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一、市场概述及ZDC观点
内存作为电脑传统三大件的核心零配件之一，其重要性不言而喻。回顾2006年，在台式机内存方面，由于AMD在上半年迟迟没有推出支持DDR2内存的新平台架构，从而导致整个2006年内存产业依然维持着DDR与DDR2分庭抗衡的对立局面。虽然下半年AM2平台顺利推出，转换速率也较快，但一波接一波的涨价热潮吹散了消费者的购买欲望。
在笔记本内存方面，由于英特尔几乎垄断整个笔记本领域，迅驰2平台的推出，导致DDR2普及进程过渡顺利。早在2006年初，几乎所有主流笔记本电脑就已经装配DDR2内存，在这点上，笔记本较台式机的脚步更为快捷。下半年，双核酷睿2的发布，再度将笔记本DDR2内存规格从533MHz推向667MHz。
为了使消费者对2006年内存市场有更深入的了解，消费调研中心ZDC对2006年度内存市场的关注度与价格走势状况进行了调查。
本次调查报告的内容包括：
• 内存市场品牌结构关注调查，包括整体市场、品牌增长率与重点品牌关注度走势三大方面；
• 产品规格关注度调查，包括不同容量、不同频率内存的关注度分析两方面；
• 价格变动调查，包括不同价位关注度分布、整体市场价格走势调查与主流容量产品价格走势调查三大方面。
• 市场预测分析，包括产品规格预测、产品频率预测、产品容量预测与产品价格走势预测与技术发展预测四大方面。
本次调查报告的主要结论揭示：
• 从品牌的角度上看：
2006年是内存市场群雄并起的一年，从关注度上看，内存市场的品牌关注度较集中，金士顿、威刚与现代三大厂商的表现突出，三者的关注比例均在10个百分点以上，累计关注比例占据整体市场近60%的关注份额。
从关注比例增长状况来看，威刚以较高的增长幅度将其在整体市场上的品牌竞争力再度提升，海盗船在2006年的市场表现也较好。而金士顿虽然在市场上的关注度较高，但从全年来看，其关注度出现较大幅度的降幅。
• 从产品的角度上看：
在容量方面，512MB内存成为市场上消费者关注的焦点，其在2006年度占据了市场超过六成以上的关注份额。256MB内存日薄西山，关注度逐步走低。而1GB内存的的关注度呈现出大幅攀升。
在频率方面，DDR400内存是消费者关注的主要对象，凝聚了40.3%用户的关注目光。DDR2-667与DDR2-533内存的关注比例接近，而DDR2-800的关注度稍低。
• 从产品价格的角度上看：
消费者对低价内存的关注度颇高，在目前内存市场上，400元以下的产品占据市场主流，获得整体市场超过60%的关注比例。
从价格走势上看，2006年内存市场价格走势相对过去的两年波动更为明显,截止12月份，整体内存市场的价格上涨幅度达到了32.82个百分点。
二、品牌结构关注度调查
(一) 整体市场品牌结构——关注度集中，金士顿、威刚与现代统占近60%份额
(图) 2006年度中国内存市场品牌关注比例分布
调查结果显示，金士顿以37.6%的关注比例，在2006年度的关注度排行榜中位居榜首的位置。其在市场上的关注度居高不下的原因主要有：首先，金士顿作为国际一线著名品牌，在全球享有很高的认知度。其次，其产品在稳定性和兼容性方面有突出的表现。再次，在价格方面，其价格在同规格产品中处于中高等水平，使得消费者较容易接受。
威刚是市场上唯一敢于叫板金士顿的品牌，凭借A-Data和V-Data两条产品线分别向金士顿的市场地位发起全面挑战，以其较强的实力和渠道成为市场占有率与关注度仅次于金士顿的内存厂商，在2006年度以13.9%的关注比例排在第二位。
现代位于排行榜的第三位，获得了11.1%的关注比例。其关注度高的原因主要取决于：一方面是其产品价位相对较低，在DIY市场用户群较多，具有一定的品牌忠实度。另一方面，丰富的产品数量为其具有较高的关注度奠定基础。
由于2006下半年全球各地新增DRAM产能仍集中在台湾地区，因此在下半年台系厂商市占率上升最为明显。胜创、金邦、宇瞻三大台湾知名厂商位于2006年度关注度排行榜的第四至第六位，关注比例分别为7.1%、6.3%与5.6%。其中，胜创内存的特色是性价比较高，金邦是双产品线路线，而宇瞻在各方面的表现都比较均衡。
2006年国外高端内存厂商也开始强势进攻中国市场，999元的海盗船1GB DDR667双通道内存套装，以其出色的超频能力，一上市就得到了发烧友的关注。2006年其关注度上升幅度明显，以5.2%的关注比例排在第七位。
三星占据排行榜的第八位，获得了4.1%的关注比例。余下厂商的关注度则均在2个百分点以内，其中，超胜排在第九位，关注比例为1.9%。金泰克与黑金刚是在2006年市场上成长较快的品牌，二者在本年度的关注比例接近。
排在第十二至第十五的厂商分别为英飞凌、富豪、金士刚与标星，相比之下，这四大厂商的关注比例较低，均在1.5个百分点以内。
整体来看，2006年是内存市场群雄并起的一年，从关注度上看，内存市场的品牌关注度较集中，金士顿、威刚与现代三大厂商的表现突出，三者的关注比例均在10个百分点以上，累计关注比例占据整体市场近60%的关注份额。
以下是2005与2006年度十大内存品牌的关注比例对比状况。
(图) 2005与2006年度十大内存品牌关注比例对比
调查显示，在这十家内存厂商当中，威刚、金邦、海盗船、超胜与金泰克这五家厂商关注比例同比高出2005年度。其中，威刚与海盗船在2006年的关注度大幅上涨，二者关注度均高出2005年4个百分点以上。超胜与金泰克的关注比例上升幅度相对小，金邦的关注度与去年基本持平。
金士顿、现代、胜创、宇瞻与三星的关注比例均比2005年度有所下降，其中，金士顿、现代与胜创的关注度下降幅度相对较大，宇瞻与三星的下降幅度小。
(二) 主流厂商品牌增长率调查——威刚呈现强劲增长势头，金士顿表现欠佳
(图) 2006年度主流内存品牌关注度增长率对比
据ZDC统计显示，2006年最受用户关注的前十大内存厂商中，仅威刚、海盗船、超胜与金泰克的关注度出现增长，其他六家厂商在本年度累计关注比例出现负增长的势头。
威刚以9.5%的累计增长率成为2006年度整体市场上关注比例增长速度最快的厂商。凭借原有的品牌优势以及产品实力，威刚在2006年的关注度不断走高，尤其在第三季度表现突出。
除威刚外，海盗船是整体市场累计增长幅度较高的厂商，其在本年度累计增长幅度为6.7个百分点。关注比例呈正增长的超胜与金泰克的增幅相对较低，均在1个百分点以下。
金士顿、现代、胜创、金邦、宇瞻与三星六大品牌的关注度均呈现负增长，其中，金士顿的关注比例负增长幅度最大，达到6.5个百分点。三星、胜创与宇瞻的关注度负增长率接近，在1-4个百分点之间。相比之下，现代与金邦的关注度负增长率较小，二者均出现了0.4%的降幅。
从关注比例增长状况来看，威刚以较高的增长幅度将其在整体市场上的品牌竞争力再度提升，海盗船在2006年的市场表现也较好，其增长幅度仅次于威刚。而金士顿虽然在市场上的关注度较高，但从全年来看，其关注度出现较大幅度的降幅。
以下是2005与2006年度十大内存品牌的关注度增长率状况。
(图) 2005与2006年度十大内存品牌的关注度增长率
调查显示，威刚继续保持着正增长的态势，同比去年关注比例增长幅度上升了超过7个百分点，可见2006年度，威刚的用户关注度表现最为突出。金泰克虽然关注度也保持正增长，但其关注度增长幅度不及2005年。
海盗船与超胜则变负增长为正增长，其中，海盗船的本年度的增长幅度突出。金士顿、现代、胜创与三星四大厂商由2005年的正增长变为负增长，其中，金士顿的降幅最大。而金邦与宇瞻两大厂商仍然保持着负增长的态势，其中，但降幅同比2005年有所减少。
(三) 重点厂商关注度走势调查
1、前三大品牌关注度走势——金士顿关注度下滑，威刚则不断走高
(图) 2006年前三大内存品牌关注度走势
调查数据显示，金士顿虽然作为市场上关注度最高的内存品牌，但其全年的关注度呈现下滑的态势。其在第一季度的关注度为40%，但在随后的两个季度中，其关注度持续下滑，并在第三季度跌至30.9%的低谷。虽然在第四季度其关注度出现了回升，但其关注度依然不及第一季度，相比下降了近6个百分点。
威刚在2006年度的表现突出，其关注度在四个季度呈现不断走高的态势，其在第一季度的关注度仅为8.4%，第二季度相比第一季度提升了3.5个百分点，第三季度是其关注度涨幅最大的时间，关注度上升了5.5个百分点。截止第四季度，其关注度达到了18.3%。可以看出，每个季度关注比例的小幅度增加为其夺地亚军之位创造了“主观条件”。
现代在前三个季度的关注度不断下滑，其从第一季度的11.9%下降至第三季度的8.9%，但第四季度其关注度出现回升，大幅上涨了近6个百分点，达到了13.0%的新高，相比第一季度上升了近3个百分点。
2、TOP4-TOP8关注度走势——三星关注度下降幅度大，海盗船关注度大幅上涨
(图) 2006年TOP4-TOP8内存品牌关注度走势
在这五大内存品牌中，胜创、宇瞻与三星三大厂商的关注度均呈现下滑的态势，而金邦第四季度与第一季度的关注度持平，海盗船的关注度则出现大幅上涨。
胜创在这五大厂商中的关注度最高，但其关注度的下降幅度也较大，从第一季度的8.6%持续下降至第四季度的5.6%，下降了3个百分点。
金邦与宇瞻两大厂商在四个季度的关注度波动幅度较小，二者在整体市场上形成相互竞争的格局，并互为强有力的竞争对手，其中，金邦在第四季度的关注度依然保持在6.5%，而宇瞻的关注度则比第一季度小幅下滑了0.6个百分点。
三星是这五大厂商关注度下降幅度最大的品牌，其在第一季度的关注度为6.0%，第四季度的关注度仅为2.5%。
海盗船的表现突出，关注度出现大幅的上涨，其在第一季度的关注度不到1个百分点，第三季度是其关注度增长幅度最大的时间，并达到了8.9%的新高，第四季度的关注度虽然出现下滑，但幅度不大。
三、产品规格关注调查
(一) 不同容量产品关注度调查——512MB内存占主流，1GB内存关注度大幅提升
从目前市场上看，内存容量的发展迅速，512MB内存已经成为市场主流，1024MB与2048MB产品渐渐受到消费者的关注。以下是2006年度不同容量内存的关注比例分布状况。
(图) 2006年度不同容量内存关注比例分布
数据显示，512MB内存成为市场上消费者关注的焦点，其在2006年度占据了市场超过六成以上的关注份额。这主要是由于：在应用方面，512MB内存已经可以满足日常家用、办公文件存储的需求；其次，价格方面，512MB内存的价格适中，消费者很容易接受。
其次是1024MB内存，获得了23.1%的用户关注度。这也从侧面反映出，大容量内存也受到了消费者的广泛关注。
而256MB内存已经日薄西山，关注度仅为12.8%。出现这种状况的原因主要有两点：首先，价格方面，随着内存价格的不断下滑，512MB内存的价格已维持在300元左右。而256MB内存的价格在230元左右，产品的性价比不高。其次，在应用方面，目前Windows XP系统全面普及，对内存容量的要求也较高，而256MB内存不能满足其流畅运行。
以下是2006年1月到12月主流容量内存的关注度走势状况。
(图) 2006年1-12月主流容量内存关注度走势
调查显示，512MB内存的关注度在市场上大幅领先，全年的关注度均保持在50个百分点以上，其在市场中的重要性可见一斑。从走势上看，其在1月到8月份的关注度走势平稳，在63个百分点左右徘徊。但从9月份开始，其关注度的上下波动幅度较大，并且呈现出下降的态势，截止12月份，其关注度下降至50.5%。同1月份相比，下降了近13个百分点。
1024MB内存的关注度呈现出大幅攀升，在上半年，其关注度逐月走高，从1月份的11.6%上升至6月份的22.1%。在下半年，其关注度经历了起伏跌宕的过程，但总体来看，截止12月份，其关注度达到了35.1%的新高，相比1月份上涨了23个百分点以上。
256MB内存的关注度则表现为不断走低，关注比例从1月份的21.8%下降至12月的10.1%，下降了11.7个百分点。
(二) 不同频率产品关注度调查——DDR2家族的总体关注度已经超越DDR
(图) 2006年度不同频率内存关注比例分布
2006年，DDR2有明显增长，从年初的DDR2-533一路发展至DDR2-1066，个别厂商甚至还抢先开发出DDR2-1200/1333规格。DDR方面则依然固守在DDR400层面。
根据关注度数据显示，2006年，DDR400内存是消费者关注的主要对象，凝聚了40.3%用户的关注目光。DDR2-667与DDR2-533内存的关注比例接近，分别为23.6%与22.8%。DDR2-800内存由于目前的价格还偏高，因此关注比例仅为5.2%。
由于DDR2-533、DDR2-667与DDR2-800均属于DDR2规格，因此通过数据显示，DDR2家族的总体关注度已经超越了DDR，这也与市场实际出货量相吻合。
以下是2006年第一季度到第四季度不同频率内存的关注比例分布状况。
(图) 2006年Q1-Q4不同频率内存关注度走势
调查显示，2006年度，DDR400与DDR2-533内存的关注度均呈现下滑的态势，而较高的工作频率也带来较高的运行速度，这使得工作频率为DDR2-667与DDR2-800的产品关注比例在出现上扬。
DDR400内存在四个季度的关注度出现大幅的下降，其在第一季度的关注度为57.2%，第四季度的关注度仅为13.6%，可见，DDR已经日薄西山，逐渐退出主流市场。
DDR2-533的关注度也出现下滑的态势，其在第一季度的关注度为21.9%，第二季度其关注度出现大幅的上涨，达到了27.6%，但在随后的两个季度，其关注度不断下跌，截止第四季度仅为8.4%。
DDR2-667与DDR2-800内存在四个季度的关注度均呈现大幅上涨，其中，DDR2-667的关注度上升幅度最大，第四季度突破了41%，而DDR2-800内存第四季度的关注度也达到了17.2%。可以看出，DDR2内存正在逐步占领了市场的主流地位。
四、价格变动调查分析
(一) 不同价位关注度分布
1、年度整体关注度分布——400元以下内存是消费者关注焦点
(图) 2006年度不同价格区间内存关注比例分布
调查显示，在2006年度内存市场上，400元以下的内存成为消费者关注的焦点，占据整体市场61.7%的关注比例，这主要是因为512MB与256MB内存主要集中在此价位，而512MB内存又是目前消费者的主要购买对象。
其次是400-600元之间的内存，获得了14.8%的关注比例。由于512MB内存普遍分布在此价位区间，促使其获得较高的关注度。排在第三位的是处于601-800元之间的内存，此价位区间主要分布着1024MB内存。紧随其后的是800元以上的内存，有部分1024MB与大量的2048MB内存分布在此价位，但由于价格偏高，因此关注度相对较低，为11.0%。
总的来看，消费者对低价内存的关注度颇高，在目前内存市场上，400元以下的产品占据市场主流，获得整体市场超过60%的关注比例。
2、主流价位关注度走势——400元以下内存关注度在四个季度中大幅下滑
(图) 2006年不同价格区间内存关注度走势
调查显示，受256MB内存关注度下降的影响，400元以下内存的关注度在四个季度中大幅下滑，其在第一季度的关注度为75.0%，第二季度的关注度小幅下降至73.4%，但在随后两大季度，其关注度下降幅度逐步加大，截止第四季度，关注度下降了40.9%。
601-800元之间内存的关注度也出现下滑的态势，但幅度较小。从走势上看，在前三个季度中，其关注度保持着良好的上升态势，并在第三季度达到了17.3%的新高。但在第四季度的关注度出现大幅的下跌，降至6.7%。
400-600元与800元以上内存的关注度均表现为不断走高，其中，400-600元内存的关注度从第一季度的9.2%提升至第四季度的28.7%，800元以上内存的关注度从第一季度的6.0%提升至第四季度的23.7%。
(二) 整体市场价格走势分析
1、价格指数走势——市场价格起伏不定，全年整体价格涨幅达到32.82%
由于内存关系着整个计算机系统的稳定和运行状，受到市场供求关系、工厂产能、渠道环节、人为炒作等因素影响，导致其市场价格起伏不定。以下是2006年1月到12月内存市场的价格走势状况。
(图) 2006年1-12月中国内存市场价格指数走势
2006年内存市场价格走势相对过去的两年波动更为明显，DDR与DDR2携手进行了大跳水，但市场并没有就出现了淡季不淡的情况，整个上半年市场都在小幅的增长中度过。但到了下半年部分厂商的库存消耗殆尽，加上传出部分厂商转产90nm不顺的情况，致使市场供应再度吃紧，内存价格大幅上涨。AM2的发布、Core2处理器的出现也促使整体市场的再度上扬，截止12月份，整体内存市场的价格上涨幅度达到了32.82个百分点。
2、月均价格走势——全年市场均价上涨了100多元
(图) 2006年1-12月内存市场产品均价走势
进入2006年后，内存市场买气低迷的状态仍在延续。从市场均价走势来看，在前三个月的时间，其均价出现下滑的态势。但进入4月份之后，由于市场需求的回升以及厂商为迎接五一黄金周而进行囤货，导致部分产品出现价格上调，使得市场均价持续上涨，截止11月份，均价上升至660元。12月份，均价出现了回落，最终市场均价停留在了514元，相比年初的均价上涨了100多元。
(三) 产品价格走势分析——1GB内存市场的价格上涨幅度最大
ZDC对占据主流的256MB、512MB与1GB内存市场的价格走势状况进行了监测，具体如下图所示。
(图) 2006年1-12月主流容量内存价格走势对比
从价格走势状况来看，1GB内存市场的价格的上涨幅度最为突出，截止12月份，增幅达到了23个百分点以上。其次是512MB内存市场，其价格走势也出现上涨的现象，最终涨幅为18个百分点。相比之下，256MB内存市场的价格上涨幅度较小，达到10个百分点。
总体来看，这三大市场的价格走势呈现一个共同点，就是在上半年的价格走势趋于平稳，并且出现小幅的下降态势，而在下半年的时间，其价格呈现大幅上涨。
1、256MB内存
(图) 2006年1-12月256MB内存市场产品均价走势
256MB内存在上半年的价格走势出现下滑，并在6月份跌至184元的底谷。但在下半年的市场均价大幅提升，在10月份达到了226元，11月和12月的价格出现回落，最终市场均价停留在209元，相比1月份上升了19元。
2、512MB内存
(图) 2006年1-12月512MB内存市场产品均价走势
512MB内存市场的价格走势上下波动幅度较大，其市场均价也由1月份347元上涨至12月份的411元，全年的均价提升了64元。
3、1GB内存
(图) 2006年1-12月1GB内存市场产品均价走势
1GB内存在上半年的价格出现下滑态势，7月份市场均价跌至最低点，但从8月份开始，其均价持续大幅上升，12月份虽然出现下滑，市场均价停留在923元，但依然相比高出174元。
五、市场预测分析
由于微软新一代操作系统WINDOWS Vista正式版已经发布，其对系统内存的容量需求也达到了历史之最，加上围绕着Vista开发出的一系列新应用软件同样占用着大量内存资源，从而再度引发了内存大规模升级、换代热潮。为此，ZDC对2007年内存市场作出以下几方面的预测。
(一) 产品规格变化预测——DDR2正式走向市场主流，DDR日薄西山
2006年随着AMD转战AM2接口，对包括DDR2-800的高规格DDR2内存提供了全面的支持，配合上英特尔最新芯片组全部只提供了对DDR2的支持，使得市场需求不断提升，DDR2终于开始了大规模普及的脚步。
ZDC预测，2007年，DDR2将正式迎来主导地位，DDR则继续日薄西山，逐渐退出主流市场，而DDR3还不会这么快在2007年普及。
(二) 产品频率变化预测——台式机DDR2-800成主流，笔记本开始普及DDR2-667
2006年，DDR2有明显增长，从年初的DDR2-533一路发展至DDR2-1066，个别厂商甚至还抢先开发出DDR2-1200/1333规格，超高速的频率为弥补DDR2高延时起到了重要的补充作用，也为下一代CPU提前打好了外围基础。DDR方面则依然固守在DDR400层面，少数厂商推出DDR500/550等高规格产品。
ZDC预测，2007年，随着内存容量增长的同时，内存频率也随着CPU的需求而迈上新台阶，台式机内存则开始淘汰DDR2-533/667，DDR2-800则成为今后的主流；笔记本内存则开始普及DDR2-667。至于DDR3等新规格产品，在2007年只能存在于展示方面，批量生产还要等很长一段时间。
(三) 产品容量变化预测——从512MB骤升至1GB，2GB双通道内存开始得到认可
随着微软新一代操作系统WINDOWS Vista正式版的发布，使得其对内存容量的需求大爆发。ZDC预测，2007年，主流内存容量将从现有的512MB骤升至1GB，1GB内存将成为市场的主流，而2GB双通道内存也逐渐开始得到消费者的认可。
(四) 产品价格走势预测——维持起伏波动的价格走势
2007年内存市场依然会维持起伏波动的价格走势，但总体上将呈现出稳中有降。容量上，512MB成为入门首选，价格也将跌至300元一下。1GB内存开始被接受，价格也会滑落到600元左右。