2012年第三季度中国汽车市场研究报告(细分市场)

    2012年第三季度，中国汽车市场发生了许多重要的大事件，如广州开始实行限牌政策、油价涨至8元时代和日系车遭遇销量下挫等等。这些事件会对中国汽车市场造成什么样的影响呢？中国互联网消费调研中心ZDC通过对2012年第三季度中国汽车市场用户关注数据的分析，推出2012年第三季度中国汽车市场分析报告(细分市场)。

    报告要点

    •微型车市场：奇瑞夺得品牌关注榜冠军，铃木和比亚迪进前三；QQ3位居车系榜榜首；3-4万元价格段最受市场关注。

    •小型车市场：雪佛兰以0.1%的优势力压本田排名榜首；Polo成为最受市场关注的小型车车系；5-8万元的关注比例最高，达39.8%。

    •紧凑型车市场：大众以22.6%的关注比例夺得关注榜的冠军，领先第二名福特14.8个百分点；福克斯、朗逸和科鲁兹分列车系榜前三；10-15万元产品占据了近一半的市场关注份额，关注比例达49.3%。

    •中型车市场：大众排名榜首，关注比例为19.9%，丰田和别克分列第二和第三位；迈腾夺得车系榜榜首；20-30万元关注比例超三成。

    •中大型车市场：德系三架马车宝马、奥迪和奔驰分列前三，累计市场关注近七成；奥迪A6L位居车系榜首位；40-50万元的产品占据了超过四成市场关注份额。

    •豪华车市场：奔驰夺得豪华车品牌关注榜的冠军，关注比例为22.9%；奔驰S级和宝马7系位居车系榜前两位；200-300万元价格段的产品最受市场关注。

    •SUV市场：大众、长城和丰田分列品牌榜前三；途观以9.2%的关注比例位居车系榜榜首；10-20万元产品的关注比例最高。

    •MPV市场：五菱以20.5%的关注比例领跑品牌关注榜；车系榜上，五菱宏光领先优势明显；5-10万元产品占据超四成关注。

    •跑车市场：兰博基尼夺品牌关注榜榜首，法拉利和奥迪分列第二和第三名；Gallardo以14.4%的关注比例夺得车系榜榜首；300-500万元价格段最受关注，关注比例为31.0%。

一、微型车市场

    (一) 品牌关注格局

    •奇瑞夺得品牌榜冠军

    2012年第三季度中国微型车市场中，奇瑞以22.9%的关注比例夺得品牌关注榜的榜首，成为最受市场关注的微型车品牌。铃木以22.8%的关注比例位列榜单第二，仅落后奇瑞0.1个百分点。比亚迪、长安和雪佛兰分列第三至第五位，关注比例分别为11.7%、9.1%和7.3%。从上榜品牌的类别来看，自主品牌占据明显优势，7个自主品牌进入前十。

(图) 2012年第三季度中国微型车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •QQ3位居车系榜榜首

    车系方面，奇瑞旗下的QQ3排名榜首，关注比例为17.5%。奥拓和比亚迪F0分列第二和第三位，关注比例分别为14.0%和11.7%。而上期排名第二的乐驰则是由于品牌归属发生了变动，其产品关注比例下滑明显，以7.9%的关注比例排在车系榜的第五位。

(图) 2012年第三季度中国微型车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •3-4万元价格段最受关注

    在产品的价位方面，2012年第三季度中国微型车市场上，微型车的市场均价为4.71万元。其中，3-4万元价格段的产品最受关注，关注比例为40.8%。4-5万元的产品排名第二，关注比例为33.6%。而8万元以上的产品由于价格高昂，目前关注比例仅有3.6%。

(图) 2012年第三季度中国微型车市场不同价格段产品关注比例分布

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二、小型车市场

    (一) 品牌关注格局

    •雪佛兰升至关注榜榜首

    2012年第三季度中国小型车市场中，雪佛兰凭借着旗下爱唯欧和赛欧的热销，以10.7%的关注比例领跑品牌关注榜，成为最受关注的小型车品牌。本田、起亚、大众和现代分列第二至第五位，产品关注比例均在9.7%-10.6%之间。从榜单前五名的关注比例来看，各品牌的关注比例十分接近，相互竞争异常激烈。

(图) 2012年第三季度中国小型车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •Polo最受市场关注

    车系排行榜中，大众旗下的Polo成为最受市场关注的车系，关注比例为10.2%，领先第二名瑞纳0.8个百分点。起亚K2、锋范和嘉年华分列榜单的第三至第五名，关注比例分别为9.4%、7.7%和6.8%。

(图) 2012年第三季度中国小型车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •5-8万元的关注比例近四成

    2012年第三季度中国小型车市场上，产品均价为8.49万元。其中，5-8万元以39.8%的关注比例成为最受用户关注的价格段，这个价格段中的代表车系有赛欧和瑞纳等。8-10万元价格段次之，关注比例为31.8%，代表车系有起亚K2和Polo等。5万元以下价格段的代表车系大多都是自主品牌旗下的车系，如自由舰和夏利等，市场关注比例为11.3%，。

(图) 2012年第三季度中国小型车市场不同价格段产品关注比例分布

三、紧凑型车市场

    (一) 品牌关注格局

    •大众品牌一枝独秀

    2012年第三季度中国紧凑型车市场中，大众在2013款朗逸发布之后的关注走势一路上扬，以22.6%的关注比例夺得品牌关注榜的冠军。排在第二的是拥有福克斯的福特，关注比例为7.8%，落后第一名大众达14.8个百分点。值得注意的是，自主品牌比亚迪和荣威也进入了榜单，分列榜单的第七和第九位。

(图) 2012年第三季度中国紧凑型车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •福克斯最受市场青睐

    尽管大众在品牌排行榜上优势明显，但车系榜的榜首却是被福特旗下的福克斯所夺得，它的市场关注比例为7.8%，领先第二名朗逸0.8个百分点。2013款新朗逸上市之后，朗逸车系的市场关注比例也是大幅上涨，达到7.0%。排在第三的是雪佛兰旗下的科鲁兹，关注比例为6.9%。大众共有5款车系进入前十，分别是朗逸、速腾、宝来、捷达和高尔夫。

(图) 2012年第三季度中国紧凑型车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •10-15万元关注比例最高

    第三季度中国紧凑型车市场上，产品均价为11.80万元。在价格段方面，市场关注比例最高的是10-15万元价格段，它占据了近五成的市场关注份额，关注比例达到了49.3%。8-10万元的产品排在第二位，关注比例为19.5%。8万元以下的产品排在第三，关注比例为17.3%。

(图) 2012年第三季度中国紧凑型车市场不同价格段产品关注比例分布

四、中型车市场

    (一) 品牌关注格局

    •大众品牌领先优势大

    2012年第三季度中国中型车市场中，拥有迈腾、帕萨特和大众CC等多款车系的大众排名榜首，关注比例为19.9%，领先第二名达10.8个百分点。丰田和别克分列第二和第三位，关注比例分别为9.1%和7.0%。本田、奥迪、宝马和起亚等品牌也都进入了前十，分列榜单的第四至第七位。

(图) 2012年第三季度中国中型车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •迈腾夺得车系榜榜首

    车系榜上，大众旗下的迈腾以7.9%的关注比例夺得车系榜的首位，成为最受市场关注的中型车车系。丰田的凯美瑞排名第二，关注比例为7.0%。另外，宝马3系、起亚K5和奥迪A4L等热销车系也都进入了榜单。

(图) 2012年第三季度中国中型车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •20-30万元关注比例超三成

    2012年第三季度中国中型车市场上，产品均价为25.02万元。其中，20-30万元价格段的产品占据了超过三成的市场关注份额，关注比例达34.8%，这个价格段主要是德系车为主，代表车系有迈腾和帕萨特等。排在第二的是15-20万元的价格段，关注比例为32.1%，此价格段的产品多为日韩车系，代表车系有起亚K5和凯美瑞等。

(图) 2012年第三季度中国中型车市场不同价格段产品关注比例分布

五、中大型车市场

    (一) 品牌关注格局

    •德系三驾马车累计关注近七成

    2012年第三季度中国中大型车市场中，德系三驾马车奥迪、宝马和奔驰分列前三，累计占据了近七成的市场关注份额。其中宝马以29.4%的关注比例位居品牌关注榜的榜首，奥迪以29.3%的关注比例次之，奔驰以10.5%的关注比例排在第三位。其他品牌的关注比例均不超过7.0%。

(图) 2012年第三季度中国中大型车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •奥迪A6L位居车系榜首位

    车系关注榜上，奥迪旗下的奥迪A6L排名榜首，关注比例为28.7%。紧随其后的是宝马5系，关注比例为27.8%，距离榜首的奥迪A6L仅有0.9个百分点。奔驰E级以10.5%的关注比例排在榜单的第三位。另外，皇冠、雷克萨斯GS、SLS赛威和捷豹XF等车系也都进入了榜单。

(图) 2012年第三季度中国中大型车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •40-50万元占据四成以上关注份额

    2012年第三季度，中国中大型车市场上，产品均价为52.96万元。其中在价格段方面，40-50万元的产品占据了超过四成的市场关注份额，关注比例达到41.1%。排在第二的是50-70万元价格段，关注比例为25.4%。30-40万元价格段的关注比例为18.8%，排在第三位。而100万元以上和30万元以下的产品关注比例均不高，仅有1.9%和1.8%。

(图) 2012年第三季度中国中大型车市场不同价格段产品关注比例分布

六、豪华车市场

    (一) 品牌关注格局

    •奔驰夺得豪华车关注榜冠军

    2012年第三季度中国豪华车市场中，奔驰凭借着旗下奔驰S级车系的热销，以22.9%的关注比例夺得品牌关注排行榜的冠军。宝马和大众分列榜单的第二和第三位，关注比例分别为21.4%和13.5%。劳斯莱斯排在第四位，关注比例为11.3%。前十名的品牌累计占据了98.1%的市场关注份额。

(图) 2012年第三季度中国豪华车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •奔驰S级和宝马7系居前二

    车系排行榜上，奔驰S级和宝马7系分列榜单的前两位，关注比例分别为21.5%和21.4%，两者仅相差0.1个百分点。大众旗下的辉腾排在第三位，关注比例为13.5%。另外，奥迪A8、幻影、捷豹XJ和慕尚等车系均进入了前十。

(图) 2012年第三季度中国豪华车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •高价位产品受宠

    高昂的价格是豪华车的一个特点之一，2012年第三季度中国豪华车市场上，产品均价达到了256.79万元。在价格段方面，200-300万元价格段最受市场关注，关注比例达31.8%。100-200万价格段的产品排在第二，关注比例为21.5%。尽管500万元以上的产品售价较高，但昂贵的豪华车一直就备受市场关注，本季度它的关注比例为16.2%。

(图) 2012年第三季度中国豪华车市场不同价格段产品关注比例分布

七、SUV市场

    (一) 品牌关注格局

    •品牌格局竞争日益激烈

    在经历了2012年上半年SUV销量的快速增长之后，第三季度SUV的销量增长速度有所趋缓。品牌榜上，大众凭借着途观的热销，以10.5%的关注比例领跑品牌关注榜。长城和丰田分列第二和第三位，关注比例分别为9.1%和9.0%。另外，路虎、宝马、起亚和纳智捷等品牌均进入了前十名。

(图) 2012年第三季度中国SUV市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •途观以9.2%的关注比例居首

    车系排行榜上，大众旗下的途观以9.2%的关注比例位居榜首，成为最受关注的SUV车系，领先第二名5.6个百分点，优势明显。纳智捷旗下的大7 SUV排在第二，关注比例为3.6%。长城旗下的哈弗M4和哈弗M6分列第三和第四位，关注比例分别为3.5%和3.2%。

(图) 2012年第三季度中国SUV市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •10-20万元产品关注比例最高

    由于市场上的高中低端品牌都在推出自己的SUV的车型，所以SUV的价格段分布也较为均衡。2012年第三季度，中国SUV市场的产品均价为39.22万元。其中，10-20万元价格段的关注比例最高，达到26.8%。20-30万元价格段的产品次之，关注比例为23.4%。10万元以下的产品多为自主品牌，关注比例为15.0%。

(图) 2012年第三季度中国SUV市场不同价格段产品关注比例分布

八、MPV市场

    (一) 品牌关注格局

    •五菱、东风和江淮位列前三

    2012年第三季度中国MPV市场中，五菱以20.5%的关注比例领跑品牌关注排行榜，领先第二名达6.1个百分点。东风凭借着旗下景逸和帅客的热销排在榜单的第二位，关注比例为14.4%。江淮排名第三，关注比例为13.3%。其他品牌的关注比例均不超过9%。

(图) 2012年第三季度中国MPV市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •五菱宏光领先优势大

    车系排行榜上，五菱宏光以20.5%的关注比例夺得冠军，领先第二名景逸7.7个百分点。景逸排在第二位，关注比例为12.8%。瑞风、HONOR和途安分列第三至第五位，关注比例分别为9.1%、8.4%和6.8%。

(图) 2012年第三季度中国MPV市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •5-10万元占据超四成关注

    2012年第三季度中国MPV市场上，产品均价为15.53万元。在价格段方面，5-10万元最受市场关注，关注比例为41.8%，五菱宏光和景逸等自主品牌的车系产品大多都分布在这个价格段中。10-20万元价格段次之，关注比例为23.5%。5万元以下的价格段排在第三，产品关注比例为14.2%。

(图) 2012年第三季度中国MPV市场不同价格段产品关注比例分布

九、跑车市场

    (一) 品牌关注格局

    •兰博基尼领跑品牌榜

    2012年第三季度中国跑车市场上，兰博基尼力压法拉利位居品牌榜的榜首，关注比例为19.2%。法拉利、奥迪和保时捷分列第二至第四位，关注比例分别为17.2%、10.8%和8.9%。前十名的品牌累计占据了82.2%的市场关注份额。

(图) 2012年第三季度中国跑车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •Gallardo夺得车系榜榜首

    车系排行榜上，兰博基尼旗下的Gallardo以14.4%的关注比例夺得榜首，领先第二名达4.2个百分点。法拉利旗下的458 Italia在中国的人气也是高居不下，它以8.2%的关注比例排在榜单的第二位。宾利旗下的欧陆排在第三位，关注比例为5.9%。另外，奥迪TT、Aventador、野马和保时捷911等车系也都进入了榜单。

(图) 2012年第三季度中国跑车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •300-500万元价格段最受关注

    跑车一直是汽车市场上关注的焦点之一，2012年第三季度中国跑车市场上，跑车产品的均价达到了281.65万元。在价格段方面，最受用户关注的产品价格段是300-500万元，关注比例达到了31.0%，代表车系有Gallardo和458 Italia等。排在第二的是50-100万元价格段，关注比例为19.0%，代表车系有奥迪TT、奔驰SLK和宝马Z4等。

(图) 2012年第三季度中国跑车市场不同价格段产品关注比例分布

【您想买什么样的车】2012年汽车购买意向调查问卷

ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。