2010-2011年中国GPS市场研究年度报告(简版)

产品：1300L 任我游 GPS

中国GPS市场概述

    2010年，中国GPS市场用户关注格局出现了较明显变动。纽曼虽然蝉联冠军，但关注份额持续下降，与亚军任我游间的差距明显缩小。中恒、昂达、神行者等品牌关注份额、排名均有所提升，而征服者、新科等品牌排名出现下降。专业导航功能与品牌综合服务能力逐渐成为市场竞争的新焦点，视频播放等附加娱乐功能在竞争中的作用有所减弱，各厂商在竞争中的地位也将因此发生改变。另外，随着竞争加剧，许多一线品牌纷纷加强了对中、低端价位产品的重视程度，整个市场价格体系也随之变化。

    本报告要点：

 ●纽曼蝉联品牌关注排行榜首位，任我游、华锋E路航分别位居第二、第三名。

 ●1000元及以下价位产品关注比例最高，为46.8%；不同尺寸产品中，5.0、4.3英寸产品关注比例累计达56.2%。

 ●2010年，纽曼在中国GPS市场的用户关注度下降明显；任我游、中恒关注份额均有所上升；2010年进入市场的昂达关注比例上升迅速，跻身排行榜前五名。

 ●预计2011-2013年中国GPS市场上，任我游将取代纽曼成为最受用户关注的品牌；随着厂商对中低端价位产品重视程度提高，1000元以下价位产品用户关注度将出现上升。

    一、2010年中国GPS市场概述

    (一) 发展现状

    •中国GPS市场普及率较低，发展潜力巨大

    中国GPS市场已经走过了十余年的发展历程，并在最近五、六年中出现了爆发式增长。根据国内咨询公司赛迪顾问公布的数据显示，2010年前三个季度，中国GPS市场上仅PND便携机的销量即已达到210.76万台，比2009年同比增长37.1%。

    尽管如此，与欧盟、日本等发达国家超过70%的市场普及率相比，中国GPS普及率仍不到10%，市场发展潜力较大。另外，近年来中国汽车保有量大幅上升，也为GPS提供了广阔的市场空间。

    •厂商众多，缺乏行业标准，市场成熟度低

    由于市场前景广阔、进入门槛较低等原因，目前中国GPS市场中的品牌已经超过120家。另外，GPS市场发展的时间相对较短，整个行业在技术、服务等方面还没有形成统一的规范标准，无序竞争的情况仍在继续，市场成熟度较低。
 
    •专业导航功能在竞争中的作用逐渐凸显

    尽管市场中仍然随处可见电子数码厂商、山寨机的身影，影音播放等附加功能也一度成为产品的卖点，但目前许多企业已经将目光锁定在TMC实时路况、路径规划、导航软件与地图资源的整合等方面，专业导航功能、服务正成为市场竞争的新焦点，各厂商在竞争中的地位也将随之发生一定变化。

    (二) 基本特点

    •品牌众多，用户关注度分散

    据ZDC统计，目前中国GPS市场品牌林立，总数已经超过120家。但到目前为止，市场中仍未出现领军品牌，最受用户关注的十大品牌累计关注比例不足七成，且只有两家品牌关注比例超过10%。

    •国产品牌占据主导地位

    从市场销量上看，国外品牌的市场份额已经由2004年的八成降至目前的两成左右，国产品牌迅速崛起，已经成为目前中国GPS市场的主导力量。

    •低端价位产品热度明显上升

    2010年以来，许多一线品牌纷纷推出1000元以下价位产品，以增强在低端市场的竞争力。这一方面挤压了杂牌山寨产品的生存空间，有利于改善市场秩序，另一方面也使中低端价位产品逐渐成为中国GPS市场竞争的新焦点，获得的用户关注度不断上升。

    二、2010年中国GPS市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •用户关注度分散，市场期待领军品牌

    2010年中国GPS市场中，纽曼成为用户关注比例最高的品牌，关注份额为17.0%。任我游以11.3%的关注比例位居第二，同时也是除纽曼外唯一一个关注比例超过10%的品牌。位居第三至第五的品牌分别为华锋E路航、中恒、昂达，关注比例分别为7.5%、7.1%、6.5%。

    位居第六至第十名的品牌关注比例均在5%以下，且品牌间差距相对较小。其中佳明以4.4%的关注份额排名第六，神行者、征服者紧随其后，关注比例分别为4.2%、4.0%。整体上看，中国GPS市场品牌众多、用户关注度分散的情况仍在继续。上榜品牌中，仅纽曼、任我游两家关注比例在10%以上，且十大品牌获得的关注比例累计仅69.4%，不足七成。

(图)2010年中国GPS市场品牌关注比例分布

季度品牌走势

    ZDC数据显示，2010年中国GPS市场上，位居品牌关注排名前三甲的分别为纽曼、任我游、华锋E路航，与09年相同。纽曼虽然蝉联冠军，但关注比例为17.0%，与2009年相比下降明显。任我游在2010年发布了1300L、1450T等产品，完善了旗下产品布局。另外，minisun3.0技术的发布及品牌推广力度增加也在一定程度上提高了任我游市场竞争力，关注份额较2009年上升1.4%。华锋E路航关注比例为7.5%，与2009年相比变化不明显。

    中恒在流动测速方面具备较强的技术实力，关注比例由5.1%上涨至7.1%，排名由第五升至第四。昂达是2010年进入市场的新品牌，但凭借过硬的品质与亲民的价格迅速被市场认可，已经跻身品牌关注排行前五名。在GPS领域有着深厚积累的Garmin于2010年初与任我游的合作结束后，以佳明的中文名进入中国GPS市场，目前以4.4%的关注比例位居第六。

    与2009年相比，新科、征服者关注比例、排名均出现不同程度下降，而宇达电通MIO、卡仕达、华硕则被挤出了榜单。总体来看，中国GPS市场仍未达到成熟阶段，市场上也还未出现占据绝对优势的领军品牌，多家品牌关注比例间的差距仍不明显。各品牌在产品、技术、价格、服务等方面的较量不断升级的情况下，关注格局在一定时期内仍将波动频繁。

(表)2009－2010年中国GPS市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    •纽曼、任我游稳居冠亚军

    2010年中国GPS市场中，纽曼、任我游一直占据着排行榜前两名的位置，地位较稳定。华锋E路航在第一、第二季度均位居第三，但其在第三、第四季度均未能进入前三名。

    其他品牌中最值得关注的就是昂达、佳明，二者排名明显上升。昂达虽然2010年初才进入市场，但第一季度即已入围前十名，并在第四季度以第三名的成绩收官。佳明在第二季度位居第十，第三、第四季度分别排名第六、第七。

    目前中国GPS市场竞争非常激烈，多个品牌间的差距并不明显。这同时也给厂商带来了机会，无论是产品设计、功能，还是售后服务、品牌宣传，在任何一个方面做出亮点，都能给品牌影响力提升带来明显帮助。

(表)2010年Q1－Q4中国GPS市场品牌关注排名对比

品牌成长指数

    3、品牌成长指数

    •昂达、佳明、任我游是成长最快的三家品牌

    昂达虽然在2010年初才进入中国GPS市场，但凭借在数码产品领域较高的知名度及亲民的价格策略迅速得到市场认可。随着“刀锋”、“运动”等系列产品陆续发布，关注份额持续上升，成为2010年成长最快的品牌。佳明、任我游分别位居第二、第三，成长指数较接近。与2009年相比，e道航、中恒、神行者的表现也可圈可点，而纽曼虽然卫冕成功，但关注比例下降明显，品牌成长指数较低。

(图)2010年中国GPS市场品牌成长指数对比

注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •1000元及以下价位产品主流地位凸显

    ZDC统计数据显示，2010年中国GPS市场中，超过八成的用户关注比例集中在2000元及以下价位产品中。其中1000元及以下价位产品关注比例为46.8%，超过四成。1001-2000元价位产品为36.4%，较前者低10.4%。2000元以上各价位段产品关注比例均在10%以下，累计为16.8%。随着山寨厂商逐渐退出及主流品牌对低端价位产品市场的重视程度增加，1000元及以下价位产品的关注份额仍将继续上升。

(图)2010年中国GPS市场不同价格段产品关注比例分布

    2、产品尺寸结构

    •5.0英寸产品人气最高

    2010年中国GPS市场上，5.0英寸产品获得的用户关注比例最高，为30.7%。4.3英寸产品关注比例也超过两成，为25.5%。6.0、7.0英寸产品数量较少，且价格相对较高，关注比例分别为8.8%、14.0%，明显低于上述两种规格产品。4.0英寸及更小尺寸产品主要以GPS手持机为主，潜在用户群规模相对较小，关注比例不足5%。

(图)2010年中国GPS市场不同尺寸产品关注比例分布

GPS市场区域结构

    (三) 区域结构

    •地域分布不均衡，华北地区份额最高

    2010年中国GPS市场中，华北地区占据的市场关注份额最高，接近35%，在国内七大区域中拥有一定优势。华东、华中、华南三大区域的用户关注比例较接近，分别为15.2%、13.8%、12.5%。东北、西南和西北地区的市场关注份额均不足10%，处于较低水平。

(图)2010年中国GPS市场不同区域关注比例分布

    2010年中国GPS市场中，北京获得的关注比例最高，为21.6%；广东省以10.6%的关注比例位居第二。浙江、黑龙江、湖北、河南、山东五省的关注份额均集中在5.1%-6.5%之间，累计为30.2%，在全国市场中也占据着较为重要的位置。

(图)2010年中国GPS市场不同省份关注比例分布

    三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •纽曼、昂达品牌走势截然相反

    纽曼虽然是2010年中国GPS市场最受关注的品牌，但其关注比例呈明显下降趋势。第一季度其获得21.9%的关注份额，但第二季度即降至16.6%，降幅达5.3%。第四季度其关注比例为13.8%，与亚军任我游间的差距缩小至1.6%。

    任我游全年关注比例走势较平稳，第四季度关注份额为11.8%，较第一季度略上涨0.6%。中恒品牌关注比例呈波动上升走势，虽然曾于第三季度以2.0%的优势领先华锋E路航，但在第四季度被华锋E路航反超。昂达品牌关注比例上升明显，第四季度关注比例为9.6%，与第一季度相比升幅超过6个百分点，并超越华锋E路航、中恒，获得季军。

(图)2010年中国GPS市场主流品牌关注比例走势

主流厂商产品结构

    (二) 产品结构对比

    1、产品数量对比

    •任我游产品数量最多

    ZDC统计数据显示，2010年中国GPS市场上，任我游旗下在售产品数量最多，达到61款。华锋E路航位居第二，共有47款产品活跃在市场上。纽曼、中恒在售产品分别为38款、35款，较为接近。昂达进入市场的时间相对较短，在产品线覆盖方面还与上述几个品牌存在一定差距。

(图)2010年中国GPS市场主流品牌市售产品数量对比

    2、单产品关注率对比

    •昂达力拔头筹

    对比纽曼、任我游、华锋E路航、中恒、昂达五大品牌在2010年中国GPS市场上的单产品关注率可以发现，昂达、纽曼的表现较突出，单产品关注率分别为0.44%、0.33%。其他三大品牌中，仅任我游单产品关注率超过0.2%，为0.21%，中恒、华锋E路航分别为0.19%、0.17%。

(图)2010年中国GPS市场主流品牌单产品关注率对比

注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

    3、产品价格结构对比

    •昂达千元以下产品占比超七成

    ZDC数据显示，纽曼产品售价均在2000元以下，其中1000元及以下、1001-2000元价位产品数量占比分别为52.6%、47.4%。任我游产品主要集中在中、高端领域，其中1001-2000元、2001-3000元价位产品数量占比均为33.3%，3001-5000元价位产品数量占比也超过两成。华锋E路航、中恒均以1001-2000元价位产品为布局重点，数量占比分别为55.6%、45.4%。昂达旗下1000元及以下价位产品数量占比高达78.9%，明显高于其他四个品牌。

(图)2010年中国GPS市场主流品牌不同价位产品数量占比

2011-2013年GPS市场预测

    四、2011-2013年中国GPS市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •中国汽车销量持续上升，潜在市场规模巨大

    在国家政策扶持下，中国汽车产销量持续快速上升。据中国汽车工业协会统计，仅2010年1-10月，中国汽车产销即已分别达到1462.38万辆和1467.70万辆。汽车保有量的快速上涨，必然也会带动作为外围设备的GPS市场容量上升。

    •价格下降明显，与用户预期之间的差距缩小

价格因素一直是影响数码用户购买行为的重要因素。2010年以来，中国GPS市场价格体系发生了较大变化，许多主流品牌在中、低端价位市场的布局明显加强。随着价格下降，用户需求将随之释放，并推动GPS市场快速成长。
 
    •品牌综合服务能力在竞争中的地位上升，市场逐渐规范

    山寨横行、劣质产品泛滥曾一度给中国GPS市场造成了巨大危害。但随着市场发展，产品做工、软件设计水平、地图升级服务等非价格因素在市场竞争中的作用越来越明显，正规厂商的品牌优势也在逐渐显现。随着竞争由单一的价格混战向品牌综合服务能力转变，山寨产品的生存空间将越来越小，市场也将逐步成熟、规范。

    2、不利因素

    •市场认知度仍有待提高

    由于中国GPS市场发展时间相对较短，加之一段时期以来市场上鱼龙混杂，愈演愈烈的价格战也让许多厂商疲于应付，导致在市场推广上的力度明显不足，用户认知程度有待提高。

    •GPS手机市场的冲击

    目前，越来越多的手机已经具备GPS功能，对专业GPS设备造成了一定的冲击。据国内咨询公司易观国际预测，2010年中国GPS手机销量有望达到2120万部，较2009年增长180%以上。

    •产品同质化严重

    深入挖掘不同用户需求、实现产品差异化是市场良性发展的必须条件。但目前中国GPS市场上，大多数产品的外观都是大同小异，功能配置方面的差别也在不断缩小。这既使整个市场看起来缺乏生机，也让众多厂家不得不通过降价来增强产品竞争力，难以从价格战中脱身。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •任我游将保持领先地位

    2011-2013年，纽曼、任我游、华锋E路航、中恒、昂达、佳明将是中国GPS市场上用户关注份额较大的几个品牌。其中任我游将在市场中占据较为突出的地位，华锋E路航、中恒、佳明的品牌关注度也将有所上升，而纽曼的关注份额将出现下降。整体上看，在导航领域具备一定技术、资源优势的厂商在竞争中的优势将越来越明显，而单纯以硬件产品作为卖点的厂商将面临越来越大的竞争压力。

    2、价格结构预测

    •1000元及以下价位产品关注度将持续走高

    随着一线品牌纷纷进军低端市场，1000元及以下价位产品中做工优秀、性能强劲的机型越来越多。另外，这些品牌的进入也改变了以往低价产品售后服务保障缺乏的情况。ZDC预计，未来三年内，1000元及以下价位产品关注比例将保持上涨势头。1001-2000元价位产品关注比例将有所下降，但凭借在功能、软件、技术等方面的优势，仍将占据一定的市场份额，关注比例将保持在20%以上。

 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。