2011-2012中国交换机市场研究年度报告

    摘要

    2011年是全球交换机市场强劲增长的一年，第三季度全球以太网交换机市场达到了创纪录的59亿美元，同比增幅6.1%，环比增长10.9%。在全球交换机市场良好的影响下，中国交换机市场的增长也较为平稳，随着物联网、智能城市、云计算的落地，新一代数据中心的建设，各企业对于信息的重视程度逐渐提高，交换机等产品的需求逐渐增加。

    本报告要点

    ★据IDC数据显示，亚太地区需求稳定增长带动了2011年上半年以太网交换机市场的发展，整体市场呈现出强劲反弹的趋势。

    ★2011年中国交换机市场品牌关注榜上，H3C、思科、华为、TP-LINK和D-Link五个品牌的关注度超过10.0%，与其他品牌相比较高。

    ★2011年Q1-Q4中国交换机市场各品牌排名变动的范围不大，H3C、思科和华为稳坐前三把交椅，D-Link、TP-LINK、NETGEAR和中兴等多个品牌的排名相互交错，第八名以后的品牌由于关注份额略小，变动略大。

    ★2011年，不同类型的交换机产品中，智能交换机以19.9%的关注度领先于其他类型的交换机产品，成为主流产品类型。

    ★5000元以下的产品关注份额最高，达64.2%，5001-1万元之间产品的关注份额占14.8%，万元以上产品的关注份额仅为21.0%。

    ★前三个季度H3C的品牌关注度不断走高，但第四季度有所回落，思科的品牌关注份额变化不大，华为的品牌关注份额连续四个季度走高。

    ★H3C的数量最多，达121款，思科次之，为118款，二者之间仅差3款，非常接近。

一、市场概述

    云计算继续推动交换机行业增长

    2011年，中国企业信息化进程在继续加快。伴随着云计算的落地，企业对于信息处理的需求越来越多，网络产品更新换代的速度也有所加快，市场发展良好。交换机作为网络设备行业的重要组成部分，市场发展较快。

    2011年交换机市场增长速度较快

    据IDC数据显示，亚太地区需求稳定增长带动了2011年上半年以太网交换机市场的发展，整体市场呈现出强劲反弹的趋势。2011年第三季度，中国以太网交换机市场增幅显著，与去年同期相比增长了44.1%。亚太区其他国家上一季度在该市场也出现了超常规的增长幅度，全球以太网交换机市场达到了创纪录的59亿美元，同比增幅6.1%，环比增长10.9%。虽然第四季度的数据尚未统计出来，但仍可以看出，2011年是交换机市场强劲增长的一年。

    交换机市场格局相对稳定

    从整体交换机市场看来，经过多年的发展，市场相对成熟，排名靠前的品牌已经垄断了市场多数的关注和销售份额，留给新品牌的发展空间较小。后者对于市场的影响也就相对较小，因此交换机市场格局相对稳定。

二、市场结构分析

    (一) 品牌结构分析
    
    1、年度品牌结构

    H3C领跑中国交换机市场品牌关注榜

    2011年中国交换机市场品牌关注比例分布如下图所示，H3C、思科、华为、TP-LINK和D-Link五个品牌的关注度超过10.0%，与其他品牌相比较高。其中，H3C以26.1%的关注份额领跑，思科为亚军，关注份额占19.9%，华为暂列第三，关注比例为16.5%，第四名及以后品牌的关注份额均在15.0%以下。交换机是网络设备市场重要的组成部分，与其他网络产品相比，其市场相对成熟，且竞争激烈。

 (图) 2011年中国交换机市场品牌关注比例分布

    对比2010和2011年中国交换机市场各品牌的关注比例可以发现，无论是品牌排名还是关注度，均有不小变化。具体看来，H3C蝉联冠军，且关注份额有小幅增长；思科仍是第二名，关注份额也小幅走高，华为的名次和关注份额上升均较快，第四名及以后品牌的排名多随着市场关注份额波动而波动。观察可以看出，品牌榜前三名的关注份额均有所提升，排名相对靠后的品牌压力较大。

(表)  2010-2011年中国交换机市场品牌关注比例对比

排名	2010年		2011年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	H3C	22.2%	H3C	26.1%
2	思科	14.9%	思科	19.9%
3	D-Link	12.5%	华为	16.5%
4	TP-LINK	12.2%	TP-LINK	10.3%
5	IP-COM	9.4%	D-Link	10.0%
6	华为	8.5%	中兴	1.8%
7	腾达	7.5%	NETGEAR	1.7%
8	中兴	1.9%	锐捷网络	1.3%
9	NETGEAR	1.4%	惠普	1.1%
10	锐捷网络	1.2%	腾达	1.0%
——	其他	8.30%	其他	10.3%

    2、季度品牌结构

    多数品牌排名变动范围不大

    2011年Q1-Q4中国交换机市场各品牌排名变动的范围不大，H3C、思科和华为稳坐前三把交椅，D-Link、TP-LINK、NETGEAR和中兴等多个品牌的排名相互交错，第八名以后的品牌由于关注份额略小，变动略大。

(表)  2011年Q1－Q4中国交换机市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	H3C	H3C	H3C	H3C
2	思科	思科	思科	思科
3	华为	华为	华为	华为
4	D-Link	D-Link	TP-LINK	TP-LINK
5	TP-LINK	TP-LINK	D-Link	D-Link
6	NETGEAR	NETGEAR	中兴	中兴
7	中兴	中兴	NETGEAR	NETGEAR
8	腾达	锐捷网络	锐捷网络	锐捷网络
9	锐捷网络	惠普	惠普	惠普
10	惠普	腾达	腾达	水星

    (二) 产品结构分析

    智能交换机的关注份额最高

    2011年，不同类型的交换机产品中，智能交换机以19.9%的关注度领先于其他类型的交换机产品，成为主流产品类型。除了智能交换机外，千兆以太网交换机和快速以太网交换机的关注度也较高，均在18.0%左右，与智能交换机的关注份额差距较小。其他类型产品关注度略低，均不足15.0%。

 (图) 2011年中国交换机市场不同类型产品关注比例分布

    (三) 价格结构分析

    5000元以内产品表现抢眼

    2011年，中国交换机市场不同价格段的产品关注比例分布如下图所示，5000元以下的产品关注份额最高，达64.2%，5001-1万元之间产品的关注份额占14.8%，万元以上产品的关注份额仅为21.0%。中小型企业用户和SOHO对于交换机产品的价格敏感度较高，因此价格相对较低的产品更容易吸引消费者的目光。

 (图) 2011年中国交换机市场不同价位段产品关注比例分布

三、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    华为关注比例一路走高

    2011年中国交换机市场品牌关注榜中，H3C、思科和华为的关注份额较高，领先优势较大。观察这三个主流品牌的关注比例走势可以看出，前三个季度H3C的品牌关注度不断走高，但第四季度有所回落，思科的品牌关注份额变化不大，华为的品牌关注份额连续四个季度走高。

 (图) 2011年Q1-Q4中国交换机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    H3C、思科市售产品数量相差较小

    对比中国交换机市场三个主流品牌的市售产品数量可以发现，H3C的数量最多，达121款，思科次之，为118款，二者之间仅差3款，非常接近。与其他两个主流品牌相比，华为的市售产品数量略低，为88款。

 (图) 2011年中国交换机市场主流品牌市售产品数量对比

    H3C的单产品关注率略高

    2011年中国交换机市场产品数量较多，因此单产品关注率相对较低。其中，H3C的单产品关注率略高，为0.22%，华为次之，为0.19%，二者相差0.03个百分点，思科第三，落后华为0.02个百分点。相比较看来，华为由于市售产品数量相对较少，因此单产品关注率反而略高，但三者之间的差距均在0.05%以内。

 (图) 2011年中国交换机市场主流品牌单产品关注率对比

  

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ZDC申明：

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