2012年第三季度中国汽车市场研究报告

    2012年第三季度中国汽车市场上，2012款逸轩、2013款朗逸和2013款英朗GT等新车相继发布，由于众多新品的上市，中国汽车市场的竞争变得空前激烈，其市场格局也发生了一些变化。其中，在品牌关注榜上，大众品牌的领先优势进一步扩大，丰田、福特和本田的排名均有不同程度的上升；而在车系榜上，福克斯力压朗逸夺得了榜首。

    报告要点

    •市场发展现状：2012年7-9月，中国汽车市场产销量均持续上涨；在不同类型的乘用车方面，交叉型乘用车的销量增速最快，月复合增长率达到了13.5%。

    •品牌关注格局：大众以13.8%的关注比例领跑品牌关注榜，雪佛兰和丰田分列第二和第三位；长安新入榜单，排在第八位。

    •产品关注格局：车系榜上，福克斯力压朗逸位居榜首；紧凑型车成市场主流，市场关注比例近三成；两家大众合资厂商分列榜单前两位；20万元以下的产品受市场关注，累计占据了近七成的市场关注份额。

    •参数特征分析：进口汽车关注比例下滑；三厢车结构受市场青睐；1.1-1.6L排量的关注比例最高；手动变速产品受宠，关注比例达47.9%。

    •案例分析—雪佛兰：2012年7-9月份，雪佛兰的整体品牌走势下滑；雪佛兰的小型车产品数量最多，达86款；紧凑型车最受市场关注，关注比例为39.6%。

一、市场发展现状

    •第三季度产销量走势上涨

    2012年7-9月，中国汽车市场的整体产销量均保持上涨。在产量方面，中国汽车市场的汽车总产量从7月份的143.7万辆上涨至9月份的166.1万辆。在销量方面，7月份的汽车总销量为137.9万辆，9月份的时候已上涨至161.7万辆。

(图) 2012年第三季度中国汽车市场不同月份产销量对比

    •交叉型乘用车销量增长较快

    2012年第三季度，乘用车的总销量从7月份的112.0万辆增长至9月份的131.6万辆，月复合增长率为8.4%。在不同种类的乘用车类型中，基本型乘用车的销量在每个月中都是最高的，其中9月份的销量达到92.9万辆；交叉型乘用车的销量增长速度较快，从7月份的13.5万辆增长到9月份的17.4万辆，它的月复合增长率达到了13.5%。

(图) 2012年第三季度中国汽车市场不同类型乘用车销量走势

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二、品牌关注格局

    •大众领跑品牌关注榜

    2012年第三季度，中国汽车市场关注度最高的品牌依旧是大众，它以13.8%的关注比例蝉联品牌关注榜榜首，与第二名的差距达到8.6个百分点。雪佛兰和丰田分列第二和第三位，关注比例分别为5.2%和5.0%。前十名的品牌累计占据了51.0%的市场关注份额。

(图) 2012年第三季度中国汽车市场品牌关注比例排行

    •长安新入榜单位列第八

    品牌关注榜上，前两名的品牌是大众和雪佛兰。其中，大众在第三季度的关注比例比第二季度上涨了2.6个百分点，与第二名雪佛兰之间的差距也从6.3%扩大至8.6%。丰田、福特和本田的关注比例均有所上涨，排名也有不同程度的上升。自主品牌中，长安新入榜单，位居第八位。 

表 2012年Q2与Q3中国汽车市场品牌关注比例对比

三、产品关注格局

    (一) 车系排名

    •福克斯夺得车系榜冠军

    2012年第三季度中国汽车市场上，福克斯以2.28%的关注比例领跑车系榜，成为最受市场关注的车系。排在第二的是朗逸，2012款新朗逸在8月份的上市吸引了不少用户的关注，其市场关注比例达到了2.04%。科鲁兹和途观分列第三和第四位，关注比例分别为2.01%和1.78%。另外，速腾、Polo和瑞纳等热销车系也都进入了榜单。

(图) 2012年第三季度中国汽车市场不同车系关注比例排行

    •大众4款产品上榜

    在产品关注排行榜中，雪佛兰旗下的2012款 科鲁兹 1.6 SL MT夺得冠军，市场关注比例为0.74%。排在第二和第三位的分别是本田旗下的2012款 锋范 1.5L 舒适版MT和大众旗下的2012款 途观 1.8TSI 自动都会版，关注比例分别为0.60%和0.53%。

    从上榜产品的品牌来看，大众有4款产品上榜，成为拥有上榜产品数量最多的品牌，福特有2款产品上榜，另外4款产品分别来自雪佛兰、本田、别克和现代。从产品的级别来看，紧凑型车和小型车累计占据了上榜10款产品中的9个席位，可见紧凑型车和小型车较受汽车用户的关注。

表 2012年第三季度中国汽车市场最受关注的十款产品及主要参数

    (二) 汽车级别

    •紧凑型车关注近三成

    2012年第三季度中国汽车市场中，最受用户关注的车型是紧凑型车，作为最常见的家用车车型，它占据了近三成的市场关注份额，关注比例达到了29.8%。排在第二位的是SUV，关注比例为19.9%。小型车和中型车的关注比例分别为17.1%和13.6%，分别排在第三和第四位。其他车型的关注比例均不超过6.0%。

(图) 2012年第三季度中国汽车市场不同级别产品关注比例分布

    (三) 汽车厂商

    •大众合资厂商优势明显

    厂商关注度方面，两家大众的合资企业占据了厂商关注榜的前两名，其中上海大众以7.0%的关注比例夺得榜首，一汽-大众以5.6%的关注比例位居次席。上海通用雪佛兰、北京现代和长安福特分列第三至第五位，关注比例分别为4.7%、3.9%和3.8%。值得注意的是，长安汽车和长城汽车两家自主厂商上榜，分别排在榜单的第六和第九位。

(图) 2012年第三季度中国汽车市场厂商关注比例排行

    (四) 价格段结构

    •20万以下产品累计关注超七成

    2012年第三季度中国汽车市场上，20万元以下的产品累计占据了近七成的市场关注份额。其中，10-20万元价格段的产品关注比例最高，达31.1%，比第二季度提高了0.9个百分点；其次是5-10万元价格段，产品关注比例为29.4%，比上季度略有下滑。100万元以上的高价位产品关注比例为7.1%，比上季度下滑1.0个百分点。

(图) 2012年Q2与Q3中国汽车市场不同价格段产品关注比例对比

    (五) 产品特征

    1、产品类别

    •国产汽车关注比例提升

    从产品类别来看，进口汽车的关注比例在第三季度出现了回落，关注比例比第二季度降低了1.4个百分点，为19.8%。而国产汽车的关注比例开始回升，它占据了八成以上的市场关注份额，关注比例达80.2%。

(图) 2012年Q2与Q3中国汽车市场不同类别产品关注比例对比

    2、车体结构

    •三厢车受市场青睐

    从车体结构上来看，三厢车依旧是国人最爱，它独占了半壁江山，关注比例达到50.0%。SUV排在第二，关注比例为20.0%。小型车排在第三位，关注比例为18.7%。其他车体结构类型的产品关注比例均不超过4%。

(图) 2012年第三季度中国汽车市场不同车体结构产品关注比例分布

    3、排量结构

    •1.1-1.6L排量关注比例最高

    2012年第三季度中国汽车市场上，1.1-1.6L排量的产品占据了近五成的市场关注份额，关注比例达48.6%，比上季度下滑1.1个百分点。1.7-2.0L排量的产品关注比例有所上涨，为25.7%。2.1-3.0L排量的产品排在第三，关注比例为11.8%。1.0L及以下、3.1-4.0L和4.0L以上排量的产品关注比例均不超过6.0%。

(图) 2012年Q2与Q3中国汽车市场不同排量产品关注比例对比

四、案例分析—雪佛兰

    (一) 品牌走势

    •雪佛兰7-9月季度略有下滑

    2012年8月15日，通用汽车宣布，原属于雪佛兰旗下的微型车车系乐驰正式更名为宝骏乐驰，成为宝骏品牌旗下产品。乐驰在中国汽车市场中占据了不小的市场关注份额，受此影响，雪佛兰在2012年第三季度中国汽车市场上的关注比例走势略有下滑。失去乐驰之后，雪佛兰需要及时调整自己的品牌定位。

    2012年7-9月，雪佛兰的品牌走势整体处于下跌态势。其中7-8月份，它的品牌关注比例保持在5.5%左右，但在9月份，雪佛兰品牌走势下滑了1.03个百分点，为4.51%。

(图) 2012年7-9月中国汽车市场雪佛兰品牌关注比例走势

    (二) 产品结构

    •紧凑车型关注比例高

    2012年第三季度中国汽车市场雪佛兰品牌中，小型车的产品数量最多，达86款；中型车位居其次，产品数量为40款；紧凑型车和微型车的产品数量均为25款；而SUV和跑车的产品数量均未超过20款。

    从产品的关注比例来看，以科鲁兹为代表的紧凑型车的市场关注比例最高，它而占据了雪佛兰近四成的市场关注份额，关注比例为39.6%。小型车以35.1%的关注比例排在第二，代表车系有爱唯欧和赛欧等。中型车、SUV和跑车分列其后，关注比例分别为13.9%、7.5%和2.5%。而由于乐驰的退出，微型车占据的市场关注份额较少，仅有1.4%。

(图) 2012年第三季度中国汽车市场雪佛兰产品结构分析

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ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。