2012年上半年中国汽车市场研究报告

    第十二届北京国际车展于2012年4-5月在中国国际展览中心召开，众多新车和豪华车的华丽亮相让汽车爱好者们大呼过瘾的同时，也悄然改变着整个中国汽车市场的品牌格局。2012年上半年中国汽车市场上，大众排名品牌关注榜榜首，且领先优势明显，雪佛兰和现代分列榜单的第二和第三位。

    报告要点

    •市场发展现状：2012年第一季度，中国汽车市场产销量均大幅提高；而在第二季度，汽车产销量均明显走低。

    •品牌关注格局：大众以11.7%的关注比例领跑品牌关注榜，雪佛兰和现代分列第二和第三位；与第一季度相比，第二季度品牌格局变化较大，福特、奔驰、宝马和奥迪均进入了榜单。

    •产品关注格局：紧凑型车成市场主流，关注比例超三成；20万元以下的产品受市场关注；进口汽车关注比例明显提升；手动变速产品受宠，关注比例达51.8%。

    •案例分析—大众：2012年上半年，大众品牌在第一季度走势跌幅较大，第二季度走势逐渐平稳；紧凑型车的市售产品数量最多，并占据了大众54.2%的市场关注份额。

一、市场发展现状

    •第二季度产销量均走低

    2012年上半年，中国汽车市场的整体产销量先涨后跌。在产量方面，1-3月份，中国汽车市场的产量保持较快的增长势头，3月份达到上半年的最高值188.1万，而在4-5月份，产量下降明显，6月份销量跌至153.1万。在销量方面，第一季度汽车销量处于明显上升态势，销量最高为3月的183.9万辆，但在第二季度销量跌幅较大，到6月仅有157.8万辆。

(图) 2012年上半年中国汽车市场不同月份产销量对比

    •SUV销量增长势头迅猛

    2012年上半年，乘用车的总销量从1月份的116.1万辆增长到到6月份的128.5万辆，月复合增长率为2.1%。其中SUV的销量增长态势最为明显，从1月份的12.6万辆增长到6月份的18.0万辆，月复合增长率达到了7.6%。从具体的销量情况来看，轿车的销量一直排在各类型乘用车的首位，其中3月份的销量最高，达93.56万辆，但在6月份销量下滑至88.6万辆。

(图) 2012年上半年中国汽车市场不同类型乘用车销量走势

二、品牌关注格局

    •大众领跑品牌关注榜

    2012年上半年，中国汽车市场关注度最高的品牌依旧是大众，它以11.7%的关注比例领跑品牌关注榜，与第二名的差距达6.5个百分点。雪佛兰和现代分列第二和第三位，关注比例分别为5.2%和4.6%。自主品牌中，奇瑞和长安上榜，分列榜单的第八和第十位。

(图) 2012年上半年中国汽车市场品牌关注比例排行

    •品牌关注榜变动大

    品牌关注榜上，2012年第二季度与第一季度相比变动较大。由于北京车展在第二季度召开，使得众多豪华车品牌的关注比例急速升高，其中有德系三驾马车之称的奔驰、宝马和奥迪都是在第二季度进入榜单。而福特在3月份发布旗下的福克斯之后，排名也是有了明显提升，排在第二季度品牌榜单的第六位。

表 2012年上半年中国汽车市场品牌关注比例对比

三、产品关注格局

    (一) 车型结构

    •紧凑型车关注超三成

    2012年上半年中国汽车市场中，最受用户关注的车型是紧凑型车，作为最常见的家用车车型，它占据了超过三层的市场关注份额，关注比例达到了31.3%。排在第二位的是小型车，关注比例为19.1%。SUV和中型车的关注比例分别为15.7%和12.1%，分列榜单的第三和第四位。其他车型的关注比例均不超过5%。

(图) 2012年上半年中国汽车市场不同车型产品关注比例分布

    (二) 汽车厂商

    •南北大众占据前二

    厂商关注度方面，大众的两家合资企业占据了厂商关注榜的前两名，其中一汽-大众以5.5%的关注比例夺得榜首，而上海大众以5.3%的关注比例位居次席。北京现代、东风悦达起亚和通用雪佛兰分列第三至第五位，关注比例分别为4.2%、4.1%和3.6%。值得注意的是，奇瑞汽车、长安汽车和比亚迪三家自主厂商上榜，分别排在榜单的第六、第七和第十位。

(图) 2012年上半年中国汽车市场厂商关注比例排行

    (三) 车系排行

    •起亚K2位居车系榜榜首

    车系关注度方面，起亚旗下的小型车起亚K2夺得了车系关注榜的冠军，关注比例为1.93%。排在第二位的是现代旗下的瑞纳，关注比例为1.78%。科鲁兹和福克斯分列第三和第四位，关注比例分别为1.71%和1.70%，两者仅相差0.01个百分点。大众有三款车系进入前十，分别是速腾、朗逸和Polo。
 

(图) 2012年上半年中国汽车市场车系关注比例排行

    (四) 价格段结构

    •20万以下产品累计关注超七成

    2012年上半年中国汽车市场上，20万元以下的产品累计占据了超过七成的市场关注份额。其中5-10万元价格段的关注比例最高，达33.2%。10-15万元价格段的产品排在第二，关注比例为20.9%。100万元以上价格段的产品虽然价格高昂，但市场关注比例却不低，达到了6.6%。

(图) 2012年上半年中国汽车市场不同价格段产品关注比例分布

    (五) 产品特征

    1、产品类别

    •进口汽车关注比例提升

    从车型类别来看，进口汽车的关注比例在本年度的第二季度有了较大幅度的提高，关注比例比第一季度提高了7.5个百分点，达21.2%。这是因为在4-5月举办的北京国际车展上，众多进口汽车在展台上的亮相十分抢眼，这在一定程度上增加了进口汽车在市场上的关注度。

(图) 2012年上半年中国汽车市场不同类别产品关注比例对比

    2、车体结构

    •三厢车受市场青睐

    从车体结构上来看，三厢车依旧是国人最爱，它占据了近一半的市场关注份额，关注比例达48.8%。两厢车排在第二，关注比例为21.3%。近期关注度急升的SUV排在第三位，关注比例为15.9%。其他车体结构类型的产品关注比例均不超过4%。

(图) 2012年上半年中国汽车市场不同车体结构产品关注比例分布

    3、排量结构

    •1.1-1.6L排量关注比例最高

    尽管国家政策一再向小排量汽车倾斜，但小排量汽车市场的前景依然扑朔迷离。2012年上半年中国汽车市场上，1.1-1.6L排量产品的关注比例达51.9%，占据了超过五成的市场关注份额。排在第二的是1.7-2.0L排量的产品，其关注比例为24.0%。2.1-3.0L排量的产品排在第三，关注比例为10.2%。1.0L及以下和3.0L以上排量的产品关注比例均不超过10%。

(图) 2012年上半年中国汽车市场不同排量产品关注比例分布

    4、变速箱结构

    •手动变速产品关注比例最高

    在汽车的变速箱方面，经济省油的手动变速(MT)的产品关注比例达到51.8%，占据市场主流地位。而使用自动变速(AT)的产品的关注比例为34.5%，排在第二。另外，双离合变速(DCT)、无级变速(CVT)和机械自动变速(AMT)等产品也日渐受到市场的关注，关注比例分别为6.2%、4.1%和2.4%。

(图) 2012年上半年中国汽车市场不同变速箱产品关注比例分布

四、案例分析—大众

    (一) 品牌走势

    •大众第二季度走势平稳

    大众汽车是第一批在中国开展业务的国际汽车制造商之一。自从它在1984年进入中国市场以来，就一直保持着在中国汽车市场中的领先地位。2012年第十二届北京国际车展上，大众汽车品牌携31辆明星展车亮相车展舞台，向中国消费者展示了它作为全球汽车行业领先者的实力。

    2012年第一季度，大众的品牌关注比例走势跌幅较大，从1月份的14.4%到3月份的10.8%，它的关注比例累计降低了3.6个百分点。但在第二季度，大众品牌走势逐渐趋于平稳，关注比例稳定在11%-12%之间。

(图) 2012年上半年中国汽车市场大众品牌关注比例走势

    (二) 产品结构

    •紧凑车型关注比例高

    2012年上半年中国汽车市场大众品牌中，紧凑型车的产品数量是最多的，达1296款。中型车和小型车分列第二和第三，产品数量分别为864款和439款。豪华车和跑车的产品数量较少，仅有124款和69款。

    从产品的关注比例来看，紧凑型车的市场关注比例最高，它占据了大众54.2%的市场关注份额，代表车系有速腾、朗逸和捷达等。中型车以18.9%的关注比例排在第二，代表车系有迈腾和帕萨特等。以Polo为代表的小型车和以途观为代表的SUV排在第三和第四位，关注比例分别为11.7%和9.6%。

(图) 2012年上半年中国汽车市场大众产品结构分析

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ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。