2010-2011年中国上网本市场研究年度报告(简版)

产品：EeePC 1005PX 华硕 上网本

上网本市场概述

    中国上网本市场在经历了2008年和2009年的火爆局面之后，在2010年逐渐陷入发展的瓶颈期。虽然上网本价格较低、携带方便，作为笔记本电脑和手机的辅助设备曾经受到热捧，但其自身功能单一、发展空间有限，已经不能满足部分消费者的应用需求。而苹果iPad的发布使得功能相对更为丰富的平板电脑市场在2010年瞬间爆发，这在很大程度上对上网本市场的发展造成了冲击。目前中国上网本产品同质化严重，各厂商激烈的价格战已经将产品价格压到了较低的水平，价格下降空间较小，如何进行创新和突破，是上网本市场亟待解决的问题。

本报告要点

    ●联想、华硕领衔2010年中国上网本市场，走势平稳，吸引了近半消费者的目光。

    ●低价产品占据主流，Intel Atom处理器产品优势显著。

    ●华硕、三星发展势头良好，联想人气稍有下降。

    ●华硕上网本数量较多，但联想单产品竞争力更强。

    ●上网本产品同质化严重，缺乏创新，受到平板电脑冲击。

一、2010年中国上网本市场概述

    (一) 发展现状

    •大牌厂商领衔市场

    目前中国上网本市场中，最受用户关注的前十品牌多为在PC领域拥有一定声誉的大牌厂商。其中联想和华硕吸引了近半数消费者的目光。前两年较为活跃的山寨品牌逐渐退出市场。

    •受平板电脑冲击严重

    2010年，平板电脑在中国PC市场中发展得风生水起。自苹果iPad系列发布以来，平板电脑大热的趋势给上网本市场带来了较为明显的冲击。相比功能简单的上网本来说，价位相差不大的平板电脑更具优势。

    (二) 基本特点

    •整体市场产品价格偏低

    2010年上网本市场中，3000元以下产品吸引了过半消费者的关注。对于产品性能趋同的不同产品，低价成为各品牌立足市场的重要保证。目前中国上网本市场中，产品降价空间较小。

    •产品同质化严重，急需创新

    上网本相对笔记本电脑、台式电脑等产品功能较为单一，市场中的产品同质化严重，已经逐渐不能满足用户的应用需求。虽然有不少厂商开始在产品外观下功夫，将其与其他产品区分开来，但这并不能掩盖产品在性能方面的劣势。

二、2010年中国上网本市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •联想、华硕领衔市场，关注比例近半

    中国上网本市场品牌繁多，除了一些传统PC厂商以外，不少之前从未涉足电脑领域的品牌厂商乃至山寨厂家也纷纷想要在市场中分得一杯羹，竞争较为激烈。但在市场中相对更加活跃的仍然多为传统PC制造商。2010年中国上网本市场中，联想和华硕分别以26.5%和21.8%的关注比例处于领先地位，累计关注比例份额近五成。

    第二梯队中的三星、神舟、宏碁、惠普和索尼均在市场中占有一席之地。其余品牌关注比例均不足3.0%。

 
(图) 2010年中国上网本市场品牌关注比例分布

上网本季度品牌走势

    相比2009年中国上网本市场品牌格局，联想和华硕在2010年表现稳定。三星发展势头迅猛，人气排名上升三位，将季军收入囊中。其余品牌则凭借各自优势在市场中激烈竞争，榜单中排在第四至第八位的品牌较2009年多有变动，

(表) 2009－2010年中国上网本市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    •联想、华硕人气稳定，三星后来居上

    2010年第一至第四季度，联想和华硕人气稳定，始终领跑中国上网本市场。三星关注比例上升势头明显，在第二、第三季度排名连续上升一位，后来居上超过神舟。除此之外，宏碁和索尼在下半年发力，排名均有不同程度的上升。神舟和惠普的关注排名走势则出现下滑。

(表) 2010年Q1－Q4中国上网本市场品牌关注排名对比

上网本产品结构分析

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •2000-2999元价位段产品吸引过半消费者目光

    2010年，2000-2999元价位段上网本吸引了53.3%的消费者目光。对于多数用户来说，上网本只是作为笔记本电脑和手机等的补充品，这一价位段的产品配置往往已经能满足用户日常应用需求，性价比较高。3000-3999元价位段上网本则在2010年获得了近三成关注比例，人气仅次于主流价位段产品。

 
(图) 2010年中国上网本市场不同价格段产品关注比例分布

    2、不同处理器产品结构

    •Intel Atom处理器产品优势显著

    处理器方面，采用Intel Atom系列处理器的上网本以较大优势领衔市场，累计关注比例超过八成。其中采用Intel Atom N450处理器的上网本自上市以来人气稳步增长，以32.7%的关注比例份额成为最受用户关注的处理器类型。而采用Intel Atom N270和Intel Atom N280处理器的产品人气则受到较大冲击，市场关注比例份额在2010年呈明显下滑趋势。

(图) 2010年中国上网本市场不同处理器产品关注比例分布

上网本主流厂商分析

三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •华硕、三星发展势头良好，联想人气有所下降

    2010年，华硕和三星在中国上网本市场的发展势头良好，关注比例呈现不同程度的上升趋势。其中华硕作为上网本的鼻祖，虽然品牌整体人气受到联想的压制，但连续三个季度关注比例不断攀升，第四季度较第一季度高出了2.3%。而三星的品牌关注比例上升趋势则更为明显，其第四季度关注比例为13.0%，较第一季度涨幅达6.6%。

(图) 2010年中国上网本市场联想、华硕、三星品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •华硕上网本数量较多

    产品数量方面，2010年中国上网本市场中，华硕品牌市售产品数量为65款，三星和联想则分别为47款和28款。华硕Eee PC作为上网本市场的开山鼻祖，经过几年发展已经推出了针对不同用户的多系列产品，其中10英寸和12英寸的产品得到了众多消费者的青睐。

(图) 2010年中国上网本市场联想、华硕、三星市售产品数量对比

    •联想单产品关注率领先优势明显

    联想虽然在产品数量上较华硕少了37款，但联想的单产品关注率达到了0.93%，较华硕的单产品关注率0.33%高出了近两倍。相比最先开拓上网本市场的华硕来说，联想的单品竞争力更强，领先优势明显。三星的单产品关注率则为0.25%，单品竞争力稍弱。

(图) 2010年中国上网本市场联想、华硕、三星单产品关注率对比
注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

上网本市场趋势预测

四、2011-2013年中国上网本市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •谷歌Chrome新平台或许会带来生机

    谷歌在2010年底的发布会上推出首款运行Chrome系统的上网本，主要运行以Chrome网络浏览器为主的网络程序，并同时推出了Chrome网络应用程序商店。该产品计划将于明年中正式发售。虽然部分业内人士对于谷歌Chrome上网本仍持怀疑态度，但这也许能在一定程度上给上网本市场带来生机。

    2、不利因素

    •产品同质化程度高，功能单一，缺乏突破

    目前市场中的上网本配置大同小异，大多数产品主要为消费者提供一般的文字处理与网页浏览功能。上网本市场前两年火爆的原因多归于其价格低、携带方便的特点，在性能方面与笔记本等有较大差距。随着用户在使用过程中发现其并不能满足自己的应用需求时，上网本逐渐被消费者所抛弃。如何提高产品自身性能，满足消费者的多元化需求，是上网本急需解决的问题。

    •平板电脑逐渐升温，抢占上网本市场份额

    随着苹果iPad在中国上市，平板电脑的人气在中国市场迅速上升，这给上网本市场带来了巨大的冲击。目前市场中，上网本主流价格与入门级平板电脑价格相差较小，且平板电脑相对降价空间更大。对于价位差不多的两类产品，多数消费者会倾向于选择功能更为丰富的平板电脑。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •不少品牌转战平板电脑市场，老牌厂商继续领先

    上网本市场经历了08、09年的热潮之后，目前已经进入瓶颈期。由于上网本产品利润相对较低，部分品牌厂商已经开始采取措施缩减对上网本产品的投入，转而进军今年大热的平板电脑市场。原先在市场中较为活跃的山寨品牌也逐渐消失在消费者的视野中。在这种情况下，市场中拥有一定用户基础的品牌会继续得到较多用户的青睐。

    2、价格结构预测

    •价格保持稳定，下降空间较小

    上网本在市场中夺得一席之地的重要原因在于其价格优势。从不少品牌厂商踏足上网本市场，到山寨品牌的不断兴起，由于上网本产品功能较为雷同，价格战一直是上网本市场中最主要的竞争手段。目前，市场中大多厂商的上网本价格已经较低，继续下降的空间非常小。

ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。