2010年上半年中国防火墙市场研究报告

产品：CISCO ASA5505-K8 思科 防火墙

防火墙市场品牌结构分析

    信息化的高速发展使得各行各业对网络安全的需求越来越高，这无形中成就了一个防火墙这个新兴市场。ZDC数据显示，2010年5月，中国防火墙市场上厂商已超过40家，竞争程度异常激烈。

    一、2010年上半年中国防火墙市场品牌结构

    1、整体品牌关注排行

    中国防火墙市场品牌众多，但用户关注较为集中，关注格局呈两大阵营。2010年上半年，思科以25.1%的关注比例成为最受用户关注的品牌，优势显著。华为赛门铁克、H3C、Juniper、天融信四大品牌用户关注比例处于胶着状态，彼此差距并不明显。第二阵营五大品牌的关注比例分布在2%-4%之间。

(图)2010年上半年中国防火墙品牌关注排名

(图)2010年上半年中国防火墙品牌关注比例分布

    2、Q1、Q2品牌关注排行对比

    对比2010年第一季度与第二季度中国防火墙市场十大品牌排名可见，第一阵营关注比例胶着的几大品牌排名并不稳定，彼此之间竞争关系明显。第二季度，华为赛门铁克关注比例上升2.6%，排名升至第二位。第二阵营五大品牌除NETGEAR外，排名均发生变化。联想网御用户关注比例下降0.8%，第六的位置被飞塔取代。

表  2010年Q1-Q2中国防火墙品牌关注排名对比

防火墙市场产品结构分析

    二、2010年上半年中国防火墙市场产品结构

    (一)产品特征

    1、不同价位段产品关注份额

    2010年上半年，中国防火墙市场上40.2%的用户关注度集中在10001-50000元中端产品上，万元以下低端产品的关注比例累计为35.1%，50001-100000元中高端产品吸引了近一成的用户关注度，10万元以上高端产品的使用对象多为大型企业用户，关注比例合计为14.9%。

(图)2010年上半年不同价位段防火墙关注份额

    (二)产品关注排行

    1、整体防火墙市场产品排行

    2010年上半年中国防火墙市场最受用户关注的十款产品中有四款来自思科，其中适合中小型企业及电信运营商用户、价格不足3000元的CISCO ASA5505-K8获得5.1%的关注比例，成为最受用户关注的产品。

    华为赛门铁克 USG2110作为2010年最新一代高速状态防火墙，专为中小型客户提供高性价比网络安全保障的特性及同样不足3000元的价格为其带来4.0%的用户关注度，排在第二位。

    整体看，思科产品优势最大，华为赛门铁克、Juniper均有两款产品上榜，但华为赛门铁克排名稍具优势。从价格来看，最受用户关注的十大产品多数价格在万元以下。

(图)2010上半年中国防火墙产品关注排名

防火墙市场重点品牌产品分析

    2、重点品牌防火墙产品排行

    (1)思科

    思科最受用户关注的十大防火墙产品中，面向中小企业用户的CISCO ASA5505-K8以20.4%的用户关注度高居榜首。定位中端的CISCO ASA5520-BUN-K9、CISCO ASA5510-BUN-K9关注比例相当，难分伯仲。其他上榜产品的用户关注度均在10%以下。

    整体来看，思科定位中低端的产品较受用户关注，特别是万元以下、适合中小企业用户的产品。

(图)2010上半年思科防火墙产品关注排名

    (2)华为赛门铁克

    华为赛门铁克最受用户关注的十大防火墙产品中，前三大产品均为万元以下面向中小企业用户的产品。尤其是华为赛门铁克 USG2110目前报价仅2400元，获得29.0%的用户关注度。

    定位同样中小企业用户的第三至第五的三大产品，用户关注比例较为接近。其他五大产品的用户关注比例均在10%以下。

(图)2010上半年华为赛门铁克防火墙产品关注排名

    (3)H3C

    在H3C最受用户关注的十大防火墙产品中，H3C NS-SecPath F100-C-EI以18.2%的用户关注度脱颖而出。整体来看，H3C十大产品之间的用户关注度相差并不悬殊，呈阶梯状分布。从价格定位看，H3C十大产品以定位中端的10001-50000元产品为主。

(图)2010上半年H3C防火墙产品关注排名

防火墙市场重点品牌研究

    三、2010年上半年中国防火墙市场重点品牌研究

    (一)品牌走势

    对比思科、华为赛门铁克、H3C三大品牌2010年1月至6月在中国防火墙市场的走势来看，思科走势非常稳定，关注比例浮动范围在1个百分点左右。

    华为赛门铁克与H3C则处于非常不稳定的状态中，2月，两大品牌关注比例双双下滑，3月又双双上涨。4月两品牌关注比例呈反向变化，华为赛门铁克较3月上涨3个百分点，H3C则下降0.2%，与华为赛门铁克的差距拉大到了4.1%。5月，H3C收复失地，差距与华为赛门铁克缩小至0.7%。6月，差距重新被拉开。

(图)2010年1月-6月思科、华为赛门铁克、H3C防火墙关注比例走势

    (二)产品结构

    对比思科、华为赛门铁克、H3C、天融信四大品牌不同价格段防火墙产品的数量可见，思科在10001-50000元中端价格段上产品数量最多，达16款，其次是H3C。
万元以下低端产品以华为赛门铁克最多，有11款。主攻大型企业用户的天融信15万以上超高端产品数量最多，达10款。

(图)2010上半年思科、华为赛门铁克、H3C、天融信防火墙不同价格段产品数量对比

防火墙市场重点品牌竞争格局

    对比思科、华为赛门铁克、H3C、天融信四大品牌不同价格段防火墙产品的关注比例可见，10001-50000元中端产品数量有16款的思科用户关注度不及此价格段产品有12款的H3C，后者用户关注度较思科高出10.5%。

    万元以下低端产品数量最多的华为赛门铁克获得的用户关注度最高，超过四成。同样，10万元以上高端产品数量最多的天融信在高端市场获得最高的36.6%的用户关注度，天融信的高端市场定位显而易见。

(图)2010上半年思科、华为赛门铁克、H3C、天融信防火墙不同价格段产品关注对比

    (三)品牌重合度

    对比思科、华为赛门铁克、H3C和天融信防火墙的品牌重合度，思科对华为赛门铁克、H3C的品牌转出率分别为31.3%、44.4%，而对天融信的品牌转出率仅为17.4%，可见，思科对定位高端的天融信品牌的转出率有限。但对华为赛门铁克、H3C用户的吸引能力较强。

    从华为赛门铁克的品牌吸引能力看，它对天融信的吸引能力最强，比例达30.4%。可见，华为赛门铁克与天融信之间存在明显的竞争关系。

    整体来看，思科对其他三大品牌用户的分流能力最强，其次为华为赛门铁克，H3C最弱。

(图)2010年上半年思科、华为赛门铁克、H3C、天融信防火墙品牌重合度对比

附录：上半年防火墙市场产品排行

    附录：上半年防火墙市场产品关注排行榜

ZDC申明： 

       ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。如有其他建议或意见，请与我们联系。