2010-2011年中国主板市场研究年度报告(简版)

　　2010年中国主板市场整体发展较为稳定，华硕、技嘉和微星继续在市场中保持较高的关注份额，三个品牌之间的差距与2009年相比未发生明显变化。AMD主芯片组在市场中的优势有所扩大，NVIDIA芯片组的市场关注份额缩小至7.2%。整合主板的整体关注比例在2010年出现小幅上升，华硕在整合主板市场中的关注比例升至首位。从价格方面来看，主板市场均价呈上升趋势，400-599元价位目前在市场中拥有较大关注份额。根据现有情况预测，未来三年内主板市场格局将保持稳定，市场均价继续升高。

本报告要点

　●整体市场格局继续保持稳定，华硕、技嘉、微星长期拥有较高的市场关注份额。

　●AMD主芯片组在市场中的关注份额有明显提升，NVIDIA占比缩小。

　●整合主板市场整体关注比例较2009年增长1.7%，继续呈上升趋势。

　●主流市场价位位于400-599元，整体市场均价在年内持续小幅度上升。

　●华南、华北地区用户对主板市场关注水平较高。

一、2010年中国主板市场概述

(一) 发展现状

•AMD主芯片组市场关注比例升至45.9%

　　受AMD数款产品在CPU市场中表现优异的影响，AMD平台在主板市场中保持着较高的关注比例，AMD在主芯片组中的市场关注份额达到了45.9%，与2009年相比上升了5.7个百分点。

•整合主板市场关注份额扩大1.7个百分点

　　整合主板的关注比例在国内主板市场中保持一定的优势，与2009年相比，国内整合主板市场的关注份额扩大了1.7个百分点，关注比例升至54.4%。

(二) 基本特点

•三寡头品牌格局保持稳定

　　国内主板市场中大多数品牌之间的竞争较为激烈，但华硕、技嘉和微星在市场中拥有较为明显的优势，三者在长期的竞争中一直保持现有的格局。

•市场均价持续小度幅上升

　　2010年中国主板市场中， 400-599元主流价位的关注比例逐渐下降，600-999元价格段的关注度提升，用户对高端市场的关注带动了整个国内主板市场均价的提升。

二、2010年中国主板市场结构分析

(一) 品牌结构

1、年度品牌结构

(1) 整体市场

•整体格局保持稳定

　　2010年中国主板市场中，华硕、技嘉、微星继续保持在市场的前三位。其中华硕位于第一名，关注比例为22.3%，与第二名技嘉之间的差距为3.8个百分点。技嘉与微星的关注比例分别为18.5%和17.0%，两者差距为1.5个百分点。映泰的关注比例为8.6%，排在第四位。昂达与七彩虹分别以4.9%和4.5%的关注比例排在第五名与第六名。其他进入前十五名的品牌还包括华擎、梅捷、翔升、斯巴达克等。关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为93.6%，这一数字比2009年高0.2个百分点。

(图) 2010年中国主板市场品牌关注比例分布

　　与2009年相比，华硕、技嘉和微星均未发生较大的关注份额变动。其中华硕的关注比例上升0.1%，技嘉和微星的关注比例分别下降0.1个百分点和0.2个百分点。映泰的关注比例有较为明显的提升，由6.5%升至8.6%。市场排名靠前的六个品牌的年度关注比例排名相对较为稳定。

(表) 2009－2010年中国主板市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	华硕	22.2%	华硕	22.3%
2	技嘉	18.6%	技嘉	18.5%
3	微星	17.2%	微星	17.0%
4	映泰	6.5%	映泰	8.6%
5	昂达	4.8%	昂达	4.9%
6	七彩虹	4.6%	七彩虹	4.5%
7	斯巴达克	3.0%	华擎	3.0%
8	梅捷	2.9%	梅捷	2.9%
9	双敏	2.8%	翔升	2.2%
10	华擎	2.5%	斯巴达克	1.9%
11	捷波	2.2%	盈通	1.8%
12	精英	2.0%	双敏	1.7%
13	磐正	1.6%	捷波	1.6%
14	盈通	1.5%	富士康	1.5%
15	富士康	1.0%	铭瑄	1.2%
——	其他	6.6%	其他	6.4%

(2) 整合主板市场

•三大重点品牌关注份额均低于整体市场

　　在整合主板市场中，华硕、微星和技嘉的关注比例分别为19.1%、17.9%和13.7%，这三个国内主板市场中优势较为明显的品牌在整合主板市场中的关注份额均低于其在整体市场中的水平。其中华硕在整合主板市场中的关注比例比整体市场中低3.2个百分点，微星低0.6个百分点，技嘉低3.3个百分点，微星在整合主板市场中的表现相对更加出色。排在整合主板市场第四位与第五位的品牌分别是映泰和昂达，关注比例分别为9.5%和6.4%。

(图) 2010年中国整合主板市场品牌关注比例分布

　　与2009年相比，整合主板市场中华硕的关注份额上升了4.7个百分点，微星上升了4.5个百分点，技嘉下降了5.4个百分点。其他品牌中，映泰在整合主板市场中的关注份额也有较大的提升，关注比例上升了2.3%，名次上升一位。关注度最高的十个品牌的关注比例之和上升了3.4个百分点，关注集中度提高。

(表) 2009－2010年中国整合主板市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	技嘉	19.1%	华硕	19.1%
2	华硕	14.4%	微星	17.9%
3	微星	13.4%	技嘉	13.7%
4	昂达	7.8%	映泰	9.5%
5	映泰	7.2%	昂达	6.4%
6	七彩虹	5.4%	七彩虹	4.7%
7	双敏	4.1%	华擎	4.3%
8	梅捷	3.5%	梅捷	3.5%
9	华擎	3.4%	翔升	2.9%
10	斯巴达克	3.1%	双敏	2.8%
——	其他	18.6%	其他	15.2%

(3) 非整合主板市场

•技嘉与华硕差距缩小

　　非整合主板市场中，华硕排在首位，其关注比例为26.2%。技嘉排在第二名，关注比例为24.3%，与华硕之间的差距为1.9个百分点，这一数字比二者在整体市场中的差距小得多。微星的关注比例为15.9%，排在第三位。映泰和七彩虹的关注比例分别为7.5%和4.2%，排在非整合主板市场的第四名和第五名。其他进入前十名的品牌包括昂达、华擎、梅捷、盈通和斯巴达克。

(图) 2010年中国非整合主板市场品牌关注比例分布

　　与2009年相比，技嘉在非整合主板市场中取得了较大的进步，其关注比例由18.1%上升至24.3%，提高了6.2个百分点。华硕与微星在非整合主板市场中的关注比例分别下降了3.2%和4.9%。其他关注份额在2010年获得提升的品牌还包括映泰、昂达等，非整合主板市场的关注集中度在2010年略有下降。

(表) 2009－2010年中国非整合主板市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	华硕	29.4%	华硕	26.2%
2	微星	20.8%	技嘉	24.3%
3	技嘉	18.1%	微星	15.9%
4	映泰	5.9%	映泰	7.5%
5	七彩虹	3.9%	七彩虹	4.2%
6	斯巴达克	2.9%	昂达	3.1%
7	梅捷	2.4%	华擎	2.2%
8	捷波	2.3%	梅捷	2.1%
9	昂达	2.1%	盈通	2.0%
10	华擎	1.7%	斯巴达克	1.5%
——	其他	10.5%	其他	11.0%

(4) Intel平台市场

•华硕占有明显优势

　　在Intel平台主板市场中，华硕的关注比例为34.7%，这一数字比其在整体市场中的关注比例高出10余个百分点。技嘉在Intel平台市场中的关注比例为18.9%，微星为13.0%，二者分别排在第二名与第三名，三大重点品牌在Intel平台市场中的关注比例之和为66.6%。映泰与七彩虹分别排在第四名和第五名，关注比例分别为6.4%和4.2%，其他进入Intel平台市场前十名的品牌还包括昂达、华擎、翔升、盈通和梅捷。

(图) 2010年中国Intel平台主板市场品牌关注比例分布

　　与2009年相比，华硕在Intel平台市场中的关注比例提升了3.1个百分点，取得了更大的优势。技嘉的关注比例上升了5.1%，排名由第三名升至第二名。微星在2010年国内Intel平台主板市场中的关注比例相对有较大幅度的下滑。进入前十名的品牌的关注比例多数较2009年有所提升，Intel平台市场的关注集中度上升。

(表) 2009－2010年中国Intel平台主板市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	华硕	31.6%	华硕	34.7%
2	微星	22.1%	技嘉	18.9%
3	技嘉	13.8%	微星	13.0%
4	映泰	5.1%	映泰	6.4%
5	七彩虹	3.9%	七彩虹	4.2%
6	斯巴达克	2.6%	昂达	2.6%
7	昂达	2.3%	华擎	2.5%
8	梅捷	2.2%	翔升	2.4%
9	华擎	1.9%	盈通	2.1%
10	捷波	1.8%	梅捷	1.8%
——	其他	12.7%	其他	11.4%

(5) AMD平台市场

•技嘉关注度居市场首位

　　AMD平台市场中，技嘉的关注份额居国内市场首位，其关注比例为18.1%。其次为微星，关注比例为16.8%。华硕在AMD平台市场中的关注份额较低，关注比例为15.4%。映泰与华擎的关注比例分别为10.5%和7.0%，在AMD市场中排在第四名和第五名。其他进入前十名的品牌还包括昂达、梅捷、斯巴达克、七彩虹和双敏，关注度最高的十个品牌的关注比例之和为86.5%，关注集中度比Intel平台市场低。

(图) 2010年中国AMD平台主板市场品牌关注比例分布

　　与2009年相比，技嘉虽然保持在第一名的位置上，但其关注比例下降了5.3个百分点，与第二名之间的差距缩小至1.3个百分点。微星的关注比例上升了4.5个百分点，升至AMD平台市场的第二位。华硕的关注比例由12.9%上升至15.4%，提高了2.5个百分点。其他品牌中，映泰与华擎的关注比例也有较为显著的提升。

(表) 2009－2010年中国AMD平台主板市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	技嘉	23.4%	技嘉	18.1%
2	华硕	12.9%	微星	16.8%
3	微星	12.3%	华硕	15.4%
4	映泰	7.9%	映泰	10.5%
5	昂达	7.2%	华擎	7.0%
6	七彩虹	5.3%	昂达	6.2%
7	双敏	4.2%	梅捷	3.8%
8	梅捷	3.6%	斯巴达克	3.3%
9	斯巴达克	3.4%	七彩虹	2.9%
10	华擎	3.1%	双敏	2.5%
——	其他	16.7%	其他	13.5%

2、季度品牌结构

•前五名品牌关注度排名保持稳定

　　中国主板市场中关注份额较高的品牌在市场中的地位相对更加稳固。从2010年四个季度的品牌关注比例排名来看，华硕、技嘉、微星、映泰和昂达自Q1至Q4，关注比例排名均没有出现任何变化。相比之下，其他品牌存在较激烈的竞争，关注比例排名的波动较为强烈。

(表) 2010年Q1－Q4中国主板市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	华硕	华硕	华硕	华硕
2	技嘉	技嘉	技嘉	技嘉
3	微星	微星	微星	微星
4	映泰	映泰	映泰	映泰
5	昂达	昂达	昂达	昂达
6	七彩虹	七彩虹	华擎	七彩虹
7	华擎	华擎	七彩虹	梅捷
8	斯巴达克	梅捷	梅捷	华擎
9	捷波	斯巴达克	翔升	翔升
10	梅捷	盈通	盈通	盈通

3、品牌成长指数

•映泰、翔升成长相对明显

　　中国主板市场的品牌格局较为稳定，品牌年度成长指数普遍不高。在主流品牌中，映泰与翔升的品牌成长指数相对较高。其中映泰在2010年的年度关注比例上升了2.1个百分点，翔升的年度关注份额增长低于映泰，但市场关注比例在年内呈现出较为明显的上升趋势。

(图) 2010年中国主板市场品牌成长指数对比
注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

(二) 产品结构

1、价格段结构

•中高端价位关注度提升

　　目前国内主板市场中以400-599元价位的关注度最高，该价位关注比例为42.4%。其次为600-799元价位，关注比例为26.5%。399元以下价位的关注度排在第三位，关注比例为12.0%。从年内走势来看，400-599元价位的关注比例呈下降趋势，600-799元及800-999元这两个价位的关注比例有较为明显的提升。其中800-999元价位的年度关注份额升至7.7%。

(图) 2010年中国主板市场不同价格段产品关注比例分布

2、集成类型结构

•整合主板优势扩大

　　按照集成类型划分，2010年中国主板市场中，整合主板的关注比例占整体的54.4%，包括AMD 785G、AMD 880G、Intel G41等多个年度关注份额较高的产品系列。非整合主板的市场关注份额为45.6%，包括AMD 770、Intel P55、Intel P43等。与2009年相比国内整合主板的关注份额提升了1.7个百分点。

(图) 2010年中国主板市场不同集成类型产品关注比例分布

3、主芯片组结构

•AMD主芯片组升至首位

　　2010年国内主板市场中，AMD 785G 、AMD 880G 、AMD 770等产品获得了较高的关注比例，从而使AMD主芯片组的市场关注份额由2009年的40.2%上升至46.9%，提高了6.7个百分点，并升至榜首。Intel主芯片组的关注份额由47.4%下降至45.9%，下降了1.5个百分点，排名退至第二位。NVIDIA方面关注份额下降较为明显。

(图) 2010年中国主板市场不同主芯片组产品关注比例分布

(三) 区域结构

•华南、华北地区用户关注度较高

　　在七大区域中，华南地区用户对主板市场的关注度最高，该地区关注比例为24.3%，比第二名高出6个百分点以上。华北地区用户的关注度位于第二位，关注比例为18.0%。华东地区的关注比例为17.9%，与华北地区较为接近。华中地区的关注比例为16.5%，排在第四位。西南地区和西北地区用户对主板市场的关注水平较低。

(图) 2010年中国主板市场不同区域关注比例分布

　　各省份中，广东用户对主板市场的关注度明显高于其他省份。北京排在第二位，黑龙江、浙江、河南分别排在第三位至第五位。其他关注度较高的地区还包括湖北、安徽、福建等省份，青海、西藏和新疆用户对主板市场的关注水平较低。

(图) 2010年中国主板市场不同省份关注比例分布

三、主流厂商分析

(一) 品牌走势对比

•技嘉关注份额在年末回升

　　2010年四个季度中，华硕的关注比例在Q1至Q3呈上升走势，在Q4出现回落，关注比例在全年由22.8%升至23.4%。技嘉的市场关注份额在Q1至Q3呈下滑状态，在Q4出现较明显的回升，关注比例由19.5%降至18.8%。微星的关注比例在全年出现负向波动，市场关注份额由18.3%降至14.3%。

(图) 2010年中国主板市场主流品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

•重点品牌产品数量相当

　　在国内主板市场的三个重点品牌里，华硕的产品数量最多，拥有主流产品112款。技嘉次之，主流产品数量为97款。微星的产品数量略低，拥有90款主流产品。相比其他行业，主板市场中三大重点品牌的主流产品数量较为接近。从产品结构来看，三个品牌中Intel平台产品的数量均高于AMD平台产品，但华硕的Intel平台产品关注度较高，微星的AMD产品关注度较高，技嘉两方面产品的关注比例基本相当。

(图) 2010年中国主板市场华硕、技嘉、微星市售产品数量对比

•技嘉单款产品关注率略胜一筹

　　在单款产品关注率方面，华硕、技嘉、微星三者没有拉开过大差距。其中技嘉的单款产品关注率为0.21%，略高于其他两个品牌。华硕的单款产品关注率为0.20%，比技嘉低0.01%。微星的单款产品关注率为0.16%，比华硕低0.04%。三者的产品在市场中都拥有较大的影响力。

(图) 2010年中国主板市场华硕、技嘉、微星单产品关注率对比
注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

四、2011-2013年中国主板市场趋势预测

(一) 影响因素分析

1、有利因素

•寡头间竞争较为激烈

　　华硕、技嘉、微星这三个国内主板市场的主要品牌中，华硕在Intel平台优势较强，技嘉在AMD平台中拥有较大优势，微星在几大细分市场中虽然均没有占据第一名的位置，但是其在大多细分市场均对另外两个品牌产生较大威胁。较为激烈的竞争会迫使每个品牌更加注重自身产品的竞争力，从而促进整个市场的发展。

•整体市场呈良性发展

　　虽然市场竞争极为激烈，但是目前主流品牌均处于良性的竞争状态，没有出现类似价格战等使整个市场陷入不利境地的举动。从2010年度品牌格局的变化以及市场均价的有序上升可以看到，整个市场正在保持健康发展。

2、不利因素

•对性能影响相对较低

　　在计算机的主要部件内主板对于整体性能的影响相对较低，用户对主板的升级优先度明显低于CPU以及显卡，因此在需求高速提升的环境下，用户对主板需求量的提升速度相对较慢，主板市场从中得到的收益较低。

•受上游市场影响较大

　　从硬件方面来看，目前国内主板市场的主芯片组提供者主要为Intel和AMD两方，因此二者在未来的战略将会限制住主板市场的发展方向。另外，从不同适用平台的品牌关注格局来看，不同适用平台的主板品牌格局有很大差异，因而CPU市场的变动对于主板市场有着较大的影响。

(二) 市场结构预测

1、品牌结构预测

•三大重点品牌继续保持寡头地位

　　目前国内主板市场的品牌格局较为坚固，华硕、技嘉和微星的寡头地位在一段时间内难以受到其他品牌的威胁。预计在未来三年内，中国主板市场将继续保持现有的品牌格局，华硕、技嘉和微星争夺各细分市场前三名的位置，其他品牌之间保持激烈的竞争。

2、价格结构预测

•中高端市场关注份额将持续提升

　　价格结构方面，目前国内主板市场中低价位产品的关注份额持续下降，伴随而来的是中高端产品关注份额的提升。随着需求的增长，中高端市场关注比例的提升趋势仍将继续。预计在未来三年内，在上述价格结构变化下的影响下，国内市场的整体均价会出现上升走势。

(图) 2011－2013年中国主板市场均价走势预测

　　　　

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【主板】2010年11月中国主板市场分析报告(简版)

【CPU】2010-2011年中国CPU市场研究年度报告

【显卡】2010年11月中国显卡市场分析报告(简版)

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    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网 站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有 效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况 进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。