2010-2011年中国内存市场研究年度报告

产品：2GB DDR3 1333 金士顿 内存

市场概述及年度品牌结构

　　2010年中国内存市场中，关注度较高的五个品牌在市场中的关注比例排名与2009年相比保持不变。但是在具体数字上，金士顿、威刚、海盗船和金邦科技的关注比例均出现不同程度的下滑，其中金士顿的关注比例下降幅度略高于另外三个品牌。相比之下，宇瞻的关注比例在2010年出现增长。在价格方面，国内内存市场均价在2010年呈上升走势，但300元以下产品的关注份额依然在整个市场中占半数以上。容量方面，2GB容量产品的关注比例远高于其他容量产品，是当前国内内存市场的主流容量规格。

本报告要点

　●主流品牌格局保持稳定，金士顿与威刚之间的关注比例差距缩小，但仍然保持着一定的优势。宇瞻的关注份额提升，与海盗船之间的差距扩大。

　●市场均价呈上升走势，但主流价位仍位于300元以下，高端市场与低端市场关注度差距较大。

　●内存容量扩大趋势明显，2GB容量在整个市场中占有较大的关注份额。

　●华南、华东两个地区用户对市场关注度最高。

　●内存市场均价将继续保持上升走势。

一、2010年中国内存市场概述

(一) 发展现状

•重点品牌格局呈稳定发展

　　国内内存市场中，虽然多数品牌的市场关注度排名存在着一定程度的变化，但是几个重点品牌的格局基本保持稳定发展，其中金士顿、威刚、宇瞻的关注比例长期保持在市场的前三位。

•2GB容量占大部分关注份额

　　从整个国内内存市场的产品结构来看，2GB容量产品在市场中的关注比例居各容量规格之首，占整个市场的七成以上，与其他容量规格之间存在着较大的差距。

(二) 基本特点

•国内内存市场均价呈持续回升走势

　　内存市场在经历了大幅度的价格下调后，进入缓慢的回升过程。在2010年，国内内存市场均价持续上升，在保持现有条件的前提下，这一回升势头在未来仍将继续。

•单条高容量产品关注度提升不明显

　　随着技术发展以及需求的提高，用户对内存容量的需求有所提升，但市场中单条高容量内存的关注比例提升并不明显，相比之下更多用户选择多条2GB内存同时使用的搭配方法，因而使2GB容量在市场中占据较大关注份额。

二、2010年中国内存市场结构分析

　　2010年中国内存市场中，金士顿、威刚、宇瞻等重点品牌基本保持稳定的市场格局。其中金士顿的关注比例为40.7%，拥有较大的优势。威刚排在第二位，关注比例为17.0%。第三名宇瞻的关注比例为8.2%。海盗船与金邦科技在市场中的关注度排名与2009年相同，但是在年内出现一定程度的上下波动。芝奇、三星、金泰克、现代和OCZ在2010年的关注比例依次排在第六位至第十位，相比之下，这些品牌在市场中的关注度排名波动较为强烈。

(图) 2010年中国内存市场品牌关注比例分布

季度品牌结构及品牌成长对比

　　与2009年相比，金士顿内存的关注比例出现一定幅度的下滑，威刚、海盗船、金邦科技等品牌也存在不同程度的负向波动。宇瞻、芝奇等品牌在2010年的市场关注份额相比2009年有较大提升，其中宇瞻的关注比例由6.8%升至8.2%，上升了1.4个百分点。

(表) 2009－2010年中国内存市场品牌关注比例对比

2、季度品牌结构

•金士顿、威刚、宇瞻名次保持稳定

　　2010年Q1至Q4，国内内存市场中金士顿、威刚、宇瞻的关注度排名始终保持在市场的前三位。海盗船和金榜科技的关注度排名在下半年出现少许下降，芝奇和金泰克的名次上升。相比之下，国内内存市场中高关注度品牌的优势较为明显，因而其在市场中的排名也比其他品牌更加稳定。

(表) 2010年Q1－Q4中国内存市场品牌关注排名对比

3、品牌成长指数

•宇瞻内存关注度成长显著

　　宇瞻在国内内存市场中的品牌关注度成长最为显著。与2009年相比，宇瞻内存的品牌关注比例上升了1.4个百分点。在年度内，宇瞻在中国内存市场的排名一直保持在第三名的位置上，仅次于金士顿和威刚，并且关注比例呈上升走势。除宇瞻外，芝奇、金泰克、威刚等多个品牌的关注度均在2010年出现正向成长。

(图) 2010年中国内存市场品牌成长指数对比
注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

产品结构及区域结构

(二) 产品结构

1、价格段结构

•低价位关注比例优势明显

　　国内内存市场中，200-299元价位的关注度居市场首位，其关注比例为53.6%，占整个市场的半数以上。300-499元价位次之，关注比例为12.5%。自500元起，内存产品获得的关注份额大幅度下降，500-999元价格段的关注比例为11.4%，千元以上价位的关注比例为10.7%。500元以下产品合计占有整个国内内存市场中近八成的关注份额。

(图) 2010年中国内存市场不同价格段产品关注比例分布

2、产品容量结构

•2GB容量产品关注份额超七成

　　2GB内存产品是目前国内内存市场的主流产品，其在市场中的关注份额超过七成，与其他容量产品之间拥有很大的差距。随着用户需求的提升，高容量内存的关注份额未能出现明显提升，而多条低容量产品共同使用的比例提高。1GB内存目前在市场中也拥有较大的关注度，其关注比例为18.3%。上述两种容量在国内内存市场中合计占有95%以上的关注份额。512MB和4GB内存的关注比例分别为2.8%和1.6%。

(图) 2010年中国内存市场不同容量产品关注比例分布

(三) 区域结构

•华南、华东地区用户关注度较高

　　在七大区域中，华南地区和华东地区对内存市场拥有较高的关注度，二者的关注比例分别为21.5%和20.7%。华北地区的关注度次之，关注比例为19.5%。排在第四位的是华中地区，关注比例为16.5%。西南地区和西北地区对内存市场的关注度较低，其关注比例分别为6.0%和5.1%。

(图) 2010年中国内存市场不同区域关注比例分布

主流厂商分析

三、主流厂商分析

(一) 品牌走势对比

•威刚、宇瞻关注比例呈上升走势

　　从2010年走势来看，在金士顿、威刚、宇瞻这三个重点品牌中，金士顿在市场中的关注比例出现下滑，由43.2%降至39.4%。威刚和宇瞻的关注比例呈上升走势，其中宇瞻的关注份额上升更为明显，从Q1至Q4连续上升，关注比例由年初的7.5%升至年末的9.9%，上升了2.4个百分点。威刚的关注比例由16.4%上升至17.2%。

(图) 2010年中国内存市场主流品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

•重点品牌产品数量差距不明显

　　从产品数量来看，金士顿的产品数量为81款，威刚为55款，宇瞻为64款。从这一产品数量构成来看，国内内存市场中这三个重点品牌的产品数量差距明显低于三者的关注度差距，其中关注度排在第三名的宇瞻的产品数量多于关注度排在第二名的威刚。从具体的产品结构来看，金士顿、威刚和宇瞻均以2GB容量产品为主。

(图) 2010年中国内存市场金士顿、威刚、宇瞻市售产品数量对比

•关注度差异源自单产品关注率

　　金士顿、威刚、宇瞻在国内内存市场中的关注比例相差较为明显，但三者的产品数量差距并不大，因此产生最终差距的原因即为单款产品的关注率。在上述三个品牌中，金士顿单款产品关注率为0.55%，威刚为0.35%，宇瞻的单产品关注率为0.11%。

(图) 2010年中国内存市场金士顿、威刚、宇瞻单产品关注率对比
注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

市场趋势预测

四、2011-2013年中国内存市场趋势预测

(一) 影响因素分析

1、有利因素

•用户需求增长较快

　　用户对于计算机资源的需求增长速度较快，其中游戏用户的这一需求更加明显。从游戏所需要的系统配置来看，内存容量的需求在近几年呈直线上升，这一发展趋势将为内存市场提供广阔的需求空间。

•市场均价逐渐回暖

　　曾经内存市场的降价风潮使内存原本接近1元/MB的价格大幅下降，至今多数2GB内存的价格也不过数百元，对各内存厂商的经营状况产生了较大的影响。从2010年的市场均价走势来看，国内内存市场均价持续缓慢回升，这种发展趋势对未来内存厂商的发展将产生有利的影响。

2、不利因素

•单产品性能提升较慢

　　虽然用户对于内存容量的需求增长很快，但由于内存的使用相对较为灵活，因此其需求会在数量与性能方面交替提升。以2010年为例，多条2GB容量内存的同时使用已经逐渐成为主流，下一步才是单条内存向更高的容量发展。

•高端产品关注度不足

　　从市场价格的关注比例分布来看，500元以上高端产品占有的关注份额较低，300元以下产品占领了大部分市场。形成这一现象的原因与之前所述的用户优先使用多条低容量内存的习惯有关，这一习惯严重影响了高端内存的普及速度。

(二) 市场结构预测

1、品牌结构预测

•重点品牌格局继续保持稳定

　　根据长期数据显示，金士顿、威刚、宇瞻在国内内存市场中的关注份额一直保持较高的水平，并且三者之间的关注比例差距也较为明显。因此，按照目前的发展形势预测，未来三年内中国内存市场格局不会出现明显变化，金士顿、威刚、宇瞻市场关注份额将在一段时间内继续保持较为稳定的格局。

(图) 2011－2013年中国内存市场主流品牌关注比例走势预测

2、价格结构预测

•市场均价保持上升走势

　　从2010年数据来看，国内内存市场均价缓慢回升。在经历了数年前的大幅度降价之后，国内内存市场的价格下降空间已经大幅度缩小，再度出现大幅降价的可能性很低。而在未来的三年内，市场均价将遵循目前的走势回升。但由于用户的使用习惯，及主板的现有构造，内存性能的提升会受到一定阻碍，并且市场均价也不会出现快速的上升。

(图) 2011－2013年中国内存市场均价走势预测

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