中国打印机市场主要由HP、Epson、Canon、Lenovo等巨头组成。HP激光打印机在业内一直居于霸主地位,其激光打印机在中国市场上占了近60%的份额。02年震惊IT业的两大巨头HP和Compaq(康柏)合并组成新HP,合并后的新HP成立了四大集团:打印成像集团、专业与支持服务集团、信息产品集团、企业信息集团。对HP来说,最大的利润源仍是打印机业务,尤其是在商用市场领域。ZDC对HP的打印机销售渠道进行分析研究,从渠道角度分析了HP打印机在中国的渠道战略规划、分布特征和产品线特征。
一、HP打印机中国渠道战略布局
1、HP打印机中国渠道战略布局图简述
通过渠道战略规划图看到,在960万平方公里的中国版图上,HP打印机经销商遍布全国各地,其中兰色代表HP的的核心渠道,主要分布在华北、华东部。我国东部、中部、西部和东北地区“四大经济板块”由于区域差异,表现各不相同,随着西部大开发的推进,东北老工业区的振兴,中部地区经济的崛起,东部地区的飞速发展,东西优势互补、共同发展的经济新格局出现。庞大的中国市场成为了惠普全球战略中最重要的组成部分。
2、HP打印机中国渠道战略规划内容
新HP品牌奋斗目标是替代IBM,成为世界上NO.1的公司,为此HP提出三大核心战略:高科技、低价格、最佳全面客户体验。合并后的新HP渠道战略也有调整,HP重新架构了渠道,原有渠道重组整合简化,加大区域分销力度。
新HP渠道战略可以概括为:
1、采用开放式商业模式、建立混合型渠道。
2、打造全国服务体系、渠道向服务转型。
3、渠道向三、四级城市进军。
4、大力推广体验中心、关注终端用户市场。
目前HP在中国分公司有8个,分别主管八大区域,8个分公司分别是:上海分公司、广州分公司、沈阳分公司、南京分公司、武汉分公司、西安分公司、成都分公司、深圳分公司。HP在全国设立37个直属办事处,成立170多个HP金牌服务中心,遍布全国各省、市、自治区。HP拥有遍布全国各地的上千多家经销商和零售终端,国内杰出分销商神州数码、佳杰科技、清华紫光是HP的重量级合作伙伴。
二、HP打印机中国渠道特征分析
1、HP打印机中国渠道七大区域分布图
2、HP打印机中国渠道分布图描述
HP打印机有近2000家代理商和1000多家耗材店遍布全国各地。从渠道分布图看到:主要集中在华北、华东、华南地区。以北京为核心的华北区所占比例最大,达到28%,其次是以上海为核心的华东地区,达到24%,再次是以广东为核心的华南地区所占比例达到17%,华中地区与全国其他区域相比分布数量最少,是4%。
三、HP打印机重点销售渠道分布特征
1、HP打印机华北区渠道分布图
2、HP打印机华北区渠道特征描述
从上图看到HP打印机经销商数量在华北区最多的是北京,占到22%;其次是山东,占到21%,与北京相差无几;再次是河北、天津、山西,分别占到18%、15%、10%。北京是全国IT市场的中心,山东是我国的经济大省,二者受到厂家的重视是自然的。受北京影响力辐射最强的天津、河北也一直是厂家关注的重点区域。HP经销商数量在华北区分布最少的是内蒙古,只有3%。但是随着西部大开发政策的实施,内蒙古也将逐步受到厂家的重视。
山东各地级市经济发达,个人消费市场庞大,其主要市场重心济南市集中了大型电脑卖场百脑汇、赛博等,当地渠道商对市场具有相当影响力。对于山东市场,HP对终端渠道商给予较大支持。HP通过和终端渠道共同努力,深入加强了二、三级城市的区域覆盖,帮助渠道提高销售业绩,进一步开拓中小企业市场,提高终端渠道的业务能力和整体实力,实现共赢的目的。
为了扩大家用消费市场领域,大部分惠普的核心代理商都开设了面向消费者的惠普专卖店,惠普渠道支持代理商增加专卖店数量,目前在每个城市的大型IT卖场中都设有惠普专卖店,HP代理商直接开专卖店,厂商——代理商——专卖店这种渠道扁平化的营销模式能更好的贴近最终用户。
针对个人消费市场,IT两大巨头IBM和HP采取的策略不同,IBM的市场主要针对企业用户、行业用户等,并不强调个体消费市场。HP与其相反,大力开拓个人消费市场,2003年惠普在个人消费市场的销售额达到161亿美元,已经拥有1亿多个人消费用户,HP目前是世界上最大的消费电子企业。HP要想超越IBM,除了大力挖掘传统的企业级市场外,中国庞大的个人消费市场也将是惠普超越IBM的利器之一。
3、HP打印机华东区渠道分布图
4、HP打印机华东区渠道分布特征描述
华东区上海、江苏、浙江三省经济发达,HP打印机经销商数量在华东区最多的是江苏,达到48%,江苏的HP打印机经销商数量在全国也是分布最多的;其次是浙江,达到22%,上海的数量占到16%。华东区中安徽的数量分布最少,只有4%。
HP注重对华东区的三、四级城市的大力开拓。HP对我国三、四级城市是这样定义的:北京、上海、广州是一级,其它省会是二级,地级市是三级,县级市是四级,剩下的是五级。
江苏素有“人文荟萃之地”的美称,拥有13个各具特色的省辖市,下辖58个县和县级市,人口约有7400万,人口密度居全国各省之首,江苏人口城镇化水平很高。誉为“鱼米之乡、丝茶之府”的浙江省拥有杭州、宁波2个副省级城市,9个地级市,90个县(市、区),人口4600万。HP更关注江浙的三、四级城市拥有大量的中小民营企业。新HP把客户关系划分为五种:全球客户、企业客户、中小企业客户、商用客户、合作伙伴。其中四大集团中的打印及成像集团(IPG)的专注领域:个人打印、商业打印、数码影像、数字出版,IPG集团的目标客户:个人消费者、中小企业。如此消费力强大的、消费群体庞大的三、四级市场,自然成为HP厂商关注的重中之重。 HP大力发展渠道商,广布销售网点以加大市场覆盖区域。
但是在江浙数量众多的三、四级城市,如果只依靠销售员去覆盖,不切合实际,所以HP采用区域代表的方式,通过区域代表(专人负责制)协助代理商去拓展三、四级和五级城市,当地的代理商熟悉本地市场情况,对竞争对手情况、客户需求、售后服务等情况了如指掌, HP通过对经销商的销售、培训、形象方面和广告提供大力支持,在HP的系统培训和指导下,代理商的开拓市场能力和销售能力大大提高。
HP针对于不同区域性用户,根据各地区域性的特点,把合作伙伴分成不同类型,通过合作伙伴把区域市场做广做深。HP充分发挥合作伙伴自身优势,与当地经销商一起开拓新兴市场, 为用户提供更好的产品和更专业的服务, 同时把市场覆盖面做得更广。
5、HP打印机华中、华南区渠道分布图
6、HP打印机华中、华南区渠道特征描述
HP打印机在华中、华南区的经销商分布数量最多的是广东,占36%,其次是福建、湖北,分别占22%和11%,海南和广西各占11%,中南区的分布数量最少的是湖南,占7%。
HP打印机华中、华南区销售渠道特征主要体现在三个方面:
(1)紧抓两个客户(个人消费者客户、企业客户),重视客户体验。
HP面临两个客户,一个是企业客户,一个是个人消费者客户。华南地区各省经济发达,交通便利,尤其是广东省,下辖21个市、54个区、68个县、县级市,人口有7850万,居全国第三位,有“花城”美称的广州是整个华南区IT的中心,广州地区个人消费理念相对超前,家庭IT消费水平高,在个人消费领域里表现出中低端打印机市场的购买力相当强,随着数码产品的不断普及,照片喷墨打印机也受到时尚青年和SOHO一族的青睐。
在华南地区由于中小企业特别多,所以商务办公应用市场也一直是各打印机厂商争夺的主战场,在商用领域里HP占据着绝对的优势。对于中小企业来讲,高效而经济的黑白激光打印能很好的满足日常打印需求,惠普推出的激光打印机LaserJet 1000和1010系列在中小企业市场一直居于绝对的领先地位,而且惠普最先倡导低端产品三年保修的服务政策。HP也表示表示:渠道合作伙伴要想获得更大的市场份额,就必须重点发展中小企业客户市场,这是制胜的关键之一。
(2)加大对三、四级城市的渠道市场的开拓,加强行业采购。
HP表示在2004年将继续大力支持三四级城市的渠道合作伙伴,同时对不同区域支持的侧重点也不同,进一步巩固和扩大中小企业市场,同时大力开拓新兴行业,加强终端合作伙伴的支持力度。
在三、四级城市除了零散采购之外,还存在巨大的行业市场如政府、电信、金融、海关、教育等行业。由于华南地区市场化程度高,所以行业采购主要以招标方式进行,这种采购只能依靠当地的代理商去做。
(3)提高渠道忠诚度,渠道精细化管理
强调合作伙伴是HP成功的重要因素之一,HP一直把提高渠道忠诚度作为一个重点。HP与渠道共同深入三、四级城市,扩大区域覆盖面,加强终端渠道支持力度,帮助渠道提高销售业绩;培养良好的物流体系,合理控制库存;加大渠道代理商的培训,提高渠道的业务能力与整体实力。对于三、四级城市的经销商而言,大多面向的是直接客户,以客户需求为导向,因此对产品的丰富性要求较高。通过区域平台覆盖三、四级城市的方式,对渠道精细化管理提出了更高的要求。
被誉为“十年一心,专心惠普”的广州理想公司就是杰出的HP华南渠道代表,对惠普有着极高忠诚度的理想公司,从最初代理惠普外设一直到惠普的全系列产品,随着惠普在华南地区业务的不断扩大,广州理想也茁壮成长。近几年惠普对终端渠道的政策倾斜,广州理想及时根据厂商的要求和市场的变化,不断地进行调整,对惠普产品和客户进行了科学细分,始终坚持走终端和中低端的切合自身的营销路线。从1993年成立最初的几个人一直发展到今天上百人的规模,2004年6月该公司荣获“中国渠道百强”称号,是华南区IT领域的领头羊之一。HP与理想公司和其他华南渠道合作伙伴,华南区市场运作模式在客户、覆盖、增值三方面的利益是一致的。
7、HP打印机其他分布区域
HP在西北区、东北区、西南区的经销商数量占全国总数的31%,西部地区经济落后,地域广阔,人口众多。在西部大开发的号角声中,HP在呼和浩特、乌鲁木齐、银川、拉萨、西宁等地的办事处相继成立,HP倾力22年打造的业界第一个覆盖中国各个省、市、自治区的企业级用户支持服务网也随之全面落成,这也是全球500强企业首次在中国建设的第一个覆盖全国的企业级服务网络。
HP带去的不光是先进的管理方法、领先的产品和技术,更重要的是HP把自己的企业文化和管理理念传授给当地的合作伙伴和用户。HP表示:HP将与西部用户共同分享HP在信息技术领域的先进技术与服务经验,推进‘全面客户体验’战略的深化,为西部经济的建设与发展贡献一份力量!
四、HP打印机产品线简析:彩色商务的倡导者
HP在打印及成像领域的重要发展方向:彩色激光打印机、多功能一体机、HP数码影像解决方案。
HP在2002年10月提出“彩色商务(CIO)”策略,把“CIO策略”作为商务办公的主流解决方案。HP推出9个系列包括23款彩色激光打印机和10多款商用喷墨打印机,能满足从中小企业到高端商用的多种需求,推广活动面向全国,历时一年(2003年12月-2004年10月) 。
“彩色商务”倡导从2003年12月9日,在北京以“‘赤’咤风云”为题举行了第一站大型用户推广活动,拉开了“搭乘‘彩色商务’ 奔向雅典圣会--与HP共创彩色商务”用户应用推广活动的帷幕。接着在04年3月、5月和6月,以“‘橙’风破浪”、“‘黄’金岁月”、“‘绿’战屡胜”为主题分别在南京、成都和广州举行了大型推广活动。
经过近三年的市场培育,随着入门级的彩色激光打印机价格大幅下调,中小企业“黑白激光+彩色喷墨”的应用模式将成为过去式,综合较低的打印成本与彩色业务剧增的打印需求,符合以中小企业为代表的广大商务用户的务实的采购观,HP所倡导的彩色商务的“平民化”浪潮已经悄然来临。
综上所述,我们分析了HP打印机在中国的渠道分布情况,着重分析了HP打印机在华北区、华东区、中南区的渠道分布特征。通过对HP打印机渠道分析,使我们看到这个在IT多个领域居于产业领袖的地位、全球第二大IT企业的自强不息,这个拥有先进的管理方法、领先的技术和产品、专业的服务能力的高科技公司,在推动整个企业发展以及提升个人生活领域里正在做出卓越的贡献。“三流公司卖体力二流公司卖产品一流公司卖方案”也许是对HP成功的最好注解。