2010-2011年中国硬盘市场研究年度报告

产品：Barracuda 1TB 7200转 32MB SATA2 （ST31000528AS） 希捷 硬盘

市场概述及品牌结构

　　2010年中国硬盘市场中整体格局与2009年相比没有明显变化，希捷、西部数据和日立继续在市场中保持优势，并且各品牌的关注比例基本保持平稳走势。价位结构方面，产品价格越高，所获关注度越低，600元以下产品合计占有市场中八成以上的关注份额。从全年走势来看，硬盘市场均价呈现下降趋势。硬盘容量发展迅速，从年初至年末，市场中关注度最高的容量已经由500GB提升至1000GB，但是在转速方面依然处于瓶颈状态，主流产品转速仍为7200转/分。

本报告要点

　●品牌格局保持稳定，希捷、西部数据、日立三者占据市场中绝大部分关注份额。
　●硬盘容量发展迅速，1000GB逐渐替代500GB成为市场中的主流产品容量。
　●产品价格对用户关注度影响较大，年内市场均价呈下降走势。
　●华北、华南地区用户关注水平高于其他区域。
　●硬盘市场品牌格局将继续保持稳定。

一、2010年中国硬盘市场概述

(一) 发展现状

•品牌结构保持稳定

　　国内硬盘市场的品牌格局在长时间内保持稳定发展，希捷、西部数据以及日立三者占市场中绝大部分关注份额，其中希捷在市场中继续保持领跑地位。

•产品容量快速发展

　　年初市场中关注度最高的产品容量为500GB，并且与第二名之间的关注度差距将近20个百分点。随着产品性能的快速发展，1000GB容量的市场关注比例迅速上升，至年末已经接近40个百分点，超过500GB而成为市场中关注份额最高的容量规格。

(二) 基本特点

•关注度受价格影响显著

　　在国内硬盘市场中，产品关注度受价格影响较为显著，从价格段结构来看，随价位的提高，用户关注比例呈现出明显的下降走势，高端区域未能在用户关注比例方面出现较为明显的峰值。

•产品性能指标相对单一

　　对于国内硬盘市场来说，除品牌、价格等固定影响因素外，影响用户关注度的产品性能因素相对单一，硬盘容量几乎成为唯一影响多数用户选择意愿的性能指标。

二、2010年中国硬盘市场结构分析

(一) 品牌结构

1、年度品牌结构

•希捷、西部数据、日立继续领先

　　2010年中国硬盘市场中，希捷、西部数据和日立继续保持较为强劲的领先优势。其中希捷在市场中仍处于领跑地位，其关注比例占整个国内市场的42.9%。西部数据次之，市场关注份额为39.9%，与希捷的差距在3个百分点左右。日立的关注比例相对前两个品牌仍存在一定差距，占市场的14.7%。三星、东芝等其他品牌的关注比例合计为2.5%。从年度品牌关注比例走势来看，目前这一市场格局基本保持稳定。

(图) 2010年中国硬盘市场品牌关注比例分布

　　与2009年相比，西部数据的市场关注份额在2010年出现一定提升，关注比例由26.5%升至39.9%。希捷和日立的关注比例均有所下降，其他品牌的市场关注份额略有提升。尽管各品牌的关注比例在一年中出现一系列变化，但其排名均保持稳定。

(表) 2009－2010年中国硬盘市场品牌关注比例对比

2、季度品牌结构

•各品牌关注度排名稳定

　　从Q1至Q4，中国硬盘市场中各品牌的关注比例排名均保持稳定。希捷居市场首位，西部数据紧随其后，日立则处于第三名的位置。除了这三个关注度较高的品牌以外，三星和东芝等品牌的关注比例排名同样保持稳定，二者按照关注比例在市场中分别排在第四位和第五位。

(表) 2010年Q1－Q4中国硬盘市场品牌关注排名对比

产品结构及区域结构

(二) 产品结构

1、价格段结构

•关注度受价格影响显著

　　从各主要价位在市场中获得的关注份额来看，关注度峰值位于300-399元价位，该价位的关注比例为40.8%。从峰值价位起，各主要价位的关注比例随价格上升而呈现出单调的下降走势，并未在高端区域中出现明显的第二个峰值。国内硬盘市场中产品的关注度受价格影响显著。

(图) 2010年中国硬盘市场不同价格段产品关注比例分布

2、产品容量结构

•高容量产品关注度提升

　　从年度产品容量关注比例分布情况来看，500GB在市场中拥有最高的关注份额，其关注比例为35.9%。其次是1000GB容量，关注比例为30.4%。而从年内走势来看，1000GB容量的关注比例呈明显上升走势，而500GB容量的关注度逐月下降，至年末1000GB容量在市场中的关注份额已经超过500GB而排在首位。其他关注份额较高的容量规格还包括320GB、2000GB、250GB等。

(图) 2010年中国硬盘市场不同容量产品关注比例分布

(三) 区域结构

•华北、华南地区用户关注度较高

　　不同地区用户对硬盘市场的关注存在一定差异。华北、华南、华东和华中的用户关注度相对较高，其中华北用户对硬盘市场的关注度居各地区之首，关注比例为23.3%。关注度较低的三个区域为东北、西南和西北地区，其中西北地区的关注度最低。

(图) 2010年中国硬盘市场不同区域关注比例分布

主流厂商分析

三、主流厂商分析

(一) 品牌走势对比

•希捷关注份额出现回升

　　2010年Q1至Q4，希捷在国内硬盘市场中的关注比例出现了小幅度的回升，其回升主要出现在Q2至Q4这三个季度，关注比例最终由Q1的43.5%升至Q4的45.8%。西部数据方面在年初与希捷之间的差距为1.5个百分点，而在年内出现连续下滑，至年底关注比例降至38.5%，与希捷之间的差距扩大至7个百分点以上。日立的关注比例在年内同样出现一定波动，但最终变化幅度相对较小。

(图) 2010年中国硬盘市场主流品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

•西部数据高容量产品相对较多

　　从主流品牌的产品数量来看，希捷与西部数据在市场中的产品数量相当，均在50款左右，其中希捷产品数量略高于西部数据，而日立的产品数量较少。从产品结构来看，希捷产品中占比最大的产品容量为320GB，西部数据为1000GB，日立为500GB。相比之下，西部数据拥有较大比例的高容量产品。

(图) 2010年中国硬盘市场希捷、西部数据、日立市售产品数量对比

•希捷单产品关注率最高

　　从单产品的关注率来看，2010年中国硬盘市场中，希捷的单产品关注率居三大主流品牌之首，单品关注率为0.86%。其次是西部数据，单产品关注率为0.75%。日立的单产品关注率相对前两个品牌较低，为0.40%。主流品牌的单产品关注率排名与其品牌关注比例排名相一致。

(图) 2010年中国硬盘市场希捷、西部数据、日立单产品关注率对比
注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

市场趋势预测

四、2011-2013年中国硬盘市场趋势预测

(一) 影响因素分析

1、有利因素

•相关各领域发展迅速

　　PC、笔记本电脑等整机相关产业的发展均影响到硬盘业的发展。目前国内的这些行业均表现出了强劲的发展态势，这为硬盘业提供了一个良好的发展环境。

•用户对容量需求提高

　　从需求来看，影视、游戏，甚至操作系统等对于硬盘容量的需求持续提升。受此影响，用户对于硬盘容量的需求将保持高速增长，为国内硬盘市场的发展创造了潜力。

2、不利因素

•读取速度瓶颈难以突破

　　从PC的发展来看，CPU和内存的运算速度在十几年来有了飞速提升，而硬盘的发展则基本局限在容量方面，转速成为硬盘在技术方面难以突破的瓶颈。这一瓶颈所导致的是产品竞争指标的单一化，容量成为了多数用户在选择时参考的几乎唯一的性能指标。

•高端市场用户关注度低

　　价格对于用户关注度过大的影响同样限制了国内硬盘业的发展。从市场中主要价格段的关注比例分布来看，高端产品并没有在关注比例方面出现次于主流价位的第二个峰值。价格影响力的扩大将使市场逐渐走向比拼价格的不利境地。

(二) 市场结构预测

1、品牌结构预测

•品牌格局长期保持稳定

　　从长期数据来看，国内硬盘市场的整体格局基本保持稳定发展。虽然在个别时期会出现一定的波动，但是从长期走势来看，希捷、西部数据和日立在市场中保持着主流地位。从三者的关注度排名来看，希捷的关注比例最高，其次为西部数据，日立相对较低。

(图) 2011－2013年中国硬盘市场主流品牌关注比例走势预测

2、价格预测

•市场均价略微走低

　　从2010年的变化来看，国内硬盘市场均价出现小幅度走低，这与目前价格对用户关注度的强大影响力有着密切的关系。在没有成本变化、技术突破等其他因素影响的情况下，国内硬盘市场的均价将持续这种下降的趋势，但由于品牌数量较少，格局较为稳定，因此市场均价下降的幅度并不会很大。

(图) 2011－2013年中国硬盘市场均价走势预测

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