2011-2012中国服务器市场研究年度报告

    摘要

    2011年，全球服务器市场仍保持着不断增长的势头，虽然出货量和收入增幅均有所减少，但仍处在增长之中。中国的服务器市场一直以来看似波澜不惊，但实际上波涛暗涌。2011年，IBM、惠普、戴尔三品牌仍盘踞在品牌关注榜前三名，其中，戴尔的关注份额增长了3.5%，排名上升一位，暂列第二名；惠普的关注份额小幅走低，跌至第三名，三个品牌的关注份额之和高达80.2%，其他品牌难获更多关注，所受的压力较大。

    本报告要点

    ★2011年中国服务器市场竞争激烈，品牌关注榜上，IBM、惠普和戴尔三个品牌的关注份额相对较高。

    ★戴尔超越惠普暂列品牌关注榜第二名，榜单前五名的名次没有变化。

    ★虽然塔式和刀片式服务器的市场前景颇被看好，然而目前市场的主流依然是机架式服务器。

    ★机架式、塔式产品关注份额变动略大，其中，机架式产品的关注份额小幅走高，第四季度超过了70%，领先优势进一步扩大了，塔式产品的关注份额小幅走低，第四季度已经跌至26.4%，与年初相比下降了4.8%。

    ★超五成消费者关注1-3万元之间的产品。

    ★IBM的市售产品数量最多，高达191款，惠普次之，为182款，二者数量相当，仅差9款，戴尔的市售产品数量与IBM和惠普相比显得较少，仅为84款。

一、市场概述

    三季度全球服务器出货量增长7.2%

    据Gartner数据显示：2011年第三季度，全球服务器出货量同比增长7.2%，收入同比增长5.2%。亚太地区出货量增长最为迅猛，增幅达23.9%。整体看来，虽然增幅与2010年相比有所减少，销量和收入增长的步调明显放缓了，但市场仍处在增长之中。

    机架式产品出货量和收入增幅更大

    从Gartner统计的销售数据看来，不同类型的服务器中，刀片式服务器第三季度出货量和收入分别增长3.3%和7.6%。机架优化服务器的出货量和收入分别增长8.2%和6.3%，机架式产品的增幅更大。

    IBM超越惠普抢占了30%的市场份额

    据国外媒体报道，在2011年第三季度，IBM超过了惠普，市场占有率跃居第一，抢占了30%的市场份额。惠普暂列第二，占据29.3%的市场份额。然而，虽然两家公司都创收380万美元，但是惠普公司在第三季度成功地比IBM销售出了更多的服务器。

二、市场结构分析

    (一) 品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    三品牌的市场关注份额之和超80%

    2011年中国服务器市场竞争激烈。品牌关注榜上，IBM、惠普和戴尔三个品牌的关注份额相对较高，其中，IBM关注份额最高，达36.2%，戴尔次之，为24.1%，惠普略低，为19.9%，第四名联想关注度为7.7%，排名第五以后的品牌关注度均不足3.0%。整体看来，三个品牌的关注份额之和超过了80%，对市场的影响较大。其他品牌关注度虽小，但多品牌的参与使得服务器市场的竞争气氛非常活跃。

 (图) 2011年中国服务器市场品牌关注比例分布

    戴尔超越惠普暂列品牌关注榜第二名

    对比2010年和2011年中国服务器市场品牌排名可以发现，排名前六的品牌排名除了惠普和戴尔以外均无变化，只是关注度有小幅度增减，排名第七至第十的品牌由于关注份额之间差距较小，排名变动略大。继续观察品牌关注比例分布可以看出，IBM的关注份额小幅走低，下降了0.2%，但领先优势仍较大；戴尔的关注份额增长了3.5%，排名上升一位，暂列第二名；惠普的关注份额小幅走低，跌至第三名；联想、浪潮的关注份额小幅走高，但名次没有变化，第七名及以后的品牌关注份额相对较小，对市场的影响不大。

 (表) 2010-2011年中国服务器市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    前五名排名没有变化

    2011年Q1-Q4中国服务器市场品牌关注排名走势如下表所示：榜单前五名的名次没有变化，而第六名以后品牌关注份额相对较小，因此排名稳定性较差，波动相对明显，其中，曙光、正睿的排名不断走高，强氧、Sun的名次则持续下降；第十名亿时空相对稳定。

 (表) 2011年Q1－Q4中国服务器市场品牌关注排名对比

    (二) 产品结构分析

    机架式产品的关注份额领先优势较大
    
    虽然塔式和刀片式服务器的市场前景颇被看好，然而目前市场的主流依然是机架式服务器。2011年中国服务器市场不同类型产品的关注比例分布如下图所示，机架式服务器的关注度达69.4%，塔式服务器分得了28.3%的市场关注份额，仅余2.3%给刀片式服务器。机架式产品的关注份额领先优势较大。

 (图) 2011年中国服务器市场不同类型产品关注比例分布

    机架式、塔式产品关注份额变动略大

    观察2011年Q1-Q4不同类型服务器关注比例走势可以看出，机架式产品的关注份额小幅走高，第四季度超过了70%，领先优势进一步扩大了。塔式产品的关注份额小幅走低，第四季度已经跌至26.4%，与年初相比下降了4.8%。整体看来，机架式和塔式产品的关注份额变动略大，刀片式产品的关注份额相对较小且表现稳定，变化幅度不超过0.1%。

 (图) 2011年Q1-Q4不同类型服务器关注比例走势

    (三) 价格结构分析

    超五成消费者关注1-3万元之间的产品

    在不同价格段的服务器产品中，消费者最为关心的还是中低端产品。其中1万元以下的产品关注度为23.4%，1-3万元的产品关注度更是超过了50%，远超过3万元以上的服务器产品。尽管目前中小企业对于服务器产品的需求增多，然而其预算有限，因此价格相对较低的产品更容易吸引用户关注。

 (图) 2011年中国服务器市场不同价位段产品关注比例分布

三、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    戴尔、惠普关注比例走势相反

    2011年中国服务器市场三个主流品牌的关注比例走势各不相同，其中，IBM的关注份额变化相对较小，戴尔和惠普的走势相反，戴尔的关注份额不断走高，惠普则持续下跌，二者的差距越拉越大，然而对于三者的关注份额之和影响不大，因此，排名相对靠后的品牌压力仍没有减少。

 (图) 2011年Q1-Q4中国服务器市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    IBM、惠普市售产品数量相当

    对比中国服务器市场主流品牌的市售产品数量可以发现，IBM的市售产品数量最多，高达191款，惠普次之，为182款，二者数量相当，仅差9款，戴尔的市售产品数量与IBM和惠普相比显得较少，仅为84款。

 (图) 2011年中国服务器市场主流品牌市售产品数量对比

    戴尔单产品关注率较高

    虽然市售产品数量较少，但戴尔的单产品关注率较高，达0.29%，领先优势较大。剩下的两个主流品牌中，IBM的单产品关注率略高，为0.19%，惠普的单产品关注率较低，为0.11%。总体看来，服务器市场三个主流品牌的单产品关注率之间有不小的差距。

 (图) 2011年中国服务器市场主流品牌单产品关注率对比

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