2010-2011年中国智能手机市场研究年度报告(简版)

产品：N8 诺基亚 手机

2010年中国智能手机市场概述

    2010年，中国智能手机市场迎来井喷式发展的一年。随着移动互联网的迅速普及，智能手机的商务、娱乐等应用功能越来越被消费者认可，用户关注度再度攀升，逼近七成。同时，智能手机作为手机市场新的利润增长点，操作系统之间的对决进一步升级，各大厂商之间的争夺也更加激烈，占据关注优势的国外品牌在很大程度上左右着智能机市场的发展方向。其中，苹果在智能手机市场的风生水起尤为值得关注，如何平衡市场份额及利润成为值得各大厂商思考的问题。

本报告要点
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    ● 品牌结构：与整体手机市场相比，中国智能手机市场品牌关注集中度更高，前五大品牌累计获得83.8%的关注比例，较整体市场高近10个百分点。
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    ● 品牌成长指数：囊括多个智能操作系统，产品全面开花，2010年HTC成长最快。
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    ● 产品结构：Symbian产品用户关注比例优势显著，但难掩下降颓势，Android系统关注比例增速快，第四季度较第一季度增长209.2%。
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    ● 主流厂商：受其他操作系统产品影响，诺基亚用户关注比例持续下滑；HTC、摩托罗拉借力Android，上升势头迅猛。
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    ● 单品关注率：诺基亚智能手机产品不但数量最多，且单品关注率最高。
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    ● 市场预测：随着智能操作系统阵营竞争加剧及越来越多IT厂商的进入，智能手机市场品牌关注将从诺基亚向其他品牌分化；另外，随着市场规模的不断扩大，智能手机均价将步入下降通道。

    一、2010年中国智能手机市场概述

    (一) 发展现状

    •销量有望达到3000万部

    据统计，截止到2010年9月底，中国智能手机销量达到2220.3万部，和2009年全年销量基本持平，预计2010年全年智能手机销量能够突破3000万部，较2009年出现35%左右的增长，市场增长率远远高于整体手机市场。

    •用户关注度急剧升温

    近年来，智能手机用户关注比例持续增长，2010年再创新高，全年关注比例达到67.1%，居各类型手机之最，第四季度则突破70%，市场潜力深厚。

    •Symbian关注份额下滑

    诺基亚Symbian系统一直占据着中国智能手机市场的主导地位，但2010年随着苹果、黑莓相继进入中国，及三星、索尼爱立信先后退出Symbian阵营，其用户关注走势开始持续下滑，未来境遇堪忧。

    •Android发展前景乐观

    2010年，低成本的Android产品在中国手机市场的用户关注度呈明显上升走势，第四季度其关注比例已经超过两成，仅次于Symbian，并呈继续扩大之势，未来发展前景乐观。

    (二) 基本特点

    •操作系统争夺战急剧升温

    智能手机市场的竞争已经从以往品牌竞争转向操作系统阵营间的分庭抗礼，除了主流操作系统之间的竞争，还不断涌现出新的操作系统加入到竞争行列。

    •应用服务成为竞争制高点

    打电话、发信息已经不再是智能手机的核心功能，应用软件数量的多少成为影响智能手机销量高低的一大因素，同时也成为智能手机厂商及运营商的竞争制高点。

    •触摸化、大屏化趋势增强

    触摸技术成为智能手机领域的热点技术之一，支持触摸屏操作的智能手机产品数量快速增长，另外，大屏、横屏也日趋流行。ZDC统计数据显示，2010年中国智能手机市场新品中，支持触摸屏操作的产品比例高达81.2%，2.8英寸以上大屏产品比例超过七成。

    •价格更加平民化、大众化

    智能手机市场规模的扩大、竞争的加剧，不但增加了产品数量，也直接推动了智能手机价格的下滑，1000-3000元价格段产品数量较以往大幅增长，目标用户正在从高端消费群体向大众消费群体扩展。

中国智能手机市场品牌关注结构

    二、2010年中国智能手机市场结构分析

    (一) 品牌结构

    1、年度品牌结构

    •众品牌抢夺诺基亚关注份额

    从2010年中国智能手机市场品牌关注格局来看，品牌关注集中度高于整体市场，仅前十大品牌就累计占据高达97.0%的关注比例，国外一线品牌用户关注比例尤为集中。

    具体来看，诺基亚独占50.3%的关注比例，其他品牌与之差距悬殊。排在第二至第四位的HTC、三星、摩托罗拉三大品牌关注比例胶着，竞争激烈。苹果以6.1%的关注比例位居第五。上榜的两大国产品牌多普达、联想关注比例分别为4.9%、1.8%。

(图) 2010年中国智能手机市场品牌关注比例分布

    通过对2009年、2010年中国智能手机市场品牌关注比例的对比可见，诺基亚近六成的用户关注份额正在遭到其他品牌的围攻和瓜分。2010年，诺基亚关注比例较2009年大幅下降7.7%，而其他品牌关注比例均呈增长态势。特别是HTC，全面发力Android产品，关注比例较2009年增长近5个百分点。

(表) 2009－2010年中国智能手机市场品牌关注比例对比 

    2、季度品牌结构

    •第一阵营硝烟四起，三星失意

    从2010年Q1－Q4中国智能手机市场品牌关注走势来看，第一阵营四大品牌除诺基亚外，HTC、三星、摩托罗拉之间竞争激烈。第三季度，三星旗舰级Android/OMS新机Sphone正式在中国市场发布，三星借此聚敛的用户关注度超过HTC。

    但第四季度，摩托罗拉搭载Android系统的强机里程碑2、Droid 2 Global，HTC搭载Windows phone 7系统的HD7先后问市，这将三星推向用户关注度下滑的深渊，三星被HTC、摩托罗拉双双超过。ZDC预计，随着微软Windows Phone 7系统的正式上市，目光聚焦WP7、Android等多个系统的厂商之间将会有一场激烈争战。

    第二阵营各大品牌的竞争形势相对缓和，国产手机品牌联想表现可圈可点，第二季度联想跃至第九名，得益于其采用Android系统的旗舰级产品乐Phone。

(表) 2010年Q1－Q4中国智能手机市场品牌关注排名对比

品牌成长指数及产品价格结构

    3、品牌成长指数

    •HTC产品囊括多个系统，成长最快

    综合2009、2010年用户关注度变化、增长情况，HTC成为2010年中国智能手机市场成长最快的品牌。自2008年HTC第一部Android智能手机G1上市以来，其用户关注度就进入了上升通道。G2-G7产品为HTC用户关注比例的提升做出了不可磨灭的贡献。

    2010年7月，HTC宣布正式进军中国手机市场的举动进一步提升了其用户关注度。从产品来看，HTC拥有的Windows Mobile系统产品居各品牌之最，占据80%以上份额，Android、Windows phone7两大系统产品比重在各品牌中也居前列，这是HTC能够快速成长的根本原因。

(图) 2010年中国智能手机市场品牌成长指数对比

    注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

    (二) 产品结构

    1、价格段结构

    •1000-3000元产品独揽近八成关注比例

    从中国智能手机市场不同价格段产品的用户关注情况来看，2010年延续重心下移趋势，1000-3000元产品成为用户关注的绝对主流，占据近八成关注比例。

    对比来看，1000-2000元中端智能手机产品关注比例为50.0%，与整体市场接近。而其他价格段产品关注比例则与整体市场存在明显差别。2001-3000元中高端产品关注比例较整体市场高出近八个百分点，3000元以上高端智能手机关注比例累计达到18.3%，较整体市场此类产品的关注比例高4.2%，这与智能手机价格相对较高有直接关系。

(图) 2010年中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布 

(图) 2010年中国智能手机市场、整体手机市场不同价格段产品关注比例对比

智能手机操作系统结构及走势

    2、操作系统结构

    •Symbian产品用户关注比例优势显著

    2010年中国智能手机市场上，搭载诺基亚Symbian操作系统的产品关注比例为57.1%，远远高出其他系统。经过近两年的市场渗透，Android产品最终以1.8%的关注比例优势将Windows Mobile胜出，其他操作系统产品所获关注比例均在10%以下，其中苹果iOS/Mac OS X及BlackBerry OS相对较高。

(图) 2010年中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

    •Android关注比例较第一季度增长209.2%

    随着智能手机市场销量的持续扩大，操作系统之间的竞争也越来越激烈。ZDC统计数据显示，2010年Q1—Q4，三大主流操作系统产品关注比例呈现出截然不同的走势。

    受苹果、黑莓、Android产品影响，Symbian、Windows Mobile两大系统产品关注走势下降明显。第四季度，Symbian、Windows Mobile系统产品分别获得49.8%、10.2%关注比例，较第一季度的64.3%、14.2%分别下降14.5%、4.0%。Android的发展则顺风顺水，第四季度关注比例超两成，较第一季度的6.5%增长209.2%。

    2010年下半年，三星、索尼爱立信从Symbian阵营退出，这对诺基亚无疑雪上加霜。从未来趋势看，只剩诺基亚孤军奋战的Symbian市场份额必将进一步缩减。

(图) 2010年中国智能手机市场主流操作系统产品关注比例走势    

    3、屏幕尺寸结构

    •2.8英寸以上大屏手机获近六成关注比例

    随着消费者对手机视频通话、多媒体体验、网页浏览、GPS导航、游戏等功能需求的日益增强，手机终端呈现出大屏化发展趋势，特别是扩展功能强的智能手机。

    ZDC统计数据显示，2010年，中国智能手机市场上，2.8英寸以上大屏手机获得近六成用户关注比例，成为绝对主流。

(图) 2010年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布  

智能手机屏幕、摄像头像素结构

    •智能手机市场大屏化趋势更为明显

    横向宽屏、侧滑盖超大屏已成为目前智能手机终端发展的一大趋势。与整体手机市场相比，智能手机市场上2.8英寸以上大屏手机高达59.1%的用户关注度，较整体市场高出11.4%，大屏化趋势尤为明显。

    从发展趋势看，智能手机屏幕正在向4英寸甚至7英寸发展，这必将为智能手机用户终端体验带来颠覆式变革。

(图) 2010年中国智能手机市场、整体手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比 

    4、摄像头像素结构

    •500万及以上高像素成用户关注主流

    2010年中国智能手机市场上，从不同像素产品数量来看，500万及以上高像素手机在售产品数量最多，达192款，较2009年的64款增长两倍多，共获得45.3%的用户关注度，成为用户关注主流，并远远高出其他像素手机产品。

(图) 2010年中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布

    •智能手机用户更加注重高像素

    不论智能手机还是非智能手机，搭载500万及以上像素摄像头的产品数量都在与日俱增。智能手机市场上500万及以上高像素产品的用户关注比例高达45.3%，较整体手机市场38.5%的关注比例高近7个百分点。可见，智能手机用户更加注重手机的像素参数。

(图) 2010年中国智能手机市场、整体手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比

智能手机：主流厂商关注走势对比

    三、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •众品牌围攻，诺基亚关注走势持续下滑

    尽管诺基亚仍以50.3%的关注比例成为2010年中国智能手机市场最受用户关注的品牌，但与2009年相比，关注比例已经出现13.2%的降幅。从2010年走势来看，下降趋势仍在延续。

    与苹果、Android等新兴智能手机产品相比，诺基亚Symbian产品略显老态，另外加上一些功能缺陷，导致其用户关注比例持续下滑，第四季度仅为43.5%，较第一季度的58.1%下降14.6%。

(图) 2010年中国智能手机市场诺基亚品牌关注比例走势

    HTC、摩托罗拉这两大致力于Android智能手机领域的品牌关注比例呈直线上升趋势，与诺基亚的颓势形成鲜明对比。ZDC统计数据显示，2010年，HTC、摩托罗拉分别有13款、20款Android新机上市，合计超过诺基亚Symbian系统23款的新品数量。

    多个系统齐头并进的三星，第四季度受HTC、摩托罗拉智能强机的挤压，关注比例出现小幅下滑。苹果则在iPhone 4的带动下，第四季度用户关注度较第一季度增长2.4%。多普达作为HTC中国市场的探路者，在2010年7月HTC正式进军中国市场之后，第四季度关注比例出现明显下滑，较第一季度减少2.7%。 

(图) 2010年中国智能手机市场HTC、三星、摩托罗拉、苹果、多普达品牌关注比例走势 

智能手机：主流厂商产品结构对比

    (二) 产品结构对比

    •诺基亚产品数量占据优势

    ZDC统计结果显示，2010年中国智能手机市场上，诺基亚共有101款在售产品，这是其获得50%用户关注度的根源。HTC与摩托罗拉产品数量接近，其中发力Android及Windows phone7两大系统的HTC较专注于Android的摩托罗拉产品数量稍多。拥有自主操作系统的三星在售智能手机产品数量不足50款，处于相对劣势。

(图) 2010年中国智能手机市场主流品牌市售产品数量对比

    •诺基亚3000元以上高端产品竞争力不足

    从中国智能手机市场主流品牌不同价格段产品所占比例来看，诺基亚3000元以上高端产品所占比重仅为14.8%，与竞争对手相比，竞争力不足。HTC、三星、摩托罗拉3000元以上产品比重均在30%左右，苹果产品则一直就是高端定位。

(图) 2010年中国智能手机市场主流品牌市售不同价格段产品所占比例对比 

    •诺基亚智能手机单品关注率最高

    对比中国智能手机市场主流品牌的单产品关注率可见，诺基亚高端智能手机产品比重低，利润率也相对较低，但单产品关注率居主流品牌之首，这跟其产品多定位中端大众市场有直接关系。苹果则由于产品定位高端，关注群体有限，单产品关注率不及诺基亚。HTC、三星、摩托罗拉单产品关注率均较低。

(图) 2010年中国智能手机市场主流品牌单产品关注率对比

    注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

智能手机用户行为分析

    四、手机用户分析

    (一) 智能手机购买意向

    •用户购买/更换智能手机意愿强烈

    2007年以来，全球智能手机市场的规模在以超过年均20%的速度扩大。2004年全球智能手机销量仅0.23亿部，2009年则已经超过1.74亿部。2010年前三季度中国智能手机销量累计超过3400万部，较2009年增长50%以上，智能手机市场增长速度惊人。

    ZDC最新的用户调查结果显示，中国IT网民中，2011年打算购买智能手机的比例高达96.5%。这预示着2011年中国智能手机市场将呈现井喷之势。

(图) 中国IT网民未来购买/更换智能手机的意愿

    (二) 参数选择

    •中国IT网民购买/更换智能手机最注重操作系统、CPU频率

    ZDC最新调查结果显示，2011年，中国IT网民中购买/更换手机时最注重的手机参数是具有较强开放性的操作系统，其次是CPU频率、屏幕分辨率和主屏尺寸，而这些参数是衡量能否获得较好网络或多媒体体验的标准及保证。

(图) 中国IT网民未来购买/更换智能手机时注重的参数排序

    •中国IT网民购买/更换智能手机倾向于选择Android系统

    Android、苹果的异军突起给智能手机市场的老牌系统Symbian、微软带来了巨大的压力，Symbian及Windows Mobile的市场份额每况愈下，ZDC调查结果也反映了这一事实。在未来打算购买/更换智能手机的中国IT网民中，45.1%倾向于选择目前人气最旺的Android系统产品，选择Symbian系统的比例降至26.1%。

(图) 中国IT网民未来购买/更换智能手机时操作系统选择比例分布

智能手机市场影响因素分析

    五、2011-2013年中国智能手机市场趋势预测

    (一) 影响因素分析

    1、有利因素

    •3G、移动互联网时代到来

    2010年，中国三大运营商全面推进3G进程，国内外手机厂商则纷纷布局移动互联网战略。移动互联网市场的发展及手机阅读、微博、SNS、手机电视、手机导航等应用的增加将加速开放性更强的智能手机、尤其是中低端智能手机的普及。

    •换机用户比例扩大

    随着中国存量手机市场走向饱和，换机用户比例扩大，将成为手机市场的主流消费群体。ZDC最新调查显示，2011年打算更换手机的中国IT网民中，九成将会选择智能手机。

    2、不利因素

    •产品创新遭遇瓶颈

    随着市场竞争的加剧，智能手机产品遭遇创新瓶颈，从不同厂商产品参数来看，均为触摸操作、大屏、500万像素等等，各家产品大同小异，外观、界面创新陷入瓶颈。

    •应用软件同质化严重

    除了产品外观、参数的同质化，智能手机的应用软件也呈现出严重的同质化趋势。自苹果应用商店大获成功之后，运营商、手机厂商也纷纷布局手机应用商店，但其软件、应用开发者中模仿国外模式的占多数，这对手机应用甚至整个智能手机行业的长远发展都很不利。

    •电池续航能力不足

    智能手机的配置越来越高，用户使用智能手机上网、阅读、社交的频率也不断加快，但手机电池的发展一直没有取得质的突破，智能手机电池续航能力不足成为广大智能手机用户最为不满的问题。

    •水货产品冲击严重

    水货智能手机，尤其高端产品不但价格具有明显优势，而且还具有某些行货产品不具备的功能，但水货手机存在问题的风险大，且没有完善的售后服务体系，一定程度上不利于智能手机市场的发展。

    •关键零部件缺货隐患

    智能手机、高像素手机的发展使得屏幕、芯片等元器件需求量大增，从手机上游供应链来看，供货厂商由于对日韩厂商的依赖性较强，导致时而会出现重要零部件缺货危机。2011年，大屏幕、高像素智能手机将进入销量井喷期，缺货危机或将成为制约该手机市场发展的重要因素。

    •手机安全与隐私泄露

    智能手机能够安装各种应用程序是用户购买的主要原因。但随着应用程序的丰富、手机支付、炒股等功能的使用，针对智能手机的各种病毒、木马也越来越多，用户隐私存在泄露的风险，手机安全问题或将在很大程度上制约智能手机的发展。

    (二) 市场结构预测

    1、品牌结构预测

    •诺基亚关注比例缓慢下滑但仍占主流

    受Android、苹果、黑莓等智能手机的挤压，诺基亚用户关注度下滑将成为不可避免的趋势。但长期来看，其下降趋势是趋缓的，且仍将占据用户关注主流的地位。

(图) 2011－2013年中国智能手机市场诺基亚关注比例走势预测

2011-2013年智能手机市场结构预测

    ·Android产品加速渗透

    随着智能手机市场规模的扩大，Android、苹果等产品也将加速渗透。ZDC预计，致力于Android的HTC、摩托罗拉关注比例未来三年内将获得快速增长。

    三星尽管已退出Symbian，转向Android，但由于新品上市需要周期，因此，一段时间内，三星仍需靠Symbian及Windows Mobile老品来支撑市场，再加上其自主系统Bada也需要生存空间，因此预计未来三年内三星用户关注比例将难以获得突破。苹果则需面临高端用户需求饱和的风险，未来关注比例上升幅度有限。

    整体来看，随着智能手机操作系统阵营竞争的加剧，及越来越多的IT厂商加入进来，智能手机市场品牌关注格局将表现出明显的分化趋势，主要从诺基亚向其他品牌分流。

(图)2011－2013年中国智能手机市场HTC、摩托罗拉、三星、苹果关注比例走势预测

    2、价格预测

    •智能手机均价将步入下降通道

    价格是影响智能手机市场规模能否进一步扩大的重要原因。2010年，智能手机市场的较量仍然集中在高端产品上，市场均价较2009年并未出现松动，价格水平仍保持在2000元以上。而随着越来越多的厂商加入到智能手机竞争行列，为了抢占市场份额，价格战在所难免。ZDC预计，2011年，智能手机均价必将跌破2000元，并逐年稳步下降。

(图) 2011－2013年中国智能手机市场均价走势预测

    ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网 站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有 效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况 进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。