2012-2013年中国数码相机市场研究报告

    2012年中国数码相机市场佳能、尼康与索尼分列前三位，累计关注份额超七成。消费级数码相机市售产品数量最多，关注份额呈下降趋势。单反数码相机在第三季度超越消费级，单品关注率最高；单电/微单数码相机的关注份额呈上升趋势，市售品牌数量较去年增加。消费级数码相机每月都有新品发布，市场平均价格呈上升趋势。单反数码相机的市场平均价格明显高于其他细分市场。

    本报告要点

    •在数码相机整体市场中，佳能保持品牌关注排行榜首位，尼康关注份额上涨幅度最大，与排名第三位的索尼关注份额差距扩大。

    •在细分市场中，消费级数码相机的数量占比最高，单反数码相机的单品关注率最高，单电/微单数码相机的关注份额低于其数量占比。

    •整体市场平均价格持续性震荡，下半年小幅上涨；单电/微单数码相机的市场平均价格明显高于消费级数码相机，低于单反数码相机。

    •主流品牌中，佳能与尼康关注份额差距缩小，索尼关注份额下降；三家品牌市售产品数量相差不大，所属机身特性差异显著。

一、市场发展概述

    •整体市场平均价格上升趋势放缓

    2012年中国数码相机市场平均价格持续性震荡，上半年呈下降趋势，下半年保持小幅上涨，年末较年初上涨197元。在三个细分市场中，单电/微单数码相机的市场平均价格高于消费级数码相机，低于单反数码相机。

    •单反关注份额超越消费级

    在数码相机不同机身特性产品中，消费级数码相机市售产品数量最多，关注份额不及数量占比；单反数码相机的单品关注率最高。单反数码相机在今年保持较好的发展态势，关注份额在第三季度超越消费级。单电/微单的关注份额呈上涨趋势。

二、品牌关注格局

    (一) 年度品牌格局

    •佳能保持关注排行榜首位

    2012年中国数码相机市场，佳能以36.8%的关注份额保持品牌关注排行榜首位，关注份额较去年增长3.8个百分点，领先位居第二位的尼康11.8个百分点。尼康与索尼分列第二、第三位，关注份额之差由去年的1.0%扩大至10.9%。

    •前三位之后品牌关注份额均在5.0%以下

    据统计，2012年中国数码相机市场市售产品分属25家不同的品牌，前三位品牌累计关注份额为75.9%，其他品牌的关注份额均在5.0%以下，相互之间竞争比较激烈。

(图) 2012年中国数码相机市场品牌关注比例分布

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    •品牌关注排名略有变化

    与去年相比，中国数码相机市场最受关注的前七名品牌关注格局并无变化，尼康关注份额上涨最大，较去年上涨6.2个百分点。其余入围品牌中，宾得与徕卡各上升一位，分列第八、第九位；奥林巴斯降至第十位。

(表) 2011-2012年中国数码相机市场品牌关注比例对比

    (二) 季度品牌格局

    •入围品牌没有发生变化

    2012年Q1-Q4在中国数码相机市场排在前十位的品牌没有发生变化，关注排名略有波动。前四名品牌相对比较固定，分别为佳能、尼康、索尼和富士。第五、第六名由松下和三星包揽。其余入围品牌的关注排名波动较频繁。

(表) 2012年Q1-Q4中国数码相机市场品牌关注排名对比

三、产品关注格局

    (一) 年度产品型号

    •佳能入围产品数量最多

    2012年中国数码相机市场最受关注的十五款产品分属三家品牌。其中，佳能入围产品数量最多，有九款；尼康有五款产品入围；索尼有一款产品入围。入围产品分属三类不同机身，消费级数码相机有两款，佳能 IXUS115 HS和佳能 SX40；微单数码相机有一款，索尼 NEX-5N；其余十三款产品均为单反数码相机。

(图) 2012年中国数码相机市场产品型号关注排名

    (二) 产品价格结构

    •低价格段数量占比最高

    2012年中国数码相机市场1500元及以下产品的关注份额为17.9%，数量占比明显高于其他价格段，为40.8%，其中大部分产品属消费级数码相机。其余价格段产品的数量占比均不及关注份额，3001-5000元产品的关注份额最高，为23.9%。

(图) 2012年中国数码相机市场不同价格段产品关注与数量比例分布

    (三) 产品机身特性

    •单反单品关注率最高

    2012年中国数码相机市场不同机身特性产品中，消费级数码相机的数量占比最高，关注份额不及数量占比；单反数码相机的关注份额明显高于其数量占比，单品关注率最高；单电/微单数码相机的关注份额低于其数量占比。

(图) 2012年中国数码相机市场不同机身特性产品关注与数量比例分布

    •单反关注份额超越消费级

    2012年Q1在数码相机不同机身特性产品中，消费级数码相机的关注份额过半，单反数码相机为37.7%，比消费级数码相机低14.8%，Q2消费级与单反关注份额之差缩小至1.0%。Q3单反数码相机的关注份额领先消费级数码相机3.2%，Q4关注份额之差扩大至6.2%。

    •单电/微单关注份额上涨

    今年中国单电/微单数码相机市场关注份额呈上升趋势，Q1-Q2关注份额保持在9.8%；Q3增长至11.2%，较上季度增长1.4个百分点；Q4关注份额较Q3上涨1.2个百分点，达到12.4%。

(图) 2012年Q1-Q4中国数码相机市场不同机身特性产品关注比例走势

四、市场价格走势

    (一) 价格指数走势

    •下半年价格指数呈上升趋势

    2012年1-12月，中国数码相机市场价格指数走势近似V形，1月份价格指数为97.94点；2月份较1月份下降2.22点；3月份有明显的上涨，达到109.17点，且为今年价格指数的最高值。此后4-7月份呈下降趋势，在7月份跌至最低值84.30点；7-12月份呈上升趋势，最终以94.15点收尾。

    (注：ZDC价格指数是反映中国IT市场价格波动趋势最有影响的指数。该指数于2011年2月21日首次公开发布，基期为2011年1月1日，基期指数定为100。)

(图) 2012年1-12月中国数码相机市场价格指数走势

    (二) 平均价格走势

    •不同机身特性均价差异显著

    2012年1月，中国数码相机市场平均价格为5090元，3月份升至最高值5673元，此后市场平均价格下降，在7月份降至最低均价4381元。8-12月份，市场平均价格保持小幅上涨，最终达到4893元，较年初下降197元。

    在不同机身特性数码相机产品中，消费级数码相机的市场平均价格最低，且呈上升趋势，12月达到年度最高值2575元，较1月份上涨33.2%。单电/微单数码相机的市场平均价格高于消费级数码相机，低于单反数码相机，围绕5200元上下波动。单反数码相机市场的平均价格明显最高，围绕7000元上下波动。

(图) 2012年1-12月中国数码相机市场平均价格走势

    (三) 品牌价格对比

    •佳能市场平均价格较平稳

    2012年中国数码相机市场佳能、尼康与索尼分列品牌关注排行榜前三位，市场平均价格各有特点。2012年上半年，佳能与尼康均价差别较小，下半年，尼康均价呈上升趋势，佳能均价走势相对平稳，围绕5000元小幅震荡。索尼均价整体低于佳能和尼康，1-9月份保持在3000-4000元，10-12月份有明显的上涨。

(图) 2012年中国数码相机市场主流品牌价格对比

五、主流厂商对比

    (一) 品牌结构对比

    •尼康关注份额上涨

    2012年中国数码相机市场佳能、尼康与索尼分列品牌关注排行榜前三位。Q1-Q4这三家品牌累计关注份额均在七成以上。Q1排名首位的佳能与位居第二位的尼康关注份额之差为16.3%，Q2缩小至10.9%，Q3为11.9%，Q4佳能关注份额下降，尼康关注份额上涨，关注份额之差达到最小值5.9%。索尼关注份额呈下降趋势，由Q1的15.9%降至Q4的12.7%。

(图) 2012年Q1-Q4中国数码相机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    1、市售产品数量对比

    •市售产品数量相差不大

    前三位品牌佳能、尼康与索尼市售产品数量相差不大，分别有56款、54款、57款，所属机身特性差异显著。在消费级和单反数码相机中，佳能在售产品均最多；在单电/微单数码相机中，索尼在售产品数量最多，有34款；佳能单电/微单产品仅2款，索尼单反产品仅1款。

(图) 2012年中国数码相机市场主流品牌市售产品数量对比

    2、单品关注率对比

    •佳能单品关注率最高

    2012年中国数码相机市场佳能、尼康、索尼在售产品数量相差不大，分别以36.8%、25.0%、14.1%的关注份额位居品牌关注排行榜前三位。与品牌关注排名相同，佳能单品关注率最高，为0.66%；尼康位居第二，为0.46%；索尼最低，为0.25%。

    (注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)

(图) 2012年中国数码相机市场主流品牌单品关注率对比

【相关链接】
   
    2012-2013年中国消费级数码相机市场研究报告

    2012-2013年中国单反数码相机市场研究报告

    2012-2013年中国单电/微单数码相机市场研究报告

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