2010-2011年中国无线上网卡市场研究年度报告

无线上网卡市场群雄逐鹿

    伴随着4G概念的提出，无线技术已经进入了发展的快车道。无线上网卡作为无线技术应用的典型产品，受到了越来越多人的关注。以3G上网卡为例，2010年11月，中国联通公布10月运营数据显示，当月公司新增3G用户110.2万户，高于9月新增用户数；其中包括16.75万3G无线上网卡用户。无线上网卡市场仍在继续升温，虽然其增长速度并未如预期，然而其潜力非常之大。

    本报告要点    

    ●消费者对无线上网卡兴趣浓厚，整体市场呈现良好预期。   

    ●无线上网卡市场群雄逐鹿，华为、中兴脱颖而出。    

    ●3G上网卡关注度高达95.5%。    

    ●华为、中兴或将继续领跑，中兴品牌关注度上升空间相对较大。

一、2010年中国无线上网卡市场概述

    (一) 发展现状

    •消费者对无线上网卡兴趣浓厚

    从黑白到彩色，从有线到无线，消费者对于生活水平的提高总是表现出浓厚的兴趣。无线上网卡自上市以来就备受瞩目，不少消费者表示愿意尝试不受拘束的“无线”生活。

    •整体市场呈现良好预期

    据摩根士丹利研究数据显示，新兴市场中3G市场普及率很低，有很大的净增长空间，大多新兴市场上3G市场普及率<10%，金砖四国市场普及率<1%，而发达市场普及率约15-85%。无线上网卡整体市场呈现了良好的预期，无论是设备供应商、运营商或是投资者，均对这个市场有较高的期望。

    (二) 基本特点

    •市场发展与预期存在不小差距

    良好的预期并不代表目前的发展现状，就无线上网卡的发展看来，目前中国的无线上网卡普及率与发达市场存在不小差距，这其中既包括技术方面的原因，也包括资费方面的问题。

    •市场满意度相对较低

    在已经使用了无线上网卡产品的消费者中，普遍存在对于传输速率、信号和资费方面的质疑，整体市场的满意度相对较低。虽然问题多是针对运营商，然而目前无线上网卡依附于运营商的销售模式早已使得产品本身无法摆脱干系。

二、2010年中国无线上网卡市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •无线上网卡市场群雄逐鹿，华为、中兴脱颖而出

    2010年中国无线上网卡市场继续升温，37个品牌在市场上展开激烈竞争，其中华为和中兴脱颖而出。观察各品牌的关注比例分布可以发现，华为的关注度高达57.1%，领先第二名中兴32.2个百分点。整体市场除了华为和中兴外，其他品牌关注度均不足3%。各品牌瞄准了无线上网卡这个潜力巨大的市场后，纷纷推出了自己的产品，然而真正吸引市场关注的品牌寥寥无几。 

(图)2010年中国无线上网卡市场品牌关注比例分布

3G上网卡关注度高达95.5%

    2、季度品牌结构

    •关注比例小的品牌排名不稳定

    2010年Q1-Q4中国无线上网卡市场品牌排名如下表所示，除了华为和中兴外，其他品牌的排名均不稳定。以隆信通为例，2010年第一季度，其品牌关注排名第三位，第二季度排在第四位，第三季度排第五位，而第四季度却跌出了榜单的前十，品牌排名变动较大的原因主要是品牌关注度较小。

(表)2010年Q1－Q4中国无线上网卡市场品牌关注排名对比

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •301~500元是主流价格区间

    就不同价格段的无线上网卡产品来看，500元以下的产品一直是消费者关注最多的价格段，其中301~500元之间的产品关注度更是高达63.6%。然而价格对于消费者选购无线上网卡的影响是有限的，300元以下产品的关注度仅为12.5%。不同于中低端无线上网卡的火爆，关注高端无线上网卡的消费者相对较少，因此1000元以上产品的关注度较低，仅为8.6%。

(图)2010年中国无线上网卡市场不同价格段产品关注比例分布

    2、产品类型结构

    •3G上网卡关注度高达95.5%

    2010年中国无线上网卡市场不同类型的产品中，3G上网卡以95.5%的关注度成为人气最高的无线上网卡类型。其他类型逐渐被消费者冷落，关注度较低，均不足3%。3G概念日益深入人心的今天，3G上网卡在很多消费者心中已经成为了无线上网卡的代名词，其他类型的产品越来越少人问津。

(图)2010年中国无线上网卡市场不同类型产品关注比例分布

华为关注度不断走高

三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •华为强者越强，关注度不断走高

    分析2010年中国无线上网卡市场主流品牌关注比例走势可以发现，领跑者华为的关注度持续走高，关注度在第四季度甚至超过了60%，表现出强者越强的趋势。而无线上网卡的另一巨头中兴的关注度变化范围较小，关注比例始终在25%左右。

(图)2010年中国无线上网卡市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •华为市售产品数量较多

    对比中国无线上网卡市场的主流品牌市售产品数量可以看出，华为是市售产品数量最多的品牌，其数量高达59款，比第二名中兴多了近一倍。中兴的市场产品数量达30款，两个品牌产品的市售数量占据了整体市场的大多数，其他品牌均不能及。

(图)2010年中国无线上网卡市场华为、中兴市售产品数量对比

    •两大品牌单产品关注率相差不大

    市售产品数量相差较大的两个品牌其单产品关注率相差并不大，华为的单产品关注率为0.968%，仅比中兴的单产品关注率高0.138个百分点。虽然华为的品牌关注度较高，但其市售产品数量也较多，因此单产品关注率与中兴相比领先优势并不明显。

(图)2010年中国无线上网卡市场华为、中兴单产品关注率对比

注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

我国3G发展速度远低于预期

四、2011-2013年中国无线上网卡市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •我国3G发展速度远低于预期，市场潜力大

    作为无线上网卡最重要的组成部分，3G上网卡市场的发展备受瞩目。2010年7月，工信部通信发展司司长在国务院新闻办公室举行的上半年工业通信业运行情况发布会上宣布，截至2010年6月底，中国3G发展速度远低于预期，3G用户数只有2520万。按计划，2011年我国3G用户数应该达到1.5亿，而目前的用户数仅相当于原先目标的六分之一，整体市场潜力巨大。

    2、不利因素

    •技术有待发展，信号有待加强

    虽然网络覆盖范围已经变广，但无线上网卡的信号和传输速率依然有待加强。运营商虽然通过各种手段以改善3G建网初期的室内覆盖问题，但技术上仍有待发展。信号和传输速率得不到解决，无线上网卡市场的发展将受到较大制约。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •华为、中兴或将继续领跑

    2011年中国无线上网卡的品牌关注榜上，华为和中兴两个网络设备巨头或将继续领跑。2010年，华为的品牌关注度持续走高，在新的一年里，其品牌关注度或将小幅上升，但伴随市场竞争的激烈程度加剧，其上升空间有限。

    •中兴品牌关注度上升空间相对较大

    据iSuppli的研究显示，中国整个3G市场份额排名中，中兴和华为分列前两位，份额分别是35%和33%。在整个3G市场中，中兴并不逊于华为，然而在3G上网卡领域其关注度比例之差却较为明显。因此可以预期，中兴品牌关注度的上升空间相对较大。

    2、价格结构预测

    •价格变动较小，市场有待发展

    面对众多消费者认为3G服务资费偏高的质疑，运营商的说法几乎如出一辙——目前没有大幅下调资费的打算。伴随着市场业务的成熟，无线上网卡的使用资费和购买成本将不断下调，然而就目前市场的发展状况来看，2011年中国无线上网卡市场价格或在较小范围内变动，整体不会有大幅度的减少。

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。