2011-2012中国SAN网络存储市场研究年度报告

    摘要

    曾几何时，对于许多中小企业来说，SAN网络存储设备的存在并没有那么重要，一方面它的价格高昂，另一方面，许多中小型企业使用直接连接存储就可以充分运转，而并不需要大量的可扩展存储空间。但这一切都在发生变化，近年来，数字信息呈爆炸式增长，业务不断扩展使得不少中小企业对于存储容量有了更高的扩展需求。而技术的进步和市场的不断发展也使得SAN网络存储市场上涌现出不少专为中小企业设计的价格适中的入门级产品，至此，SAN网络存储设备与用户的距离越来越近。

    本报告要点

    ★数字信息的爆炸式增长为SAN网络存储带来了更大的市场。

    ★2011年，戴尔凭借19.2%的关注份额领跑中国SAN网络存储市场，EMC紧随其后，关注份额仅落后0.1%，二者的竞争较为激烈。

    ★SAN网络存储市场不同价位段产品关注比例分布并没有像其他产品一样主要集中在价格较低的产品上，相反多数集中在价位较高的产品上。

    ★博科的市售产品数量最多，达29款，戴尔、EMC、IBM、惠普的市售产品数量略低，EMC仅有一款，与博科的差距较大。

一、市场概述

    虚拟化的大爆发导致了大量使用SAN和NAS的需求

    虚拟化的大爆发导致了大量使用SAN和NAS的需求。企业不再使用本地存储作为虚拟化存储，而是更多的使用SAN或NAS，尽管还是从本地磁盘启动服务器，但是当组织开始将大型数据库以及文件存储库迁移到SAN后，使用本地存储就已经不再是趋势了。随后，更多的组织开始从SAN启动服务器，甚至完全放弃了对本地磁盘的使用。

    数字信息的爆炸式增长为SAN网络存储带来更大市场

    曾经，许多中小型企业使用直接连接存储就可以充分运转，而并不需要大量的可扩展存储空间。但近年来数字信息的爆炸式增长、业务不断扩展使得中小企业对存储容量有了很高的扩展需求，因此，数字信息的爆炸式增长为SAN网络存储带来了更大的市场。

    入门级SAN网络存储设备深受中小企业用户的喜爱

    虽然SAN网络存储设备已在企业中被广泛使用，但是对于许多中小型企业来说，由于成本过高，不少用户长期以来并未采用SAN网络存储设备。随着SAN系统市场化的推进，在功能设置越来越好的同时价格骤跌，这对中小型企业来说是有利的，产品的选择余地也更大。

二、市场结构分析

    (一) 品牌结构分析

    1、年度品牌结构

    戴尔、EMC关注份额仅相差0.1%

    据互联网消费调研中心ZDC统计数据显示，2011年，戴尔凭借19.2%的关注份额领跑中国SAN网络存储市场，EMC紧随其后，关注份额仅落后0.1%，二者的竞争较为激烈。第三名IBM的实力也不俗，关注份额为16.8%，第四名以后的品牌关注份额均在15%以下，且多数集中在2%以下。整体看来，伴随着SAN网络存储市场的扩大，竞争越发激烈。

 (图) 2011年中国SAN网络存储市场品牌关注比例分布

    2、季度品牌结构

    观察2011年Q1-Q4中国SAN网络存储市场品牌排名可以看出，虽然排名有所变动，但上榜品牌基本稳定。戴尔在前两个季度均领跑品牌榜，第三季度下滑至第二名，第四季度继续下滑，至第四名。与戴尔相比，EMC的表现相对稳定，第一、二、四季度均排在第二名，仅第三季度位列第三名。与前两者相比，IBM的品牌排名变动较大，但整体看来，呈走高趋势，第三、四度均排在第一名。惠普和博科分列年度品牌榜的第四、五名，从季度排名走势看来，二者位置较为接近，难分胜负。第六名EMULEX和第七名思科的表现较为稳定，排名没有变化，第八名以后品牌关注份额相对较小，因此排名稳定性较差，经常有较大浮动。

(表) 2011年Q1－Q4中国SAN网络存储市场品牌关注排名对比

    (二) 价格结构分析

    价格对于用户的购买决策影响并不是十分明显

    2011年，中国SAN网络存储市场不同价位段产品的关注份额分布如下图所示，5万元以上产品关注份额最高，达29.5%，5000元以下产品次之，为23.0%，1-3万元之间产品关注份额略低，为22.3%，其他价位段产品关注份额均在15%以下，相对较小。总体看来，SAN网络存储市场不同价位段产品关注比例分布并没有像其他产品一样主要集中在价格较低的产品上，相反多数集中在价位较高的产品上，一方面由于产品价格本身较高，另一方面也反映出，用户对于产品本身的考虑较多，价格对于购买决定的影响并不是十分明显。

 (图) 2011年中国SAN网络存储市场不同价位段产品关注比例分布

三、主流厂商分析

    (一) 品牌结构对比

    主流品牌排名波动幅度较大

    2011年，中国SAN网络存储市场中主流品牌排名波动幅度较大，从走势上看，戴尔和博科的关注比例不断走低，排名也有所下滑；IBM的关注比例小幅走高，排名也不断上升；惠普和EMC的关注比例波动方向不定，在Q1和Q4的关注比例和排名变化均较小，与其他品牌相比较为稳定。总体来说，主流品牌的关注比例和排名的变动均较为明显。

 (图) 2011年Q1-Q4中国SAN网络存储市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    博科市售产品数量最多

    市售产品数量方面，几个主流品牌之间相差较大。其中，博科的市售产品数量最多，达29款，戴尔、EMC、IBM、惠普的市售产品数量略低，EMC仅有一款，与博科的差距较大。观察可以看出，关注比例较高的品牌市售产品数量并不一定较多。

 (图) 2011年中国SAN网络存储市场主流品牌市售产品数量对比

    EMC的单产品关注率最高

    虽然市售产品数量不高，但EMC的单产品关注率领先优势较大，博科、戴尔等品牌的单产品关注率均在0.40%-1.40%之间，但EMC的单产品关注率却达到了19.10%。虽然EMC在品牌关注度方面与戴尔、IBM等品牌相差不大，但市售产品数量较少，因此单产品关注率较高。

 (图) 2011年中国SAN网络存储市场主流品牌单产品关注率对比

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。