2012年11月中国微型车市场分析报告

    继10月末发布2013款北斗星 X5之后，铃木在11月的关注走势开始大幅上涨。2012年11月中国微型车市场上，铃木超越奇瑞夺得品牌关注榜的冠军，成为最受市场关注的微型车品牌；北斗星 X5的生产厂商昌河铃木则是位居厂商榜的第二，并与第一名奇瑞汽车之间的差距进一步缩小；而北斗星则是凭借着2013款北斗星 X5的高关注度，超越QQ3排在了车系榜的首位。

    报告要点

    •品牌关注格局：铃木以28.0%的关注比例领跑品牌关注榜，领先奇瑞7.8个百分点；比亚迪的关注比例下跌了2.9%，排名下滑两名位居第五；长安和长城的排名则是均上涨了一位。

    •产品关注格局：北斗星排名车系榜榜首，关注比例达15.6%，QQ3、奥拓和哈弗M1分列其后；产品榜上，2013款 奥拓 1.0L 手动豪华型成为最受用户青睐的产品。

    •参数特征分析：奇瑞汽车位列厂商关注榜首位；5-8万元价格段的产品关注比例上涨；1.0L排量的产品最受市场欢迎，关注比例达57.6%。

    •案例分析—长安：2012年5-11月份，长安的品牌关注走势整体上涨；奔奔MINI的产品数量为13款，并占据了长安八成以上的市场关注份额，关注比例达到81.5%。

一、品牌关注格局

    •铃木超越奇瑞夺得品牌榜首

    2012年11月中国微型车市场上，铃木以28.0%的关注比例超越奇瑞成为最受市场欢迎的微型车品牌。奇瑞退居第二名，关注比例为20.2%。长安、长城和比亚迪的市场关注比例分别为10.0%、9.0%和7.9%，分列榜单的第三至第五名。前十名的品牌累计占据了91.7%的市场关注份额。

(图) 2012年11月中国微型车市场品牌关注比例分布

    •前五名排名均发生变动

    品牌关注榜上，前五名的排名均发生了变动。其中，铃木超越奇瑞夺得品牌榜的榜首，且领先奇瑞的优势达到了7.8个百分点。比亚迪本期滑落幅度较大，关注比例下跌了2.9个百分点，排名也下滑两位名列第五。长安和长城的排名则是均有所上涨，分列榜单的第三和第四位。

表 2012年10-11月中国微型车市场品牌关注比例对比

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二、产品关注格局

    (一) 车系排名

    •北斗星领跑车系关注榜

    在车系关注榜上，由于10月份有新车上市，北斗星在11月的市场关注份额大幅上涨，其关注比例上涨了2.9个百分点，达15.6%，排名也超越了QQ3排在了车系榜的首位。QQ3的市场关注份额略有下滑，以15.0%的关注比例排名榜单第二。奥拓、哈弗M1和奔奔MINI分列第三至第五位，关注比例分别为12.4%、8.9%和8.1%。

(图) 2012年11月中国微型车市场不同车系关注比例排行

    •铃木四款产品上榜

    产品榜上，2013款 奥拓 1.0L 手动豪华型以4.9%的关注比例排名榜首，成为最受市场关注的微型车产品，市场报价为5.09万元。排在第二和第三位的分别是2012款 奇瑞QQ3 0.8 MT暑期限量版和2012款 比亚迪F0 1.0L 铉酷型，产品报价分别为2.68万元和3.69万元。

    上榜的十款产品中，铃木有四款产品上榜，成为拥有上榜产品数量最多的品牌；奇瑞和长城均有两款产品上榜；剩下的两款产品分别来自于比亚迪和长安。从上榜产品的变速箱种类来看，十款产品中有九款产品为手动变速(MT)，可见，手动变速的产品较受微型车市场用户的关注。

表 2012年11月中国微型车市场最受关注的十款产品及主要参数

    (二) 厂商排名

    •奇瑞汽车蝉联厂商榜首位

    厂商榜上，奇瑞汽车以20.2%的关注比例领跑，但领先第二名的优势从上期的9.8%缩小至本期的4.6%。昌河铃木排在第二，关注比例为15.6%。长安铃木和长安汽车分列第三和第四位，关注比例分别为12.4%和10.0%。在前十名的厂商中，自主厂商占据了七个席位，可见，自主厂商较受微型车市场用户关注。 

(图) 2012年11月中国微型车市场厂商关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •5万元以上产品关注上涨

    2012年11月中国微型车市场中，5万元以上的产品市场关注显著上升。其中，5-8万元的产品关注比例上涨3.3个百分点，达23.1%，北斗星 X5的新上市成为带动这一价格段关注上涨的重要因素；8万元以上的产品关注比例上涨0.4个百分点，达3.7%。3万元以下、3-4万元和4-5万元价格段的产品关注比例均有不同程度的下滑。

(图) 2012年10-11月中国微型车市场不同价格段产品关注比例对比

    (四) 排量结构

    •1.0L排量产品占据近六成关注

    2012年11月中国微型车市场上，排量为1.0L的产品占据了超过一半的市场关注份额，关注比例达到57.6%。排在第二的是1.3L排量的产品，关注比例为17.1%。1.4L和0.8L排量的产品关注均超过了10%，分别为10.6%和10.2%。其他排量的产品关注比例均不超过3%。

(图) 2012年11月中国微型车市场不同排量产品关注比例分布

三、案例分析—长安

    (一) 品牌走势

    •长安5-11月关注走势上涨

    2012年5-11月，中国微型车市场上，长安品牌的整体走势处于上涨状态。其中，5-9月份，长安的品牌走势持续上涨，关注比例从5月份的7.2%升至9月份的10.3%，10月份走势保持平稳，11月份关注走势略有下滑，为10.0%。

(图) 2012年5-11月中国微型车市场长安品牌关注比例走势

    (二) 产品结构

    •奔奔MINI受市场青睐

    2012年11月中国微型车市场中，长安共有三个车系的31款市售产品。其中，奔奔MINI和奔奔i的产品数量均为13款，奔奔LOVE的产品数量略少，为五款。

    从不同车系的关注比例来看，奔奔MINI占据了长安八成以上的市场关注份额，关注比例达到81.5%；奔奔LOVE略低，关注比例为14.4%；而奔奔i虽然产品数量不少，但由于其发布时间较早，多为2008年之前的车型，所以市场关注份额较低，仅有4.1%。

(图) 2012年11月中国微型车市场长安产品结构分析

    微型车：也被称为A00级车，一般是指轴距在2.0米至2.3米之间、发动机排量在1.0L左右的车型，如奥拓、QQ3等。

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    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。