.9%，并被华为超越，且领先4.3%。

    位居第三的华为在2014年关注比例呈强劲的上升走势，12月底达到15.2%，较1月增长了6.7个百分点。整体来看，三星的关注度领先优势已经大大缩小，苹果则面临着被超车的危险。

图 2014年1-12月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势

    第二阵营七家品牌混战，魅族后半程发力

    从第二阵营来看，六家品牌竞争异常激烈，关注比例你上我下，难分伯仲，没有任何一家品牌在第二阵营中占据优势。Q1稍具领先优势的酷派在Q2至Q4连续三个季度下滑，Q4其关注度降至4.8%，较Q1下降了1.3%。

    魅族2014年第四季度发布了魅族MX4 Pro及售价999元的魅蓝note，关注度获得迅猛提升，Q4达到7.7%，较Q1增长了近5个百分点，成为第二阵营最大的黑马。

图  2014年Q1-Q4中国智能手机市场主流品牌关注比例走势 

    ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

    法律声明

    本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

    本报告中发布的数据采用ZDC自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC对该报告的数据准确性不承担法律责任。

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