明星编辑 2010年上半年，中国整体手机市场销量增长较慢。细分市场上，智能手机保持了较快增速，涨幅超过30%。3G手机市场虽仍未爆发，但用户关注度呈直线上升趋势。从手机厂商来看，其产品重心已经从传统手机向新型产品转移，手机用户的关注焦点与以往也大不相同。在智能、3G手机快速发展的因素推动下，中国手机市场新格局正在形成。
报告摘要：
•整体市场品牌结构：诺基亚、三星、索尼爱立信用户关注度依然在前三甲之列，HTC超越LG、摩托罗拉，位居第四；国产品牌多处第三阵营，竞争激烈；
•细分市场品牌结构：诺基亚在智能手机市场拥有绝对领先优势，HTC表现突出，超三星、摩托罗拉获得亚军；3G手机市场诺基亚用户关注度略有下降，但冠军位置未被撼动；
•产品结构：上半年，智能手机、GPS手机、音乐手机为最受用户关注的三种手机类型，从走势来看，智能手机关注度经过2009年的快速上升之后，进入平稳上升状态，3G手机用户关注度则呈直线上升态势；
•2.8英寸以上大屏手机市场热度与日俱增，用户关注度持续上升；500万及以上高像素手机用户关注度上升趋势明显，6月接近四成；200万像素手机用户关注度则呈下降趋势；
•重点品牌研究：上半年，诺基亚在中国整体手机市场的用户关注度下降明显，三星、索尼爱立信走势平稳，HTC上升势头迅猛；第二季度，摩托罗拉用户关注度有所回升；
•诺基亚、三星产品结构对比：从中国市场的产品数量来看，诺基亚不及三星，较三星的245款少45款，二者产品结构差异明显，各有所长。
•品牌重合度研究：诺基亚、三星、摩托罗拉、HTC四大品牌，诺基亚对其他品牌二次搜索用户的吸引能力最强，品牌优势最大；三星、HTC对诺基亚品牌二次搜索用户的分流能力较以往显著提升，对诺基亚的冲击力增强。
一、2010年上半年中国手机市场品牌结构研究
(一)整体市场
1、整体市场品牌关注分布
(图)2010年上半年中国手机市场品牌分布
2010年上半年，诺基亚、三星、索尼爱立信位居用户关注前三甲。不过索尼爱立信第三的位置岌岌可危，HTC仅以0.1%落后。
从上半年两大品牌的新品情况来看，改变产品战略，主攻Android智能产品的索尼爱立信分别于3月、6月推出了Android系统的X10i、X10mini，但由于定价高，尤其X10i，售价过6000元，用户关注度的提升有限。
同样采用Android系统的HTC Legend(G6)、HTC Desire(G7)售价均在3000元左右，为HTC用户关注度的提升立下了汗马功劳，且有继续增长的趋势。
国产品牌未能进入用户关注的第一阵营，联想、多普达领跑第二阵营，关注份额分别为3.1%、2.2%。黑莓、苹果紧随其后。天语、OPPO、酷派三大国产品牌集中在第三阵营，关注度均在2%以下。整体来看，中国手机市场品牌关注非常集中，前十五大品牌累计获得九成以上关注比例。
细分市场品牌关注格局
(二)细分市场
1、智能手机品牌关注分布
(图)2010年上半年中国智能手机市场品牌关注排行
(图)2010年上半年中国智能手机市场品牌分布
智能手机市场用户关注度集中的状况也非常明显。其中诺基亚品牌一家独大，获得超过六成的用户关注度，其他品牌关注度均在10%以下。
HTC近两年在智能手机市场的发展可谓顺风顺水，以8.6%的用户关注度位居亚军，三星较之落后2.4%。摩托罗拉2009年底及2010年初推出的多款Android智能新机，暂时保住了摩托罗拉在智能手机领域的地位，2010上半年用户关注度为5.3%，排名第四。
多普达、苹果、黑莓三大智能手机品牌，用户关注度差距不大，分布在3.2%-3.5%之间。索尼爱立信在智能手机市场较为失意，仅获得2.1%的关注比例，排名第八。联想凭借乐phone产品带来的效应，闯进中国前十大智能手机品牌的行列。
2、3G手机品牌关注分布
(图)2010年上半年中国3G手机市场品牌关注排行
(图)2010年上半年中国3G手机市场品牌分布
上半年，中国3G手机市场升温快速，3G手机用户关注度呈直线上升趋势。从品牌来看，诺基亚依然是3G手机市场上最受用户关注的品牌，但关注比例较其在智能手机市场低了15.4%。
三星、HTC分居第二、第三，用户关注度均在10%以上，近日，关于HTC将放弃多普达品牌正式进入中国市场的消息甚嚣尘上。ZDC分析认为，HTC进军中国市场的行动，对三星、诺基亚来说都不是好消息。
之前，HTC全线Android产品在中国市场均有水货，且受到手机用户高度关注，尤其HTC Hero(G3)。如果HTC正式进军中国市场，与运营商在3G上能够实现紧密合作的话，HTC不论在智能手机领域还是3G手机领域，用户关注度大幅提升将是预料之中的事。
不同类型手机关注对比
3、音乐手机品牌关注分布
(图)2010年上半年中国音乐手机市场品牌关注排行
(图)2010年上半年中国音乐手机市场品牌分布
音乐手机相对于智能、3G手机来说，发展时间最长，用户群体范围最广，目前手机市场上绝大部分产品都具有不错的音乐功能，可算是手机产品的标配功能了。传统手机厂商诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉、LG等几大品牌位居音乐手机市场用户关注的前五名。
国产品牌OPPO用唯美、时尚来诠释自己的音乐手机产品战略，目前来看，获得不错的市场反应。用户关注度排名闯进前十，居第八位。
二、2010年上半年中国手机市场产品结构研究
(一)不同类型手机
1、2010年上半年不同类型手机关注对比
(图)2010年上半年中国市场不同类型手机用户关注对比
2010年上半年，智能手机市场的火热依然延续，较2009年有过之而无不及，目前其市场用户关注度已经达到64.4%，是唯一用户关注度超过六成的手机类型。其次为GPS手机，用户关注度在五成以上。
音乐手机、3G手机、触摸屏操作的手机用户关注度集中在45%-50%之间，其中3G手机涨势明显。传统拍照手机的用户关注度相对最低，为35.3%。
不同类型手机关注走势分析
2、2010年1月-6月不同类型手机关注走势
(图)2010年上半年中国市场智能、GPS、3G手机关注走势
从不同类型手机用户关注走势来看，3G手机用户关注上升趋势最显著，1月至6月，从41.0%上升至56.0%，上升幅度达15%。2010年为3G应用年，三大运营商都在终端推广方面努力。近日，中国联通率先推出多款千元3G智能手机，点燃新一轮3G终端之战。中国移动、中国电信等厂商纷纷跟进。ZDC分析认为，下半年3G手机用户关注度有望突破60%。
智能手机用户关注度经过2009年的快速上升，2010年上半年趋于稳定增长，6月较1月用户关注度上升3.6%，达到66.6%。GPS手机用户关注度的提升幅度也相对较高，6月较1月增长了7.3%。
(图)2010年上半年中国市场音乐、触摸屏、拍照手机关注走势
传统音乐手机、拍照手机的用户关注走势稳定，分别在49%、36%左右。触摸屏操作的手机用户关注亦呈稳定上升趋势，6月达到49.0%。随着市场上此类产品的增多及用户操作习惯的改变，下半年触摸屏手机用户关注度突破50%的可能性非常大。
不同屏幕尺寸手机关注及走势
(二)不同屏幕尺寸手机
1、2010年上半年不同屏幕尺寸手机关注分布
(图)2010年上半年中国市场不同屏幕尺寸手机关注分布
手机影音、视频、电子书已经成为手机用户日常生活中必不可少的消遣方式，此外，随着运营商降低传统GPRS流量上网费用，及3G的推进，使用手机上网的用户与日俱增。手机屏幕的大小能够直接影响用户的影音、上网体验。
从2010年上半年来看，2.8英寸以上大屏幕手机的用户关注度已经超过四成，达41.9%，较2.4-2.8英寸中屏手机关注度高出9个百分点。2.4英寸以下小屏手机的用户关注度占整体市场的四分之一。
2、2010年1月-6月不同屏幕尺寸手机关注走势
(图)2010年上半年中国市场不同屏幕尺寸手机关注走势
如上图，2010年上半年，2.8英寸以上大屏手机的用户关注度呈直线上升态势，从1月的37.6%直线上升至6月的46.2%，增幅达8.6%。2.4-2.8英寸中屏手机的用户关注走势与大屏手机走势截然相反，二者此消彼长。
中屏手机6月用户关注度较1月下降6.6%。2.4英寸以下小屏手机用户关注走势稳定，在25%上下浮动。可见，大屏手机已经成为未来手机发展趋势。
不同像素、价格段手机关注及走势
1、2010年上半年不同像素手机关注分布
(图)2010年上半年中国市场不同摄像头像素手机关注分布
2010年上半年，不同像素手机中，用户关注度最高的为500万及以上像素产品，获得32.7%的关注度，其次为300万、320万像素产品，关注比例亦超三成。200万像素产品获得27.7%的用户关注度。200万以下像素及不带摄像头手机产品的用户关注度累计关注比例未超过10%，分别为4.7%、3.3%。
2、2010年1月-6月不同像素手机关注走势
(图)2010年上半年中国市场不同摄像头像素手机关注走势
如今，用户对手机摄像头像素的要求已经越来越高，关注的焦点集中在500万及以上像素产品上。特别是在目前市场上800万、1200万像素手机层不不穷的情况下。
从不同像素手机产品的用户关注走势就能看出端倪。1月，500万及以上像素手机用户关注度为28.6%，较300万、320万像素、200万像素产品的关注度分别低了4.9%、1.1%。经过半年的发展，6月，500万及以上像素手机产品的用户关注度已经达到各类产品最高，且与300万、320万像素产品拉开的差距也不断扩大。
(四)不同价格段手机
1、2010年上半年不同价格段手机关注分布
(图)2010年上半年中国市场不同价格区间手机关注分布
2010年上半年，中国手机市场用户关注的焦点依然是1000-2000元手机产品，关注比例为49.8%。2001-3000元、1000元以下两大价格段产品的用户关注度均不足两成，但较为接近，前者高出1.1%。3000元以上高端手机累计获得13.6%的关注度。
2、2010年Q1、Q2不同价格段手机关注对比
(图)2010年上半年中国手机市场不同价格区间产品关注对比
对比2010年第一季度、第二季度不同价格段产品的关注度可见，中国手机市场价格关注结构稳定，1000-2000元手机始终为大众用户关注的主流。不同价格段手机产品关注群体出现较大幅度变化的可能性较小。
重点手机品牌关注走势研究
(一)重点品牌关注走势研究
1、诺基亚品牌关注走势(整体市场)
(图)2010年上半年中国手机市场诺基亚品牌关注走势
如上图，2010年上半年诺基亚品牌用户关注度呈下滑趋势，从1月的51.0%下滑至3月的49.3%，并连续4个月跌破50%。
从目前现状看，依靠产品数量及Symbian智能系统占据市场份额的诺基亚2010年在产品数量方面开始面临三星、LG等韩国品牌机海战术的阻击，Symbian操作系统受到的冲击更严重，苹果、黑莓的快速发展让诺基亚在高端市场遇冷，而最严重的遭遇则是来自HTC、摩托罗拉、三星等诸多Android系统产品的冲击。
近日传出诺基亚为扭转不利战局，欲换主帅的消息。的确如此，在手机市场竞争出现转向的情况下，诺基亚必须改变以往单纯依靠手机终端制造及数量占领市场的战略。
2、三星、索尼爱立信、HTC、摩托罗拉品牌关注走势(整体市场)
(图)2010年上半年中国手机市场三星、索尼爱立信、HTC、摩托罗拉品牌关注走势
三星、索尼爱立信、HTC、摩托罗拉四大品牌上半年用户关注走势中，HTC、摩托罗拉表现出了上升趋势，其中HTC的上升态势更加突出。ZDC分析分析，HTC、摩托罗拉两大品牌用户关注走势的上升得益于其Android产品。
在多方宣传因素的推动下，Android系统正在一步步深入人心，两大品牌2010年上半年均推出多款Android新品，其中HTC Legend(G6)售价不足3000元，在此类产品中颇具竞争力。
三星、索尼爱立信用户关注度相对稳定，分别在11%、6%上下浮动。索尼爱立信产品数量少，尤其智能手机，这与三星不同，另外在整体市场产品数量方面也远不及三星。两大品牌亟需突破、寻求新的提升。
重点手机品牌产品结构研究
1、2010年上半年诺基亚、三星不同类型产品对比
(图)2010年上半年中国市场诺基亚、三星产品数量对比
(图)2010上半年中国手机市场诺基亚、三星不同类型产品数量对比
在诺基亚遭遇多方面冲击、而三星亟需突破的情况下，ZDC对诺基亚、三星的产品结构进行了重点分析。2010年上半年，三星在中国手机市场的产品数量较诺基亚多出45款，三星的机海战术正在侵蚀诺基亚的市场份额。
如上图，从不同类型产品看，诺基亚产品以智能手机见长，是三星的1.5倍，另外，诺基亚在GPS手机上也占据优势；从不同设计产品来看，三星触摸屏手机产品数量远远高出诺基亚，但全键盘手机数量不敌诺基亚。
2、2010年上半年诺基亚、三星不同价格段产品对比
(图)2010上半年中国手机市场诺基亚、三星不同价格段产品数量对比
(图)2010上半年中国手机市场诺基亚、三星不同价格段产品数量占比
对比诺基亚、三星不同价格段产品数量及所占比例可见：三星千元以下、1000-2000元产品，较诺基亚分别多出27、21款。三星在中低端手机市场已经具备了超越诺基亚的实力。
重点品牌重合度研究
(图)2010上半年中国市场诺基亚、三星不同价格段产品关注比例对比
因为从诺基亚、三星两大品牌不同价格段产品的用户关注度来看，三星1000-2000元产品的用户关注度较诺基亚低6.2%，相较于其他价格段产品，差距最大。
三星是一家不乏创意的品牌，如果能够在Android系统方面做好设计、时尚的文章，加大1000-2000元产品的开发力度，追赶诺基亚还是很有希望的。
(三)品牌重合度研究
(图)2010上半年诺基亚、三星、摩托罗拉、HTC品牌重合度对比
对比四大主流品牌的品牌重合度可见，诺基亚品牌的优势依然最大，吸引其他三大品牌二次搜索用户的能力最强，均在40%以上。也就是说，其他三大品牌产生二次搜索行为的用户中，四成以上都被分流到了诺基亚品牌上。
另外，值得关注的是三星、HTC对诺基亚的分流能力渐增，如2010上半年三星对诺基亚品牌二次搜索用户的分流比例达到了20.6%，较以往大大提升。HTC对诺基亚品牌二次搜索用户的分流比例也超过10%。总之，三星、HTC对诺基亚的冲击力正在持续增强。
附录：上半年手机市场50大产品排行
| 排名 | 产品型号 | 上市时间 | 操作系统 | 外观设计 | 摄像头像素(万) | 最新价格 |
| 1 | 诺基亚 5230 | 2009 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 直板 | 200 | ￥1,100 |
| 2 | 诺基亚 C5 | 2010 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 直板 | 320 | ￥1,498 |
| 3 | 诺基亚 5800XM | 2009.2 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 直板 | 320 | ￥1,900 |
| 4 | 诺基亚 6700s | 2010 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 滑盖 | 500 | ￥1,690 |
| 5 | 诺基亚 E63 | 2008 | Symbian 9.2 S60 3.1 | 直板 | 200 | ￥1,320 |
| 6 | 诺基亚 N8 | 2010 | Symbian^3 | 直板 | 1200 | ￥4,200 (北京预售价) |
| 7 | 诺基亚 5233 | 2010 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 直板 | 200 | ￥1,150 |
| 8 | 诺基亚 N97 | 2009 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 侧滑盖 | 500 | ￥2,900 |
| 9 | 诺基亚 5530XM | 2009 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 直板 | 320 | ￥1,598 |
| 10 | 诺基亚 N86 | 2009 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 滑盖 | 800 | ￥2,960 |
| 11 | 联想 乐Phone | 2010.5 | Android OS v1.6 | 直板 | 300 | ￥2,500 |
| 12 | HTC Hero(G3) | 2009.6 | Android OS v2.0 | 直板 | 500 | ￥2,150 |
| 13 | 诺基亚 X6（32GB） | 2009.9 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 直板 | 500 | ￥2,750 |
| 14 | 三星 I8000 | 2009.8 | Windows Mobile 6.5 | 直板 | 500 | ￥2,200 |
| 15 | 诺基亚 N85 | 2008.10 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 滑盖 | 500 | ￥2,148 |
| 16 | 诺基亚 E66 | 2008.11 | Symbian 9.2 S60 3.1 | 滑盖 | 320 | ￥1,558 |
| 17 | 诺基亚 E71 | 2008.11 | Symbian 9.2 S60 3.1 | 直板 | 320 | ￥1,799 |
| 18 | 诺基亚 E72 | 2009.9 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 直板 | 500 | ￥2,345 |
| 19 | HTC Legend（G6） | 2010 | Android OS v2.1 | 直板 | 500 | ￥2,800 |
| 20 | 诺基亚 5730XM | 2009 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 侧滑盖 | 320 | ￥1,500 |
| 21 | 诺基亚N97mini | 2009.9 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 侧滑盖 | 500 | ￥2,850 |
| 22 | 诺基亚 5320XM | 2008.7 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 直板 | 200 | ￥1,098 |
| 23 | 索尼爱立信U100i（Yari） | 2009.10 | 滑盖 | 500 | ￥1,500 | |
| 24 | 苹果 iPhone 4（16GB） | 2010 | iOS 4 | 直板 | 500 | ￥7,399 |
| 25 | 三星 i5700 | 2009 | Android OS v1.5 | 直板 | 320 | ￥1,350 |
| 26 | 诺基亚 N900 | 2009 | Maemo 5.0 | 侧滑盖 | 500 | ￥2,950 |
| 27 | LG GD580 （棒棒糖） |
2009 | 翻盖 | 300 | ￥1,280 | |
| 28 | 苹果 iPhone 3GS（16G） | 2009.6 | Mac OS X | 直板 | 300 | ￥4,699 |
| 29 | 诺基亚 X3 | 2010 | 滑盖 | 320 | ￥999 | |
| 30 | HTC Desire（G7） | 2010 | Android OS v2.1 | 直板 | 500 | ￥3,299 |
| 31 | 诺基亚 5800W | 2010.3 | Symbian 9.4 S60 5.0 | 直板 | 320 | ￥1,950 |
| 32 | 摩托罗拉MileStone | 2009.10 | Android OS v2.0 | 侧滑盖 | 500 | ￥2,600 |
| 33 | 诺基亚 N95 | 2007.5 | Symbian 9.2 S60 3.1 | 滑盖 | 500 | ￥2,100 |
| 34 | 苹果 iPhone 3G（8G） | 2008.7 | Mac OS X | 直板 | 200 | ￥3,188 |
| 35 | 诺基亚 E52 | 2009.5 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 直板 | 320 | ￥1,800 |
| 36 | 诺基亚 6730c | Symbian 9.3 S60 3.2 | 直板 | 320 | ￥1,399 | |
| 37 | 诺基亚 N81（8GB） | 2007 | Symbian 9.2 S60 3.1 | 滑盖 | 200 | ￥1,450 |
| 38 | 三星 S5230C | 2009 | 直板 | 320 | ￥1,150 | |
| 39 | HTC HD2 | 2009.11 | Windows Mobile 6.5 | 直板 | 500 | ￥3,099 |
| 40 | 诺基亚 7230 | 2010 | 滑盖 | 320 | ￥1,288 | |
| 41 | 诺基亚 6120C | 2007.5 | Symbian 9.2 S60 3.1 | 直板 | 200 | ￥1,020 |
| 42 | 索尼爱立信T707 | 2009 | 翻盖 | 320 | ￥1,150 | |
| 43 | 诺基亚 N96 | 2008.9 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 滑盖 | 500 | ￥2,450 |
| 44 | 苹果 iPhone | 2007.6.29 | Mac OS X | 直板 | 200 | ￥2,500 |
| 45 | 诺基亚5630XM | 2009 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 直板 | 320 | ￥1,450 |
| 46 | 索尼爱立信X10i | 2010.3 | Android OS v1.6 | 直板 | 810 | ￥5,500 |
| 47 | 诺基亚 6760s | 2009.8 | Symbian 9.3 S60 3.2 | 侧滑盖 | 320 | ￥1,500 |
| 48 | 摩托罗拉ME600 | 2010 | Android OS v1.5 | 侧翻盖 | 500 | ￥2,370 |
| 49 | 摩托罗拉XT702 | 2010.5 | Android OS v2.1 | 侧滑盖 | 500 | ￥3,680 |
| 50 | 联想TD30t | 2010.4 | 直板 | 200 | ￥550 |
ZDC申明：
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。
