2013-2014年中国智能手机市场研究年度报告

    2013年中国智能手机市场仍旧保持快速的增长势头，用户关注度再创新高，达到97.3%，较2012年增长近4个百分点，全民智能即将实现。从竞争形势来看，2013年屏幕尺寸、核心数、后置摄像头像素、低价等仍为各大智能手机厂商比拼的重点，尤其是均价，不断有厂商压低智能手机的售价，同时智能手机销售模式也在发生着改变，互联网模式越来越受追捧。

    一、智能手机市场结构

    (一)品牌结构

    1、品牌增长情况

    从品牌数量来看，2013年智能手机厂商呈稳步增长态势，1月参与竞争的厂商数量为91家，但到了6月，厂商数量已经突破100家，净增的厂商数量远远多于9家，这其中还未包含中间退出市场竞争的厂商。到第四季度，智能手机厂商数量已经突破110家。而2012年年底，这一数字仅为87家。

(图) 2013年1-12月中国智能手机市场品牌数量走势

    2、年度品牌结构

    三星独占两成关注度，苹果获亚军

    中国智能手机市场上，三星获得22.3%的关注比例，成为最受用户关注的智能手机品牌，同时也是唯一一个关注度超两成的品牌。苹果以10.3%的关注比例排在第二位。联想以0.3%的领先优势跻身前三甲，诺基亚居第四。HTC、华为两家品牌关注比例集中在5%-7%之间，HTC领先0.5%。其他上榜品牌关注度则均在5%以下。

    整体来看，智能手机市场品牌关注度同样呈集中态势，前十五家品牌累计占据92.0%的关注比例。

(图) 2013年中国智能手机市场品牌关注比例分布

    前十五品牌中有十四家排名变化

    与2012年对比可见，2013年最受用户关注的十五家智能手机品牌中，十四家品牌排名波动，其中苹果、联想分别取代HTC和诺基亚跻身前三甲之列。诺基亚、HTC则分别滑至第四、第五位。2012年排在第四位的摩托罗拉下降幅度最大，降至前十之外，ZDC认为这与摩托罗拉移动被谷歌收购后，手机战略有所改变有直接关系。

    其他品牌中，华为、小米、OPPO、酷派、vivo品牌排名均较去年出现不同幅度的提升，索尼移动、中兴、魅族、LG则均较去年排名下降。

               表 2012-2013年中国智能手机市场品牌关注比例对比

    三星稳居冠军，苹果、联想鏖战亚军

    从Q1-Q4智能手机市场品牌关注格局来看，三星四个季度均稳居第一，苹果在Q2被发布旗舰新品K900的联想超越，Q3苹果发布iPhone 5C及iPhone 5S之后，将亚军位夺回，并在Q4拉大对联想的领先优势。诺基亚在Q2-Q4稳居第四，华为则在Q3-Q4稳居第五。整体来看，前十五品牌除三星外，竞争激烈，排名波动频繁。

           表 2013年Q1-Q4中国智能手机市场品牌关注比例对比

    二、产品结构

    1、热门产品

    苹果四款机型榜上有名，上榜产品数量居首

    从产品关注排名来看，2013年苹果iPhone 5(16GB)以3.4%的关注比例成为最受用户关注的智能手机。三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)、苹果 iPhone 4S(16GB)分别以2.2%、2.0%的关注比例排在第二、第三位。

    整体来看，最受关注的十款智能手机中，国产品牌有两款机型上榜，分别为魅族 MX2(16GB)和OPPO X909(Find 5/16GB)，排在第五与第七位。苹果上榜机型数量最多，达到四款，其次为三星，两款产品入围。

(图) 2013年中国智能手机市场产品关注排名

    上榜机型中双核与四核机型各占四席

    从参数来看，最受用户关注的十款智能手机产品中，四款为2013年新品，同时五款机型的屏幕尺寸在5英寸及以上，搭载800万及以上像素的机型则多达九款。从售价来看，五款机型的售价在3000元以上，国产机型魅族MX2(16GB)相对最低，不足2000元。

         表 2013年中国智能手机市场最受关注的前10款产品及主要参数 　

    从Q1-Q4智能手机市场最受用户的产品排名来看，三星、苹果新品市场号召力强，备受用户关注。Q3三星在Q2发布的新品GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)取代苹果 iPhone 5(16GB)夺得冠军。Q3苹果新品iPhone 5S(16GB)发布后，上升快速，Q4便登上榜首位置。

          表 2013年Q1-Q4中国智能手机市场最受关注的前10款产品 　

    2、产品操作系统结构

    Android系统独霸市场，获近八成关注度

    从智能手机操作系统格局来看，Android系统一家独大，获得78.9%的关注比例，接近八成。ZDC监测数据显示，目前中国智能手机市场上在售的机型中，搭载Android系统的产品占据90.1%的比例，为市场的绝对主流。除Android外，苹果iOS与Windows Phone系统机型分别获得10.3%和7.6%的关注度，关注份额相对较低。

(图) 2013年中国智能手机产品操作系统关注比例分布

    操作系统三足鼎立格局愈发明显

    与2012年相比，Android系统关注度提升了3个百分点，苹果iOS与Windows Phone系统机型关注度也分别较去年上升了1.7%、3.5%。Symbian和黑莓BlackBerry OS 系统关注度则持续萎缩，均降至1%以下。整体来看，智能手机市场上Android、苹果iOS、Windows Phone三大系统三足鼎立的格局正在形成。

(图) 2012-2013年中国智能手机产品操作系统关注比例对比

    Android系统关注度出现下滑势头

    从Q1-Q4走势来看，占据市场绝对主流的Android系统用户关注度Q2、Q3连续两季度在80%以上，但Q4首次出现下滑势头，较Q3下降2.3个百分点，重新降至八成以下。

    苹果iOS系统关注度在Q2出现小幅下滑，但在Q3发布新品后，其关注度呈直线上升态势，Q4达到13.2%，较Q2大幅上涨了5个百分点。Windows Phone系统关注度在7%-9%之间小幅波动，Q3最高，为8.2%。

(图) 2013年Q1-Q4中国智能手机产品操作系统关注比例走势

    3、核心结构

    双核、四核智能手机用户关注度相当

    从不同核心数来看，智能手机市场上双核与四核机型获得的用户关注度基本相当，均在四成以上，同为用户关注的主流，其中双核机型略微领先1%。单核机型关注度不足10%，八核机型受产品数量及售价影响，目前关注度较低，仅为4.1%。

(图) 2013年中国智能手机产品核心数关注比例分布

    从趋势看，四核机型已成用户关注的绝对主流

    从Q1-Q4的走势来看，四核机型关注度呈直线上升趋势，Q4获得52.2%的关注比例，较Q1大幅增长了17.7个百分点，成为用户关注的绝对主流。

    双核机型尽管在Q1获得五成以上关注度，但连续三个季度下滑，Q4其关注度仅为35.7%，与四核机型相差16.5%。另外，八核机型尽管整体关注度较低，但上升势头显著，Q4关注度达到6.4%，较Q1增长了5.7%。

(图) 2013年Q1-Q4中国智能手机产品核心数关注比例走势

    4、屏幕尺寸结构

    4.6-5.0英寸机型用户关注集中，关注比例近三成

    从屏幕尺寸来看，随着移动互联网进程的加快，大屏手机日益风靡，3.6-4.0英寸、4.1-4.5英寸以及4.6-5.0英寸的机型关注度均在两成以上，其中4.6-5.0英寸机型关注度相对最高，为29.6%，接近三成，4.1-4.5英寸机型关注度略低2.6个百分点。3.6-4.0英寸机型关注度为20.6%。

    另外值得关注的是，5.0英寸以上超大屏手机获得14.2%的关注度，3.5英寸以下小屏机型关注度则累计不足10%。

(图) 2013年中国智能手机产品屏幕尺寸关注比例分布

    5.0英寸以上机型关注度直线上升，有成主流之势

    从Q1-Q4走势来看，目前备受用户关注的4.6-5.0英寸机型在Q1-Q3关注比例呈持续攀升走势，Q3达到35.1%，然而Q4转降，下降了2.1个百分点。

    5.0英寸以上大屏机型关注度在Q1-Q3呈稳步小幅增长态势，Q4出现大幅上涨，达到24.3%，较Q1增长了17.3个百分点，有取代4.6-5.0英寸机型成为市场主流的趋势。其他屏幕尺寸机型关注度均呈下降走势。

(图) 2013年Q1-Q4中国智能手机产品屏幕尺寸关注比例走势

    5、像素结构

    800万/810万像素机型关注度超50%

    随着拍照技术的成熟及社交软件热度的升高，高像素机型用户关注度随之水涨船高。从像素关注格局来看，智能手机市场上，搭载800万/810万像素的机型用户关注度最为集中，获得51.7%的关注比例。搭载500万和1000万及以上像素的机型关注度接近，均在两成左右，搭载其他像素的机型用户关注度均较低，累计不足10%。

(图) 2013年中国智能手机产品像素关注比例分布

    1000万及以上像素机型关注度逼近三成

    从Q1-Q4走势来看，1000万及以上像素机型关注度直线走高，Q4达到29.7%，较Q1大幅增长了20.7个百分点，逼近三成。而目前为用户关注主流的800万/810万像素机型关注度则呈小幅下滑态势，Q4降至50%以下，较Q1下降了10.7个百分点。500万像素机型关注度也呈小幅下滑走势。

(图) 2013年Q1-Q4中国智能手机产品像素关注比例走势

    三、价格结构

    1、价格区间结构

    1000-2000元价格段机型最受用户关注

    从价格关注情况来看，售价在1000-2000元价格段的智能手机最受用户关注，获得27.8%的关注比例，其次为2001-3000元价格段机型，关注比例为22.2%。1000元以下机型关注度接近两成，为19.0%。3001-4000元、4001-5000元价格段机型关注度也基本相当，前者小幅领先0.4%。5000元以上机型关注度较低，为5.8%。

(图) 2013年中国智能手机产品价格区间关注比例分布

    3001-4000元价格段机型Q4关注度止跌大涨

    从Q1-Q4走势来看，用户关注度最集中的1000-2000元价格段机型关注比例呈直线下降走势，Q4降至24.8%，较Q1降6.3个百分点。2001-3000元价格段机型关注度则先升后降，从Q3的最高点25.2%降至Q4的19.7%，与Q1持平。

    受三星、苹果、诺基亚等高端旗舰机上市影响，Q4售价在3001-4000元价格段的机型关注度大幅上涨至17.5%，较Q3最低点时上涨了7.8个百分点。其他价格段机型关注度走势平稳。

(图) 2013年Q1-Q4中国智能手机产品价格区间关注比例走势

    智能手机均价年底大幅上扬，突破2000元

    从均价来看，1-11月智能手机市场均价在1700-1900元之间呈小幅波动走势，最高点出现在7月，为1829元，较4月最低点高128元。进入12月，受三星Note 3、苹果iPhone 5S及诺基亚Lumia 1520等旗舰机型关注度上升影响，智能手机市场均价一举突破2000元，达到2013年年内最高。

(图) 2013年1-12月中国智能手机市场均价走势

    智能手机均价连续两年大幅下降

    如今，智能手机已经成为手机换机及新购机用户的首选，其市场均价也随着技术的成熟及竞争的加剧，呈现出下降走势。ZDC统计数据显示，2010-2011年智能手机均价均在2000元以上，2012年、2013年则连续两年大幅走低，2013年降至1773元，较2011年最高点时下降了548元。

(图) 2010-2013年中国智能手机市场均价走势

    3、主流品牌价格结构

    三星、苹果智能手机均价均在3000元以上

    从品牌均价来看，十家主流品牌中，三星、苹果智能手机均价高处第一阵营，分别达到3103元、4381元。诺基亚、HTC、索尼移动、OPPO四家品牌智能手机均价则处于第二阵营，分布在2000-3000元之间。华为、小米均价在1000-2000元之间。联想、酷派均价相对较低，不足千元。

(图) 2013年中国主流智能手机品牌产品平均价格对比
 

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