2012年上半年中国汽车市场分析报告(细分市场)

    2012年上半年，中国汽车市场发生了许多重要的大事件，如公车改革征求意见稿发布、捷豹路虎与奇瑞合资、北京国际车展召开和广州施行限牌政策等等。这些事件会对中国汽车市场造成什么样的影响呢？中国互联网消费调研中心ZDC通过对2012年上半年中国汽车市场用户关注数据的分析，推出2012年上半年中国汽车市场分析报告(细分市场)。

    报告要点

    •微型车市场：奇瑞夺得品牌关注榜冠军，铃木和雪佛兰进前三；QQ3位居车系榜榜首；3-4万元价格段最受市场关注。

    •小型车市场：起亚以0.2%的优势力压雪佛兰排名榜首；起亚K2成为最受市场关注的小型车车系；5-8万元的关注比例达45.0%。

    •紧凑型车市场：大众以20.3%的关注比例夺得关注榜的冠军，领先第二名别克14.6个百分点；科鲁兹和福克斯分列车系榜前二；10-15万元关注比例最高。

    •中型车市场：大众排名榜首，关注比例为18.4%，宝马和丰田分列第二和第三位；宝马3系夺车系榜榜首；20-30万元关注比例超三成。

    •中大型车市场：德系三架马车奥迪、宝马和奔驰分列前三，累计市场关注近七成；奥迪A6L位居车系榜首位；30-50万元占据一半以上市场关注份额。

    •豪华车市场：奔驰夺得豪华车关注榜的冠军；奔驰S级和宝马7系居车系榜前二；200-300万元价格段最受关注，关注比例为27.9%。

    •SUV市场：长城、丰田和大众分列前三；途观以5.8%的关注比例位居车系榜榜首；10-20万元产品的关注比例最高。

    •MPV市场：五菱以24.5%的关注比例领跑品牌关注榜；车系榜上，五菱宏光领先优势大；5-10万元产品占据超四成关注。

    •跑车市场：兰博基尼夺品牌关注榜榜首，法拉利和保时捷分列第二和第三名；Gallardo以10.0%的关注比例夺得车系榜榜首；300-500万元价格段最受关注，关注比例为25.6%。

一、微型车市场

    (一) 品牌结构

    •奇瑞夺得品牌榜冠军

    2012年上半年中国微型车市场中，奇瑞以20.8%的关注比例夺得品牌关注榜的榜首，成为最受市场关注的微型车品牌。排在第二的品牌是拥有奥拓和北斗星的铃木，关注比例为19.2%。雪佛兰则凭借着乐驰的热销，以13.6%的关注比例排在第三。从上榜品牌的类别来看，自主品牌占据明显优势，7个自主品牌进入前十。

(图) 2012年上半年中国微型车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •QQ3位居车系榜榜首

    车系方面，奇瑞旗下的QQ3排名榜首，关注比例为13.6%。乐驰和奥拓分列第二和第三位，关注比例分别为12.9%和12.7%，两者仅相差0.2个百分点。其他车系的关注比例均不超过10%。

(图) 2012年上半年中国微型车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •3-4万元价格段最受关注

    价格段方面，3-5万元的产品累计占据了近八成的市场关注份额。其中3-4万元价格段的产品最受关注，关注比例为43.1%。4-5万元的产品排名第二，关注比例为34.1%。而8万元以上的产品由于价格高昂，关注比例仅有3.3%。

(图) 2012年上半年中国微型车市场不同价格段产品关注比例分布

二、小型车市场

    (一) 品牌结构

    •起亚力压雪佛兰居首

    2012年上半年中国小型车市场中，起亚凭借着旗下起亚K2的热销，以11.6%的关注比例领跑品牌关注榜，成为最受关注的小型车品牌。雪佛兰以11.4%的关注比例排在第二，距离榜首的起亚仅有0.2个百分点。现代和丰田分列第三和第四位，关注比例分别为10.4%和9.6%。

(图) 2012年上半年中国小型车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •起亚K2力压瑞纳居榜首

    车系排行榜中，起亚K2成为最受市场关注的车系，关注比例为10.1%，领先第二名瑞纳0.8个百分点。赛欧、Polo和锋范分列第三至第五名，关注比例分别为7.2%、7.1%和7.0%，三者之间的市场关注份额十分接近，竞争也是日趋激烈。

(图) 2012年上半年中国小型车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •5-8万元的关注比例近五成

    2012年中国小型车市场上，5-8万元以45.0%的关注比例成为最受用户关注的价格段，这个价格段中的代表车系有赛欧和瑞纳等。8-10万元价格段次之，关注比例为28.0%，代表车系有起亚K2和Polo等。5万元以下价格段的关注比例为11.8%，代表车系大多都是自主品牌旗下的车系，如自由舰和夏利等。

(图) 2012年上半年中国小型车市场不同价格段产品关注比例分布

三、紧凑型车市场

    (一) 品牌结构

    •大众品牌一枝独秀

    2012年上半年中国紧凑车市场中，拥有速腾、朗逸和宝来的大众一枝独秀，以20.3%的关注比例夺得品牌关注榜的冠军。排在第二的是拥有英朗和凯越的别克，关注比例为5.7%，落后第一名大众达14.6个百分点。值得注意的是，自主品牌比亚迪和荣威也进入了榜单，分列榜单的第五和第十位。

(图) 2012年上半年中国紧凑车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •科鲁兹和福克斯分列前二

    尽管大众在品牌排行榜上呼风唤雨，但车系榜的前两位却是花落别家。雪佛兰旗下的2012款科鲁兹在1月上市之后，市场关注度就一直居高不下，目前它以5.5%的关注比例排在车系榜的第一位。排在第二的是福特旗下的福克斯，关注比例为5.4%。排在第三至第六名的都是大众旗下的车系，分别是速腾、朗逸、宝来和捷达。

(图) 2012年上半年中国紧凑车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •10-15万元关注比例最高

    价格段方面，市场关注比例最高的是10-15万元价格段，它占据了近五成的市场关注份额，关注比例达到了46.5%。8万元以下的产品排在第二位，关注比例为20.8%。8-10万元的产品排在第三，关注比例为19.3%。

(图) 2012年上半年中国紧凑车市场不同价格段产品关注比例分布

四、中型车市场

    (一) 品牌结构

    •大众品牌领先优势大

    2012年上半年中国中型车市场中，拥有迈腾、帕萨特和大众CC等多款车系的大众排名榜首，关注比例为18.4%，领先第二名达10.4个百分点。宝马和丰田分列第二和第三位，关注比例分别为8.0%和7.1%。起亚、别克、奥迪和本田等品牌也都进入了前十，分列榜单的第四至第七位。

(图) 2012年上半年中国中型车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •宝马3系夺车系榜榜首

    2012年北京国际车展上，全新宝马3系长轴距版全球首发，吸引了无数汽车爱好者的目光，2012年上半年，宝马3系以8.0%的关注比例夺得车系榜的首位。起亚K5排名第二，关注比例为6.6%。另外，迈腾、凯美瑞、帕萨特和奥迪A4L等热销车系也都进入了榜单。

(图) 2012年上半年中国中型车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •20-30万元关注比例超三成

    2012年上半年中国中型车市场上，20-30万元价格段的产品占据了超过三成的市场关注份额，关注比例达34.6%，这个价格段主要是德系车为主，代表车系有迈腾和帕萨特等。排在第二的是15-20万元的价格段，关注比例为29.6%，此价格段多为日韩车系，代表车系有起亚K5和凯美瑞等。

(图) 2012年上半年中国中型车市场不同价格段产品关注比例分布

五、中大型车市场

    (一) 品牌结构

    •德系三驾马车累计关注近七成

    2012年上半年中国中大型车市场中，德系三驾马车奥迪、宝马和奔驰分列前三，累计占据了近七成的市场关注份额。其中奥迪以27.4%的关注比例位居品牌关注榜的榜首，宝马以25.1%的关注比例次之，奔驰以17.0%的关注比例排在第三位。其他品牌的关注比例均不超过8%。

(图) 2012年上半年中国中大型车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •奥迪A6L居车系榜首位

    车系关注榜上，以稳重严谨著称的奥迪A6L排名榜首，关注比例为26.0%。紧随其后的是宝马5系，关注比例为24.7%。奔驰E级以17.0%的关注比例排在榜单的第三位。另外，皇冠、捷豹XF、SLS赛威和林荫大道等车系也都进入了榜单。

(图) 2012年上半年中国中大型车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •30-50万元占据一半以上关注份额

    价格段方面，30-50万元的产品占据了超过一半的市场关注份额，关注比例达到52.8%。排在第二的是50-70万元价格段，关注比例为28.3%。70-100万元价格段的关注比例为13.7%，排在第三位。而100万元以上和30万元以下的产品关注比例均不高，仅有3.0%和2.2%。

(图) 2012年上半年中国中大型车市场不同价格段产品关注比例分布

六、豪华车市场

    (一) 品牌结构

    •奔驰夺得豪华车关注榜冠军

    2012年上半年中国豪华车市场中，奔驰凭借着旗下奔驰S级车系的热销夺得品牌关注排行榜的冠军，关注比例达27.7%。宝马和奥迪分列榜单的第二和第三位，关注比例分别为22.6%和11.6%。顶级豪华车品牌劳斯莱斯排在第四位，关注比例为11.0%。前十名的品牌累计占据了98.5%的市场关注份额。

(图) 2012年上半年中国豪华车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •奔驰S级和宝马7系居前二

    车系排行榜上，奔驰S级和宝马7系分列榜单的前两位，关注比例分别为27.6%和22.6%。奥迪A8L排在第三位，关注比例为8.9%，落后第二名达13.7个百分点。另外，辉腾、幻影、捷豹XJ和古思特等车系均进入了前十。

(图) 2012年上半年中国豪华车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •高价位产品受宠

    高昂的价格是豪华车的一个特点之一。2012年中国豪华车市场上，200-300万元价格段最受市场关注，关注比例达27.9%。100-200万价格段的产品紧随其后，关注比例为27.8%。尽管500万元以上的产品售价较高，但昂贵的顶级豪华车产品一直就是市场关注的焦点，本期它的关注比例为15.1%。

(图) 2012年上半年中国豪华车市场不同价格段产品关注比例分布

七、SUV市场

    (一) 品牌结构

    •品牌格局竞争日益激烈

    SUV是目前销售增长速度最快的车型，众多品牌都纷纷开始进入到这个领域当中，就连以制造跑车著称的兰博基尼都在本届北京车展中展示了它的首款SUV车型，让人大饱眼福。众多品牌的介入使得这个尚未成熟的市场竞争异常激烈，2012年上半年中国SUV市场上，长城、丰田和大众分列前三，关注比例分别为7.6%、7.4%和7.2%。

(图) 2012年上半年中国SUV市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •途观以5.8%的关注比例居首

    车系排行榜上，大众旗下的途观以5.8%的关注比例位居榜首，成为最受关注的SUV车系。长城旗下的哈弗H6和奇瑞旗下的瑞虎的关注比例均为3.8%，两者之间不相上下。比亚迪S6排在第四位，关注比例为3.5%。

(图) 2012年上半年中国SUV市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •10-20万元产品关注比例最高

    由于市场上的高中低端品牌都在推出自己的SUV的车型，所以SUV的价格段分布也较为均衡。其中，10-20万元价格段的关注比例最高，达到29.2%。20-30万元价格段的产品次之，关注比例为20.3%。其他价格段的关注比例均在8%-17%之间。

(图) 2012年上半年中国SUV市场不同价格段产品关注比例分布

八、MPV市场

    (一) 品牌结构

    •五菱、江淮和东风位列前三

    2012年上半年中国MPV市场中，五菱以24.5%的关注比例领跑品牌关注排行榜，领先第二名达10.1个百分点。江淮凭借着旗下瑞风和和悦RS的热销排在榜单的第二位，关注比例为14.4%。东风排名第三，关注比例为13.4%。其他品牌的关注比例均不超过7%。

(图) 2012年上半年中国MPV市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •五菱宏光领先优势大

    车系排行榜上，五菱宏光以24.5%的关注比例一骑绝尘，领先第二名景逸11.1个百分点。瑞风、和悦RS和HONOR分列第三至第五位，关注比例分别为8.6%、5.7%和5.6%。

(图) 2012年上半年中国MPV市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •5-10万元占据超四成关注

    2012年中国MPV市场上，5-10万元成为最受市场关注的价格段，关注比例为45.2%，五菱宏光和景逸等车系的产品大多都分布在这个价格段中。10-20万元价格段次之，关注比例为22.2%。5万元以下价格排在第三，关注比例为15.5%。

(图) 2012年上半年中国MPV市场不同价格段产品关注比例分布

九、跑车市场

    (一) 品牌结构

    •兰博基尼夺品牌榜冠军

    超级跑车永远是汽车市场中的焦点，第十二届北京国际车展上，众多超级跑车的华丽亮相给跑车市场带来了一阵巨大的关注热潮。2012年上半年中国跑车市场上，兰博基尼位居品牌榜的榜首，关注比例为16.2%。法拉利和保时捷分列第二和第三位，关注比例分别为14.4%和10.6%。

(图) 2012年上半年中国跑车市场品牌关注比例分布

    (二) 车系排行

    •Gallardo夺得车系榜榜首

    车系排行榜上，兰博基尼旗下的Gallardo以10.0%的关注比例夺得榜首，领先第二名达4.0个百分点。法拉利旗下的458 Italia在发布了中国限量版之后，人气也是迅速上升，它以6.0%的关注比例排在榜单的第二位。保时捷911排在第三位，关注比例为5.3%。另外，奥迪TT、威航、欧陆和奔驰SLK等车系也都进入了榜单。

(图) 2012年上半年中国跑车市场不同车系关注比例排行

    (三) 价格段结构

    •300-500万元价格段最受关注

    2012年上半年中国跑车市场上，最受用户关注的产品价格段是300-500万元，关注比例达到了25.6%，代表车系有Gallardo和458 Italia等。排在第二的是50-100万元价格段，关注比例为21.3%，代表车系有奥迪TT、奔驰SLK和宝马Z4等。

(图) 2012年上半年中国跑车市场不同价格段产品关注比例分布

ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。