2010年中国数码摄像机市场研究年度报告(简版)

    2010年，中国数码摄像机市场的品牌格局较为稳定，索尼仍占据半壁江山。值得关注的是，今年有11家本土品牌加入到消费类数码摄像机市场的激烈竞争中来，本土品牌阵营迅速壮大，新品数量接近上年的两倍，其产品主要集中在3000元内的入门家用领域。预计数码摄像机市场的品牌集中度将进一步下降，本土品牌所占份额将逐渐扩大。另外，同下游设备的发展相对应，高清已经成为当前数码摄像机市场的主流，并逐步向市场两端普及。

    本报告要点

    ●中国数码摄像机市场品牌格局基本保持稳定走势，索尼关注比例近半。

    ●中国数码摄像机市场本土品牌数量急升，欧达脱颖而出成为本土领军品牌。

    ●家用消费类数码摄像机成市场主体，万元内产品占八成关注比例。

    ●本土数码摄像机品牌产品主要集中在3000元内入门级市场。

    ●2010年，高清格式数码摄像机的关注比例超过3/4，逐步向市场两端普及。

    ●索尼单产品关注率超过1%，远高于其他品牌。

一、2010年中国数码摄像机市场概述

    (一) 发展现状

    •索尼占半壁江山

    2010年，中国数码摄像机市场品牌格局整体保持稳定，在消费市场和专业市场都拥有深厚基础的索尼仍占领军地位，关注比例近半，走势仍保持稳定。

    •消费市场为主体

    目前涉足专业数码摄像机市场的仅为少数日系品牌，越来越多的本土品牌加入到消费数码摄像机市场的竞争中来，消费市场成为中国数码摄像机市场的主体，万元内产品的关注比例接近80%。

    (二) 基本特点

    •国产品牌快速成长

    2010年，有11家本土品牌新加入到中国数码摄像机市场中，本土品牌数码摄像机飞速成长，本年推出了142款新品，主要集中在3000元内的入门家用小型数码摄像机领域。

    •高清格式迅速普及

    2010年，高清数码摄像机阵营迅速普及壮大，并且逐渐向高低两端发展。高清已经成为专业数码摄像机新品的标准配置，仅少量入门新品尚使用标清格式。

二、2010年中国数码摄像机市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •索尼占半壁江山，日系品牌仍占主流

    2010年，中国数码摄像机市场品牌格局基本保持稳定走势。在专业领域和民用领域都拥有深厚基础的索尼在中国数码摄像机市场获得了47.1%的关注比例，领军地位稳定。日系品牌松下、佳能、JVC分列第二、三、四位，日系品牌占据中国数码摄像机市场的主流。三星成为今年中国数码摄像机市场第五家最受关注品牌，关注比例为4.8%，与JVC不相伯仲。

(图)2010年中国数码摄像机市场品牌关注比例分布

    同2009年相比，今年中国数码摄像机市场的品牌集中度有一定下降，越来越多新加入进来的本土品牌分走了一部分消费者关注度。

(表)2009－2010年中国数码摄像机市场品牌关注比例对比

排名	2009年		2010年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	索尼	47.2%	索尼	47.1%
2	佳能	15.6%	松下	14.8%
3	松下	15.0%	佳能	11.9%
4	JVC	8.1%	JVC	4.9%
5	三星	3.8%	三星	4.8%
—	其他	10.3%	其他	16.5%

    •本土品牌数量急升，欧达脱颖而出

    2010年，中国数码摄像机市场中新加入了十几家本土品牌，本土品牌在家用消费数码摄像机市场牢牢站住了一席之地。综合全年来看，欧达在中国本土品牌数码摄像机市场获得了31.8%的品牌关注比例，在下半年一度杀入中国数码摄像机市场品牌关注前五位榜单。莱彩、菲星、爱国者和海尔在中国本土品牌数码摄像机市场的关注比例集中在10%左右。

(图)2010年中国数码摄像机市场本土品牌关注比例分布

    2、季度品牌结构

    •排名基本稳定，欧达第四季度上榜

    2010年中国数码摄像机市场品牌格局较为稳定。索尼始终保持着大幅领先优势。第二品牌阵营中，松下和佳能的竞争较为激烈，但松下凭借其在3D摄像机等方面的亮点牢牢把持住亚军的位置。本土品牌欧达在第四季度杀进了榜单。

(表)2010年Q1－Q4中国数码摄像机市场品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	索尼	索尼	索尼	索尼
2	松下	松下	松下	松下
3	佳能	佳能	佳能	佳能
4	JVC	JVC	三星	三星
5	三洋	三洋	JVC	欧达

    •欧达在本土品牌中始终保持领先地位

    2010年，中国数码摄像机市场本土品牌阵营的品牌数量相对较多，且不断有新鲜血液加入。今年，欧达始终以明显优势领跑本土数码摄像机品牌阵营。菲星和莱彩的竞争较为激烈，上半年菲星暂时领先，下半年则被莱彩反超。明基在下半年表现不俗。

(表)2010年Q1－Q4中国数码摄像机市场本土品牌关注排名对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	欧达	欧达	欧达	欧达
2	菲星	菲星	莱彩	莱彩
3	莱彩	莱彩	菲星	爱国者
4	海尔	海尔	明基	明基
5	爱国者	纽曼	爱国者	菲星

    3、品牌成长指数

    •欧达成年度成长品牌

    综合今年的发展走势，欧达成为2010年中国数码摄像机市场年度成长最快品牌。其成长指数达到104.67，而松下、三星紧随其后，成长指数均在103以上。松下凭借其3D民用数码摄像机等亮点产品获得了众多消费者的关注，2010年始终保持在关注亚军位置。

(图)2010年中国数码摄像机市场品牌成长指数对比

     (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •6000元内家用产品获六成关注比例

    中国数码摄像机市场的主要产品为家用消费数码摄像机，相对而言专业摄像机的销售领域较为狭窄，涉及的品牌仅有寥寥几家。2010年，万元内消费数码摄像机的累计关注比例达到79.2%，其中3000元内的入门级家用数码摄像机获得了32.3%的关注度，3001-6000元的中端消费数码摄像机获得了30.9%的关注比例。

(图)2010年中国数码摄像机市场不同价格段产品关注比例分布

    •本土品牌产品集中在入门家用领域

    尽管中国数码摄像机市场的本土品牌较国外品牌数量明显更多，但各品牌产品均主要集中在3000元内的家用入门数码摄像机领域。2010年，中国本土品牌数码摄像机市场中，3000元内产品的关注比例达到了88.9%，其中1001-2000元产品的关注比例为43.3%。

(图)2010年中国数码摄像机市场本土品牌不同价格段产品关注比例分布

    2、格式标准结构

    •高清已经逐步向两端覆盖

    2010年，中国数码摄像机市场高清格式产品已经占主要地位，关注比例达到76.6%，仅有部分入门产品和一些仍在生产的专业摄像机产品为标清格式，高清基本已成为新品的标准配置。到2010年下半年，高清格式向专业领域全面覆盖的趋势已经非常明显。

(图)2010年中国数码摄像机市场不同格式标准产品关注比例分布

    3、品牌产品数量结构

    •国产数码摄像机品牌阵营迅速壮大

    2010年，中国数码摄像机市场的活跃品牌数量从25家迅速增长至37家，其中本土品牌增加11家，国外品牌仅增加1家。家用数码摄像机的行业门槛较低，众多影音领域的本土厂商将数码摄像机纳入业务范围，但想要获得长远的发展，仍需有自己的核心技术。

(图)2010年中国数码摄像机市场国内外品牌数量走势

    •国产数码摄像机争抢市场，新品层出不穷

    近两年，国产数码摄像机出现了爆发式的增长，每年都有数家本土企业开始涉足数码摄像机业务。2008年一年，中国数码摄像机市场仅有9款国产数码摄像机新品，而2009年有86款，今年本土企业更是一举推出了142款国产数码摄像机新品，几乎以每年翻一番的速度在成长。

(图)2008-2010年中国数码摄像机市场本土品牌新品数量走势

    (三) 区域结构

    •华北地区关注比例达1/4

    2010年，中国数码摄像机市场中，华北地区市场发展较为成熟，关注比例达到25.6%，东北、华中、华东、华南地区的关注比例较为接近，集中在15%左右。西北地区和西南地区的关注比例相对较低，均在10%以下，尚有广泛的市场空间以待开发。

(图)2010年中国数码摄像机市场不同区域关注比例分布

三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •索尼、松下走势稳定，佳能明显上升

    2010年，索尼在中国数码摄像机市场中始终保持大幅领先优势，关注比例走势稳定，虽然在第二季度小幅下降，但随后稳定上升。在第二品牌阵营中，松下的关注比例同样在第二季度小幅下降，但下半年收复失地；佳能则保持了上升走势，第四季度的关注比例较第一季度提高了2.3%。

(图)2010年中国数码摄像机市场主流品牌关注比例走势

    •本土品牌市场中欧达增长迅速

    尽管相对而言中国数码摄像机市场本土品牌的累计关注比例较低，但品牌数量众多，竞争激烈。2010年，中国本土品牌数码摄像机市场中，欧达的关注比例快速上升，第四季度达到了37.3%，较第一季度提高了12.6%。莱彩和菲星的关注比例均有不同程度的下降。

(图)2010年中国本土数码摄像机市场主流品牌关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    1、整体市场

    •索尼、松下产品型号更丰富

    2010年，中国数码摄像机市场前三大品牌中，索尼和松下的市售产品数量较为接近，索尼为43款，松下为46款，两家品牌均在专业领域有多款产品布局，并且均推出了自己的3D专业数码摄像机。佳能品牌产品相对较少，且主要集中在消费市场。

(图)2010年中国数码摄像机市场索尼、松下、佳能市售产品数量对比

    •索尼单产品关注率超过1%

    对比索尼、松下和佳能数码摄像机的单产品关注率，索尼由于占据整体市场近半关注度，单产品关注率高达1.203%，远远高于其他品牌。松下的单产品关注率为0.342%，低于佳能的0.485%，这由于松下产品数量相对较多，但关注比例同佳能接近。

(图)2010年中国数码摄像机市场索尼、松下、佳能单产品关注率对比
注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

    2、本土品牌

    •欧达市售产品数量超30款

    对比本土品牌关注前三位欧达、莱彩、菲星的市售产品数量，欧达达到33款，莱彩和菲星的市售产品数量较为接近，分别为23款和21款。当前本土品牌的数码摄像机产品集中在小型手持家用和迷你卡片两大类，外观设计时尚，型号丰富。

(图)2010年中国数码摄像机市场欧达、莱彩、菲星市售产品数量对比

    •欧达在本土品牌市场的单产品关注率超过1%

    2010年，中国数码摄像机本土品牌市场中欧达的单品牌关注率达到了1.039%，品牌竞争力远远高于其他本土品牌，并保持上升走势。莱彩和菲星的单产品关注率分别为0.438%和0.206%，莱彩的产品竞争力相对更强。

(图)2010年中国数码摄像机本土品牌市场欧达、莱彩、菲星单产品关注率对比

四、2011-2013年中国数码摄像机市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •日益激烈的竞争促进核心技术发展

    越来越多的本土品牌加入到消费数码摄像机市场中来，市场竞争变得日益激烈，品牌洗牌即将展开。而激烈的竞争也促使企业抓紧时间研发属于自己的核心技术，并在产品设计、功能开发等方面找到属于自己的特色。企业的这些积极行为将有利于行业的健康长远发展。

    •市场需求尤其是家庭拍摄需求持续增长

    家用数码摄像机已经成为数码摄像机的主力市场，越来越低的价格使得数码摄像机进一步在中国的千家万户中普及。根据ZDC的调查，日常生活、家庭聚会、记录儿女成长等成为当前中国数码摄像机消费者最经常进行的拍摄题材。日益增长的家庭市场需求仍给数码摄像机提供了广阔增长空间。

    2、不利因素

    •数码相机的摄像功能渐普及

    当前普通消费数码相机基本均配备摄像功能，多数为480P、720P格式，甚至有部分高端产品配备1080P格式的高清短片拍摄功能。中高端单反数码相机更是将全高清摄像作为标准配置。而数码相机的普及率远高于数码摄像机，这势必会对数码摄像机尤其对入门级数码摄像机造成明显的冲击。

    •产品同质化趋势日益凸显

    越来越多的品牌加入到消费类数码相机市场中，今年有超过200款的新家用小型手持数码摄像机和口袋mini数码摄像机上市，而众多产品的外观、菜单、功能设计中有很多重复、雷同之处。尤其对于新加入这一领域的国产品牌而言，开发独特的功能和产品才能在这一竞争激烈的市场长久的站住脚。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •索尼领军地位稳固，本土阵营将变强

    未来三年，预计索尼仍将保持其领军地位，松下和佳能的竞争更趋激烈。而越来越多的本土品牌将持续加入到家用数码摄像机的竞争中来，预计未来两到三年间将出现消费市场品牌洗牌，本土阵营将会占据更大的市场份额。

    2、价格结构预测

    •消费数码摄像机市场均价将稳步下降
未来三年，由于更多的本土品牌加入到消费数码摄像机市场中，竞争将会更加激烈，价格战就在未来不远，激烈的竞争将促使市场产品均价稳定下降。同时款式更丰富、功能更强大的小型手持家用数码摄像机和口袋mini数码摄像机将会频繁推出。

 

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ZDC申明：

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。