2010-2011年中国显卡市场研究年度报告(简版)

　　2010年中国显卡市场中，NVIDIA显卡的市场关注份额出现较大幅度的提升，受此影响，影驰、翔升、索泰等AIC品牌关注比例出现大幅增长。新品牌镭风在AMD显卡市场中的关注份额发展迅速。GeForce GT240取代9600GT成为本年度关注度最高的显示芯片。AMD显卡方面，Radeon HD 5750在2010年的市场关注份额保持稳定，HD 5770的关注比例呈上升走势。从均价走势来看，国内显卡市场均价在年内有明显提升，在用户需求高端化的影响下，显卡市场均价将在一段时间内继续保持上升。在七大区域内，华南地区、华东地区和华北地区用户对显卡市场拥有较高的关注水平。

本报告要点

　●市场整体格局保持稳定，七彩虹、影驰继续排在市场前两名。

　●NVIDIA显卡市场关注份额扩大，AIC品牌获得优势，影驰、翔升、索泰等品牌关注比例提升。

　●GeForce GT240取代9600GT成为市场主流显示芯片。

　●用户需求提升，市场均价呈上升走势，600-999元价位关注比例最高。

　●华南、华东、华北地区用户对显卡市场关注度较高。

一、2010年中国显卡市场概述

(一) 发展现状

•NVIDIA市场关注份额接近80%

　　2009年NVIDIA在国内显卡市场内的关注份额为68.1%，这一数字在2010年已经接近80%，NVIDIA显卡在中国市场内已经占有较大的优势，关注度最高的十个显示芯片中仅有两个来自于AMD。

•GeForce GT240成为主流芯片

　　作为9600GT的后继者，GeForce GT240成功的达成了预期的效果。2010年国内显卡市场中，GT240显卡的市场关注份额有明显提升，年末关注比例与年初增长近一倍，成功成为了2010年度关注度最高的芯片。

(二) 基本特点

•AIC品牌拥有较大优势

　　由于国内显卡市场明显偏重于NVIDIA，因此作为其重要合作伙伴的很多AIC显卡品牌在市场中占据了更加有力的位置。其中影驰、翔升和索泰的关注份额提升最为明显。

•市场均价呈现上升趋势

　　2010年中国显卡市场均价的上升走势比较明显，均价上升的动力源自于用户对显卡性能需求的提升。在这种需求不断膨胀的条件下，未来国内显卡市场均价存在更高的提升空间。

二、2010年中国显卡市场结构分析

(一) 品牌结构

1、年度品牌结构

(1) 整体市场

•七彩虹、影驰差距缩小

　　2010年中国显卡市场中，七彩虹的市场关注份额为18.1%，影驰为16.3%，二者在市场中的排名均未发生变化。翔升升至第三位，关注比例为7.3%。索泰与双敏排在第四名与第五名，关注比例分别为6.9%和5.3%。国内显卡市场中包含的品牌数量相对较多，其中多数品牌之间的竞争较为激烈。关注度最高的十五个品牌的关注比例之和为85.5%，进入前十五名的品牌还包括微星、华硕、昂达、盈通、铭瑄等。

(图) 2010年中国显卡市场品牌关注比例分布

　　与2009年相比，七彩虹在2010年的市场关注份额出现一定幅度的下滑，影驰的关注比例有较大提升，二者之间的差距有明显的缩小。除影驰外，翔升与索泰的关注比例也出现较大幅度的提升，其中翔升的关注度排名升至第三位。其他品牌在2010年的市场关注份额大多出现小幅下滑，关注度最高的十五个品牌的关注比例之和有所下降。

(表) 2009－2010年中国显卡市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	七彩虹	20.9%	七彩虹	18.1%
2	影驰	12.6%	影驰	16.3%
3	双敏	6.1%	翔升	7.3%
4	讯景	5.4%	索泰	6.9%
5	华硕	5.1%	双敏	5.3%
6	微星	4.8%	微星	5.1%
7	铭瑄	4.6%	华硕	4.0%
8	盈通	4.0%	昂达	3.9%
9	索泰	3.9%	盈通	3.5%
10	昂达	3.8%	铭瑄	3.4%
11	迪兰恒进	3.7%	讯景	3.3%
12	蓝宝石	3.6%	蓝宝石	2.7%
13	翔升	2.8%	迪兰恒进	2.2%
14	耕昇	2.6%	耕昇	1.9%
15	小影霸	2.3%	铭鑫	1.6%
——	其他	13.8%	其他	14.5%

(2) NVIDIA显卡市场

•品牌格局与整体市场类似

　　由于2010年国内显卡市场中，NVIDIA显卡的关注比例进一步提升，其关注份额已接近整体市场的八成，因此NVIDIA显卡市场的品牌格局相比之下更加接近于整体市场格局。在NVIDIA显卡市场中，七彩虹的关注比例为22.6%，排在首位。影驰的关注比例为20.8%，排在第二名。翔升、索泰、微星分别以9.3%、8.8%和6.5%的关注比例排在第三位至第五位。其他在NVIDIA显卡市场中进入前十名的品牌还包括讯景、铭瑄、昂达、盈通和华硕。NVIDIA市场中关注度最高的十个品牌的关注比例之和为82.4%。

(图) 2010年中国NVIDIA显卡市场品牌关注比例分布

　　与2009年相比，NVIDIA市场中七彩虹的关注比例下降1.9个百分点。影驰、翔升、索泰的关注比例均有较大提升，其中翔升的提升幅度最高。讯景在NVIDIA市场中的关注份额下降幅度相对较大，昂达在2010年以2.9%的关注比例排在第八名。关注度最高的十个品牌的关注比例之和下降了2.1%，用户关注集中度有所降低。

(表) 2009－2010年中国NVIDIA显卡市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	七彩虹	24.5%	七彩虹	22.6%
2	影驰	18.5%	影驰	20.8%
3	讯景	7.9%	翔升	9.3%
4	微星	6.9%	索泰	8.8%
5	索泰	4.8%	微星	6.5%
6	铭瑄	4.9%	讯景	3.4%
7	双敏	4.5%	铭瑄	3.3%
8	翔升	4.1%	昂达	2.9%
9	盈通	3.8%	盈通	2.5%
10	华硕	3.6%	华硕	2.3%
——	其他	15.5%	其他	17.6%

(3) AMD显卡市场

•镭风冲入前三名

　　在2010年中国AMD显卡市场中，双敏以较大的优势占领第一名的位置，其关注比例为24.5%，比第二名蓝宝石高10余个百分点。蓝宝石的关注比例为12.7%。新品牌镭风在市场中的关注份额快速提升，其关注比例为11.0%，排在国内AMD显卡市场的第三位。迪兰恒进、华硕分别以10.4%和10.3%的关注比例排在第四名和第五名。其他进入前十名的品牌还包括昂达、盈通、景钛、铭瑄和讯景，关注度最高的十个品牌的关注比例之和为96.9%，用户关注集中度较高。

(图) 2010年中国AMD显卡市场品牌关注比例分布

　　与2009年相比，七彩虹退出了AMD显卡市场，双敏取而代之排在了市场首位。蓝宝石升至第二位，关注比例上升了1.3个百分点。镭风自进入市场后关注份额迅速扩大。迪兰恒进降至第四位，关注比例由11.7%下降至10.4%。华硕、昂达、盈通等品牌的市场关注份额均有不同程度的提升。

(表) 2009－2010年中国AMD显卡市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	七彩虹	13.2%	双敏	24.5%
2	迪兰恒进	11.7%	蓝宝石	12.7%
3	蓝宝石	11.4%	镭风	11.0%
4	双敏	9.6%	迪兰恒进	10.4%
5	华硕	8.3%	华硕	10.3%
6	昂达	5.2%	昂达	7.7%
7	盈通	4.3%	盈通	7.3%
8	铭瑄	4.0%	景钛	6.3%
9	祺祥	3.3%	铭瑄	3.6%
10	耕昇	2.7%	讯景	3.1%
——	其他	26.3%	其他	3.1%

2、季度品牌结构

•七彩虹、影驰排名稳定

　　2010年国内显卡市场中，由于七彩虹、影驰与其他品牌相比拥有较大的关注份额优势，因而能够在各季度排名中均保持领先。双敏在Q1与Q2排在市场第三位，自Q3起关注比例出现下滑。翔升在本年度关注比例增长迅速，排名上升较快。多数品牌在全年的关注度排名均有不同程度的起伏。

(表) 2010年Q1－Q4中国显卡市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	七彩虹	七彩虹	七彩虹	七彩虹
2	影驰	影驰	影驰	影驰
3	双敏	双敏	翔升	翔升
4	索泰	索泰	索泰	索泰
5	昂达	微星	双敏	微星
6	讯景	翔升	微星	昂达
7	微星	蓝宝石	华硕	华硕
8	华硕	盈通	昂达	双敏
9	铭瑄	铭瑄	盈通	铭瑄
10	翔升	昂达	蓝宝石	盈通

3、品牌成长指数

•翔升年度成长显著

　　从2010年国内主流显卡品牌的年度成长指数来看，翔升的年度成长最为显著，其在2010年的市场关注比例排名升至第三位。除翔升以外，索泰、微星、华硕也在2010年取得了较好的成绩，其中索泰的年度关注比例与2009年相比上升了3个百分点。

(图) 2010年中国显卡市场品牌成长指数对比
注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

(二) 产品结构

1、价格段结构

•中高端产品关注度提升

　　600-999元价位以32.9%的关注比例在市场中排在首位，其次为400-599元价位，关注比例为30.2%，这两个价位是目前中国显卡市场中的主流价位。399元以下价位的关注比例为12.1%，1000-1499元价位的关注比例为12.0%。从年度内走势来看，中高端产品的市场关注份额出现少量提升。

(图) 2010年中国显卡市场不同价格段产品关注比例分布

2、芯片厂商结构

•NVIDIA优势进一步扩大

　　2010年中国显卡市场中，NVIDIA的市场关注份额为78.5%，与2009年相比上升了10个百分点以上。AMD产品在国内显卡市场中的关注比例为21.5%。在显示芯片的关注比例排名中，前三名分别是GeForce GT240、Geforce GTS 250和GeForce GTX 460，AMD方面仅Radeon HD 5750和Radeon HD 5770进入前十名。

(图) 2010年中国显卡市场不同芯片厂商产品关注比例分布

(三) 区域结构

•华南、华东、华北用户关注度较高

　　华南、华东和华北地区的用户关注比例分别为21.5%、19.7%和18.5%，在国内七大区域中拥有一定优势。华中地区的用户关注比例为16.9%，居全国第四位。东北地区的关注比例为12.0%。西南地区和西北地区的用户关注度较低，关注比例分别为6.0%和5.4%。

(图) 2010年中国显卡市场不同区域关注比例分布

　　各省份中，广东的用户对显卡市场的关注度最高，其次为北京、浙江和黑龙江。上述四个省市分别为华南、华北、华东和东北地区用户关注比例最高的省市。河南、湖北、安徽等地也在市场中拥有相对较高的用户关注度。青海、西藏和新疆用户对显卡市场的关注度较低。

(图) 2010年中国显卡市场不同省份关注比例分布

三、主流厂商分析

(一) 品牌走势对比

•索泰关注比例呈上升走势

　　在2010年内，七彩虹与影驰的市场关注比例均出现了下降的走势。其中七彩虹在Q1的市场关注份额为20.4%，在Q2和Q3出现较明显的下降，Q4时关注比例回升至17.2%。影驰的关注比例由17.9%下降至14.3%。索泰的关注比例提升较为明显，其Q1时关注比例为5.9%，至Q4升至7.9%，上升了两个百分点。

(图) 2010年中国显卡市场主流品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

•主流品牌逐渐倾向于NVIDIA

　　七彩虹、影驰和索泰这三个品牌中，七彩虹与影驰的产品数量基本相当，索泰的产品数量较多。从各自的产品构成来看，影驰与索泰为单纯的NVIDIA产品。七彩虹在年初时同时拥有NVIDIA和AMD两方面的产品，但在年内改变策略向NVIDIA靠拢。不仅是七彩虹，国内显卡市场的主流品牌目前多数倾向于NVIDIA。

(图) 2010年中国显卡市场七彩虹、影驰、索泰市售产品数量对比

•七彩虹拥有较高的单款产品关注率

　　在单款产品关注率方面，七彩虹的单产品关注率为0.50%，比另外两个品牌高。影驰的单款产品关注率为0.35%，与七彩虹之间的差距为0.15个百分点。索泰的单产品关注率相对较低，为0.15%，与影驰之间存在着0.2个百分点的差距。相比之下，七彩虹对于旗下产品的市场运作效果更加明显。

(图) 2010年中国显卡市场七彩虹、影驰、索泰单产品关注率对比
注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

四、2011-2013年中国显卡市场趋势预测

(一) 影响因素分析

1、有利因素

•应用领域对硬件需求的提升

　　应用领域对硬件性能要求的快速提升迫使用户不断更新自己的计算机硬件。在这种强大的需求支持下，显卡性能有了快速提升机会，并能够保持市场有足够的需求空间，从而使整个市场能够持续发展。

•市场内用户关注集中度较低

　　虽然目前国内显卡市场中七彩虹和影驰的关注份额优势相对明显，但关注度最高的十个品牌的关注比例之和仅为73.8%，市场内用户的关注集中度很低。这一现状使市场内大多数品牌都能够拥有一定的发展空间，并通过竞争促进整个市场的发展。

2、不利因素

•来自整合趋势的挑战

　　2010年初Intel已经实现了CPU与GPU的集成，AMD则计划直接把CPU与GPU相融合。在这种趋势的影响下，高性能成为未来显卡生存发展的保障，而低端显卡将在未来的整合中陷入非常不利的境地。

•受芯片厂商制约较大

　　虽然目前显卡市场中拥有众多品牌，但是作为核心部分的显示芯片厂商很少。尤其在国内的主流显卡市场中，NVIDIA与AMD几乎占据全部独立显卡芯片的市场份额，芯片厂商的决策将在很大程度上影响到显卡厂商在市场中的表现。

(二) 市场结构预测

1、品牌结构预测

•市场内主要品牌格局不变

　　中国显卡市场内七彩虹与影驰的市场关注份额均较其他品牌拥有一定的优势，尽管二者之间经常发生激烈的竞争，但目前的市场格局不易被突破。在未来的一段时间内，七彩虹与影驰将继续在国内显卡市场中保持在前两名的位置上。由于用户对显卡市场的关注集中度较低，其他品牌也拥有相对较大的生存空间，未来在市场中多数品牌间将会持续激烈的争夺。

2、价格结构预测

•市场均价将持续提升

　　2010年中国显卡市场的均价已经显示出上扬的趋势，导致这一变化的主要原因是高端产品关注度的提升。在未来三年内，用户对高端产品的需求将继续增大，从而使显卡市场的均价继续上升。而除了用户不断增大的需求以外，芯片之间的整合也迫使显卡市场必须向高端发展。

(图) 2011－2013年中国显卡市场均价走势预测

　　　　

---

相关文章：

【主板】2010年11月中国主板市场分析报告(简版)

【CPU】2010-2011年中国CPU市场研究年度报告

【显卡】2010年11月中国显卡市场分析报告(简版)

 ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网 站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有 效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况 进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。