2011年中国苹果周边产品用户消费行为调查报告(一)

调查目的及报告摘要

    近两年来，苹果产品成为了火爆的代名词，从iPhone到iPad，每一款新的产品都受到粉丝的追捧，断货情况经常发生。苹果的火爆充分带动了周边市场，保护套/保护壳、电池、耳机、音箱等等专门为苹果量身定做的产品销量也随之大涨。苹果周边市场的情况究竟如何？消费者更青睐什么样的产品？山寨产品有多大的市场？为了打开这一连串的问号，为了更加深入地了解目前中国用户对于苹果周边产品的消费情况，ZDC进行了此次调查。

    为了全面深入了解中国苹果周边产品用户的消费行为以及其对于市场的看法，互联网消费调研中心ZDC在中关村在线网站及微博上投放调查问卷，时间从6月21日至7月10日，为时20天，共回收问卷1301份，通过对用户ID、IP等注册信息及问卷填写完整度的筛选、过滤，得到有效问卷894份。基于这些第一手调查数据，ZDC撰写了《2011年中国苹果周边产品用户消费行为调查报告》，以期能够为市场各方提供参考依据及策略支持。

    本篇报告为《2011年中国苹果周边产品用户消费行为调查报告(一)》，重点对苹果周边整体市场和用户特征进行了分析和概括，报告二、报告三、报告四、报告五重点是对苹果周边细分市场的分析研究，其主要包括保护壳/保护套、充电器/外置电池、底座/支架、耳机/音箱四个领域。

    注：由于调研样本来源限于ZOL网站，可能会对调研结果产生影响。

    本报告要点

    ★苹果前进势头猛烈，粉丝比较狂热。 

    ★iPhone拥有率最高。 

    ★购买苹果产品消费基本在万元以下。 

    ★移动终端重要性日益凸显。

  ★苹果粉丝中女粉丝的数量不在少数。 

    ★苹果用户以年轻人居多。 

    ★女性消费者相对来说主要集中在30岁以下。 

    ★文化程度相对较低的消费者较少。 

    ★各个等级城市的消费者人数比例之间相差不大。 

    ★从事计算机/互联网/通信/电子行业的人数比例相对较多。 

    ★不同职业消费者对于苹果产品的热爱程度差别不大。 

    ★普通员工是苹果产品的主要消费者。 

    ★购买苹果产品的消费者月收入主要集中在万元以下。

苹果前进势头猛烈

    一、市场概述

    苹果前进势头猛烈

    近几年苹果的势头甚是猛烈，其参与竞争的市场无不掀起一阵血雨腥风。以手机和平板电脑市场为例，2011年7月，市场咨询公司Strategy Analytics发布报告称2011年二季度全球平板电脑出货1510万台，从市场份额来看，苹果占据了61%，虽然与去年同期的94%相比有所下滑，但仍然保持着领跑的优势。此外，iPhone销量的不断攀升成为了为苹果在2011年业绩在创新高的最主要推动力，虽然苹果并没有像2010年一样在6月推出新版本的产品或设备，但是其产品销售业绩与去年同期相比几乎翻了一番。

(图) 苹果多款产品深受消费者欢迎

    苹果粉丝比较狂热

    据福布斯的一项有趣的“谁的粉丝最狂热”调查(2010年)结果显示，苹果粉丝排在第一位，他们坚信苹果产品提供的是最完美的解决方案，简直不能相信居然有人不喜欢“i字辈”产品，没用过苹果产品是人们没有爱上它的唯一合理解释。

(图) 消费者排队购买苹果产品

iPhone拥有率最高

    iPhone拥有率最高

    本次参与调查者的热情也较高，就产品看来，iPhone用户人数比例最多，占50.7%，相对于其他几款娱乐性能较强的产品，iPhone的实用性较强，因此拥有比例相对较高。iPod在众多苹果产品中价格相对较低，因此不少“果粉”的第一款苹果产品就是iPod，iPod拥有率仅此与iPhone，达到了43.6%。iPad带起一阵平板旋风，29.3%的参与调查者表示拥有iPad。而拥有Mac的人数比例仅占11.4%，相对较低。一方面Mac的价格相对较高，另一方面也反映出了市场的情况，PC出货量在复杂因素的干扰下不断放缓。

(图) 参与调查者拥有苹果公司产品情况

    购买苹果产品消费基本在万元以下

    了解了苹果产品的拥有情况，那么消费者对于这些产品的花费如何呢？据ZDC调查结果显示，90.7%的参与调查者购买苹果产品的消费在1万元以下，仅有9.3%的参与调查者花费在万元以上。

(图) 参与调查者购买苹果产品情况的消费分布

    对比苹果官方网站的产品售价可以看出，情况与调查结果显示一致，Mac的售价基本在7000元以上，其拥有人数也相对较少。
 

(图) 苹果官方网站产品售价

移动终端重要性日益凸显

    移动终端重要性日益凸显

    消费者在不同的使用场所有不同的产品需求，在家里的时候他可能需要一台电脑，屏幕够宽才能让人畅快的网上冲浪；在上下班的路上他可能需要一部智能手机，逛逛微博，玩玩游戏，难熬的时间很快就过去了。消费者在什么情况下使用什么样的苹果产品呢？ZDC通过调查给出了数据。据ZDC调查结果显示，在办公环境中，消费者对于iPhone的使用频率高于苹果其他产品，而在家里，iPhone和iPod的使用频率之间差距则有所减少，在上班（上学）的路途中，iPhone和iPod的使用频率又进一步缩小。目前iPad的拥有人数与iPhone和iPod相比均有较大差距，因此受环境因素的影响相对较小。

(图) 参与调查者在不同环境下使用苹果产品的情况

    苹果的众多产品中，iPad、iPhone和iPod都是比较受人欢迎的移动终端，关于移动终端使用环境，国外研究机构有更加详细的区分。如下图所示，手机是使用频率最高的移动终端，平板电脑在“看电视时、躺在床上时、和亲朋好友在一起时、等待时”使用频率相对较高。

(图) 我们是如何使用移动终端的？

苹果女粉丝不在少数

    二、用户特征

    性别分布

    参与本次调查的消费者中，78.1%的人是男性消费者，而21.9%的消费者是女性消费者。虽然二者相差56.2%，但按照以往IT产品男性消费者关心较多的情况看来，本次调查女性消费者比例相对较高，该情况基本符合市场情况，苹果粉丝中女粉丝的数量不在少数，对苹果产品配件感兴趣的女性消费者也不少。 

(图) 参与调查者的性别分布

    年龄分布

    据ZDC本次调查结果显示，苹果用户以年轻人居多，其中28.1%的参与调查者年龄在19-25岁之间，37.8%的参与调查者年龄在26-30岁之间，21.1%的参与调查者年龄在31-35岁之间。年龄在18岁以下或46岁以上的人数比例均不超过3%。

(图) 参与调查者的年龄分布

    在不同性别的消费者中，他们的年龄段分布也不尽相同，其中女性消费者30岁之前人数比例相对较高，而男性消费者在各个年龄段的分布相对来说差别没有女性消费者明显。因此，虽然参与调查者的年龄多集中在35岁以下，然而女性消费者相对来说主要集中在30岁以下。

(图) 不同性别参与调查者的年龄段对比

地域性差异不大

    学历分布

    88.7%的参与调查者学历在大专/本科及以上，其中77.5%的参与调查者为大专/本科毕业，11.2%的参与调查者为硕士及以上，整体看来，文化程度相对较低的消费者较少。

(图) 参与调查者的学历分布

    地域分布

    苹果产品是否受到地域限制呢？ZDC的调查结果显示，各个等级城市的消费者人数比例之间相差不大。虽然一线城市人数众多，但参与调查者的人数比例与二线城市相比略低，一线、二线和三线城市之间相差不大。其他包括四级城市及更小城市、县城、乡镇的参与调查者人数比例稍低，仅为20.0%。

(图) 参与调查者的地域分布

职业分布相对分散

    行业分布

    就参与调查者的行业分布看来，从事计算机/互联网/通信/电子行业的人数比例相对较多，达到了20.2%，该行业的从业者对于电子产品有较高的敏感度；其次是政府/非盈利机构，该行业，人数比例达13.1%，其他行业人数比例均不足10%。

(图) 参与调查者的所在的行业分布

    职业分布

    参与调查者的职业分布较为广泛，既有人事、行政、后勤人员，也有在校学生和技术工人等，整体看来，不同职业消费者对于苹果产品的热爱程度差别不大。

(图) 参与调查者的职业分布

46.6%的消费者为普通员工

    据ZDC的调查结果显示，46.6%的参与调查者是普通员工，28.7%的参与调查者是基层管理人员，仅有24.7%的参与调查者是中高层管理人员。普通员工是苹果产品的主要消费者，虽然中高层管理者的财力相对来说比较雄厚，但他们并没有太多时间花费在苹果产品上，普通员工则不同，他们可以享受更多苹果产品带来了乐趣。

(图) 参与调查者的职务分布

    收入分布

    苹果将自身定位在高端产品上，其产品价格不菲，那么是不是购买苹果产品的人大部分都是金领一族呢？这个答案是否定的。购买苹果产品的消费者月收入主要集中在万元以下，而且3000元以下和3001-5000元之间的两个价格段人数比例偏高，月收入万元以上的参与调查者相对较少。此外，没有收入的学生一族也不可小觑，其人数比例高达7.4%。

(图) 参与调查者的收入分布

    本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况