2010-2011年中国U盘市场研究年度报告

产品：DataTraveler c10（8GB） 金士顿 U盘

市场概述及年度品牌结构

　　2010年中国U盘市场除金士顿拥有较为突出的关注份额以外，其他品牌之间关注比例差距较小。金士顿、PNY、威刚等主流品牌在2010年获得了较大的成长。8GB为目前国内U盘市场中主流产品容量，4GB、16GB等产品也拥有较大的关注比例。价格方面，国内U盘市场均价在2010年虽出现一些波动，但波动幅度较低，走势基本保持稳定。各主要价格段中，100-149元价位的关注份额居市场首位。在全国七大区域中，华北与华南地区的用户对U盘市场的关注较高。

本报告要点

　●金士顿关注比例优势较为突出，其他品牌竞争相对激烈。

　●100-149元价格段拥有最大的关注份额，U盘市场整体均价走势较为平稳。

　●16GB以下容量产品合计占整体关注份额的九成以上，其中8GB产品关注度最高。

　●华北地区和华南地区用户对U盘关注度较其他地区更高。

　●金士顿、PNY关注比例呈上升走势。

一、2010年中国U盘市场概述

(一) 发展现状

•主流产品容量在16GB以下

　　从U盘产品的容量结构来看，主流产品容量位于16GB以下，其关注比例超过整个国内U盘市场的九成。其中包括三个主要容量规格，8GB、4GB和16GB，8GB产品目前在市场中拥有的关注份额最大。

•市场均价走势基本保持稳定

　　国内U盘市场的整体均价在2010年仅出现了数次小幅度的波动，均价整体走势保持平稳。从目前这种发展状态来看，未来一段时间内，国内U盘市场均价不会出现明显起伏。

(二) 基本特点

•单个品牌优势突出

　　从市场的品牌关注结构来看，金士顿的关注比例占整个国内U盘市场的三成以上，与其他品牌之间存在较大的差距，其他品牌之间的关注比例差距多则只有3个百分点左右。市场存在单个品牌优势较为明显的特点。

•容量发展相对缓慢

　　U盘市场的主流产品容量发展比硬盘及移动硬盘市场的发展速度慢很多。从2010年的情况来看，主流U盘容量仍停留在16GB以下，容量的变化仅在于4GB产品关注度下降和8GB、16GB产品关注度提升。

二、2010年中国U盘市场结构分析

(一) 品牌结构

1、年度品牌结构

•金士顿关注份额优势突出

　　2010年中国U盘市场中，金士顿的关注比例为30.9%，位于市场首位，与第二名PNY相比拥有20个百分点以上的优势。排在第二名的PNY与排在第三名的宇瞻之间的关注比例差距仅为3.5个百分点。金士顿在市场中处于比较突出的地位。爱国者、威刚分别以6.2%和5.1%的关注比例排在第四位和第五位。其他进入前十名的品牌还包括闪迪、台电、联想、朗科和惠普，关注度最高的十个品牌的关注比例之和为81.5%。

(图) 2010年中国U盘市场品牌关注比例分布

季度品牌结构及品牌成长对比

　　与2009相比，金士顿的关注比例上升了0.6个百分点，PNY上升了2.4个百分点，宇瞻的市场关注份额基本保持稳定，但排名上升1位。威刚、闪迪等品牌的关注比例在2010年也获得不同程度的提升。相比之下，爱国者、联想等品牌的关注比例有所下降。

(表) 2009－2010年中国U盘市场品牌关注比例对比

2、季度品牌结构

•多数品牌关注度排名出现起伏

　　在2010年内，金士顿以较大的关注度优势全年保持在市场首位。爱国者的市场关注份额出现较为明显的下滑。PNY、宇瞻的关注度排名均上升了1位。威刚在Q1的关注份额排在市场的第8位，至Q4升至第4位，存在较为明显的提升。由于关注份额较为接近，市场中大多数品牌的关注度排名均有不同程度的变化。

(表) 2010年Q1－Q4中国U盘市场品牌关注排名对比

3、品牌成长指数

•金士顿优势进一步扩大

　　从2010年的变化情况来看，国内U盘市场中金士顿的关注比例在一年内获得了较大的提升，进一步扩大了其领先优势。PNY、威刚在2010年的关注度成长指数仅次于金士顿，其次是闪迪、惠普和创见。国内U盘市场在2010年有较多品牌的市场关注份额获得正向成长。

(图) 2010年中国U盘市场品牌成长指数对比
注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

产品结构及区域结构

(二) 产品结构

1、价格段结构

•100-149元价位占最大关注份额

　　100-149元价位的关注比例为30.6%，在市场中占最大关注份额。50-69元价位次之，关注比例为19.0%。排在第三位的是70-99元价位，关注比例为15.7%。49元以下的低端价位关注度较低，关注比例仅为1.1%。800元以上高端产品获得的关注比例为3.5%。目前国内U盘市场的主流价位在50-200元之间，这部分价位产品的市场关注份额合计占77.2%。

(图) 2010年中国U盘市场不同价格段产品关注比例分布

2、产品容量结构

•16GB以下容量为市场主流

　　2010年国内U盘市场中，16GB以下容量产品的关注份额占整体的92.6%，其中包括2GB、4GB、8GB和16GB这4种常见容量。在这4种容量中，以8GB容量的关注份额最高，其关注比例为39.8%。4GB容量次之，关注比例为32.6%。16GB容量的关注比例为13.9%，排在市场的第三位。2GB容量产品的关注份额相对较低，关注比例为6.3%。

(图) 2010年中国U盘市场不同容量产品关注比例分布

(三) 区域结构

•华北、华南地区用户关注度较高

　　七大区域中，华北地区用户对U盘的关注度最高，其关注比例占23.9%。其次是华南地区，用户关注比例为18.0%。华东地区和华中地区的关注比例分别为17.9%和17.4%，排在第三位和第四位。东北地区排在第五位，关注比例为11.9%。西北和西南地区用户关注度较低，关注比例分别为7.0%和4.0%。

(图) 2010年中国U盘市场不同区域关注比例分布

　　不同省份中，北京和广东两地的用户对U盘市场的关注度较高，其中北京的用户关注度居全国首位，广东居第二位。黑龙江、湖北、浙江、河南、安徽等地也拥有较高的用户关注水平。青海、西藏和新疆用户对于U盘市场的关注度较低。

(图) 2010年中国U盘市场不同省份关注比例分布

主流厂商分析

三、主流厂商分析

(一) 品牌走势对比

•金士顿关注度继续提升

　　从2010年Q1至Q4的变化情况来看，金士顿的市场关注份额在Q1为27.3%，之后呈连续上升的走势，至Q4其关注比例升至34.3%，优势进一步扩大。PNY的关注比例走势与金士顿基本相同，但基数相对较低，市场关注份额从8.2%升至13.6%。宇瞻的关注比例走势存在一定幅度的上下波动，但最终也获得了0.7个百分点的提升。

(图) 2010年中国U盘市场主流品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

•PNY产品数量较多

　　从产品数量来看，PNY拥有105款产品，与金士顿、宇瞻相比在数量上拥有较大优势。金士顿产品数量为49款，略高于宇瞻。宇瞻的产品数量为38款，在2010年关注度最高的三个品牌中产品数量最少。从产品的容量结构来看，金士顿、PNY和宇瞻的产品结构差异不显著，4GB、8GB及16GB产品在这三个品牌中均占较大的比重。

(图) 2010年中国U盘市场金士顿、PNY、宇瞻市售产品数量对比

•金士顿单款关注率优势显著

　　金士顿拥有较高的市场关注份额，但产品数量并不多，说明其单款产品拥有较高的关注率。2010年国内U盘市场中，金士顿的单款产品关注率为0.59%，与其他品牌相比拥有较大的优势。宇瞻的单款产品关注率为0.15%，PNY的单款产品关注率为0.10%。PNY和宇瞻相比，虽然产品数量占有明显优势，单单款产品关注率较低。

(图) 2010年中国U盘市场金士顿、PNY、宇瞻单产品关注率对比
注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

市场趋势预测

四、2011-2013年中国U盘市场趋势预测

(一) 影响因素分析

1、有利因素

•市场发展较为稳定

　　国内U盘市场均价的走势相对较为稳定，全年月度市场均价标准差仅5.76元。稳定的市场价格能够在很大程度上减少风险，有利于展开长期的战略性投入。

•品牌格局蕴藏潜力

　　品牌格局中虽然个别品牌市场关注份额较为突出，但大部分品牌之间市场关注份额相差无几，竞争依然激烈。激烈的竞争对于大多数品牌来说既是考验又是机遇。

2、不利因素

•移动硬盘市场均价快速走低

　　移动硬盘与U盘相比，容量更大，读写速度更快，且同样具有一定的便携性。相比之下，U盘的优势更多在于其很低的价格。2010年中国移动硬盘市场均价呈高速下滑走势，这一现象会对U盘市场带来一定的冲击。

•容量发展速度相对较为缓慢

　　2010年，国内U盘市场的主流容量长期停滞在16GB以下，并且8GB在市场中的关注份额长期居于首位。面对用户需求的快速提升，U盘容量的发展显得过于缓慢。

(二) 市场结构预测

1、品牌结构预测

•金士顿在一段时间内将保持优势

　　在目前国内U盘市场的品牌关注度结构中，金士顿拥有较大的关注份额优势。以目前市场的发展情况来看，金士顿与其他品牌之间的关注度差距没有出现缩小的趋势，在未来几年内，金士顿在国内U盘市场中的关注份额将继续保持领先。而其他品牌由于关注比例接近，在未来的竞争将会更加激烈，但同时也会出现一些能够在竞争中脱颖而出的品牌。

2、价格预测

•市场均价不会出现大幅变化

　　从2010年走势来看，U盘市场均价波动幅度很低，全年月均价标准差不足6元。按照这种发展趋势，未来国内U盘市场均价将不会出现太大波动。但鉴于移动硬盘市场均价下降可能带来的冲击，以及U盘市场内多数品牌较为激烈的竞争，2011-2013年国内U盘市场均价将会略微有所下降。

(图) 2011－2013年中国U盘市场均价走势预测

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