2011-2012中国显卡市场年度研究报告

摘要

    在2011年中国显卡市场中，七彩虹与影驰依然稳住冠亚军位置的同时，相互间的关注比例差距进一步缩小，第一名的争夺进入白热化程度。市场的激烈竞争并不局限于此，多数品牌的关注比例排名上下波动频繁。相对于2010年而言，NVIDIA显卡的市场关注份额有一定程度的下滑，受此影响，影驰、翔升等AIC厂商关注比例出现少许下降。AMD显卡市场的关注比例则上升了7.8个百分点，这在一定程度上使得蓝宝石等AIB厂商关注度的大幅提高。在价格方面，国内显卡市场均价在年内有一定程度的上升，在用户需求高端化的影响下，国内显卡市场均价在未来一段时间内将继续保持上升走势，但是优秀性价比的产品仍是消费者的首选，1500元以下价位的产品依然是用户关注的焦点，这一价位区间的关注份额达到了80.1%的高度。随着市场的发展，大显存容量的发展趋势将进一步明显。

本报告要点

     ●七彩虹、影驰继续排在市场的前两位，二者的差距进一步缩小。

     ●2011年国内显卡市场各大品牌竞争激烈，多数品牌的关注比例排名波动频繁。

     ●AMD显卡市场关注份额扩大，AIB厂商因此获益，蓝宝石等品牌的关注比例提升。

     ●在用户需求高端化的背景下， 1500元以下价位的产品关注比例仍然达到了80.1%的高度。

     ●随着中国显卡市场的发展，产品朝大显存容量的发展趋势将更加明显。

一、市场概述

    市场竞争异常激烈

    2011年中国显卡市场各大品牌竞争异常激烈，一方面，七彩虹、影驰依然分别排在第一、第二位的同时，相互间的差距进一步缩小，二者将激烈的争夺着第一名的位置。另一方面，关注比例的少许变化就会带来关注比例排名的变化，多数品牌的关注比例排名波动频繁。

    AMD显卡市场关注份额扩大

    与2010年相比，AMD显卡市场的关注份额上升了7.8个百分点，因此作为其重要伙伴的很多AIB品牌在市场中获益良多，其中蓝宝石的关注比例上升了3.7个百分点，排名也相应的上升了四名。

    优秀性价比的产品仍是用户的首选

    在用户需求高端化的影响下，国内显卡市场均价在年内有一定程度的上升，并且这一趋势将会持续下去，但是优秀性价比的产品仍是消费者的首选，1500元以下价位仍然是市场的主流价位。

    1024MB的相关产品的关注份额占据了整个市场的半壁江山

    随着中国显卡市场的发展，大显存容量产品的市场地位将会更加凸显，其中1024MB的相关产品以很大的关注度优势排在市场的首位，关注比例为55.4%。其他大显存容量产品的关注比例也有一定程度的提升。

二、品牌结构分析

    (一) 整体市场品牌结构

    1、年度品牌结构

    七彩虹与影驰竞争日趋激烈

    在2011年中国显卡市场最受用户关注的十五家品牌中，关注比例超过10个百分点的只有七彩虹和影驰两家。其中七彩虹以0.4个百分点的微弱优势排在市场首位，其关注比例为13.9%，影驰以13.5%的关注比例排在第二位，二者激烈的争夺着第一名的位置。与此同时，二者与其他品牌相比拥有一定优势。

    另外，索泰、微星、华硕等品牌的关注比例在5.0%-10.0%之间，相互之间的差距较小，竞争异常激烈。除以上品牌外，其他品牌的关注比例都在4.0%以下。

(图) 2011年中国显卡市场品牌关注比例分布

    多个品牌关注比例排名变动明显

    与2010年相比，七彩虹与影驰在2011年的市场关注份额出现一定幅度的下滑，其中七彩虹的关注比例降幅相对较大，致使二者之间的差距有所缩小。索泰、微星、华硕的关注比例出现一定幅度的上升，其中索泰晋升季军，微星与华硕的排名均上升两名。

    总的来说，品牌关注比例以及品牌关注比例排名的变化较为明显，在前十五大品牌中，只有少数几个品牌的排名没有出现变化。

(表) 2010－2011年中国显卡市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    前三大品牌排名稳定

    在2011年中国显卡市场中，七彩虹、影驰、索泰的关注比例优势明显，在各个季度的排名稳定。其他品牌的关注比例在2011年变动频繁。

    其中微星的关注比例排名在Q2出现很大程度的下滑，排名由第四名下降到第六名，之后又回到了第四名的位置。华硕的排名在Q3出现一定程度的波动。大多数品牌关注比例排名的激烈变化同样说明了中国显卡市场中存在非常激烈的竞争，关注比例的少许变化就会引发排名的变动。

(表) 2011年Q1-Q4中国显卡市场品牌关注排名对比

    (二) 细分市场品牌结构

    1、NVIDIA显卡市场

    品牌格局与整体市场相似

    2011年国内显卡市场中NVIDIA显卡的关注份额占到了整体市场的七成以上，因此这一市场的品牌关注格局与整体市场更加接近。

    七彩虹排在关注比例排行榜的第一位，其关注份额为19.9%。影驰以0.6个百分点的微弱差距排在第二位，其关注比例为19.3%。索泰与翔升在第三名和第四名的位置上激烈争夺。铭瑄、微星、华硕、盈通的关注比例在5.0%以上，映众和銘鑫也进入前十。前十大品牌的关注比例之和没有达到整个市场份额的九成。

(图) 2011年中国NVIDIA显卡市场品牌关注比例分布

    多数品牌排名出现波动

    在2011年中国NVIDIA显卡市场中，相对于2010年，七彩虹与影驰的排名虽然没有变化，但是二者的关注比例均出现一定程度的下滑，差距由1.8个百分点降到0.6个百分点。索泰的关注比例上升了2.1%，晋升季军。在激烈的竞争中，大多数品牌的关注比例排名产生了一定程度的变化。

(表) 2010－2011年中国NVIDIA显卡市场品牌关注比例对比

    2、AMD显卡市场

    关注比例分布较为集中

    在2011年中国AMD显卡市场中，关注比例相对集中在以蓝宝石代表的主流厂商手中。其中，蓝宝石的关注份额为20.3%，领先于其他品牌。华硕、讯景、微星、铭瑄之间差距较小，争夺较为激烈。关注比例超过5.0%的品牌还有迪兰恒进、盈通、镭风和昂达。景钛以2.3%的关注份额进入前十。前十大品牌的关注比例之和达到了93.6%。

(图) 2011年中国AMD显卡市场品牌关注比例分布

    蓝宝石排在AMD显卡市场首位

    从2010-2011年中国AMD显卡市场品牌关注比例对比来看，2011年第一名的蓝宝石的关注份额在2011年有很大幅度的提升，关注比例上升了7.6个百分点。华硕、微星、讯景的品牌的关注比例也有较大程度的提高。另一方面，镭风的关注比例下降了4.3个百分点，排名由第三名降到第八名。

(表) 2010－2011年中国AMD显卡市场品牌关注比例对比

三、产品结构分析

    (一) 产品价格结构

    市场主流价位在1500元以下

    2011年第三季度中国显卡市场用户的关注度主要集中在1500元以下的价位。而这一价位又可以细分为三个部分，首先，500—999元价位的地位进一步突出，以42.7%的关注比例在市场中排在首位；其次，500元以下价位的关注度提升，关注比例为20.4%；最后，1000—1499元价位的关注比例也达到了17.0%。三者之和达到了80.1%。

(图) 2011年中国显卡市场不同价位段产品关注比例分布

    (二) 不同芯片厂商产品结构

    NVIDIA优势犹在

    在2011年中国显卡市场中，NVIDIA的关注比例占市场的70.7%，AMD产品的关注份额在市场中占了另外的29.3%。除NVIDIA与AMD以外，市场上没有出现其他关注比例较为突出的显卡芯片厂商。相比之下，NVIDIA的关注比例明显大于AMD，二者之间的差距在2011年为41.4个百分点。

(图) 2011年中国显卡市场不同芯片厂商产品关注比例分布

    (三) 不同显存容量产品结构

    显存容量扩大化趋势明显

    在2011年中国显卡市场中，显存容量扩大化趋势明显。1024MB的相关产品以很大的关注度优势排在市场的首位，其关注比例为55.4%。512MB虽然获得亚军，但关注比例小于不足20.0%。另外， 2048MB的产品的关注比例有一定程度提高，在2011年获得5.4%的关注份额。其他显存容量产品的关注比例均小于5.0%。

(图) 2011年中国显卡市场不同显存容量产品关注比例分布

四、价格走势分析

    (一) 整体市场价格走势

    第二季度均价达年度峰值

    2011年的四个季度中，中国显卡市场均价在Q1-Q2呈上升趋势，在Q2-Q3出现一定程度的回落，之后开始回升。第二季度的市场均价最高，为935元，相对于整个年度市场均价最低的第一季度而言，上升了52元，升幅为5.9%。

    从月度走势来看，6月的市场均价最高，为960元，9月最小，仅有878元，较8月而言，下降了10元，降幅为1.1%。

(图) 2011年1-12月中国显卡市场均价走势

    (二) 细分市场价格走势

    1、NVIDIA显卡市场

    第三季度均价出现短暂回落

    NVIDIA显卡市场均价走势与整体市场的走势大体保持一致。在Q1-Q2呈上升趋势，在Q2-Q3出现一定程度的回落，之后开始回升。第一季度的市场均价为883元，在整个年度内处于最低水平。第二季度的市场均价处于最高水平，达到了933元的高度，相对于第一季度而言，升高了50元，增幅为5.7%。

    从月度走势来看，市场均价在6月达到峰值，为959元，之后出现一定程度的回落，下降走势持续到9月。2011年的NVIDIA显卡市场1月份的市场均价处在年度的最低水平，为876元。

(图) 2011年1-12月中国NVIDIA显卡市场均价走势

    2、AMD显卡市场

    市场均价在波动中下滑

    2011年的四个季度中，中国AMD显卡市场均价在Q1-Q2呈上升走势，在Q2以后出现回落，这一趋势一直持续到年末。第二季度的市场均价最高，为954元，相对于第一季度882元的市场均价而言，上升了72元，升幅为8.2%。第四季度的市场均价最低，为854元。

    从月度来看，市场最高均价出现在6月，为963元，最低的市场均价水平出现在9月，为842元，较8月850元的市场均价而言，降幅为0.9%。

(图) 2011年1-12月中国AMD显卡市场均价走势

五、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    七彩虹与影驰争霸

    在2011年中国显卡市场中，七彩虹和影驰的市场关注比例均出现了一定程度的下滑。索泰的浮动相对来说不是很大，第二季度关注比例上升了0.8个百分点，在第三季度再度上升0.1个百分点，之后出现回落，在第四季度的关注比例为7.0%。在上述三大品牌中，七彩虹与影驰的竞争较为激烈，相互之间的关注比例差距缩小。第一季度二者的差距为0.9个百分点，在第四季度仅相差0.4个百分点。

(图) 2011年Q1-Q4中国显卡市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    多数品牌偏向于NVIDIA

    七彩虹、影驰和索泰这三个品牌中，七彩虹的市售产品数量最大，为108款。索泰次之，市售产品数量接近100款。影驰的产品数量最少。从各自的产品构成来看，三个重点品牌主要以NVIDIA产品为主。不仅是七彩虹等重点品牌，目前国内显卡市场中的主流品牌多数倾向于NVIDIA。

(图) 2011年中国显卡市场主流品牌市售产品数量对比

    影驰拥有较高的单品关注率

    在单款产品关注率方面，影驰的单产品关注率为0.22%，比另外两个品牌高。七彩虹的单款产品关注率为0.13%，与影驰的差距为0.09个百分点。索泰的单产品关注率相对较低，为0.08%，与七彩虹之间存在着0.05%的差距。相比之下，影驰对于旗下产品的市场运作更加有效。

(图) 2011年中国显卡市场主流品牌单品关注率对比

六、市场趋势预测

    (一) 影响因素

    关注度较为分散

    虽然目前国内显卡市场中七彩虹和影驰的关注份额优势相对明显，但激烈的竞争依然充斥着整个市场，用户对品牌的关注集中度较低。这一现状使市场内大多数品牌都能够拥有一定的发展空间，也利于产品技术的发展，促进整个市场的进步。

    受芯片厂商制约较大

    目前显卡市场中的主流芯片均出自NVIDIA或AMD，其他芯片厂商对此尚难以形成威胁，NVIDIA与AMD几乎占据全部独立显卡芯片的市场份额。因此，显卡厂商在市场中的表现很大程度上依赖于这两家芯片厂商的策略。

    产品同质化现象严重

    中国显卡市场的品牌较多，关注度较为分散。各大厂商的相关产品的同质化现象较为严重，相互之间的产品在外观，功能设计方面有相似、雷同之处。对于想在这一市场有所发展的企业，开发独特的功能和产品才是长远之计。

    (二) 趋势预测

    品牌格局大致保持不变

    在中国显卡市场中，七彩虹与影驰的市场关注份额较其他品牌拥有一定的优势，尽管二者之间经常发生激烈的竞争，但目前的市场格局不会轻易发生变化。在未来的一段时间内，七彩虹与影驰将继续在国内显卡市场中保持在前两名的位置上。由于用户对显卡市场的关注集中度较低，其他品牌也拥有相对较大的生存空间，在未来的市场中多数品牌间将会持续激烈的竞争。

    低端价位产品的关注仍保持在一个较高的水平

    2011年中国显卡市场中，高端产品关注度的提升，市场均价显示出一定程度的上升趋势的同时， 1500元以下价位的产品关注比例仍维持在80.0%以上。在未来一段时间，用户对高端产品的需求将继续增大，但是低端价位的产品关注比例仍会保持在一个较高的范围。

ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。