2013-2014中国空调市场研究年度报告

    一、中国空调市场发展概述

    (一) 发展现状

    •节能补贴政策结束，空调市场发展态势良好

    2013年5月31日，国家财政部启动的节能补贴政策到期结束，从第一季度的中国空调市场的数据来看，空调整体市场零售额累计达到229亿元，同比增长38.02%，创历史新高，可以说，节能补贴政策功不可没。

    •能效新标准政策实施，加速能效结构调整

    2013年10月1日，包括变频空调在内的APF新能效标准正式实施，新标准将能效等级分为1级到3级，即现在的1、2级空调能效等级会自动下调，分别变为2级和3级能效；另外，新增1级能效等级；原3、4、5级能效产品须在一年内退出市场。新能效标准的实施，可以说，加速了中国的空调节能引擎的实现。

    (二) 发展特点

    •变频空调加速普及，市场比重不断提升

    2013年，变频空调在政策的刺激下获得了长足发展，以其高效节能的优势在整体市场的比重不断提升。数据显示，2013年，变频空调在整体空调市场的零售量占比达到53.6%，较去年增长2.1个百分点。而在2010年时，变频空调零售量占比仅为29.7%，三年间变频空调市场占比扩增了23.9%。

    •提高空调制冷制热效率，赶超发达国家

    随着消费者对空调制热要求的提高，过去单单只有制冷功能的空调已能不满足消费者的需求，据了解，日本在最初实行APF标准考核时，制冷和制热的功率配比是1：1.4，现在已经有了很大提高，未来其规划是想将这一配比提高到1：2。而在中国，这一功率配比只是1：1.1，所以相当多的空调产品制热的效果十分不理想，提高空调的制冷和制热效率成为目前空调市场的一大方向。

    二、中国空调市场结构分析

    (一) 空调整体市场结构

    1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    •格力蝉联品牌关注榜冠军，海信领跑第二阵营

    2013年中国空调市场上，格力和海尔占据品牌关注榜冠亚军，累计关注比例达53.1%，主导着市场格局。具体来看，格力蝉联品牌关注榜冠军，关注比例高达40.8%，品牌关注度比较集中；海尔排在亚军位置，关注比例为12.3%，与格力存在一定差距。

    除格力和海尔外，其余品牌组成第二阵营，由海信所领跑。从关注比例来看，第二阵营各品牌的关注占比均在10.0%以下，且相互之间差别不大，市场竞争激烈。

图  2013年中国空调市场品牌关注比例分布

相关链接：2013-2014中国变频空调市场研究年度报告

          2013-2014中国定频空调市场研究年度报告

    •第二阵营品牌排名变动频繁，科龙、TCL跻身关注榜

    从具体品牌的对比来看，在2013年，作为中国最受关注的品牌，格力的关注度有进一步集中，较2012年上涨了8.8%。海信、大金和志高的关注排名分别上升至第三位、第六位和第七位，关注占比较2012年均有所上涨，其中，海信的涨幅最大，达到5.8%。

    与此同时，格兰仕和三菱电机则分别下落至第五位和第九位，以格兰仕的降幅最大，下滑了9.0%。值得注意的是，科龙和TCL跻身本年度品牌关注榜，以3.2%和2.4%的关注比例排在第八位和第十位。

表  2012-2013年中国空调市场品牌关注比例对比

    (2) 季度品牌结构

    •格力领先优势稳固，海信排名上升趋势明显

    从2013年中国空调市场季度关注比例走势来看，格力在Q1-Q4均位列关注榜榜首，领先优势非常稳固。另外，可以看到，海信在Q1-Q3的关注排名逐渐上升，由Q1的第五位上升至Q3的第二位，虽然在Q4再次下落至第三位，但从全年度的走势来看，呈明显的上升趋势。

表  2013年Q1-Q4中国空调市场品牌关注比例对比

    2、产品结构

    (1) 热门产品

    •格力 KFR-35GW/(35570)FNBa-4最受关注

    2013年中国空调市场上，关注比例靠前的十款空调产品分属三家品牌——格力独占七款，海信拥有两款，海尔一款。其中，格力 KFR-35GW/(35570)FNBa-4以4.5%的关注比例取代格力 KFR-35GW(35556)FNDc-3成为本年度最受消费者关注的空调产品，这款大1.5P的壁挂式、冷暖型、变频空调在年末报价为3288元，虽然为四级能效，但其价格在同规格产品中相对较低，受众化程度较高。

图  2013年中国空调市场产品关注排名

    •上榜产品的平均报价为3168元

    从产品的详细参数可以发现，该十款产品以壁挂式为主流，占据了九款；从空调类型来看，以变频空调居多，达到八款；从能效等级来看，2级能效三款，3级能效五款，4级能效一款；从市场报价来看，从2350元到4599元不等，平均报价为3168元。总的来看，产品性能一般、价格略低的壁挂式空调产品较受消费者的关注。

表  2013年中国空调市场最受关注的前10款产品及主要参数

    •格力空调的产品关注优势比较明显

    从Q1-Q4最受关注产品榜单来看，格力在每个季度的上榜产品至少为五款，其中格力在Q1上榜产品最多，高达九款；在Q3上榜产品最少，为五款；在Q2和Q4上榜产品数分别为八款和七款，整体来看，格力产品在中国空调市场上的受众化程度非常高，市场竞争力强劲。

表  2013年Q1-Q4中国空调市场最受关注的前10款产品

    (2) 产品类型结构

    •2013年变频空调产品占比的年增长率达13.3%

    对比2012年与2013年中国空调的市场结构可以发现，在国家节能补贴政策的扶持下，变频空调在整体市场上的产品占比有了一定的提高，由2012年的37.6%上涨至2013年的42.6%，涨幅为5.0%，年增长率为13.3%。但是，与定频空调相比，在产品占比方面，仍存在着一定的差距。

图  2013年中国空调市场变频-定频产品占比对比

    •变频空调的关注占比有进一步集中

    虽然变频空调的产品结构相对较少，但从市场关注方面来看，2013年中国空调市场上，相对节能省电的变频空调占据着市场关注主流，其关注比例超过六成，达到64.9%，较2012年有进一步的集中，上涨了5.0%，这也从侧面显示出消费者在节能环保方面意识的提高。而定频空调的关注度则继续下滑，跌破四成，仅为35.1%。

图4  2013年中国空调市场变频产品关注比例分布

    •定频空调的关注占比在下半年有所反弹

    从Q1-Q4的关注走势来看，变频空调在Q1的关注占比相对最高，达到了70.0%，之后随着在5月31日节能补贴政策的到期，定频空调的关注占比开始反弹，在Q3上升至38.4%，较Q1上涨了8.4%。而在Q4，新能效标准的出台使得变频空调的关注占比再次上浮，同时，可以预见，在2014年，变频空调的关注占比将继续走高。

图  2013年Q1-Q4中国空调市场变频空调关注比例走势

     (3) 摆放类型结构

    •壁挂式空调的关注占比接近3/4

    从摆放方式来看，壁挂式产品由于其占位小、噪音小以及更易与室内装饰搭配的优势，受到广大消费者的重点关注。2013年中国空调市场上，壁挂式空调的关注占比已接近整体的3/4，达到74.7%，远高于立柜式空调25.1%。

    同时，由于变频空调在壁挂式空调中的关注占比要远高于定频空调，受到变频空调关注走势的影响，2013年壁挂式空调的关注占比较2012年也有一定的提升。

图  2013年中国空调市场不同摆放类型产品关注比例分布

    •壁挂式与立柜式空调的关注走势趋于平稳

    从Q1-Q4的关注比例走势来看，除了Q1外，从Q2开始，壁挂式空调与立柜式空调的关注占比差距开始拉大，并且在全年基本保持不变，其中，壁挂式空调的关注占比在Q2-Q4基本稳定在76.6%，而立柜式空调则稳定在23.1%

图  2013年Q1-Q4中国空调市场壁挂式空调关注比例走势

    (4) 产品功率结构

    •1.5P空调吸引了近三成的消费者关注

    受居住面积和空调类型的影响，消费者对于空调匹数的关注也不尽相同。据ZDC数据显示，2013年中国空调市场上，1.5P继续成为最受消费者关注的空调匹数，其关注比例接近三成，为29.7%，较2012年的25.0%上涨了4.7%。

    另外，关注比例超过10.0%的空调匹数还有大1.5P和2P产品，关注比例分别为13.6%和12.7%，均较受消费者关注。

图  2013年中国空调市场不同功率产品关注比例分布

    (5) 能效等级结构

    •2级与3级能效产品较受消费者的关注

    2013年中国空调市场上，5级能效产品由于耗能过大，已基本退出消费者的视野。2级与3级能效产品由于节能性能和产品价格均较为居中，因此集中了市场超过八成的最受消费者关注度，其中，3级能效的关注占比为49.1%，2级能效的关注占比为34.2%。

    1级能效产品由于价格相对较高，4级能效产品由于功耗相对较大，故而关注占比均相对较小，分别为8.9%和7.8%。

图  2013年中国空调市场不同能效产品关注比例分布

    •1级与2级能效的关注占比呈上升走势

    2013年中国空调市场上，在节能补贴的政策刺激以及消费者节能环保意识不断提高的环境下，高能效空调产品的关注占比不断走高。具体来看，1级能效的关注占比由Q1的8.0%上升至Q4的9.4%，涨幅略小；而2级能效的关注占比由Q1的27.9%上升至Q4的37.4%，涨幅明显。另外，3级能效和4级能效产品的关注占比则呈下滑走势。

图  2013年Q1-Q4中国空调市场不同能效产品关注比例走势

    (6) 冷暖类型结构

    •冷暖型空调占据近九成的市场关注份额

    从产品冷暖类型来看，2013年中国空调市场上，接近九成的消费者关注集中在冷暖型空调，其关注占比达到87.8%。而制热效果更好的冷暖电辅型空调和只能制冷的单冷型空调的关注占比相对较小，分别为7.7%和4.5%。

图  2013年中国空调市场不同冷暖类型产品关注比例分布

    3、价格结构

    (1) 价格区间结构

    •市场主流价格段集中在2001-4000元

    2013年中国空调市场上，2001-4000元集中了市场超过半数的消费者关注度，是市场的主流价格段。具体来看，2001-3000元以29.2%的关注比例成为最受消费者关注的价格段；3001-4000元价格段随后，关注占比为26.2%。

    另外，关注比例超过10.0%的价格段还有4001-6000元与6001-10000元价格段，分别为18.3%和13.4%。

图  2013年中国空调市场不同价格段产品关注比例分布

    •2013年空调市场的价格重心向高价位段转移

    对比2012年与2013年各价格段的关注占比可以发现，在2013年，2000元以下与2001-3000元价格段的关注占比较2012年共下滑了2.8%，同时，3001-4000元与4001-6000元价格段的关注占比均有不同程度的上升，分别上涨了2.8%和1.2%，这也说明2013年中国空调市场的价格重心向高价位偏移。

图  2012-2013年中国空调市场不同价格段产品关注比例对比

    (2) 主流品牌价格结构

    •三菱电机的产品均价相对最高，格兰仕最低

    从最受用户关注的十家主流品牌来看，本年度三菱电机的产品均价相对最高，达7614元；其次是大金和格力，产品均价都在5000元以上；海尔和海信的产品均价在4000元以上；其余品牌的产品均价均不足4000元，以格兰仕为最低，仅为2849元，也是唯一产品均价低于3000元的品牌。

图  2013年中国主流空调品牌产品平均价格对比

    三、中国空调市场主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    •格力领先优势稳固，海尔与海信名列前茅

    2013年中国空调市场上，格力、海尔和海信占据品牌关注榜前三甲，累计关注占比高达61.1%。从相互之间的差距来看，格力的关注优势十分明显，关注占比达40.8%，相比之下，海尔和海信则略显薄弱，关注占比分别为12.3%和8.0%。

图  2013年三大主流空调厂商品牌关注比例对比

    •海信呈上升趋势，格力和海尔下滑

    从三大主流空调品牌Q1-Q4的关注走势来看，格力在前三个季度呈直线下滑走势，由Q1的53.6%下落至Q3的33.9%，在Q4有所回升，稳定在37.9%，但同Q1相比，依旧下滑了15.7%，降幅明显；

    海尔与格力的走势相似，在Q1-Q3下滑，在Q4回升至11.6%，同Q1相比下滑了5.4%；而海信则呈直线上升走势，从Q3开始，关注占比已追上海尔，形成“一超双强”的关注格局。

图  2013年Q1-Q4三大主流空调厂商品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    1、市售产品数量

    •海尔的市售产品数量相对最多

    从主流厂商的产品数量来看，2013年中国空调市场上，海尔与格力的产品数量相对较多，均在两百款以上，其中，海尔相对最多，产品数量高达289款；格力次之，产品数量为250款；海信的产品数量相对略少，为128款。

图  2013年三大主流空调厂商市售产品数量对比

    2、单品关注率

    •格力的单品关注率相对最高

    2013年中国空调市场上，作为本年度最受关注的品牌，格力在单品关注率方面的表现依旧强势，在前三甲品牌中相对最高，达到0.16%。海尔由于产品数量较多，导致单品关注率相对不足，仅为0.04%。海信居中，为0.06%，略高于海尔。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

图  2013年三大主流空调厂商单品关注率对比

    四、未来空调市场发展趋势预测

    (一) 影响因素

    1、有利因素

    •城镇化建设的加快将刺激空调二三线市场需求

    目前，中国二三线市场上，空调的保有量还比较低，未来增长的潜力非常巨大。新一届政府的工作重心将继续大力推进城镇化建设、拓展农民就业空间、扩大农民增收空间、优化农民生活空间，而同时，收入的提高和住房的改善将稳定有力地刺激空调市场的需求，给市场带来新的增长点。

    •除甲醛和PM2•5的健康空调迎来了新的市场机遇

    伴随着雾霾天气的袭来，环境的恶化再一次引起了全社会的重点关注，消费者在注重健康消费的同时，也为健康节能空调迎来了新的市场机遇，空调企业纷纷推出除甲醛、除PM2.5、全净化、抑菌、空气净化等高附加值功能的空调产品。国家政策也进一步推出新的空调能效等级标准，为推动产品升级、加速产业结构转变给出了方向。

    2、不利因素

    •市场两极化区分严重，小品牌生存压力加剧

    从2013年中国空调市场的品牌格局来看，少数主流品牌基本囊括了绝大部分的市场份额，市场两极化区分越发严重。而随着新空调能效标准的出台，对空调生产技术要求进一步提升，部分掌握空调节能核心技术的空调企业将会强者愈强，而靠单纯价格竞争、技术含量薄弱的品牌将会渐渐失去发展的动力，品牌差距将会越拉越大。

    •诸多不确定因素增加，空调市场表现未知

    2013年节能补贴政策对市场需求提前透支，加上银行钱荒、股市低迷、房地产增速放缓、通胀预期上升等众多不确定因素的叠加，消费者的消费意愿将会降低，尤其是楼市的下行将从根本上抑制消费刚需，2014年空调市场或将面临一定的增长压力。

    (二) 趋势预测

    •变频空调市场继续普及并向高能效逐渐转变

    在节能减排的大背景下，推广更节能、更舒适的变频空调成为市场的共识，各大空调巨头纷纷巨资投入变频空调市场。2013年，变频空调在整体市场的零售额占比已超过定频空调，同时，变频空调的能效结构也在发生了明显的变化。未来，在新空调能效标准的实施下，高能效空调成为市场发展的方向。

    •线上线下优势互补，渠道融合或成为市场新动力

    2013年11月11日，淘宝双十一单日销售额高达350亿，同比增幅83.2%；苏宁的线下体验线上下单活动也成效颇丰，其当日门店内平均每小时涌入100万人，较去年同期的客流量增长了近四倍。电子商务的在中国的飞速发展，给传统实体店带来了巨大的挑战，如果能将线上与线下的优势进行互补，或将为空调市场开辟新的增长渠道。

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