2011-2012中国智能手机市场研究年度报告(简版)

    2011年，伴随着移动互联网的快速发展，智能手机在厂家、运营商等多方推动下以极快的速度持续普及。智能手机的硬件技术和软件技术都在2011年有了质的飞跃，双核甚至四核智能手机都不再罕见，操作系统上也有了更多选择和新发展。智能手机的品牌格局也在2011年有了明显的改变，过去的诺基亚一家独大局面彻底改变，强者云集的智能手机市场在2011年战火格外激烈。

    本报告要点

    ·2011年中国智能手机市场中诺基亚仍为用户关注冠军，但关注比例较2010年下降了两成以上。

    ·2011年，三星在中国智能手机市场从第一季度的关注排名第四位一路上升至第四季度的冠军位置。

    ·2011年中国智能手机市场中2000元以上价位段的中高端产品受到更多消费者的青睐。

    ·2011年，Android系统取代诺基亚的Symbian系统成为最多消费者关注的智能手机操作系统。

    ·2011年3.3英寸及以上的大屏幕智能手机的累计关注比例达到了60.1%，并且保持着上升的走势。

    ·2011年智能手机市场中拥有500万及以上像素摄像头的产品成为绝对的主流。

一、市场概述

    诺基亚大幅领先格局已改变

    2011年2月，诺基亚突然宣布和微软合作推出基于微软Windows Phone 7系统的智能手机，同时也宣告着诺基亚逐步放弃Symbian系统，在2011年年末诺基亚也正式宣布不再使用Symbian系统品牌。随着Symbian的淡出视野，诺基亚的领先优势也在一步步的被三星、HTC等品牌蚕食鲸吞。诺基亚一家独大的格局在智能手机市场已经不复存在。

    Android系统成最主要操作系统

    与Symbian系统的淡出对应的是，2011年Android系统成为智能手机市场最多消费者的选择。加上众多本土品牌积极的在中低端手机市场推广Android系统手机，2012年Android系统仍将有更大的发展空间，但同时需要应对更多新的操作系统产品的挑战。

    双核智能手机成为主流

    2011年智能手机的硬件技术也发生了质的飞跃。在2011年年初，双核处理器对于智能手机还只是一个非常高端非常罕见的噱头，但到了2011年年末，整个市场中已经有三星、摩托罗拉、HTC、LG等多个品牌的多款双核智能手机供消费者选择。同时在手机双核处理器领域也展开了激烈的竞争，高通、德州仪器、Nvidia等厂家都积极地推动着手机处理器技术的发展。

    智能手机专利领域不断燃起战火

    2011年伴随着智能手机市场快速发展的还有频繁建筑新闻的专利大战。苹果、摩托罗拉、三星、HTC、诺基亚甚至柯达等外部厂商都加入到智能手机的专利大战中来，针对外观设计、用户界面、产品包装、硬件设计等方面进行数十次专利诉讼。这些智能手机厂家手中都握有大把专利，专利也成为智能手机市场白热化竞争的有力武器之一。不过这些为数众多的专利诉讼究竟是代表着市场的健康竞争还是会对创新者带来障碍，目前尚且没有定论。

二、品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    诺基亚仍为关注冠军，但领先优势大幅下降

    2011年中国智能手机市场中诺基亚仍为用户关注冠军，但关注比例仅为29.5%，较2010年下降了20.8%之多。曾经占据智能手机市场半壁江山的诺基亚在2011年选择放弃助其在智能手机市场达到巅峰的Symbian系统，转而同微软联手进行Windows Phone 7系统智能手机的研发推广。不过青黄不接的诺基亚已经被来势汹汹的Android系统众多厂商以及苹果等对手抢走了大片领土。

    2011年三星取代HTC成为中国智能手机市场的关注亚军，三星在智能手机市场主要是面对中高端用户，走利润至上的路线。摩托罗拉和苹果的关注排名同2010年并没有变化，但关注比例有了明显的提高。

    2011年尽管索尼爱立信在智能手机市场成为第六位关注品牌，但这一品牌已经成为历史，索尼全资的手机品牌也将在2012年回归我们的视野。另外魅族、华为等本土品牌在2011年的中低端智能手机市场的表现也非常令人惊艳。

(图)2011年中国智能手机市场品牌关注比例分布

表 2010-2011年中国智能手机市场品牌关注比例对比

数据来源：ZDC，2012.01

    2、季度品牌结构

    三星在第四季度成为智能手机市场关注冠军

    2011年，三星在中国智能手机市场的表现相当出众，从第一季度的关注排名第四位一路上升至第四季度的冠军位置。三星在2011年频繁的发布了多款中高端智能手机产品，迅速的攻城略地。另外，摩托罗拉在2010年东山再起之后在2011年表现一般，在智能手机市场的关注亚军位置没有保住。另外，本土品牌华为、小米凭借在中低端智能手机市场的发力，在2011年下半年迅速的笼络了大批拥趸。

(表)2011年Q1－Q4中国手机市场品牌关注排名对比

数据来源：ZDC，2012.01

三、产品结构分析

    (一) 产品价格结构

    中高端智能手机获得更多关注度

    2011年中国智能手机市场最受消费者关注的产品价位段仍为1000-2000元，其关注比例为39.2%，较2010年下降了10.8%之多。千元内产品的关注比例基本同2010年持平。而对应的2000元以上各价位段产品的关注比例均较2010年有明显提高，更高价位的中高端智能手机在2011年获得了更多消费者的关注。

(图)2011年中国智能手机市场不同价位段产品关注比例分布

    智能手机市场2000元以上产品的关注比例要明显高于整体市场的比例，达到了55.3%，较整体市场高出了8.1%之多，并且仍有不断提高的趋势。中高端智能手机领域在三星、HTC、摩托罗拉等品牌的推动下处于积极地发展势头中。

(图)2011年中国智能手机与整体市场不同价格段产品关注比例对比

    (二) 不同操作系统

    Android系统产品占据半壁江山

    2011年中国智能手机市场最大的改变就是Android系统取代诺基亚的Symbian系统成为最大的智能手机操作系统。2011年Android系统智能手机获得了50.4%的用户关注比例，较2010年高出了36.2%之多，发展之迅速令人惊叹。而昔日霸主Symbian系统智能手机的关注比例从2010年的57.1%下降至2011年的29.3%，并且已经走向末路。另外，借助iPhone 4产品的热卖，苹果iOS 4系统产品的关注比例也较2010年有了明显的提升。

(图)2011年中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

    Android系统手机产品关注比例一路走高

    2011年第一季度，Symbian系统尚且保有领先优势，但随后迅速被Android系统手机超过。Android系统手机的关注比例在2011年达到月均19.0%的上升速度，从第一季度的37.7%上升至第四季度的63.4%，成为当之无愧的第一大操作系统。而Symbian系统手机的用户关注比例则从41.0%下降至16.1%。另外苹果iOS 4系统手机的用户关注比例保持缓慢而稳定的上升。

(图)2011年Q1-Q4智能手机市场主流操作系统产品关注比例走势

    (三) 不同屏幕尺寸

    3.3英寸及以上大屏幕成智能手机主流

    2011年，中国智能手机市场中2.9-3.2英寸、3.3-3.5英寸和3.6-4.0英寸产品的关注比例均超过了20.0%，4.0英寸以上的超大屏幕产品的关注比例也超过了一成。对比2010年，2.4英寸以下小屏幕智能手机的关注比例下降了10.4%，2.4-2.8英寸产品的关注比例下降了16.2%。2011年3.3英寸及以上的大屏幕智能手机的累计关注比例达到了60.1%，已经成为用户首要选择的主流。

(图)2011年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    对比整体市场，智能手机市场的屏幕大尺寸化趋势更加凸显，3.3-4.0英寸大屏手机的关注比例明显高于整体市场。也是由于2.8英寸以下中小屏幕手机无法良好的发挥智能手机的软件和应用功能，预计2012年这部分中小屏幕智能手机将更趋边缘化。

(图)2011年智能手机与整体市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

    (四) 不同摄像头像素

    500万及以上像素摄像头手机吸引3/4用户关注度

    目前500万像素摄像头在智能手机领域最为常见，2011年500万像素摄像头智能手机获得了47.9%的智能手机用户的关注。500万以上像素摄像头手机也在2011年大量涌现，800万像素甚至上千万像素都不再罕见。加上花样繁多的软件支持以及可以随时随地与人分享的特性，目前可拍照智能手机已经明显的侵蚀了过去属于数码相机的市场。

(图)2011年中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布

    对比整体市场，智能手机市场中配置500万像素甚至更高像素摄像头产品的关注比例明显更高。2011年智能手机市场中500万及更高像素摄像头手机的关注比例较2010年提高了29.3%之多，预计2012年智能手机的拍照功能仍将被进一步增强。

(图)2011年智能手机与整体市场不同摄像头像素产品关注比例对比

四、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    诺基亚在智能手机市场关注比例月均降幅达22.7%

    2011年，诺基亚似乎在同Symbian系统一起走向深渊。诺基亚在智能手机市场的关注比例呈现明显的下降趋势，月均降幅达到22.7%，第四季度下降至18.0%，被三星赶超。2011年智能手机市场用户关注比例上升最为明显的无疑是三星，其关注比例从第一季度的9.5%上升至第四季度的20.2%，第四季度的上升幅度尤其明显。HTC和摩托罗拉的用户关注比例走势较为平缓，HTC的关注比例保持稳定的小幅提升趋势，而摩托罗拉的关注比例则出现下滑。

(图)2011年Q1-Q4中国智能手机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    三星在售智能手机产品数量最高

    2011年中国智能手机市场中三星的在售产品数量达到了150款，为这一数字在2010年仅为48款。三星频繁的发布新品也为其带来了足够的曝光率，同时给了消费者更加丰富的选择。另外HTC的在售产品数量达到了129款，较2010年翻了一番。诺基亚和摩托罗拉的在售产品数量均较2010年有所增加，但增幅较小。

(图)2011年中国智能手机市场主流品牌市售产品数量对比

    诺基亚单品关注率明显领先

    2011年智能手机市场中仍以诺基亚的单品关注率为最高，从全年情况来看其几款热门产品也还是有不错的销售成绩。摩托罗拉、HTC和三星的单品关注率较为接近，三品牌也均在2011年下半年开始放慢了新品发布的速度，预计2012年三品牌的新品结构都会有一定的调整。

(图)2011年中国智能手机市场主流品牌单品关注率对比

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