2012-2013年中国笔记本电脑市场研究报告

    2012年，移动互联网终端设备逐渐升温，用户的偏好正在发生转变，笔记本电脑市场受到了一定程度的挤压。面对略显低迷的笔记本电脑市场，各大电脑厂商纷纷加大了在超极本方面的投入，以期一个新的增长点。而从品牌关注格局方面来看，2012年的笔记本电脑市场稍显稳定，几个主流品牌的关注排名同2011年基本上保持一致，品牌关注比例也均未出现太大的变化。

    本报告要点

    ·整体市场品牌格局：联想、华硕、惠普位列品牌关注榜前三位，戴尔和宏碁互换排名。

    ·消费市场品牌格局：品牌关注排名与整体市场相似，其中，华硕和惠普在消费市场上占据的关注份额均要高于其在整体市场上的份额。

    ·商用市场品牌格局：联想一家独大，其品牌关注份额已经超过七成。

    ·产品价格结构：4000-4999元价位产品关注度最高。

    ·产品参数结构：采用英特尔 酷睿i5 2代系列处理器和独立显卡的14英寸产品最受用户关注，同时，轻薄便携本的用户关注度明显提高。

    ·市场价格走势：笔记本电脑市场价格指数的波动较为频繁，但整体上呈上升的趋势。

    ·主流厂商对比：华硕的关注比例在波动中上升，但同联想相比还有不小的差距。

       一、市场发展概述

    ·笔记本电脑市场面临挑战

    随着智能手机、平板电脑等移动终端设备的迅速普及，移动互联网正在悄然兴起，用户对移动设备的依赖性变得越来越高。这一转变使得移动设备在一定程度上挤压了笔记本电脑的市场。同时，整体经济环境的低迷也对用户的购买能力产生了一定程度的影响。

    ·用户需求出现轻薄化趋势

    随着计算机芯片技术的发展，同样的价格可以买到的计算机的性能越来越高，用户对计算机性能的要求已经越来越容易满足。于是部分用户开始在保证笔记本电脑性能满足自己的要求的前提下，追求笔记本电脑的轻薄化。

    ·Windows 8或将引导市场方向

    2012年10月，微软的最新操作系统Windows 8正式上市，而Windows 8流畅的触摸操作体验将会在一定程度上改变用户的操作习惯，从而促进市场对触屏笔记本电脑的需求。但是，目前该操作系统的普及率偏低，用户的认可程度尚未完全清晰。

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    二、品牌关注格局

    (一) 整体市场

    1、年度品牌格局

    ·联想、华硕、惠普位列前三

    2012年的中国笔记本电脑市场上，联想以31.2%的关注比例领先于其他品牌，华硕和惠普则是分别以13.7%和11.9%的关注比例排在品牌关注榜的第二和第三位。除此之外，其他品牌的关注比例均不足10%。

    宏碁、戴尔以及神舟，分别排在关注榜的第四至第六位，这三个品牌的关注比例十分接近，分别为7.7%、7.6%和7.3%。

(图) 2012年中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    ·宏碁和戴尔互换品牌关注排名

    同2011年的数据相比，2012年的笔记本电脑品牌关注排名的变动主要集中在第九位以后。其中，三星和清华同方互换排名，Alienware和苹果的关注排名分别上升了四个名次和一个名次。而在前八家品牌中，仅宏碁和戴尔互换了品牌关注排名。

    从品牌的具体关注比例来看，2012年的笔记本电脑品牌关注榜上，前三品牌的关注度都较为稳定，其品牌关注比例波动均不超过1个百分点。

表 2011-2012年中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌格局

    ·第四至第六位变动频繁

    对比2012年第一至第四季度的品牌排名可以发现，联想、华硕以及惠普始终保持在品牌关注榜的第一至第三位。但在第四至第六位，宏碁、神舟以及戴尔三个品牌的关注度排名频繁变动，而这三个品牌的关注比例也较为接近，三者之间的竞争稍显激烈。

表 2012年Q1-Q4中国笔记本电脑市场品牌关注排名对比

    (二) 细分市场

    1、消费笔记本电脑市场

    ·品牌关注排名同整体市场相似

    2012年的中国消费笔记本电脑市场上，各个品牌的关注比例排名同整体市场较为相似。联想、华硕以及惠普位列前三，其品牌关注比例分别为21.2%、16.5%和12.2%，其中，华硕和惠普在消费市场上占据的关注份额均要高于其在整体市场上的份额。除此之外，关注比例高于5%的品牌还有宏碁、神舟、戴尔以及东芝。

(图) 2012年中国消费笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    ·共四个位次的品牌发生变化

    同2011年的数据相比，2012年的消费笔记本电脑品牌关注榜上，共有四个位次的品牌发生了变化。其中，戴尔和神舟互换排名，而清华同方则是由去年的第八位下滑至今年的第十位。同时，三星于今年新进入榜单，并凭借4.1%的关注比例位列品牌榜第八位。

表 2011-2012年中国消费笔记本电脑市场品牌关注比例对比

    2、商用笔记本电脑市场

    ·联想优势明显 关注份额超过七成

    2012年的中国商用笔记本电脑市场上，联想的优势极其明显，在ThinkPad的助力下，以72.4%的关注比例排在了品牌榜的首位，其市场关注份额已经超过了七成。排在第二位的是惠普，其品牌关注比例为10.4%，是除联想外，唯一的关注比例超过10%的品牌。

(图) 2012年中国商用笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    ·索尼超越华硕位居第四

    同2011年的数据相比，2012年的商用笔记本电脑品牌关注榜上，前三家品牌依旧保持不变，而之前排在第五位的索尼则是在今年超越了华硕排在了第四位，其品牌关注比例同2011年相比，提高了2.0个百分点。

    ·联想的品牌优势进一步扩大

    从具体的品牌关注比例来看，2012年的商用笔记本电脑市场上，联想的品牌关注比例较2011年提高了9.9个百分点，使得其品牌优势进一步扩大。同时，戴尔的品牌关注比例也较2011年提高了3.0个百分点。

表 2011-2012年中国商用笔记本电脑市场品牌关注比例对比

    三、产品关注格局

    (一) 产品价格结构

    ·4000-4999元价位产品关注度最高

    从产品的价格来看，2012年的笔记本电脑市场上，4000-4999元价位的产品吸引了30.5%的用户关注，是关注度最高的价格段。排在第二位的是3000-3999元价格段，获得了23.4%的关注比例。除此之外，关注比例超过10%的价格段还有5000-5999元和6000-7999元两个价格段。

(图) 2012年中国笔记本电脑产品价格段关注比例分布

    (二) 产品参数结构

    1、产品类型

    ·超极本的市场关注份额超过一成

    2012年的笔记本电脑市场上，超极本的产品关注比例为11.5%，其市场关注份额已经超过了一成。预计在2013年这一数值还将进一步提高。

(图) 2012年中国笔记本电脑产品类型关注比例分布

    ·超极本的关注比例持续攀升

    对比第一至第四季度的数据可以发现，在2012年的第一季度，超极本的产品关注比例仅为2.6%，而在接下来的三个季度中，其产品关注比例迅速攀升。截至2012年第四季度，超极本的产品关注比例已经达到了19.5%，接近两成。

(图) 2012年Q1-Q4中国笔记本电脑产品类型关注度对比

    2、产品定位

    ·轻薄便携本的关注度上升

    性能过剩，是目前的笔记本电脑市场上普遍存在的一个现象，于是在相同预算的前提下，越来越多的用户，开始在满足自己性能要求的前提下追求笔记本的轻薄化。

    2012年的笔记本电脑市场上，全能学生本的人气最高，获得了37.8%的关注比例，但同2011年相比下降了11.6个百分点。而与之相反，轻薄便携本的关注比例则是由去年的8.6%提高到今年的18.3%，涨幅高达9.7个百分点。

(图) 2012年中国笔记本电脑产品定位关注比例分布

    3、处理器

    ·Sandy Bridge处理器产品为主流

    从全年的数据来看，2012年的笔记本电脑市场仍然是以搭载英特尔酷睿i5 2代系列等Sandy Bridge架构处理器的产品为主。而英特尔最新的Ivy Bridge架构处理器产品中，关注度最高的酷睿i5 3代系列产品仅排在了关注榜的第三位。

    但是据今年11月份的数据显示，英特尔酷睿i5 3代系列处理器已经在该月成为了笔记本电脑市场上，关注度最高的处理器产品。预计明年的笔记本电脑市场上，搭载Ivy Bridge处理器的产品会进一步升温。

(图) 2012年中国笔记本电脑产品处理器系列关注比例排行

    4、显卡类型

    ·独立显卡产品关注份额近五成

    采用独立显卡的产品在2012年的笔记本电脑市场上获得了近五成的市场关注份额，以48.2%的关注比例领先其他显卡类型产品。双显卡产品则是以30.8%的关注比例排在了第二位。同时，去年关注度最低的核芯显卡产品在2012年获得了16.8%的关注比例，较2011年的提高了9.9个百分点。

(图) 2012年中国笔记本电脑产品显卡类型关注比例分布

    5、屏幕尺寸

    ·14英寸产品的地位依旧稳固

    从产品的屏幕尺寸来看，2012年的笔记本电脑市场上，14英寸产品的关注比例高达64.6%，远超其他尺寸的产品，市场地位依旧十分稳固。而15.6英寸和13.3英寸的产品则分别以17.6%和10.1%的关注比例排在第二和第三位。除此之外，其他屏幕尺寸产品的关注比例均不足10%。

(图) 2012年中国笔记本电脑产品屏幕尺寸关注比例排行

    四、市场价格走势

    (一) 价格指数走势

    ·笔记本电脑市场价格指数呈上升趋势

    2012年的笔记本电脑市场价格指数的波动较为频繁，但整体上呈上升的趋势。该价格指数在2012年的1月30日达到了全年的最低点85.89，在7月30日达到了全年的最高点99.71，并于2012年底以99.66点收尾，较年初提高了8.20点。

(图) 2012年1-12月中国笔记本电脑市场价格指数走势
 

（注：ZDC价格指数是反映中国IT市场价格波动趋势最有影响的指数。该指数于2011年2月21日首次公开发布，基期为2011年1月1日，基期指数定为100。）

    (二) 平均价格走势

    ·笔记本电脑产品均价上升

    2012年的中国笔记本电脑市场上，产品均价与价格指数走势基本保持一致，整体呈上升趋势。2月，笔记本电脑均价降到了5,324元的全年最低值，之后便一路上涨，于7月份达到全年的最高值6,013元。12月的笔记本电脑产品均价为5,947元，较1月份提高了474元。

(图) 2012年1-12月中国笔记本电脑市场平均价格走势

    五、主流厂商对比

    (一) 品牌结构对比

    ·华硕的关注比例在波动中上升

    对比2012年第一至第四季度的数据可以发现，联想的关注比例在第一至第三季度都较为稳定，但第四季度出现了1.9个百分点的下滑。而华硕的关注比例则是处于波动状态，但同第一季度相比，其关注比例在第四季度提高了2.0个百分点。

    相比于联想和华硕，惠普的关注比例走势较为平稳，第四季度的关注比例仅比第一季度少了0.4个百分点。

(图) 2012年Q1-Q4中国笔记本电脑市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    1、市售产品数量对比

    ·联想市售产品数量多达747款

    2012年笔记本电脑市场上共有2536款产品在售，其中，联想的市售产品数量高达747款，远超其他品牌。排在第二位的是华硕，其市售产品数量为256款。而惠普、宏碁、戴尔以及神舟的市售产品数量均不足200款。但同2011年的数据相比，这6个品牌的市售产品数量均有不同程度的提高。

(图) 2012年中国笔记本电脑市场主流品牌市售产品数量对比

    2、单品关注率对比

    ·神舟的单品关注率最高

    从主流品牌的单品关注率来看，神舟的单品关注率相对较高为0.07%，惠普紧随其后以0.06%的单品关注率排在第二位。而市售产品数量最多的联想的单品关注率仅为0.04%，这一数值同戴尔单品关注率完全相同。华硕和宏碁的单品关注率则是略高于联想和戴尔，均为0.05%。

(图) 2012年中国笔记本电脑市场主流品牌单品关注率对比

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

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