2013年1月中国紧凑型车市场分析报告

    2013年1月30日，2013款福克斯经典版车型正式上市，本次福克斯新增了两款车型，均为加装运动套件的高配车型，新车上市后，福特的市场关注份额小幅上涨0.3个百分点。不过受12月份上市的新桑塔纳和新宝来热销的影响，福特与大众之间的差距不仅没有缩小，反而有所扩大。2013年1月中国紧凑型车市场上，大众的品牌关注比例上涨了2.4个百分点，其与福特之间的领先优势从上月的23.0%扩大至本月的25.1%。

    报告要点

    •品牌关注格局：大众以32.6%的关注比例领跑品牌关注榜，领先第二名的优势达25.1个百分点；福特和日产分列第二和第三位；雪铁龙新入榜单，位居榜单的第十名。

    •产品关注格局：新桑塔纳夺得车系榜冠军，关注比例达12.4%，朗逸和福克斯分列其后；大众八款产品进入产品榜前十，并包揽了产品榜的前四位。

    •参数特征分析：上海大众排名厂商榜榜首；8-10万元价格段的关注比例上涨3.2个百分点；1.6L排量的产品占据一半以上的市场关注份额，关注比例为56.2%。

    •案例分析—大众：2012年7月-2013年1月，大众品牌的关注走势显著上涨；新桑塔纳最受用户青睐；厂商方面，一汽-大众产品数量较多，而上海大众更受用户关注。

    一、品牌关注格局

    •大众领先优势明显

    2013年1月中国紧凑型车市场上，拥有新桑塔纳、朗逸、宝来和速腾等多款热销车系的大众优势明显，其独占了三成以上的市场关注份额，关注比例达到了32.6%。福特、日产和别克依次位列第二至第四名，关注比例分别为7.5%、5.1%和4.3%。前十名的品牌累计占据了69.6%的市场关注份额。

(图) 2013年1月中国紧凑型车市场品牌关注比例分布

    •雪铁龙进入关注榜单

    本月品牌格局变动较小，关注榜单前五名的品牌排名均未发生变动。比亚迪本月的关注比例小幅上涨，排名也是超越了长城位列榜单第六位。2013年1月15日，东风雪铁龙宣布向市场中推出世嘉CNG双燃料版车型，新车入市后，雪铁龙的关注比例也有所上涨，本月其新入榜单，位列榜单第十名。

    由于2013款宝来和2013款桑塔纳的先后上市，大众的品牌关注比例持续升高，本月关注比例比上月提升了2.4个百分点，领先福特的优势也从上月的23.0%扩大至本月的25.1%。

表 2012年12月-2013年1月中国紧凑型车市场品牌关注比例对比

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    二、产品关注格局

    (一) 车系排名

    •新桑塔纳位居榜首

    2012年12月16日，大众宣布新桑塔纳上市，这款经典车系在做了较大幅度的改动之后，售价依然保持在较低的价位，因此上市后便受到市场广泛关注，继上月入围车系榜前三之后，本月又升至关注榜的首位，市场关注份额为12.4%。朗逸和福克斯分列第二和第三位，关注比例分别为8.4%和7.5%。

    •大众四款车系入前五

    从上榜车系的品牌来源来看，大众有四款车系上榜，且均位列榜单前五，品牌优势明显。别克有两款车系入榜，分别是凯越和英朗。另外四款车系分别来自福特、雪佛兰、起亚和长城。

(图) 2013年1月中国紧凑型车市场不同车系关注比例排行

    (二) 产品排名

    •手动变速产品受关注

    在产品排行榜中，大众品牌包揽了前四名。其中新上市不久的2013款 新桑塔纳 1.4L 手动风尚版以4.7%的关注比例夺得榜首，成为最受市场青睐的紧凑型车产品；2013款 新桑塔纳 1.6L 自动风尚版位居产品榜第二，关注比例为2.1%；排在第三位的是2013款 朗逸 1.6L 手动风尚版，市场关注比例为1.9%。

    从上榜产品的品牌来看，大众有八款产品进入前十，且包揽榜单前四名，品牌优势十分明显；另外两款产品分别来自于福特和别克。从产品的变速箱种类来看，上榜的十款产品中有三款产品为自动变速(AT)，比上月多了两款，可见自动变速的产品开始受到紧凑型车用户的关注。

表 2013年1月中国紧凑型车市场最受关注的十款产品及主要参数

    (三) 厂商排名

    •上海大众排名首位

    在厂商方面，大众的两家合资厂商位居前两位。其中，凭借着2013款朗逸和2013款新桑塔纳的热销，上海大众的市场关注份额达到了20.8%，稳居厂商榜的第一位；拥有宝来、速腾和捷达的一汽-大众排在第二，关注比例为11.1%。其他厂商的市场关注份额均不超过8.0%。

(图) 2013年1月中国紧凑型车市场厂商关注比例排行

    (四) 价格段结构

    •8-10万元产品关注度上涨

    2013年1月中国紧凑型车市场中，由于新桑塔纳的热销，8-10万元价格段的产品关注度比上月大幅上涨了3.2个百分点，达24.9%。其他价格段的产品关注比例均有不同程度的下滑，其中10-15万元价格段的关注比例下滑了2.4个百分点，不过其仍然占据着四成以上的关注份额，为45.5%。

(图) 2012年12月-2013年1月中国紧凑型车市场不同价格段产品关注比例对比

    (五) 产品排量

    •1.6L排量产品占五成以上市场关注度

    2013年1月中国紧凑型车市场中，1.6L排量成为市场主流，市场关注比例超过五成，达56.2%，比上月上涨2.3个百分点。排在第二位的是1.5L的产品，关注比例为17.2%，相比上月略有下滑。1.4L和1.8L的产品分别占据了13.8%和9.3%的市场关注份额，分列第三和第四位。

(图) 2013年1月中国紧凑型车市场不同排量产品关注比例分布

    三、案例分析—大众

    (一) 品牌走势

    •大众关注走势大幅上涨

    2012年7月-2013年1月中国紧凑型车市场上，大众品牌的走势显著上升。其中，2012年8月份2013款朗逸上市之后，大众的品牌关注走势持续上涨，从2012年7月份的20.9%升至10月份的26.3%；11月略有下滑，为25.7%；不过在12月份2013款新宝来和2013款新桑塔纳上市之后，大众的品牌走势开始了新一轮的上涨，2013年1月份已达32.6%。

(图) 2012年7月-2013年1月中国紧凑型车市场大众品牌关注比例走势

    (二) 车系排行

    •新桑塔纳最受用户青睐

    2013年1月中国紧凑型车市场上，大众共有九个车系。其中，新桑塔纳获得了最多用户的关注，其占据了大众38.1%的市场关注份额。朗逸排在第二位，关注比例为25.7%。宝来和速腾分列其后，关注比例分别为12.0%和10.6%。

(图) 2013年1月中国紧凑型车市场大众不同车系关注比例排行

    (三) 产品结构

    •一汽-大众产品较多

    2013年1月中国紧凑型车市场上，大众共有三个厂商的239款产品。其中，一汽-大众拥有宝来、速腾、捷达和高尔夫等多款车系，产品数量也较多，为171款；上海大众仅有新桑塔纳和朗逸两款车系，产品数量为43款；大众(进口)的产品主要为甲壳虫和高尔夫，产品数量为25款。

    •上海大众关注比例超六成

    从关注比例来看，上海大众占据了大众品牌超过六成的市场关注，由于朗逸和新桑塔纳均为新上市不久，关注比例相对较高，为63.8%。一汽-大众次之，关注份额为34.2%，不过随着3月份2013款新捷达的上市，一汽-大众的市场关注份额有望得到较大幅度的上涨；而大众的汽车由于属于进口产品，售价相对较高，关注份额仅有2.0%。

(图) 2013年1月中国紧凑型车市场大众产品结构分析

    紧凑型车：也被称为A级车，一般指车轴距在2.5米至2.7米之间、排量为1.6L至2.0L的车型，如福克斯和朗逸等。

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