2014年第一季度中国国产手机市场研究报告

    2014年第一季度，国产手机市场品牌关注格局较上季度发生了根本性的变化，最受关注的十家品牌排名剧烈波动。另外，ZDC统计数据还显示，3月国产手机市场上参与竞争的品牌数量有80家，较1月减少了7家，较2月减少了5家。同时，由于Android系统机型同质化程度的加剧，国产手机厂商要想站稳脚跟，愈发艰难。

    报告要点

    •品牌关注格局：前十品牌累计占据近九成关注度，品牌排名波动大，前三甲易主。

    •产品关注格局：魅族与华为荣耀产品以领先优势获得冠亚军，5.0英寸及以上屏幕机型上榜八款，占据主流。

    •产品特征：1000-2000元机型关注度大幅上涨，5.0英寸以上机型关注度突破35%。

    •产品特征：1000万及以上像素机型关注度超800万像素机型，八核机型关注度上升幅度大。

    •产品特征：双卡双模机型最受用户青睐，双卡双模机型关注度大幅上涨7.1%。

    •主流品牌分析：华为关注度呈直线上升走势，酷派在售机型数量最多， 魅族手机市场竞争力最强。

    一、市场概述

    •国产品牌手机出货量同比下滑

    工信部最新发布的《2014年第一季度国内手机行业运营状况》数据显示，2014年度第一季度国产品牌手机出货量为6686万部，同比下降34.9%，国外品牌手机出货量则同比增长9.2%，达到3395万部。这反映出国产手机市场的竞争激烈程度要远远高于品牌数量相对较少的国外品牌。

    •1000-2000元国产手机竞争力增强

    从价格来看，本季度国产手机市场上，千元以下机型用户关注度走低，而1000-2000元价格段机型关注度突破四成，并且也成为华为、酷派等品牌排名上升快速的厂商持续并重点发力的区域。

    二、品牌关注格局

    前十品牌累计占据近九成关注度

    第一季度国产手机市场上，华为以18.8%的关注比例成为最受用户关注的品牌，酷派与联想旗鼓相当，前者微幅领先0.2%。其他上榜品牌关注比例均在10%以下。其中OPPO以9.2%的关注比例领跑第二阵营。

(图) 2014年Q1中国国产手机市场品牌关注比例分布

    品牌排名波动大，前三甲易主

    与上一季度相比，本季度国产手机市场前十品牌排名波动大，前三甲易主，华为与酷派分别夺得冠亚军，联想则退居第三。OPPO排名也较上季度下滑一位。vivo、金立排名也均较上季度上升一个位次。整体来看，本季度国产手机市场竞争异常激烈。

             表 2013Q4-2014Q1中国国产手机市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    魅族与华为荣耀产品以领先优势获得冠亚军

    从产品关注来看，第一季度魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)与华为 荣耀3C（1GB RAM/移动版）分别以5.1%、4.8%的关注比例夺得冠亚军，并以明显优势领跑。其他上榜产品关注比例均在2.5%以下。

    从品牌来看，本季度上榜的十款产品分别来自魅族、华为、联想、OPPO、vivo、酷派旗下，其中魅族、华为、OPPO、酷派均有两款机型上榜，华为荣耀系列入围一款。

    5.0英寸及以上屏幕机型上榜八款，占据主流

    从主参数来看，最受用户关注的十款机型中，搭载5.0英寸及以上屏幕尺寸的机型集中，占据八个席位，其中酷派 大神屏幕尺寸最大，达到7英寸。

(图) 2014年Q1中国国产手机市场产品关注排名

           表 2014年Q1中国国产手机市场最受关注的十款产品及主要参数

    (二)产品价格结构

    •1000-2000元机型关注度大幅上涨

    从价格结构来看，本季度1000-2000元价格段的国产机型关注度出现7.1%的大幅上涨，这与华为、酷派等持续在本价格段方面持续发力是密不可分的。千元以下机型关注度小幅下降3.2个百分点。2001-3000元机型关注度降幅较大，下降4.8%。

(图) 2013Q4-2014Q1中国国产手机市场产品价格关注比例对比

    (三)产品屏幕尺寸结构

    •5.0英寸以上机型关注度突破35%

    从屏幕尺寸来看，本季度最受用户关注的国产手机的屏幕尺寸集中在4.6-5.0英寸，此屏幕机型关注度为41.4%，突破四成，较上季度增长近3个百分点。5.0英寸以上超大屏幕机型关注度则较上季度出现7.7%的大幅上涨，突破35%。

(图) 2013Q4-2014Q1中国国产手机市场产品屏幕尺寸关注对比

    •5.0英寸以上机型关注度持续攀升

    从1-3月不同屏幕尺寸机型的用户关注度走势来看，5.1-5.5英寸及5.5英寸以上屏幕尺寸机型关注度上升势头明显。其中5.1-5.5英寸机型关注度2月、3月均突破两成。5.5英寸以上机型3月份关注度达到16.0%，较1月增长了2.7%。

(图) 2014年1-3月中国国产手机市场产品主流屏幕尺寸关注走势

    (四)产品摄像头像素结构

    •1000万及以上像素机型关注度超800万像素机型

    从主摄像头像素来看，本季度，搭载1000万及以上像素的机型获得38.9%的关注比例，较上季度大幅增长了9个百分点。800万像素机型关注度则呈持续下滑态势，本季度下降2.5%。其他像素机型关注度较上季度同样出现下降。

(图)  2013Q4-2014Q1中国国产手机市场产品摄像头像素关注对比

    •1300万像素机型关注度突破四成

    从像素关注走势来看，1-3月，1300万像素机型关注度在3月份出现小跳跃，从2月的38.3%增长至41.5%，突破四成，增长了3.2个百分点。800万像素机型关注度走势则较为稳定，3月较1月微幅上升0.9%。

(图) 2014年1-3月中国国产手机市场产品主流像素关注比例走势

    (五)产品核心结构

    •八核机型关注度上升幅度大

    从核心结构来看，本季度四核机型仍为用户关注的重点，获得69.2%的关注比例，逼近七成，较上月微幅上涨0.3%。增长幅度最大的当属八核机型，本季度获得16.0%的关注比例，较上季度大幅增长8.7%。单核与双核机型关注度均较上季度出现下滑。

(图) 2013Q4-2014Q1中国国产手机市场产品核心数关注对比

    •八核机型关注度行将突破20%

    从不同核心机型1-3月关注走势来看，八核机型的关注度2月上升幅度相对最大，2月八核机型关注度超越双核，3月达到17.8%，即将突破两成。四核机型关注度3月则突破70%，用户关注的绝对主流地位愈发牢固。

(图) 2014年1-3月中国国产手机市场产品不同核心数关注比例走势

    (六)产品网络模式结构

    •双卡双模机型最受用户青睐

    从网络模式来看，本季度采用双卡双模网络的国产机型用户关注度最为集中，达到63.4%，其次为单卡双模机型，占据25.4%的关注比例。其他网络模式的机型关注度则相对较低。

(图) 2013Q4-2014Q1中国国产手机市场产品不同网络模式关注比例分布

    •双卡双模机型关注度大幅上涨7.1%

    从1-3月走势来看，双卡双模机型3月关注度达到66.5%，较1月大幅上涨了7.1个百分点，位居用户关注的绝对主流地位，并呈持续攀升走势。单卡双模网络模式的机型关注度则下滑明显，3月其关注度为22.2%，较1月下降了6个百分点。单卡多模机型关注度呈小幅波动走势。

(图) 2014年1-3月中国国产手机市场产品不同网络模式关注比例走势

    四、主流厂商分析

    (一)主流品牌走势

    •华为关注度呈直线上升走势

    ZDC监测数据显示，1-3月国产手机市场上，华为品牌关注度呈直线上升走势，3月其关注度达到19.6%，逼近两成，较1月上升了1.3个百分点。酷派2月上升明显，3月小幅下滑。OPPO、魅族关注度均小幅波动，联想下滑明显。

(图) 2014年1-3月中国国产手机市场五大主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌产品结构对比

    • 酷派在售机型数量最多，华为、联想其次

    对比五家主流品牌产品结构可见，酷派在售机型数量最多，其中1000元以下机型占比最高，超八成，也是五品牌中千元以下机型数量及比例最高的品牌。华为、OPPO、魅族在售机型均以1000-2000元机型为主，占比均超40%。
(注：ZDC统计的主流品牌的产品数量，不同容量、不同配置的机型算不同的款)

(图) 2014Q1中国国产手机市场五大主流品牌产品结构对比

    (三)主流品牌单品关注率对比

    • 魅族手机市场竞争力最强

    对比五家主流品牌的单品关注率可见，产品数量最少且主打1000-3000元机型的魅族单款机型的市场竞争力最高，获得0.88%的单品关注率，远高于其他四家品牌。其他四家品牌中，OPPO相对最高，产品数量丰富的酷派单款机型的关注率相对最低。
（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图) 2014Q1中国国产手机市场五大主流手机厂商单品关注率对比

ZDC总结：

    第一季度国产手机市场品牌关注格局的变动可以说是大范围的、深刻的、颠覆性的。谁走在产品设计、营销创新的前列，谁就能得到市场、得到用户。华为与酷派的上升就证明了这一点。

    ZDC声明        

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

    法律声明

    本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。