2011年第三季度中国紧凑型车市场分析报告(简版)

概述：

2011年第三季度中国紧凑型车市场中，大众的关注度较为突出，其次为别克、雪佛兰、日产等。国产汽车在这一市场中的整体关注比例为95.2%，不同车系中，朗逸、捷达、科鲁兹的关注比例依次排在市场的前三位。从不同价位来看，用户关注焦点集中于6-15万元的产品，其中10-13万价位的关注度最高，大众在这一价位中拥有较大优势。

报告要点：

●大众的关注度较为突出，其次为别克、雪佛兰、日产等。

●国产汽车在这一市场中的整体关注比例为95.2%。

●朗逸、捷达、科鲁兹的关注比例依次排在市场的前三位。

●用户关注焦点集中于6-15万元的产品，其中10-13万价位的关注度最高。

●1.6L排量产品在紧凑型车市场中关注比例较高。

一、品牌格局

1、品牌关注比例分布

2011年第三季度中国紧凑型车市场中，大众排在市场首位，其关注比例为25.6%，与其他品牌相比优势较为明显。别克排在第二位，关注比例为7.4%，比第三名高1.6个百分点。排在第三位的是雪佛兰，关注比例为5.8%。

排在第四位和第五位的品牌分别是日产和现代，二者的关注比例分别为5.6%和5.3%。其他进入前十五名的品牌还包括本田、本田、福特等。

关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为79.6%。

(图) 2011年第三季度中国紧凑型车市场品牌关注比例分布

2、国产与进口汽车关注份额对比

在国内紧凑型车市场中，国产汽车的整体关注份额远高于进口汽车。2011年第三季度中国紧凑型车市场中，国产汽车整体的关注份额为95.2%，进口汽车的关注比例为4.8%。

从具体产品来看，国产紧凑型车中捷达 1.6 伙伴、凯越 1.6LX-MT、科鲁兹 1.6 SL MT等拥有较高的关注比例。进口紧凑型车中，奔驰B级 B200 动感型、甲壳虫 1.6 AT、宝马1系 120i 敞篷轿跑车等产品的关注比例相对较高。

(图) 2011年第三季度中国紧凑型车市场国产与进口汽车关注比例对比

二、车系及产品排名

1、不同车系关注比例排名

不同车系中，朗逸与捷达在市场中拥有较大优势，二者的关注比例分别为6.5%和6.4%，相差仅为0.1个百分点。其次为科鲁兹和宝来，关注比例分别为5.8%和5.5%。思域和凯越分别排在第五名和第六名，关注比例均在4.1%左右。

其他关注度较高的车系还包括高尔夫、英朗、福克斯等，关注度最高的十五个车系的关注比例之和为58.5%。从各品牌的入榜数量来看，大众有5个车系进入前十五名之内，入榜数量明显高于其他品牌。别克有两个车系进入前十五名，其他品牌均只有1个车系入围。

(图) 2011年第三季度中国紧凑型车市场不同车系关注比例排名

2、不同产品关注比例排名

不同产品中，捷达 1.6 伙伴排在市场首位，其关注比例为2.8%，与第二名之间的差距为1.0个百分点，在市场中拥有一定的优势。捷达 1.6 纪念版排在第二位，关注比例为1.8%。凯越 1.6LX-MT排在第三名，关注比例为1.7%。

排在第四名和第五名的分别是科鲁兹 1.6 SL MT和朗逸 1.6L 手动品悠版，二者的关注比例分别为1.6%和1.4%。其他进入前十五名的产品还包括伊兰特 1.6 手动舒适型、思域 1.8 LXI自动经典版、新宝来 1.6L 手动时尚型等。

(图) 2011年第三季度中国紧凑型车市场产品关注比例排名

三、市场价格结构

1、不同价位关注比例分布

按照价格不同，将国内紧凑型车市场划分为6万元以下、6-10万元、10-13万元、13-15万元、15-18万元，以及18万元以上这6个价位。

在这6个价位中，用户的关注焦点主要集中在6-15万元之间，其中关注比例最高的是10-13万元价位，关注比例为31.6%。6-10万元价位排在第二位，关注比例为29.9%。13-15万元价位排在第三位，关注比例为20.5%。

6万元以下、15-18万元，以及18万元以上这3个价位的关注比例合计为17.2%。另外，未上市产品在市场中获得了0.8%的关注比例。

(图) 2011年第三季度中国紧凑型车市场不同价位关注比例分布

2、10-13万元市场品牌格局

在用户关注度最高的10-13万元市场中，大众的关注比例同样排在首位，其关注比例为24.5%。雪佛兰在这一价位市场中排在第二位，关注比例为10.0%，与第一名的差距为14.5个百分点。排在第三位的是福特，关注比例为8.4%。

日产与别克分别排在第四名和第五名，关注比例分别为8.2%和7.4%。其他进入10-13万元价位市场前十名的品牌还包括现代、雪铁龙、丰田等。

关注度最高的十个品牌的关注比例之和为80.8%。

(图) 2011年第三季度中国10-13万元紧凑型车市场品牌关注比例分布

四、排量及变速器配置格局

1、不同排量关注比例排名

排量方面，国内紧凑型车市场中1.6L排量产品的关注度最高，这部分产品的关注比例为54.7%，包括捷达 1.6 伙伴、凯越 1.6LX-MT、科鲁兹 1.6 SL MT等产品。

1.8L排量排在第二位，关注比例为15.2%，其中关注度较高的产品包括思域 1.8 LXI自动经典版、福克斯 三厢 1.8MT 经典型、MG 6 三厢 1.8L 手动舒适版等。

1.5L排量和1.4L排量分别排在第三位和第四位，关注比例分别为13.4%和7.2%。除此以外，市场中还包括一部分2.0L、1.3L、1.9L等排量的产品。

(图) 2011年第三季度中国紧凑型车市场不同排量关注比例排名

2、不同变速器关注比例分布

国内紧凑型车市场中，MT类变速器产品占据最高的关注份额，这部分产品所占的关注比例合计为57.0%，捷达 1.6 伙伴、凯越 1.6LX-MT、科鲁兹 1.6 SL MT等多款关注度较高的产品均采用此类变速器。其次是AT类变速器，这部分产品的关注比例为29.7%。

CVT类变速器产品的关注比例为7.0%，排在第三位，包括奔驰B级 B200 动感型、骐达 1.6 CVT舒适型、阳光 1.5XE 舒适版 CVT等产品。DCT类变速器产品排在第四位，关注比例为6.2%。其他变速器产品的关注比例合计为0.6%，以AMT类变速器为主。

(图) 2011年第三季度中国紧凑型车市场不同变速器关注比例分布

五、重点品牌分析——大众

1、品牌关注比例走势

国内紧凑型车市场中，大众的品牌关注比例在2011年1-9月始终保持在市场首位，且与第二名一直保持着10个百分点以上的差距。其中在3-5月，大众的关注比例比第二名高出20个百分点以上。从这种持续的差距来看，大众在国内紧凑型车市场中有着明显的优势。

从6月份开始，大众的关注比例出现一些列下降。具体表现在6月份关注比例由27.2%降至24.1%，9月份再度降至19.6%。尽管如此，大众依然以较大的优势保持在市场首位。

大众在第三季度中关注比例较高的产品包括捷达 1.6 伙伴、朗逸 1.6L 手动品悠版、新宝来 1.6L 手动时尚型等。朗逸、捷达、宝来这三个车系在市场中均有良好的表现。

(图) 2011年1-9月中国紧凑型车市场大众品牌关注比例走势

2、产品价格结构

大众主打13-15万元价位的产品投入数量明显高于其他价位，包括高尔夫 1.4TSI 自动舒适型、新宝来 1.4T 自动舒适型、朗逸 1.4TSI DSG品雅版等多款关注度较高的产品。这一价位产品获得的关注比例占大众整体关注比例的31.3%。

在用户关注度最高的10-13万元价位中，大众也有一定力度的投入，其在这一价位的产品数量仅次于13-15万元价位，包括朗逸 1.6L 手动品悠版、新宝来 1.6L 手动时尚型等产品。这一价位产品的关注比例占大众总关注比例的30.2%。

另外值得一提的是，大众在6-10万元价位内的产品数量虽然远低于上述两个价位，但是这些产品在市场中获得了较高的关注份额，占其总关注比例的24.9%，主要包括捷达车系的捷达 1.6 伙伴、捷达 1.6 纪念版、捷达 1.6 前卫等产品。

(图) 2011年第三季度中国紧凑型车市场大众价格结构与整体市场对比

　　　　 

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