2013-2014中国平板电脑市场研究年度报告

    一、全球平板电脑市场发展概述

    (一) 发展现状

    全球平板电脑出货量持续增长

    2013年全球平板电脑市场发展态势良好，多家分析机构相关数据显示，今年全球平板电脑销量将大幅增长，总量超过2亿台。虽然和PC市场仍存在一定的差距，但其对于笔记本电脑的冲击却愈演愈烈，同时IDC数据显示2015年平板电脑出货量将超过PC，可以看出平板电脑市场前景广阔。

    苹果不再是用户的唯一选择

    2013年全球平板电脑市场上，苹果虽然依旧占据市场主导地位，但受到新品发布时间的推迟，第三季度其市场占有率出现明显下滑，同时三星、联想与华硕等厂商对苹果的阻击效果正逐渐显现，其中三星在局部市场甚至有赶超苹果的趋势，反映出苹果已经不再是用户购买平板电脑时的唯一选择。

    (二) 发展特点

    屏幕尺寸“Mini”化趋势渐显

    受苹果iPad mini系列产品热销的影响，7-8英寸小屏幕平板电脑逐渐受到用户的青睐。而移动互联网市场认知度的逐渐提升，让产品便携性逐渐成为用户购机时的主要参考因素之一，这也使得便携性与操作性优势较为突出的7-8英寸产品更受欢迎，同时也让平板电脑市场显露出“Mini”化趋势。

    平板电脑屏幕分辨率不断提高

    Gartner的调查研究显示，消费者在使用平板电脑的时候，近半数时间都花费在与“娱乐”相关的属性上，例如玩游戏、阅读电子书、观赏直播电视，或者收听音乐等。因此屏幕的清晰度成为各大厂商吸引用户的突破口，视网膜屏、超极屏等高分辨率屏幕纷纷在平板电脑上亮相，产品分辨率不断提高。

    二、中国平板电脑市场发展概述

    (一) 发展现状

    国产品牌正逐渐受到用户的关注

    2013年中国平板电脑市场上，虽然国外品牌依旧占据市场主导地位，但以联想领军的国产品牌正逐渐拉近与国外品牌之间的差距。ZDC统计数据显示，今年国产品牌用户关注度已经突破30%，同时联想、台电、蓝魔等五家国产品牌均入围关注榜前十，反映出国产品牌市场竞争力正逐渐提升。

    平板电脑价格逐渐趋于大众化

    目前，中国平板电脑市场产品价格正逐渐趋于大众化，而国产品牌的兴起也让消费者在产品价格方面有了更大的选择空间。ZDC统计数据显示，2013年中国平板电脑市场整体市场均价为2318元，较2012年下降455元。预计2014年随着市场价格战的加剧，产品均价还将进一步下滑。

    (二) 发展特点

    白牌/小品牌产品仍占据很大的市场空间

    ZDC关于平板电脑用户使用行为的调查结果显示，接近七成用户使用平板电脑主要是为了浏览网页、看视频、玩游戏等，正是由于大部分用户对于平板电脑的使用需求并不高，使得白牌/小品牌产品有了自己的生存市场空间，其凭借较为突出价格优势在今年占据了19.8%的市场关注份额，较去年小幅上涨1.2%。

    英特尔开始与国内平板电脑厂商合作

    目前，平板电脑已经成为炙手可热的移动智能终端设备，中国作为全球最大的PC市场被众多品牌厂商所看重。作为全球PC行业芯片的龙头企业，英特尔在中国平板电脑市场的合作伙伴已经不再局限于国际品牌，蓝魔、爱国者与七彩虹等国产品牌均已成为其战略合作伙伴，可以看出国产品牌的市场地位正逐渐提升，同时也反映出其正逐渐与全球市场接轨。
 
    相关链接:2013-2014中国国产平板电脑市场研究年度报告

            2013-2014中国Android平板电脑市场研究年度报告

    三、中国平板电脑市场结构分析

    （一）平板电脑整体市场结构

    1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    第一阵营领先优势明显

    2013年平板电脑市场上，苹果以其深厚的用户基础和品牌影响力占据三成市场关注份额，用户关注度最为集中。三星以16.1%的品牌关注比例排在第二位，联想、微软与台电等8家品牌厂商分列第四至第十名，用户关注度分布于1%-10%之间，同冠亚军相比，品牌关注度相对较低。

图  2013年中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    苹果品牌关注度出现明显下滑

    2013年品牌关注榜前四位保持不变，依旧被苹果、三星、联想与微软四家品牌把持。第五至第十名均发生变化，其中台电、蓝魔、酷比魔方与昂达均为新晋品牌。关注比例变化方面，排除新进品牌只有三星、华硕与谷歌关注度较去年有所上升，其余三家品牌均出现不同程度下降，其中苹果品牌关注比例由2012年的35.9%下降至2013年的30.5%，下滑幅度较大。

表  2012-2013年中国平板电脑市场品牌关注排名对比

    (2) 季度品牌结构

    Colorfly关注排名上升明显

    从Q1-Q4各品牌关注排名情况来看，只有四家品牌在全年保持关注排名不变，分别为苹果、三星、联想与华硕，其它品牌关注排名均发生变化。值得关注的是，国产品牌Colorfly虽然没有进入年度前十，但其在第三至第四季度表现较为突出，关注排名由第十位上升至第七位，预计2014年仍有上升空间。

表  2013年Q1-Q4中国平板电脑市场品牌关注排名对比

    2、产品结构

    (1) 热门产品

    苹果 iPad 4（16GB/WiFi版）获产品关注冠军

    2013年中国平板电脑市场上，苹果 iPad 4（16GB/WiFi版）以9.4%的产品关注比例获得年度产品关注冠军。苹果 iPad Mini（16GB/WIFI版）以7.8%的关注比例紧随其后，微软 Surface RT（32GB/Cover）排在第三位，但关注比例已不足5%。整体来看，除冠亚军领先优势较为明显外，第三至第十名产品用户关注度相对较低。

图  2013年中国平板电脑市场产品关注排名

    苹果与三星占据产品数量优势

    十款上榜产品的平均屏幕尺寸为8.8英寸，10英寸以上产品仅有两款，其余八款平板电脑以7-9英寸产品为主。产品价格方面，上榜产品的平均价格为2561元，2000元以下产品有两款，其中联想 A3000（8GB/白色）产品价格优势较为突出，市场报价为1130元。整体来看，苹果与三星在产品关注榜上占据数量优势。

表  2013年中国平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

    (2) 产品类型结构

    国外品牌用户关注度相对较为集中

    2013中国平板电脑市场上，ZDC统计数据显示，以苹果、三星领军的国外品牌用户关注度相对较为集中，产品关注比例达到63.9%，较国产品高27.8%，可以看出国外品牌依旧占据市场主导地位，同时也说明国产平板电脑在产品特色和技术方面与国外品牌仍存在差距。

图  2013年中国平板电脑产品类型关注比例分布

    苹果推动国外品牌关注度大幅上涨

    2013年上半年国产品牌产品关注比例呈稳步上升走势，第二季度较第一季度增加1.9%。而下半年由于国外品牌频频发布新品，对国产平板电脑造成重大冲击，其中苹果在第四季度发布旗下iPad新品使国外品牌的关注优势进一步扩大至43.2%，同时也达到其全年的品牌关注峰值71.6%。

图  2013年Q1-Q4中国平板电脑产品类型关注比例走势

    (3) 产品操作系统

    Android系统产品占据数量优势

    ZDC统计数据显示，从平板电脑所采用的操作系统来看，2013年采用Android系统的产品占据市场主导地位，其产品占比达到86.1%，产品数量优势明显。与之相比，Windows系统和iOS系统产品占比则相对较低，但两大系统背后的微软与苹果在平板电脑市场上的地位却不容忽视。

图  2013年中国平板电脑市场不同系统产品分布

    Android系统产品关注比例最高

    2013年中国平板电脑市场上，采用Android、iOS与Windows系统的产品占据市场主流，三者累计占据99.6%的市场关注份额，其中Android系统产品独占56.7%的用户关注度。iOS系统以31.1%的产品关注比例排在第二位，而Windows系统用户关注度相对较低，仅为11.8%。

图  2013年中国平板电脑产品操作系统关注比例分布

    第四季度iOS系统产品关注比例大幅上涨

    2013年Android操作系统产品关注比例始终保持在50%以上，同时前三季度呈持续上升走势，第四季度受iOS系统产品关注比例大幅上涨的影响，用户关注度下滑至54.4%，与第一季度基本持平。与之相比，Windows系统产品除在第二季度出现明显上涨外，基本保持平稳走势。

图  2013年Q1-Q4中国平板电脑产品操作系统关注比例走势

    1GB系统内存产品占据市场主流

    2013年平板电脑市场上，从产品系统内存容量的角度来看，1GB系统内存产品用户关注度最为集中，其关注度达到57.8%，较2GB系统内存产品高23%，其它容量产品用户关注度相对较低，仅为7.4%。由用户关注比例分布可以看出，目前1GB系统内存产品占据市场主流。

图  2013年中国平板电脑产品系统内存容量关注比例分布

    （5）存储结构

    支持存储扩展的产品受用户关注

    平板电脑作为目前炙手可热的移动智能终端设备，其自身存储容量是直接影响用户使用体验的主要参数之一。ZDC统计数据显示，2013年支持存储扩展功能的平板电脑用户关注度相对较为集中，产品关注比例达到63.8%，较不支持存储扩展功能的产品高27.6%，预计2014年支持存储扩展的产品关注比例还将有上升空间。

图  2013年中国平板电脑产品存储类型关注比例分布

    用户对产品存储容量的使用需求正逐渐增加

    从Q1-Q4不同存储类型产品关注比例走势来看，四个季度中支持存储扩展的产品用户关注度始终保持在60%以上，并且前三季度用户关注度呈持续上升走势，第四季度虽有下滑，但较第一季度仍增加2%，可以看出用户对于产品存储容量的使用需求正逐渐增加。

图  2013年Q1-Q4中国平板电脑产品存储类型关注比例走势

    16GB内存产品占据市场主流

    2013年平板电脑市场上，16GB内存产品用户关注度最为集中，其关注比例达到60.0%，远高于其它内存容量产品。32GB与8GB内存产品以14.0%和12.5%的关注比例分列第二、三位，其它内存容量产品关注比例均不足10%，用户关注度相对较低。整体来看，16GB产品依旧占据市场主流。

图  2013年中国平板电脑产品内存容量关注比例分布

    8GB内存产品关注比例持续下滑

    从Q1-Q4不同内存容量产品关注比例走势来看， 16GB内存产品关注比例呈上升走势，并在第四季度达到全年峰值65.1%，较第一季度增加5.3%。32GB内存产品在上半年关注比例呈下滑走势，第三季度其关注比例开始回升，最终稳定在14.8%，与第一季度持平。与之相比，8GB内存产品用户关注度持续下滑，第四季度产品关注比例已不足10%。

图  2013年中国平板电脑产品内存容量关注比例分布

    （6）屏幕机构

    7-8英寸平板电脑最受关注

    2013年平板电脑市场上，9-10英寸平板电脑已不再是最受用户关注的产品，ZDC统计数显示，今年7-8英寸产品用户关注度最为集中，产品关注比例达到37.5%。10英寸及以上和9-10英寸产品以25.8%和22.2%的关注比例排在第二和第三位，其它屏幕尺寸产品关注比例均在15%以下，用户关注度相对较低。

图  2013年中国平板电脑产品屏幕尺寸关注比例分布

    9-10英寸产品关注比例下滑幅度较大

    2013年，7-8英寸平板电脑产品关注比例呈持续上升走势，其中第三季度为其全年增长高峰，而第四季度42.3%的关注比例则是其全年峰值，较第一季度上升9.1%。与之相比，9英寸以上产品关注比例均呈持续下滑走势，其中9-10英寸产品下滑幅度最大，第四季度产品关注比例已不足20%。

图  2013年Q1-Q4中国平板电脑产品屏幕尺寸关注比例走势

    3、价格结构

    (1) 价格区间结构

    1000-1999元价格段产品关注比例上升

    2013年平板电脑市场上，3000-5000元价格段依旧最受用户关注，1000-1999元和2000-2999元价格段分列第二和第三位，其它价格段产品关注比例均在20%以下。同2012年相比，今年3000-5000元价格段产品关注比例出现明显下滑，其所减少的市场关注份额主要被2000元以下产品蚕食，其中1000-1999元价格段用户关注度较去年增加5.8%。

图  2012-2013年中国平板电脑产品价格区间关注比例对比

    2000-2999元价格段产品关注比例上升幅度最大

    对比Q1-Q4不同价格段产品关注比例数据来看，2013年3000-5000元价格段产品关注比例整体呈下滑走势，第四季度用户关注度较第一季度下降7.8%。与之相比,1000-1999元和2000-2999元价格段产品用户关注度均呈上升走势，其中2000-2999元价格段产品关注比例上升幅度最大,第四季度较第一季度增加6.1%。

图  2013年Q1-Q4中国平板电脑产品价格区间关注比例走势

    (2) 主流品牌价格结构

    国产品牌占据价格优势

    2013年中国平板电脑整体市场产品均价为2318元，较2012年下降455元。品牌关注榜前十大品牌中，苹果与微软领军第一阵营，产品均价都在3000元以上。三星、华硕与谷歌处于第二阵营，产品均价集中于2000-3000元之间。由联想领军的国产品牌产品价格优势较为突出，产品均价低于2000元，其中酷比魔方产品均价相对最低，仅为826元。

图  2013年中国主流平板电脑品牌产品平均价格对比

    四、中国平板电脑市场主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    三星正逐渐缩小与苹果之间的关注差距

    2013年中国平板电脑市场上，苹果、三星与联想占据品牌关注榜前三甲，但彼此之间的品牌关注差距相对较大。整体来看，苹果依旧占据平板电脑市场主导地位，但其与三星之间的品牌关注优势已由2012年的22.7%缩小至2013年的14.4%，反映出两者之间的品牌竞争更加激烈。

图  2013年三大主流平板电脑厂商品牌关注比例对比

    三星、联想品牌关注度整体呈上升走势

    2013年前三季度年苹果品牌关注比例呈持续下滑走势，第四季度得到新品的推动用户关注度开始回升，但较第一季度仍下降3.4%。Q1-Q4三星整体呈上升走势，第四季度受苹果新品的冲击，品牌关注度略有下滑。同三星的走势相似，联想虽然关注比例相对较低，但整体呈上升走势。

图  2013年Q1-Q4三大主流平板电脑厂商品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    1、市售产品数量

    联想市售产品数量大幅上涨

    2013年平板电脑市场上，ZDC统计数据显示，三大主流品牌厂商中，联想在售产品数量达到55款，同2012年相比产品数量增加一倍有余，可以看出联想正逐渐加大在平板电脑市场上的投入。苹果在今年发布了旗下iPad新品后，市售产品数量增加至42款。与之相比，三星在售产品数量则相对较少，仅为23款。

图  2013年三大主流平板电脑厂商市售产品数量对比

    2、单品关注率

    苹果单品关注率最高

    2013年三大主流平板电脑厂商中，苹果由于在品牌关注度方面占据优势，其单品关注率相对较高，达到0.73%，其主要竞争对手三星以0.70%的单品关注率紧随其后，可以看出两家品牌市场竞争较为激烈。与之相比，联想虽然在产品数量上占据一定优势，但由于品牌关注度相对较低，单品关注率仅为0.15%。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

图  2013年三大主流平板电脑厂商单品关注率对比

    五、未来平板电脑市场发展趋势预测

    (一) 影响因素

    1、有利因素

    移动互联网助力平板电脑迅猛崛起

    Gartner的研究报告显示，2013年全球个人电脑销售量虽然与2009年持平，但降幅则创下历史最高水平，整体市场仍表现低迷。作为侵蚀个人电脑市场的主力军，平板电脑借此时机为自身迎来了广阔的市场空间和用户基础，而移动互联网的迅速崛起，让平板电脑在与传统电脑的竞争中更具优势。

    娱乐APP促进用户向平板电脑过渡

    据苹果统计数据显示，APP Store中70%的收入来自游戏，其它应用仅占不到30%，反映出娱乐应用是移动终端用户的主要消费点。在游戏体验性和产品功能方面，平板电脑较智能手机更具优势，这使得一部分用户开始选择平板电脑作为第二移动终端设备，为市场带来了新的用户群。

    2、不利因素

    平板电脑将陷入价格战泥潭

    2013年Android平板电脑迎来了自身的增长高峰，各大主流厂商纷纷推出旗下各种类型的Android产品，带来了丰厚收益的同时也过渡透支了产品的创新性。而随着Android平板电脑产品数量的不断增加，产品同质化问题更加突出，各大厂商为争夺市场份额必将展开价格拉锯战，整体市场将陷入价格战泥潭。

    Chromebook将是平板电脑的潜在对手

    2013年，谷歌经历四年的修正与完善推出了Chromebook云端网络笔记本，而联想、惠普等品牌厂商已纷纷加入Chromebook阵营。虽然目前网络笔记本自身发展前景仍属未知，但其基于云端技术的“完全无线”产品概念使之成为平板电脑的潜在竞争对手。

    (二) 趋势预测

    4G网络将在平板电脑市场普及

    2013年12月4日，工信部正式发放4G牌照，三大运营商中国移动、中国联通、中国电信均获得TD-LTE牌照。这标志着中国正式跨入4G时代。4G网络所带来的超高数据传输速率，将加快平板电脑挺进移动办公领域的步伐，同时随着相应资费的调整，其必将在平板电脑市场得到普及。

    柔性屏幕将是新的消费刺激点

    LG Display在2013年宣布开始量产首款柔性OLED（有机发光二极管）面板，其将应用于移动终端设备。虽然目前受产品其它部件无法变形的限制，柔性屏幕产品都是预先固定好，但未来随着技术的更新换代，“变形”必将成为平板电脑新的消费刺激点。
 

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