2012-2013年中国智能手机市场研究报告

    随着移动互联网的渗透加速，2012年中国智能手机市场规模继续快速发展，各手机厂商也争先恐后的优化和完善自己的智能手机产品布局。同时，在传统手机厂商之外，越来越多的互联网企业开始加入到智能手机领域的竞争中来，智能手机市场的竞争变得异常激烈。从产品来看，双核甚至四核手机正在取代单核手机的主流地位。Android系统、800万高像素、4.0英寸成为智能手机用户的购机关键词。从价格来看，随着技术及产业链的日益成熟，智能手机均价呈明显下降趋势。

    本报告要点

    •2012年中国智能手机市场品牌关注格局变化明显，三星以21.6%的关注比例领跑，也是唯一一家关注比例在两成以上的品牌。

    •2012年Q1-Q4，三星、HTC排名稳定，引领市场。诺基亚、摩托罗拉、苹果品牌关注排名波动大，诺基亚、摩托罗拉持续下滑。

    •2012年中国智能手机市场，苹果 iPhone 4S(16GB)以3.3%的关注比例成为最受用户关注智能机型。上榜产品来自七品牌旗下。

    •从产品价格结构来看，售价在1000-2000元之间的智能手机备受用户关注，获得34.3%的关注比例。其次为2001-3000元机型。

    •操作系统来看，搭载Android系统的智能机型2012年成为用户关注的绝对主流，获得75.9%的关注度，其次为苹果iOS系统。

    •屏幕尺寸来看，2012年智能手机市场上，3.6-4.0英寸、4.1-5.0英寸机型用户关注度均在三成以上，共同为用户关注主流。

    •像素结构来看，搭载800/810万像素机型为用户关注主流，关注度占据近半壁江山。其次为500万像素机型，关注度超三成。

    •2012年1-12月，智能手机市场价格指数起伏较频繁，但整体来看，下降走势明显。12月为94.65点，较1月大幅下降11.00点。

    •由于智能手机技术、产业链的成熟和竞争的加剧，1-12月智能手机市场均价呈直线下降走势，12月智能手机均价仅为1662元。

    •十家主流品牌均价呈明显的阶梯状分布，苹果手机均价最高，达到4814元，较智能手机市场均价高出2825元，其次为三星。

    •2012年Q1-Q4，三星关注度走势相对平稳，HTC、诺基亚与摩托罗拉品牌关注度下降走势明显，苹果Q3新品发布，关注度回升。 

    一、市场发展概述

    •智能手机出货量有望再创新高

    2012年中国智能手机市场上，消费者对智能手机兴趣增强，同时运营商的电信基础设施更加完善，智能手机价格也更加亲民，受这些利好因素影响，市场研究公司IHS iSuppli预计，2012年中国手机厂商的智能手机出货量将达到1.014亿部，较2011年的5200万部大幅增长94%。IDC的预测则更加乐观，预计2012年中国智能手机出货量将达到1.82亿部。

    •硬件参数比拼仍为厂商竞争重点

    从智能手机终端的比拼来看，CPU处理器、核心数、摄像头像素、屏幕尺寸、手机厚度、处理速度等硬件参数都是厂商竞争的重点，尤其在CPU核心方面，2012年双核智能手机如雨后春笋般冒出，数量快速增长。ZDC统计数据显示，2012年12月，市售的双核智能手机数量已经超过220款，四核手机数量也已突破40款。

    •Android为智能手机市场最大赢家

    2012年，智能操作系统方面，Android毫无疑问成为最大的赢家。从用户关注来看，2012年Android机型独占七成以上关注度，占据绝对主流。台湾市场研究机构Digitimes Research统计，2012年第四季度中国Android手机销量达5080万部，占智能手机总销量的86%，全年Android手机销量将超过1.57亿部，比2011年增加260%。

    •各厂商加速对低端智能机市场的渗透

    2012年中国高端智能手机市场几乎被苹果与三星所掌控，诸多国产品牌将竞争重点放到了千元智能手机领域。2012年，在运营商与国产手机品牌的联合力推下，千元智能手机领域的发展如火如荼，国外大牌厂商也开始将目光向千元智能机转移。

    ZDC统计数据显示，当前摩托罗拉、三星千元以下智能手机数量均在20款左右，与中兴、华为、酷派、联想等品牌相差不足10款。

    二、品牌关注格局

    1、年度品牌格局

    •三星领跑智能手机市场

    2012年中国智能手机市场上，三星以21.6%的关注比例领跑，也是唯一一家关注比例在两成以上的品牌。HTC、诺基亚分别以14.1%、9.8%的关注比例分居第二、三位。摩托罗拉、苹果、索尼移动、联想四家品牌关注比例分布在5%—9%之间。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2012年中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •2012年冠亚季军易主

    与2011年相比，2012年中国智能手机市场品牌关注格局变化明显，冠亚季军均易主。三星、HTC由2011年第二、第三位上升至第一、第二位，诺基亚降至第三位。摩托罗拉、苹果、索尼移动品牌排名保持稳定。联想、华为品牌排名分别较去年上升了三个和一个位次。小米、中兴则取代黑莓、魅族跻身榜单。

表 2011-2012年中国智能手机市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌格局

    •诺基亚、摩托罗拉继续下滑

    对比2012年Q1-Q4中国智能手机市场品牌关注排名可见，三星、HTC排名稳定，引领市场。诺基亚、摩托罗拉、苹果三品牌关注排名波动较大，苹果在发布苹果iPhone 5新品的第三季度，排名上升至第三位，并将优势延续至第四季度。

    诺基亚、摩托罗拉排名则持续下滑。联想品牌关注度上升明显，第四季度上升至第四位，较第一季度上升了四个位次。

表 2012年Q1-Q4中国智能手机市场品牌关注排名对比

    (一) 年度产品型号

    •苹果iPhone 4S (16GB)产品夺冠

    2012年中国智能手机市场上，苹果 iPhone 4S(16GB)以3.3%的关注比例成为最受用户关注的智能机型。除苹果iPhone 4S(16GB)外，苹果最新一代产品苹果 iPhone 5(16GB)及第四代产品苹果 iPhone 4(8GB)也榜上有名，排在第五和第八位。

    从品牌来看，上榜的十五款产品分别来自苹果、三星、HTC、索尼移动、小米、诺基亚、OPPO七家品牌旗下，其中三星四款产品入围，三款排在前五位，产品优势较为明显。

(图) 2012年中国智能手机市场十五大产品关注排名

    (二) 产品价格结构

    •1000-2000元机型用户关注度集中

    从产品价格结构来看，售价在1000-2000元之间的智能手机备受用户关注，获得34.3%的关注比例。其次为2001-3000元价格段机型，关注度在两成以上。3001-4000元、4000元以上及千元以下智能机型用户关注度较为接近，均在13%-15%之间。

(图) 2012年中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布

    (三) 产品参数结构

    1、操作系统

    •Android系统机型为用户关注绝对主流

    从操作系统来看，搭载Android系统的智能机型2012年成为用户关注的绝对主流，获得75.9%的关注比例，其次为苹果iOS系统，即苹果iPhone系列产品，用户关注度为8.6%。诺基亚Symbian系统及微软Windows Phone系统产品关注度分别为5.7%、4.1%。

(图) 2012年中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

    •Android系统关注度继续上升

    从2012年Q1-Q4走势来看，Android系统关注度继续呈上升走势，Q4达到78.8%，较Q1增长了近8个百分点。苹果iOS系统关注度Q2出现小幅回落，但随着第三季度苹果新品的发布，关注度明显回升，Q4达到9.3%。微软Windows Phone系统关注度呈小幅波动态势，增长缓慢。Symbian系统关注度则直线下滑，Q4关注比例仅为2.6%，较Q1下滑7.0个百分点。

(图) 2012年Q1-Q4中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例走势

    2、屏幕尺寸

    •3.6-4.0、4.1-5.0英寸机型均为用户关注主流

    从屏幕尺寸来看，2012年智能手机市场上，3.6-4.0英寸、4.1-5.0英寸机型用户关注度均在三成以上，为用户关注主流，其中3.6-4.0英寸机型关注比例稍具优势，领先0.3%。3.3-3.5英寸机型关注比例接近两成。3.2英寸以下、5.0英寸以上机型关注度均不足10%。

(图) 2012年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    •4.1-5.0英寸机型关注度呈直线上升态势

    对比2012年Q1-Q4不同屏幕尺寸智能手机关注走势来看，4.1-5.0英寸机型关注度呈直线上升走势，Q4其关注比例达到46.4%，较Q1增长了22.2个百分点。5.0英寸以上超大屏智能手机用户关注度稳中有升，Q4较Q1上升了3.0%。其他屏幕尺寸机型关注度则均呈不同幅度的下降走势。

(图) 2012年Q1-Q4中国智能手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势

    3、摄像头像素

    •800/810万像素机型关注度占据近半壁江山

    从像素结构来看，2012年中国智能手机市场上，800/810万像素机型为用户关注的主流，关注比例为48.1%，占据近半壁江山。其次为500万像素机型，获得36.3%的关注度。搭载其他像素的机型关注度相对较低，均在10%以下。

(图) 2012年中国智能手机市场不同像素产品关注比例分布

    •800/810万像素机型成为主流趋势

    对比2012年Q1-Q4不同像素智能手机关注度走势可见，搭载800/810万像素的机型正在成为市场的主流，Q4其关注比例达到53.0%，较Q1增长了11.7个百分点。500万、320万及以下像素机型关注度均呈小幅下降走势。1200万及以上像素机型关注度走势平稳。

(图) 2012年Q1-Q4中国智能手机市场主流像素产品关注比例走势

    四、市场价格走势

    (一) 价格指数走势

    •智能手机价格指数下降走势明显

    2012年1-12月，中国智能手机市场价格指数起伏较为频繁，但整体来看，下降走势明显。12月智能手机市场价格指数为94.65点，较1月大幅下降了11.00点，降幅10.4%。从波动较大的点来看，主要是受到节假日、新品集中上市因素影响。

(图) 2012年1-12月中国智能手机市场价格指数走势

（注：ZDC价格指数是反映中国IT市场价格波动趋势最有影响的指数。该指数于2011年2月21日首次公开发布，基期为2011年1月1日，基期指数定为100。）
 
    (二) 平均价格走势

    •智能手机均价直线下降

    由于智能手机技术、产业链的成熟和竞争的加剧，2012年1-12月中国智能手机市场均价呈直线下降走势，2012年6月，智能手机市场均价逼近2000元大关，下半年均在2000元以下，且持续下降。12月智能手机均价仅为1662元，较1月份下降了755元。

(图) 2012年1-12月中国智能手机市场平均价格走势

    (三) 品牌价格对比

    •苹果手机均价最高，接近5000元

    通过对比可见，智能手机市场十家主流品牌均价呈明显的阶梯状分布。苹果手机均价最高，达到4814元，较智能手机市场均价高2825元。三星、HTC、摩托罗拉、索尼移动四家品牌均价均在2000元以上，其中摩托罗拉均价为2020元，略高于智能手机市场均价，三星均价则较智能手机市场均价高近千元。另外五家品牌均价均在2000元以下，低于智能手机市场均价。

(图) 2012年中国智能手机市场主流品牌价格对比

    五、主流厂商对比

    (一) 品牌结构对比

    •三星走势基本平稳，HTC下滑明显

    对比2012年Q1-Q4智能手机市场五家主流品牌关注走势可见，三星关注度走势相对平稳。HTC下滑明显，Q4其关注度降至10%以下，降幅较大。诺基亚与摩托罗拉品牌关注度也呈明显的下降走势，Q4其关注度分别较Q1下降了4.8和5.0个百分点。苹果品牌关注度Q2小幅下滑，Q3在新品的提升作用下，回升明显，Q4达到9.3%，较Q1增长0.4%。

(图) 2012年Q1-Q4中国智能手机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    1、市售产品数量对比

    •三星产品线丰富，市售产品数量最多

    对比可见，五家主流品牌中，以产品线丰富著称的三星市售产品数量最多，达到87款，远远高于其他四家品牌。HTC与摩托罗拉市售产品数量接近，分别为44、46款。曾经产品数量仅次于三星的诺基亚市售产品数量不足30款。专注精品路线的苹果市售产品数量相对最少。

(图) 2012年中国智能手机市场主流品牌市售产品数量对比

    2、单品关注率对比

    •苹果单款产品市场竞争力最强

    五家主流品牌中，产品数量最少的苹果单品关注率最高，达到0.66%，这意味着五家品牌中苹果单款产品的市场竞争力最强。产品数量较HTC少15款的诺基亚，单品关注率却略高于HTC，可见，诺基亚智能手机单款产品的竞争力较HTC略高一筹。产品数量较多的三星、摩托罗拉单品关注率相对较低，均在0.30%以下。

(图) 2012年中国智能手机市场主流品牌单品关注率对比

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

    六、发展趋势预测

    •千元智能手机将成销量增长主力

    随着智能手机厂商对市场份额争夺的日益激烈，低端智能手机的价格战将持续。国产厂商诸多的千元智能手机由于享受运营商补贴，并且能够由运营商帮助推广，这将进一步促进非智能手机用户向智能手机转移，千元智能手机未来或将成为智能手机销量增长的主要贡献者。

    •操作系统或将呈三足鼎立态势

    2012年第四季度，微软正式发布了Windows Phone 8操作系统，同时搭载该系统的机型也开始入市。同时，三星、华为等品牌都在加紧布局搭载Windows Phone 8系统的智能手机。ZDC预计，随着Windows Phone 8系统机型数量的增长，未来智能手机市场或将呈现出Android、苹果iOS、Windows Phone 8系统三足鼎立的态势。

    •4.0英寸以上大屏手机将成未来趋势

    随着移动互联网的发展，随时随地使用手机上网、玩游戏、阅读、购物、交友已经成为大多数智能手机用户的日常行为，而大尺寸的屏幕是用户获得良好体验的一大保证。ZDC预计，适合用户把握和能带来较好视觉体验的4.0英寸及以上屏幕尺寸将成为未来发展趋势。

    •有望三年内实现全民智能

    未来两年智能手机均价仍将保持下降走势，运营商也在完善3G、4G网络建设，同时未来智能手机需求必将向三级以下城市和地区转移，在这些因素的驱动下，整体手机市场上，智能手机出货量占比有望突破90%，届时全民智能有望实现。

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

法律声明

    本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

    本报告中发布的数据采用ZDC自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC对该报告的数据准确性不承担法律责任。

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