2010-2011年中国3G手机市场研究年度报告(简版)

产品：C6-00 诺基亚 手机

2010年中国3G手机市场概述

    2010年中国3G进入全面推进阶段，3G用户数量稳步增长。随着移动互联网趋势的加深及视频通话、手机上网等功能的流行，3G手机用户关注度正在日益升温，围绕3G手机终端的竞争也日趋白热化。但与传统手机市场不同的是，3G手机市场上运营商的话语权更强，国内外手机厂商之间的较量很大程度上取决于与运营商的合作。在国外品牌加紧与运营商合作、国产手机品牌加强千元3G手机布局的情况下，中国3G手机市场品牌格局将进入新的整合期。
 
本报告要点
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    ● 品牌结构：与整体手机市场品牌关注格局一致，中国3G手机市场上，国外品牌同样占据明显关注优势，前五大品牌累计把持近八成关注比例。
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    ● 品牌成长指数：2010年摩托罗拉加强与运营商合作，品牌成长指数最高。
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    ● 产品结构：WCDMA制式3G手机关注比例近九成，用户关注集中。
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    ● 主流厂商：中国3G手机市场上，三星产品数量最多，不同制式产品线布局相对完善，但单产品关注率不敌苹果。
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    ● 市场预测：随着三大运营商3G进程的加快及更多国产品牌3G力量的增强，中国3G市场品牌关注集中度将会有所降低；未来三年3G手机均价将跌破2000元。

    一、2010年中国3G手机市场概述

    (一) 发展现状

    •3G用户稳步增长，总量超4000万

    三大运营商发布的数据显示，2010年中国3G用户呈稳步增长态势。截至目前，中国移动3G用户总数达到1883.5万户，联通3G用户总数为1277.6万户，中国电信虽未公布具体数字，但用户数也过千万。

    •3G手机销量有望突破4000万部

    2009年中国3G元年，全年3G手机销量达到535.9万部。2010年在运营商的强力推广及巨额补贴措施的刺激下，全年销量有望突破4000万部，3G手机终端增长快速。

    •三大运营商用户争夺战愈演愈烈

    通过资费与明星终端来抢夺3G用户是三大运营商一直使用的手段，2010年11月携号转网试点的推行，进一步加剧了运营商对存量用户的争夺战。

    •产品结构：WCDMA制式产品占主流

    从目前中国手机市场在售的3G手机产品结构来看，WCDMA制式产品以61.8%的比例占据主流，CDMA2000与TD-SCDMA两大制式产品比例分别为22.2%、16.0%。

    •价格段结构：2000元以上产品超四成

    随着3G手机市场规模的扩大，3G手机价格开始下滑，2000元以下成为2010年中国3G手机主流价格段，产品占比达到55.6%。同时，3G高端机型也较多，3000元以上价格段产品占比达到22.2%。

    •销售渠道：运营商业务捆绑销售占主流

    与传统手机销售渠道不同，3G手机销售主要靠运营商推动，目前来看，3G手机和运营商业务套餐捆绑销售的形式占主流。同时，运营商也在进一步加强与社会渠道的深度合作，如手机连锁专营店、3C卖场等。

    (二) 基本特点

    •3G市场全面推进，运营商话语权增强

    2010年，三大运营商在加大网络建设及优化力度的同时，加大对3G手机终端的补贴力度，并开始全面建设自身的移动互联网服务平台，中国3G市场正在被全面推进。

    3G时代，运营商为了争夺客户，加强与终端厂商合作，采取集中采购模式，大力发展手机定制业务，运营商对3G终端控制的话语权正在日益增强。

    •用户关注度悬殊，三种制式发展不平衡

    从目前中国3G手机市场不同制式产品的用户关注度来看，WCDMA制式由于网络、运营业务以及商用技术等方面的成熟经验，成为国外厂商发展的重点，用户关注比例超九成，具有绝对领先优势。而CDMA2000与TD-SCDMA制式不论产品数量还是用户关注度均与WCDMA差距悬殊，三种制式发展极不平衡。

    •明星机型对运营商用户提升作用显著

    继2009年底中国联通正式将苹果引进中国市场之后，2010年，中国电信也与黑莓正式合作。同时中国联通再度与苹果iPhone4合作，对中国联通3G用户、尤其是高端用户数量的提升作用显著。3G发展初期，在特色业务、资费水平对用户吸引力相对较低的情况下，明星机型的提升作用就凸显出来。预计未来运营商针对明星终端的争夺战仍将持续。

中国3G手机市场品牌关注结构

    二、2010年中国3G手机市场结构分析

   (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •3G手机：国外品牌占据关注优势

    ZDC统计数据显示，2010年中国3G手机市场品牌关注格局中国外品牌占据关注优势，前十名除多普达、联想分别排名第九、第十外，前八名均被国外品牌占据，且累计把持九成以上关注比例。

    具体来看，以WCDMA制式3G手机产品为主的诺基亚独揽四成，其他品牌难以望其项背。三星是除诺基亚外唯一一家关注比例在10%以上的品牌，位居第三、第四的HTC与苹果关注比例较接近。老牌厂商索尼爱立信、摩托罗拉分别排在第五、第六位，关注比例集中在5%-7%之间。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2010年中国3G手机市场品牌关注比例分布

     与2009年相比，除诺基亚、多普达外，其他品牌关注比例均有不同程度上升，其中2010年凭借多款新机型东山再起，同时与中国三大运营商紧密合作的摩托罗拉关注比例上涨3.4个百分点。2010年7月宣布正式进军中国手机市场的HTC关注比例也上升了近3%。2010年，中国进入3G普及时期，未来3G手机市场品牌关注格局存在很大的不确定性。

(表) 2009－2010年中国3G手机市场品牌关注比例对比

    2、季度品牌结构

    •摩托罗拉一路攀升，其他品牌排名稳定

    2010年Q1－Q4，中国3G手机市场各大品牌关注排名走势基本稳定，诺基亚、三星、HTC始终处于前三甲位置。索尼爱立信与苹果竞争激烈，除第一季度保持领先外，第二至第四季度均排苹果之后。摩托罗拉成为中国3G市场最大的黑马，凭借XT702、ME600、A1680等多款旗舰级3G机型，关注比例一路看涨，第四季度攀升至第五名。 

(表) 2010年Q1－Q4中国3G手机市场品牌关注排名对比

品牌成长指数及产品价格结构

    3、品牌成长指数

    •与运营商加紧合作，摩托罗拉成长指数最高

    综合2009、2010年中国3G手机市场主流品牌用户关注度的波动、增长情况，统计数据显示，摩托罗拉成为成长最快的品牌，这与其2010年3G市场战略密不可分。2010年，摩托罗拉在继续押宝Android扩大智能手机市场的同时，加强与中国三大运营商的合作。

    ZDC监测数据显示，2010年摩托罗拉共推出31款3G智能手机，涵盖三种3G制式。产品数量丰富及与三大运营商的密切合作是摩托罗拉在中国3G市场快速成长的直接原因。

(图) 2010年中国3G手机市场品牌成长指数对比

    注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •2000元以上产品累计获得近五成关注度

    2010年中国3G手机市场不同价格段产品呈现“中间大、两头小”的用户关注格局，其中1000-2000元产品得到45.8%的关注比例，用户关注最集中。千元以下低端、5000元以上超高端产品获得的关注比例较低，均在5%左右。

    与整体手机市场不同价格段产品关注情况相比，3G手机市场千元以下低端产品关注比例明显低很多，这与千元以下3G手机产品数量少有关。而2000元以上3G手机产品累计获得48.8%关注比例，较整体市场高出15.2个百分点，这与目前3G手机价格多在2000元以上的市场现状一致。

(图) 2010年中国3G手机市场不同价格段产品关注比例分布

(图) 2010年中国3G手机市场、整体手机市场不同价格段产品关注比例对比

3G手机产品制式及摄像头像素结构

    2、不同制式产品结构

    •WCDMA制式的3G手机关注比例近九成

    从三种3G制式来看，WCDMA作为全球使用范围最广、成熟度最高的3G技术，手机厂商推出此类产品的成本投入相对较低，也有经验可循。因此2010年中国3G手机市场在售产品中，支持中国联通WCDMA制式的产品最多，比重达61.1%，而支持中国电信CDMA2000与中国移动TD-SCDMA制式的产品比重分别为22.9%、16.0%。

    从用户关注情况来看，中国联通WCDMA制式用户关注度集中，独占近九成，CDMA2000、TD-SCDMA两大制式产品关注比例均不足10%。

(图) 2010年中国3G手机市场不同制式产品关注比例分布

    3、不同摄像头像素产品结构

    •3G手机市场高像素产品用户关注尤为集中

    2010年中国3G手机市场上，500万像素及以上产品的用户关注比例达到49.2%，接近一半，较整体手机市场上500万像素及以上产品的关注比例高出近10个百分点。

    从200万以下像素及不带摄像头手机用户关注情况来看，3G手机市场此类产品关注比例共计1.7%，不足2%，远远低于整体市场7.7%。可见由于视频通话、多媒体等功能，3G手机用户更加注重手机像素的高低。

(图) 2010年中国3G手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布

 (图) 2010年中国3G手机市场、整体手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比

3G手机：主流厂商关注走势对比

    三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •诺基亚3G手机关注比例跌破四成

    2010年中国3G手机市场上，诺基亚品牌关注比例下滑趋势明显，第四季度仅得到38.5%的关注比例，较第一季度的45.4%下降近7个百分点，降幅达15.2%。除诺基亚外，老牌厂商索尼爱立信、LG在中国3G市场的关注比例亦呈下降走势。

    三星、HTC两大品牌关注比例稳步上升，第四季度分别达到12.6%、10.2%。苹果iPhone4与中国联通再度合作，产品一度遭遇缺货危机，第四季度用户关注度较第一季度大幅增长3.5%。

    2010年，摩托罗拉在中国3G手机市场大爆发，第四季度关注比例达到7.2%，较第一季度的3.5%增幅达105.7%，这与摩托罗拉2010年在中国3G手机市场推进的产品紧密相关。ZDC统计数据显示，2010年摩托罗拉共推进28款3G智能机上市，较2009年的7款增长3倍。

(图) 2010年中国3G手机市场诺基亚品牌关注比例走势

(图) 2010年中国3G手机市场三星、HTC、苹果、索尼爱立信、摩托罗拉、LG关注比例走势

    (二) 产品结构对比

    •三星3G手机产品优势显著

    2010年中国3G手机市场最受用户关注的前五大品牌中，最早与中国运营商合作、参与中国3G事业的三星产品数量过百款，优势明显。诺基亚、HTC、索尼爱立信、苹果四大品牌产品数量均在100款以下，其中诺基亚稍高，为87款。

(图) 2010年中国3G手机市场主流品牌市售产品数量对比

3G手机：主流厂商产品结构对比

    •三星产品线布局相对完善

    从不同制式产品布局来看，五大品牌WCDMA制式产品所占比重均超七成。三星产品线布局相对完善，CDMA2000、TD-SCDMA制式产品比重相对较高，均在10%以上。

    诺基亚、索尼爱立信九成以上产品都为WCDMA制式，其中索尼爱立信支持CDMA2000制式的产品缺失。苹果目前所有产品都只支持WCDMA制式，不过2011年苹果有推出支持CDMA版本iPhone的计划。

(图) 2010年中国3G手机市场主流品牌市售不同制式产品数量所占比例对比

    •苹果3G手机单产品关注率最高

    ZDC统计数据显示，中国3G手机市场上，尽管苹果产品数量最少，但单品关注率最高，而三星虽然产品数量最多、产品线最完善，但单品关注率却最低，市场竞争力较弱，可见，在3G手机这个新兴市场上，明星终端的作用不可忽视。

(图) 2010年中国3G手机市场主流品牌单产品关注率对比

    注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

    四、2011-2013年中国3G手机市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •国家实行战略支持

    为改变2G时代中国没有自己通信技术标准的状况，国家给予了3G，特别是TD-SCDMA技术巨大的政策、资金支持，国家的大力支持是中国3G未来能够快速发展的源动力。

    •国际厂商加大3G投入

    中国实行三种制式并存的3G模式，其中包括中国自主的TD-SCDMA制式，这对国际手机厂商来说，意味着需要巨大投入。随着中国3G用户数量及市场规模的不断扩大，国际手机厂商对TD-SCDMA热情不高的现状正在改变，这将在很大程度加速中国3G进程。

    •携号转网提升积极性

    2010年11月22日，工信部正式启动携号转网试点。根据国际经验，携号转网将改变电信运营商业务结构、品牌策略、服务策略等，引发电信业的深度竞争。而从用户的角度来看，携号转网有利于打消用户入3G网必须换号的顾虑，能够提升用户使用3G的积极性。

3G手机市场影响因素分析

    2、不利因素

    •3G网络覆盖面窄

    尽管目前三大运营商在3G网络建设方面已经花费了巨大精力与资金，3G网络也达到一定覆盖率，但与2G网络相比，覆盖面仍然较窄，特别是室内3G网络信号的覆盖。

    •终端与资费价格高

    目前市场上一半以上的3G手机价格在2000元以上，分别由联通、电信引入中国市场的苹果iPhone、黑莓价格则更高。尽管有运营商资费补贴，但可选资费套餐水平却远远高于2G网络大众消费水平，可以说，终端及资费价格高是不利于3G推广的主要因素。

    •3G服务缺乏特色

    三大运营商在打造高速“移动互联网”的发展口号下，却鲜见让人眼前一亮的创新型应用，3G服务缺乏特色，吸引用户入网的动力不足，成为打开3G市场的一大短板。

    •2G手机存货量高

    由于市场发展惯性的存在导致目前2G手机存货量较大，手机终端渠道商低价抛售2G手机以减少积压囤货风险的行为在一定程度上会降低用户对3G手机的需求和关注。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •3G手机市场品牌竞争加剧

    随着3G手机智能化趋势的加强，受智能手机用户关注度下滑影响，并且在鲜有明星3G终端推出的情况下，未来两至三年，诺基亚在中国3G手机市场的境况不容乐观，关注比例将呈逐年下降趋势。

(图) 2011－2013年中国3G手机市场诺基亚品牌关注比例走势预测

2010-2013年3G手机市场结构预测

    目前来看，三星与运营商深度合作的优势及强大的市场推广能力尚无品牌能及，再加上其不久前上市的囊括三种制式的旗舰产品Sphone的明星效应，预计未来三星在中国3G手机市场的关注比例将会稳步增长。

    HTC是除三星之外第二大3G产品线布局相对完整的品牌，另外，HTC在2010年7月进入中国市场伊始就注重与运营商的合作，ZDC预测，未来三年内，HTC或将对三星构成明显威胁。

    整体来看，中国3G手机市场品牌关注格局正在经历洗牌过程，随着三大运营商3G进程的加快及更多国产品牌3G力量的增强，3G市场品牌关注集中度将会有所降低。

 (图) 2011－2013年中国3G手机市场三星、HTC、苹果、摩托罗拉、索尼爱立信品牌关注比例走势预测 

    2、价格结构预测

   •未来三年3G手机均价将跌破2000元

    目前中国3G进程缓慢，除网络覆盖不完善、缺乏特色应用之外，价格是阻碍3G手机普及的另一大重要因素。对比不同类型手机均价，ZDC统计数据显示，2010年3G手机均价最高，达到2211元，较整体手机市场均价高了近600元。

    从2010年下半年上市的3G手机新品来看，高端机型竞争加剧的同时，千元3G智能机的竞争也在日益升温。未来两至三年内，千元3G智能机或将成为3G市场中坚力量，这将直接带来3G手机市场均价的下移。

(图) 2011－2013年中国3G手机市场均价走势预测

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网 站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有 效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况 进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。