2012-2013年中国手机市场研究报告

    2012年中国手机市场整体保持着快速、良好的发展态势，从产品类型来看，智能、3G手机已经成为用户关注的绝对主流，其中智能手机关注度超过九成。国产手机品牌在智能手机的提升作用下，关注度呈直线上升走势。从品牌格局来看，2012年中国手机市场传统手机厂商的地位发生了根本性的变化，三星取代诺基亚问鼎冠军，国产手机品牌联想凭借智能手机快速突破，品牌排名上升明显。从手机参数看，搭载800万像素、4.0英寸以上屏幕尺寸的机型热度持续升温。

    本报告要点

    •2012年手机市场上，三星以21.0%的关注比例成为最受用户关注的品牌，HTC与诺基亚两强相争，关注比例差距不大。

    •2012年Q1-Q4，三星、HTC在四个季度均稳居冠亚军位置，引领市场。诺基亚跌出前三，摩托罗拉第四季度跌出前五。

    •2012年手机市场上苹果 iPhone 4S(16GB)以3.1%的关注比例居产品榜榜首，三星 I9100 GALAXY SII(16GB)随其后。

    •从产品价格结构来看，1000-2000元机型用户关注度集中，获得33.8%的关注比例，其次为售价2001-3000元的机型。

    •从不同类型来看，智能手机成为用户关注绝对主流，加速普及，国产手机关注度直线上升，智能、3G手机涨速趋缓。

    •从不同屏幕尺寸来看，3.6-4.0英寸、4.1-5.0英寸机型关注度均在三成以上。第三季度4.1-5.0英寸机型成为主流。

    •从像素来看，800万/810万像素机型用户关注度最为集中，第四季度关注比例达到57.2%，接近六成，成为未来趋势。

    •2012年1-12月，手机市场价格指数起伏波动频繁，受寒暑期和节假日促销因素影响明显。12月价格指数为105.36点。

    •2012年1-12月手机市场均价呈下降走势，年内均价最低点出现在11月为1594元，降至1600元以下，12月，小幅回涨。

    •十家主流品牌中，苹果手机以4812元的均价高高在上。三星、HTC、摩托罗拉、索尼移动品牌均价均在2000元以上。
 
    一、市场发展概述

    •手机终端销量持续增长

    经过2011年中国手机销量爆发式增长之后，2012年中国手机销量出现微幅下滑，但仍然处于较高水平，主要原因是受益于用户对千元智能机的强烈需求以及手机终端厂商对中低端智能机销售的大力推动。

    易观国际数据显示，2012年底，中国手机终端市场销量(不含水货和山寨手机)将超过2.6亿部，其中智能手机销量占比将达到49.1%，预计2013年中国的智能手机销量将超过非智能机。

    •国产手机品牌地位上升

    国产手机品牌地位上升成为2012年中国手机市场的另一个显著变化。ZDC统计数据显示，2011年中国手机市场前十五品牌中，国产品牌累计占据8.7%的关注比例，2012年则增长至23.2%，入围品牌数量也由2011年的五家增长至八家。

    •智能手机关注度再创新高

    从手机机型及参数来看，ZDC统计数据显示，2012年中国手机市场上，智能手机用户关注度累计超过九成，成为最受用户关注的机型。另外，能随时随地满足用户高清拍照需求及阅读、游戏需求的高像素、高分辨率、大屏幕尺寸手机开始风靡。

    •用户体验成为制胜关键

    智能手机在普及的同时，手机市场的竞争也在进一步加剧，用户的使用体验正在取代硬件参数成为用户最注重的因素，同时也成为某款机型、某个品牌能够长远发展的关键。要想在竞争中制胜，手机厂商必须不断挖掘用户需求，完善用户体验。

    二、品牌关注格局

    1、年度品牌格局

    •三星夺冠，HTC、诺基亚两强相争

    2012年中国手机市场上，三星以21.0%的关注比例成为最受用户关注的品牌，HTC与诺基亚两强相争，关注比例差距不大。苹果、摩托罗拉、索尼移动、联想关注比例集中在5%-10%之间，其中苹果仅领先摩托罗拉0.1%。，竞争激烈。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2012年中国手机市场品牌关注比例分布

    •诺基亚失去冠军位

    与2011年相比，2012年中国手机市场品牌关注格局变化显著。蝉联中国手机市场冠军位十余载的诺基亚被三星超越，冠军易主，同时，诺基亚还被HTC甩在身后，排名下滑至第三。苹果、摩托罗拉排名互换，但苹果的领先优势并不大。华为、中兴、酷派三家品牌排名均较去年上升。小米、OPPO、步步高取代黑莓、夏普和纽曼跻身榜单。LG排名下滑明显。

表 2011-2012年中国手机市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌格局

    •诺基亚跌出前三，摩托罗拉跌出前五

    对比2012年Q1-Q4手机市场品牌关注排名可见，三星、HTC在四个季度均稳居冠亚军位置，引领市场。新品匮乏的诺基亚在Q3、Q4被苹果超越。摩托罗拉品牌排名下降趋势明显，Q4摩托罗拉排名第六，较Q1下降了两个位次。国产品牌中，在多款新品的提升下，联想排名上升快速，Q4跻身前五，较Q1上升了三个位次。华为、中兴、小米排名较为稳定。

表 2012年Q1-Q4中国手机市场品牌关注排名对比

    三、产品关注格局

    (一) 年度产品型号

    •苹果 iPhone 4S(16GB)为最受用户关注的机型

    2012年中国手机市场上，苹果 iPhone 4S(16GB)以3.1%的关注比例居产品榜榜首，三星 I9100 GALAXY SII(16GB)则以2.7%的关注比例随其后。其他产品关注比例与冠亚军产品差距较为明显。

    整体来看，最受关注的十五款产品分别来自苹果、三星、HTC、索尼移动、小米、诺基亚、OPPO旗下，其中三星上榜产品数量最多，达四款，其次为苹果与HTC，入围数量均为三款。

    ·国产品牌两款机型跻身榜单

    与前几年国产手机与榜单无缘格局不同的是，2012年国产手机品牌集体发力，高配、低价的机型频频上市，吸引了不少的用户关注度。从最受关注的十五款产品来看，国产机型共有两款入围，小米M1(MIUI)与OPPO X907(Finder)分别排在第九与第十五位。

(图) 2012年中国手机产品型号关注排名

    (二) 产品价格结构

    •1000-2000元价格段产品用户关注度集中

    从产品价格结构来看，1000-2000元价格段机型用户关注度集中，获得33.8%的关注比例，其次为2001-3000元价格段机型，关注度超两成。其他价格段机型关注度较为分散，3001-4000元、4000元以上高端机型关注度接近，分别为13.6%、13.1%，千元以下机型获得16.3%的关注比例。

(图) 2012年中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

    (三) 产品参数结构

    1、产品类型

    •智能手机关注度超九成

    从不同类型产品来看，扩展性强的智能手机已经成为用户关注的绝对主流，获得93.4%的关注比例，普及范围进一步扩大。3G手机关注度稍低，接近九成，为89.6%。国产手机关注度尽管仍不足三成，但较2011年增长明显。

(图) 2012年中国手机市场不同类型产品关注比例分布

    •国产手机关注度直线上升

    对比2012年Q1-Q4各类型手机关注度走势可见，智能、3G、国产三大类型手机关注度均呈上升走势，其中国产手机直线上升，Q4关注比例达到36.2%，较Q1增长了15个百分点，涨幅超70%。智能、3G手机关注度涨幅均在10%以内，涨速趋缓。

(图) 2012年Q1-Q4中国手机市场不同类型产品关注比例走势

    2、屏幕尺寸

    •3.6-4.0、4.1-5.0英寸机型关注度均超三成

    从不同屏幕尺寸机型关注度来看，3.6-4.0英寸、4.1-5.0英寸机型均为用户关注主流，关注比例均在三成以上。其次为3.3-3.5英寸机型，获得17.3%的关注比例。3.2英寸以下机型关注度累计为14.4%。5.0英寸以上超大屏机型受用户体验及产品数量影响，目前用户关注度尚低，不足5%。

(图) 2012年中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    •4.1-5.0英寸机型成主流

    对比2012年Q1-Q4不同屏幕尺寸机型关注度走势可见，4.1-5.0英寸机型在Q3超越3.6-4.0英寸机型成为用户关注的主流，4.1-5.0英寸机型Q4关注度达到44.9%，较Q1大幅增长了22.4%。而3.6-4.0英寸机型关注度自Q3开始小幅回落，Q4获得30.7%的关注比例，与Q1基本持平。

    5.0英寸以上超大屏手机关注度呈稳中有升的走势，Q4关注比例为5.2%，较Q1增长了3.1%。3.3-3.5英寸、3.2英寸以下机型关注度则表现出明显的下降走势。

(图) 2012年Q1-Q4中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势

    3、摄像头像素

    •800万/810万像素机型占据四成以上关注度

    从像素来看，搭载800万/810万像素的机型用户关注度最为集中，占据46.2%的关注比例。其次为500万像素机型，获得三成以上关注度。300万/320万像素机型关注度已经不足10%。200万像素机型与1200万及以上千万级像素机型关注度较为接近，均在5%以下。

(图) 2012年中国手机市场不同像素产品关注比例分布

    •800万/810万像素机型成未来趋势

    对比2012年Q1-Q4不同像素机型关注度走势可见，800万/810万像素机型关注度呈明显上升走势，Q2超越500万像素机型成为用户关注的主流，Q4其关注比例达到57.2%，接近六成，代表了未来发展趋势。320万及以下像素机型关注度稳步下降。1200万及以上像素机型受产品数量及售价影响，关注度增长缓慢。

(图) 2012年Q1-Q4中国手机市场不同像素产品关注比例走势

    四、市场价格走势

    (一) 价格指数走势

    •手机市场价格指数波动明显

    从2012年1-12月走势来看，手机市场价格指数起伏波动较为频繁，受新品集中上市、寒暑期和节假日促销因素影响明显。从水平来看，2012年一年来手机市场价格指数均在100点以上，高于基期水平，但年内价格指数整体呈下降走势。12月手机价格指数为105.36点，较1月大幅下降5.75点。

(图) 2012年1-12月中国手机市场价格指数走势

（注：ZDC价格指数是反映中国IT市场价格波动趋势最有影响的指数。该指数于2011年2月21日首次公开发布，基期为2011年1月1日，基期指数定为100。）
 
    (二) 平均价格走势

    •手机市场平均价格呈下降走势

    从平均价格来看，2012年1-12月手机市场均价整体呈下降走势，年内均价最低点出现在11月份，为1594元，降至1600元以下。整体来看，2012年1月春节、4月春季新品集中上市的两个月，手机市场均价相对较高，均在1750元以上，4月之后均价呈稳步下降、小幅波动态势。

(图) 2012年1-12月中国手机市场平均价格走势

    (三) 品牌价格对比

    •苹果手机均价高高在上

    对比十家主流手机品牌均价可见，苹果手机以4812元的均价高高在上，远远高于其他品牌。其次为三星，手机均价为2817元，较整体手机市场均价高1137元。HTC、摩托罗拉、索尼移动三家品牌均价也在2000元以上，明显高于整体手机市场均价。小米较整体市场均价略高104元，诺基亚则略低82元。联想、华为、中兴品牌均价均明显低于整体手机市场均价。

(图) 2012年中国手机市场主流品牌价格对比

    五、主流厂商对比

    (一) 品牌结构对比

    •三星走势平稳，HTC、诺基亚下滑明显

    对比2012年Q1-Q4五家主流品牌关注比例走势可见，三星品牌走势最为平稳，Q4关注比例为20.7%，较Q1增长了0.5%。HTC呈直线下滑趋势，Q4关注比例降至10%以下，较Q1大幅下跌了8.2个百分点，遭遇成长之烦恼。

    诺基亚Q2、Q3下滑速度较快，Q4在诺基亚Lumia 920等Windows Phone 8系统机型的影响下，关注度结束下滑，保持平稳走势。苹果在Q3发布新品后，其品牌关注度稳步回升。摩托罗拉关注度Q1-Q3小幅下滑，Q4仍受新品短缺影响，关注度下滑明显。

(图) 2012年Q1-Q4中国手机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    1、市售产品数量对比

    •三星市售手机数量最多，接近百款

    对比五家主流手机品牌市售产品数量可见，擅长机海战术的三星仍在产品数量方面占据优势，市售产品数量为93款，接近百款，遥遥领先于其他四家品牌。HTC、诺基亚、摩托罗拉市售产品数量接近，集中在40-50款之间。走精品路线的苹果市售机型数量最少。

(图) 2012年中国手机市场主流品牌市售产品数量对比

    2、单品关注率对比

    •苹果单品关注率遥遥领先

    对比五家主流品牌单品关注率可见，市售产品数量最少的苹果单品关注率最高，为0.63%，并以明显优势领先于其他四家品牌，苹果手机市场竞争力可见一斑。市售产品数量最多的三星单品关注率仅排第四位，与HTC、诺基亚较为接近。摩托罗拉单品关注率最低，不足0.2%。

(图) 2012年中国手机市场主流品牌单品关注率对比

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

    六、发展趋势预测

    •手机市场将迎来新一轮洗牌

    中国手机市场的话语权一直被国际大品牌所掌握，随着智能手机的发展，中国手机市场关注格局正在发生着显著的变化，经过四五年的发展，由智能手机改变的手机品牌关注格局或将在2013年再次迎来洗牌。苹果、HTC或将面临发展瓶颈，诺基亚借助Windows Phone 8或将东山再起，国产品牌强势转型或将成功。

    •智能手机覆盖率进一步提升

    不论全球还是中国手机市场，智能手机都已经成为市场增长的强劲动力。Gartner统计数据显示，2010年中国手机市场上，智能手机出货量占整体手机出货量的比例尚不足10%，2011年智能手机出货量占比已经接近30%，2012年上半年，则达到40%以上。2013年智能手机出货量占比或将达到60%，基本覆盖各级城镇市场。

    •4.0英寸以上大屏幕机型将风靡

    随着手机日常通信功能的弱化、移动互联网功能的增强，手机屏幕的大小及操作的流畅度直接决定着用户使用手机进行阅读、游戏、社交等各项体验的质量，预计2013年手机屏幕尺寸将会更大，而4.0英寸以上大屏幕手机将会风靡。5.0英寸以上超大屏手机关注度也会快速上升，有望突破10%。

ZDC声明

    本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(www.zol.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

法律声明

    本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过ZDC书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中部分文字或数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和ZDC许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

    本报告中发布的数据采用ZDC自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC对该报告的数据准确性不承担法律责任。

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