2012年第三季度中国3G手机市场研究报告(简版)

    2012年第三季度中国3G手机市场品牌关注格局变化显著，前十五家最受关注的品牌中，四家品牌排名上升，六家品牌排名出现下滑，3G手机市场的竞争激烈程度可见一斑。从产品关注格局来看，苹果、三星产品备受用户青睐，上榜产品数量较多。4.6-5.0英寸大屏3G手机正在成为用户关注的主流，800万/810万像素3G手机的用户关注度集中，且均呈进一步升温态势。

    报告要点：

    •品牌关注格局：第三季度，三星为3G手机市场最受关注的品牌，摩托罗拉、索尼移动、联想品牌竞争形势激烈。与二季度相比，第三季度中国3G手机市场品牌关注格局变化明显，四家品牌排名上升六家品牌排名下降。

    •产品关注格局：苹果iPhone 4S为最受用户关注机型，三星三款产品上榜，包揽第二至第四位，上榜的十五款机型均支持中国联通WCDMA制式。

    •产品特征分析：1001-2000元机型为用户关注主流，其次为2001-3000元价格段机型，关注度稍低。网络建设最为完善的WCDMA制式机型为用户关注的绝对主流，获得高达83.0%的关注比例。800万/810万像素机型用户关注度集中，4.1-5.0英寸的3G手机的关注度最高。

    •产品特征分析：摄像头像素为800万/810万的机型用户关注度集中，达到52.1%，超五成，且从7-9月走势来看，800万/810万像素3G手机关注度持续升温，9月达到57.1%，较7月大幅增长7.8个百分点。屏幕尺寸为3.3-4.0英寸的3G手机备受用户关注，获得51.7%的关注比例。

    •主流品牌分析：7-9月中国3G手机市场上，三星、HTC、诺基亚三家主流品牌关注度均呈下降走势。其中三星、HTC下降幅度较为明显。三星在售3G手机数量最多，达到91款。三星4000元以上高端3G机型关注度远远高于HTC和诺基亚。
 
    一、品牌关注格局

    •三星为3G手机市场最受关注的品牌

    ZDC统计数据显示，2012年Q3中国3G手机市场上，三星以21.2%的关注比例成为最受用户关注的品牌，也是唯一一家关注比例在两成以上的品牌。HTC与苹果分别以11.9%、8.4%的关注比例排在第二、三位。诺基亚仅落后苹果0.3个百分点。摩托罗拉、索尼移动、联想品牌关注比例集中在6%-8%之间，竞争形势激烈。

(图) 2012年Q3中国3G手机市场品牌关注比例分布

    •四家品牌排名上升六家品牌排名下降

   与2012年第二季度相比，第三季度中国3G手机市场品牌关注格局变化明显。前三甲品牌中，苹果取代诺基亚以8.4%的关注比例位居第三。诺基亚、摩托罗拉、索尼移动排名均较上季度下滑一位。国产品牌联想、酷派、OPPO排名均上升一位。华为、魅族、LG排名较上一季度相应下滑一位。

表 2012Q2-2012Q3中国3G手机市场品牌关注比例对比

    二、产品关注比例分析

    •苹果iPhone 4S为最受用户关注机型

    ZDC统计数据显示，苹果iPhone 4S(16GB)以3.5%的关注比例成为第三季度中国3G手机市场最受用户关注的机型，但其关注度优势并不明显。苹果最新发布但尚未在中国大陆上市的苹果iPhone 5(16GB)同样榜上有名，位居第五。苹果iPhone 4(8GB)排在第十位。

    •三星三款产品上榜，包揽第二至第四位

    第三季度，三星为中国3G手机市场最受关注的品牌，但其产品却并未夺得产品关注榜的冠军。三星本季度共有三款产品上榜，数量与苹果一样。从排名来看，三星三款产品包揽了第二至第四位。

    •十五款机型均支持中国联通WCDMA制式

    从制式来看，入围的十五款机型均为支持中国联通WCDMA制式的3G机型，其他制式产品无一上榜。

(图) 2012年Q3中国3G手机市场产品关注排名

表 2012年Q3中国3G手机产品关注排名及主要参数

    三、产品特征分析

    1、不同价位产品分析

    •1001-2000元机型获得34.1%的关注度

    第三季度中国3G手机市场上，1001-2000元机型为用户关注主流，获得34.1%的关注比例。其次为2001-3000元价格段机型，关注比例为23.8%。千元以下、3001-4000元、4001-5000元机型关注度集中在10%-15%之间。

(图) 2012年Q3中国3G手机市场不同价位产品关注比例分布

    2、不同制式产品分析

    •WCDMA制式机型为用户关注绝对主流

    ZDC统计数据显示，第三季度中国3G手机市场上，网络建设最为完善的WCDMA制式机型为用户关注的绝对主流，获得高达83.0%的关注比例。电信与移动两大制式机型关注度均不足10%。其中电信CDMA2000制式机型关注度相对较高为9.2%。

(图) 2012年Q3中国3G手机市场不同制式产品关注比例分布

    3、不同像素产品分析

    •800万/810万像素机型关注度达到51.7%

    第三季度中国3G手机市场上，800万/810万像素机型用户关注度集中，达到51.7%，其次为搭载500万像素摄像头的机型，获得33.6%的关注比例。其他像素机型关注度相对较低，均在10%以下。

(图) 2012年Q3中国3G手机市场不同像素产品关注比例分布

    •智能手机市场800万/810万像素机型关注度略高

    对比3G与智能手机市场来看，第三季度智能手机市场上800万/810万像素机型关注度达到52.8%，较3G手机此类像素机型关注度高略高1.1%。3G手机市场上，500万像素、1200万像素及以上机型关注度则较智能手机市场稍高。

(图) 2012年Q3中国3G、智能手机市场不同像素产品关注比例对比

    4、不同屏幕尺寸产品分析

    •屏幕尺寸为4.1-5.0英寸的机型为用户关注主流

    第三季度屏幕尺寸为4.1-5.0英寸的3G手机的关注度最高，达到38.1%的。3.6-4.0英寸机型，关注度稍低，但也在三成以上。3.3-3.5英寸机型关注度不足两成。其他屏幕尺寸机型关注度则相对较低，均不足5%。整体来看，能够提升3G网络体验的超大屏手机已经成为用户关注的主流。

(图) 2012年Q3中国3G手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    •3G、智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注格局较为一致

    ZDC统计数据显示，第三季度，中国3G与智能手机市场最受用户关注的产品屏幕尺寸均为4.1-5.0英寸，其次为3.6-4.0英寸。智能手机市场这两类尺寸机型占比均略高。整体来看，3G、智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注格局较为一致。

(图) 2012年Q3中国3G、智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    四、主流品牌分析

    1、7-9月三星、HTC、诺基亚品牌走势分析

    •三家品牌关注度均呈下降走势

    ZDC监测数据显示，7-9月中国3G手机市场上，三星、HTC、诺基亚三家主流品牌关注度均呈下降走势。其中三星、HTC下降幅度较为明显。9月三星关注度降至两成以下，为19.4%，较7月降低了4.5个百分点。HTC9月关注度则降至10%以下，较7月大幅下滑6.2%。诺基亚在3G市场的关注度降幅较小。

(图) 2012年7-9月中国3G手机市场三星、HTC、诺基亚关注比例走势

    2、三星、HTC、诺基亚产品结构分析

    •三星在售3G手机数量近百款

    对比三家品牌的产品结构可见，三星在售3G手机数量最多，达到91款，2000元以下机型累计占据五成以上比例，为产品主流。HTC、诺基亚在售3G机型数量均在50款以下，HTC产品结构中，1000-2000元、2001-3000元机型占据主流，占比均为42.9%。诺基亚产品结构同样以2000元以下机型为主，占比超八成。

(图) 2012年Q3中国3G手机市场三星、HTC、诺基亚产品结构分析

    •三星4000元以上3G机型优势明显

    从不同价格段3G机型的用户关注情况来看，三星2000元以下、2001-3000元、3001-4000元价格段机型关注比例均在20%-25%之间，用户关注分布较为均衡。HTC用户关注度主要集中在1000-3000元机型上，累计获得近八成关注度。诺基亚千元以下3G机型获得23.2%的关注度，明显高于三星和HTC的3.9%、2.9%。三星4000元以上高端3G机型累计获得31.5%的关注度，远远高于HTC和诺基亚。

(图) 2012年Q3中国3G手机市场三星、HTC、诺基亚产品关注分析

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。